文：juno
今天光伏卷土重来了。行情还是很有意思的，上午逼空，下午回落，尾盘勾起，看的人头疼。低空、芯片、AI、并购重组、深圳创投这几个主要的题材基本上是百花齐放。
早盘比较强势的是光伏、并购和深圳创投，大面积涨停。这段时间机构赛道良性轮动，量能也维持在1.5万亿上方，还是挺不错的。今天成交量放大2673亿，超过了1.8万亿，反包了10月9日的大阴线。
而低空、芯片这些题材集体低开，但是在整体情绪不错的带动下，多数高位股都杀回来了。北交所也再次高潮普涨，翻倍股层出不穷。不过，尾盘阶段北证50指数显著回落，（盘中最高一度涨超10%，最终几乎以平盘报收）。
北交所个股是短线弹性的代表，今日午后的回落可能意味着较为激进的资金逐步开始选择兑现，一旦下周延续调整的话，可能会影响高位连板股的情绪，特别是那些已经五连板以上的高位标。
整体来说，今天是赚钱效应不错的一天，全市场4300多只个股上涨。相比初期的拉权重，现在的市场更温和、健康。尤其是拉一拉低位的新能源医药，让里面的套牢盘舒服一点，这样才能激活这些老股民的热情。
之前不是拉权重就是拉高标，大多数人其实都没赚到钱，场子看起来热闹，实际上非常冷。俗称3000点以上的熊市。
现在高低轮动拉，大盘小盘轮动拉，雨露均沾，是个好现象。当然，也不能就此说明光伏板块已经反转，从基本面角度来看，更多可能还是基于超跌反弹的逻辑。
光伏今天的反弹可能有以下2点逻辑：
1、市场关于光伏政策传言很多，目前来看通过控制能耗达到限产目的的真实性比较大，市场对这一项政策比较乐观。有传闻说硅料能耗管控相关方案已上报，11-12月份有望发布；
通威已经三天两板了，且昨天光伏板块集体回调的背景下，通威没有受到干扰，依然收涨，说明市场做多情绪比较强，做多情绪可能来自于这个小作文，能耗管控从硅料环节率先开启。同样属于硅料环节的大全能源、TCL中环也都涨停了，且都是早盘就封涨停，涨停板还封得比较死。通威的封单额高达5.15亿，照这个情绪来看，做多情绪还在，一致预期比较强烈。
2、自从光伏行业协会发文呼吁招投标价格不要低于成本价之后，已经开始奏效，近期的投标价格均高于成本价0.68元/W。
这个对组件企业来说利好程度更大，因为组件企业是直接去投标的企业，今天隆基涨停也能说明情绪反响很激烈。隆基一般是比较难涨停的，因为盘子大且里面套牢盘比较多，每次上涨就有人趁机立场，隆基能涨停，说明多方情绪盖过了空方。
同样的，组件企业里面的代表晶澳科技也涨停了，天合光能涨幅超15%。
硅料、组件企业都能纷纷涨停，遑论电池片企业了。BC电池、钙钛矿电池都属于光伏电池片里面的新技术，类似于大家对新质生产力的偏爱，一般光伏行业有利好，最终都会折射到这几个新兴概念里面去。
所以，今天光伏是从上到下都在涨。
近期市场说难做也难做，说容易也容易。重点就是：轻指数、重个股。
对于今日A股大涨，可能两方面原因：
1）光伏、锂电方面利好频出，跌了三年了，轮也该轮到了，且昨晚特斯拉股价大涨超20%，国内首条全固态锂电池量产线正式投产。光伏的利好小作文也比较多，光伏锂电刚好是公募基金最爱的板块，容易掀起A股的情绪；
2）深圳首提“大胆资本”，大胆资本就是创投基金，而创投刚好跟并购重组有关，这份文件意义十分重大，属于增量政策。
盘后一条重磅消息，那就是万众瞩目的人大常委会议开会时间定了，11月4-8日在北京举行。刚好跟美国大选时间11月5日有重叠。
选在这个时间点开会，可能也是想看看美国大选的结果，如果是特朗普当选，政策上可能会更有力一些。
目前行情怎么走完全取决于宏观方面的增量政策，接下来人大常委会议、美国大选、11月美联储会议纪要都是重要节点，每一个节点都对应了短期市场会怎么走。如果没有任何增量政策，大概率会维持这种震荡行情。
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