文：juno
早盘比较惨，因为昨晚的利空算是落地了。12月18日美联储的议息会议决定调降25基点，这倒是符合市场预期。
但是，鲍威尔发言比较鹰，且点阵图也显示多数美联储官员认为2025年降50基点比较合适，按每次25计算，也就是还有2次降息机会，这远低于市场预期，全球资产都受到冲击，不仅美股暴跌，昨晚COMEX黄金也大跌2.4%，比特币大跌5%，亚太股市今早受影响集体低开。
今日我们大A当然也受到了冲击，直接低开，早盘一度跌破20日均线，午后GJD出手护盘，大盘逐步回暖走高，重新站稳20日均线，但仍然收跌。
中午出来一个消息，路透社报道称苹果正在与腾讯和字节商谈将两者的人工智能模型整合到中国的iphone中。虽然只是商谈，但a股马上反馈，包括字节的算力供应商等，直接涨停。字节系豆包本来就在行情风口，这一助力，锦上添花了。
盘后又要消息称，苹果不但接洽了腾讯和字节，还跟智谱AI接洽了，看来苹果在选择合作伙伴方面还是比较谨慎的，多方会谈。目前还处于谈判接洽的初期，究竟最终跟谁合作还未可知，但这对国产大模型来说绝对是好事。
一旦大模型厂商开始在商业变现道路上走得比较好了，后续就会加快行业发展速度和发展规模，类似于移动互联网时代我们爆发出了阿里、腾讯、百度、字节这样伟大的企业。
目前看，字节对AI的投入，是大厂中最激进的。产品线也足够丰富。火山引擎大会给了很多预期，包括昨天写的视觉ai进入了厘时代。这些都给未来的ai生态打下了足够好的基础。肯砸钱，还要砸够钱，才有机会脱颖而出。祝愿豆包未来走向世界，让中国也成为AI领域的输出国！
随着国产大模型的发展，SOC（包括nor）、存储（存算一体）、电池（固态）、镜片（轻），重要性和价值量会越来越高，带动其价值量及上游产业链，尤其关注SOC产业链及其上游内核。
受到这个消息的影响，AI端侧今天非常强劲，算力、液冷、铜缆高速链接、光模块等板块集体大涨。浪潮信息、中兴通讯、润泽科技等几十只相关个股涨停。
科创板、创业板也在权重芯片股领涨带领下反弹，且科创板表现更积极些，因为算力概念主要集中在科创板。
值得注意的是，今天算力板块中涨停的个股除了游资偏爱的小盘股，不乏一些大盘股，比如浪潮信息、中科曙光、兆易创新，因此后续板块延展性可能值得期待一下。
最后，说个事。村里要求经济学家、分析师、基金经理的公开发声必须按照规范来。这句话可以品一下“不要为了博眼球说一下出格的话”。大概率跟之前的两个首席经济学家的观点有关。
这跟把16-24岁青年失业率停掉一样，自己品吧。
文章撰写不易，还请点点“在看”。公众号改变了推荐规则，如喜欢复和说，请加入您的【置顶名单】，否则可能会被限流，感谢您的喜爱~
往期推荐
· The end ·
免责声明：以上内容不构成投资建议，以此作为投资依据，出现任何损失，作者不承担任何责任。
