会议开完了，公报看并无惊喜，等周末或者下周的决议上线再看。我本没啥期待，也没必要强行解读，看盘面发酵什么吧。
消息面，今早爆料：
上次说8000万调9000万的也是他，看样子钱已到账，可以割韭菜了。我昨天才提醒要注意手机链在全球总体仍是下降趋势，不要对果链有太高期待，今天就证伪，干得漂亮😁
nv链那边业绩超预期，但美股跌了。可见至少在美股已经预期落地，卖事实。国内nv链现在也开始调整，预计需要时间来消化。整个半导体方向我觉得都不要碰了。
聊聊机会：
1.上游涨价。
在我关注的品种里面，金属主要是锑和锗。昨天看了很多锗的资料，发现锗的稀缺度更大，因为没有专门的锗矿，都是铅锌伴生或者赤铁矿伴生，一年国内产能才200吨。下游主要是光伏、红外光学。需求增量来自比如自动驾驶的镜头，航天卫星等。供给偏紧，我查了驰宏锌锗、云南锗业、罗平锌电的2023年的库存和产销比，确实供不应求。
今年自从正丹股份一炮打响，小品种或者说极小上游材料价格，很容易被操纵。这些领域又没啥强监管，所以囤积居奇很多，也就带来了投资机会。
锑的逻辑主要是供给扰动，同时需求也强，华钰矿业昨天已经涨停，湖南黄金跃跃欲试。
总体看，华钰矿业和云南锗业从周期股估值看不低了，锗的罗平锌电要便宜点，但不是主业。我昨天算了下，可能带来5000万利润弹性。但周期股的思路就在于价格超预期，利润最终落地多少是没有天花板的。
另一个方向我已经做中线布局，抄底了益生股份，看好鸡周期。目前鸡链里面唯一涨价的是鸡苗，从1个多月前的1.8元涨到了3.7元。但大多股价还没表现。没动静我估计两个原因，一是鸡周期知道的人还不多，另一方面冻鸡肉还没涨，大家并不看好持续涨价。不过的觉得猪肉从最低15元涨到现在18元，猪股都能翻倍，鸡股凭什么不可以？
2.医药医疗。
医药行业其实没多少基本面变化，但很多股票超跌了，有估值修复的逻辑。但为什么同样是低位，不买白酒不买新能源要看医药呢？主要是最近有两点催化：一是《全链条》政策支持，反映出国家对这个行业的调整信号，这次三会后面的决议应该也有相关推进。二是海外融资成本下降，有利医药行业投资增加。
不过这些都是虚的，最重要还是跌的足够多足够久。特别是CXO跌了3年，幅度基本在-70%+，所以只要稍微给点预期，就能修复一波。我优选有海外订单的凯莱英。创新药那边恒瑞医药听说今年有大量管线落地，所以恒瑞启动的更早。不过创新药要一事一议，选股看大家自己的理解了。
3.题材
最近最强的题材不是半导体，而是自动驾驶。从客车到运营，大众交通打开了连榜天花板，算是2个月来情绪最好的方向了。这个板块不受海外影响，落地也很快，我估计柚子会重点挖掘，喜欢短线多在这个方向下功夫。
北交所、st、次新是成交量低迷期最容易凝聚共识的。目前看北交所比去年那波炒作位置还低，昨天回落我估计不算完，可以继续盯着玩。st、次新我研究不多，大家自己看了。
今天就聊到这里吧，祝大家好运🌻
