这几年大盘涨跌有个规律，但凡市场里面还有可以交易的理由，行情都不会太差。甚至可以说，如果没有无形之手的翻来覆去，市场也不至于单边下跌。
哀股市场日常流动性主要来自散户和游资，后来出现了无脑买卖的量化。这三种资金行为其实是趋同的，也就是大多短线为主。而短线资金最大的特点就是管不住手，在一个中期时间维度看，他们很难出现单边流出，从而对大盘造成趋势性影响。
所以上周大盘虽然下跌，但自动驾驶高标大众交通飞仙成功，并未受到监管扼杀(详见《风浪越大，鱼越贵》），直接促发周三开始商业航天回笼起飞。而周四晚上的以旧换和新设备更新利好政策出台，使得周五多个行业板块集体爆发。
因此回想今年1月单边下跌，不就是放开净卖出么？5月份有一波小盘股崩盘，不就是运动式st么？而6月后市场始终无法凝聚人气，不就是高标一直没有么？
如果要怪宏观因素，市场的日常交易者有多少真懂宏观？又有多少资金是坚守宏观策略进行买卖的？
有时候股市不行，除了责怪天时外，人祸是不是也需要多多反思了？
基于以上吐槽逻辑和自动驾驶宝刀未老，商业航天横空出世，设备更新强力推动，风电光伏猥琐发育，下周PMI数据之前至少可以大口吃肉，不要犹豫！🤑
至于7月PMI，只要不是崩盘，数据越弱反而政策预期越强。所以，大盘我是看阶段性反弹的。😋
外盘来看，美国经济数据有走弱迹象，但不能确认衰退，所以更多的判断是soft landing。特别是哈里斯接替拜登后，川普交易开始回撤，资源价格开始反弹，经济预期重新变好。暂时不用担心外盘风险啦。
交易方向看，柚子仍然紧盯自动驾驶，龙一大众交通，龙二金龙汽车，龙三启明信息。其他就不用看啦。
柚子二选商业航天。我原本以为军工异动可能是三季度业绩。但军工覆盖面广，目前看能涨的还是围绕雷达、卫星、航天器材。而对标的锚是美股ASTS。所以大概率炒军工就是炒题材啦！当然，有些防弹衣、导弹相关股票也有异动，但不显著。龙头股还没显现，强势股主要是航天晨光，腾达科技，润贝航科，金明精机，德恩精工，博亚精工，邵阳液压。
往后排就是设备更新和以旧换新。这个方向参与度比较高，还分不出龙头。不过我《设备更新和消费换新推荐》主要推荐的厨具(火星人）、农机(星光农机、一拖股份）、重卡(中国重汽）、废旧回收(华宏科技、超越科技）都是强势涨停。特别废旧回收，强烈推荐。在设备更新以旧换新里面还有很多涨停股，大家可以深入挖掘，我只是抛砖引玉。
最后再提下风电。风险周末我听了两个调研，仍然没感受到行业基本面有啥大的变化。而以目前短期走势来看，并不适合上车。如果过一两个星期能跌下来且不破新低，再考虑试仓。当前有那么多强势题材，没必要折腾这种不确定的东西。
另外周末有一些关于光伏产业链修复的预期。之前是逆变器猛涨一波，如果不是低位买到的，基本没机会上车，也没必要追车。跟风电一样，让子弹飞一会。但组件、电池片，甚至硅料端，可能有一些触底情绪。我觉得关注下通威股份，天合光能就行。
总体而言，未来一周机会大于风险，抓紧回血。
