最近几天冰火两重天。有的人被连续缩量阴跌的大盘吓得不敢出手甚至空仓保命；有的人积极参与题材情绪炒作，反而收益颇丰。
哀股市场，最大的特点就是卷。卷完红利卷业绩，卷完业绩卷胆量。
关于题材投资，总有些人不习惯或者看不上，甚至看不懂。但经历了这两年的是是非非，我觉得想要在江湖上活的久，一招鲜固然重要，但熟知各大门派武林秘籍，什么样的对手、什么样的行情出什么招，才是活得久的必备素质。
没有对错，只有适者生存。
没记错的话，周五大概60+涨停，昨天是70+，今天是80+，20㎝的都超过了10家，赚钱效应无与伦比，是2月那波大反弹以来最好的题材行情了，龙头战法重现江湖。
而龙头战法得以发挥最大的逻辑，恰恰是大盘不行。无论是去年四季度的跨年龙，还是2.3月份的超跌。价投摔倒，题材吃饱。未来这种此消彼长的逻辑循环，估计还会周而复始。所以古人云：存在即是合理！
叨完方法论，直接上致富代码吧。
经过淘洗，游资继续执着于自动驾驶，商业航天，低空经济。背后逻辑一脉贯通：新质生产力，新兴产业，新的空间利空技术，软硬件ai一体的发展模式，都具备万亿级以上的想象空间，国产化基础较好。当然，还有个非常重要的因素——财政支持！
所以我们我不用纠结到底买啥，无脑抢龙头就行。当然，今晚龙虎榜看，自动驾驶的龙一大众交通和龙二金龙汽车已经缺乏大柚子身影了，龙三启明信息游资仍在抱团。扩散也很好，大众公用、江铃汽车续涨，南京公用、锦江在线反包，好股数都数不过来了。
商业航天主要是美国产业映射，国内推动没有自动驾驶那么强。我甚至到现在还在怀疑，商业航天到底是军工的业绩推动？还是纯粹的商业航天情绪推动？周五一堆20㎝票涨停后，今天只有航天晨光连榜，龙头地位凸显。
低空是最近两天开始走二波的，自带王者归来之气。目前龙一应该是洪都航空，龙二中信海直，仍然是浓浓的军工气。所以到底是军工业绩还是低空题材，也存在诸多疑团。
昨天看自动驾驶不错，低吸了老龙万丰奥威和深城交，马马虎虎，利润已经兑现。
正因为龙头战法重现江湖，所以很多老龙头也跃跃欲试。比如借着周末Rokid大火，MR龙头亿道信息、亚世光电、博士眼镜、慈文传媒涨停；今年首龙东方精工复活多日，所以我今天凭肌肉记忆买了今年二龙艾艾精工，收获涨停；还有半导体残存的果链核心淳中科技、沃尔核材、神宇股份；超跌教育龙头中公教育；锑涨价华钰矿业；家具出海龙头亚振家居；地产中介我爱我家；受益特朗普支持比特币大涨御银股份、飞天诚信；车路云金溢科技等。
另外并购题材最近也很强。龙一国中水务，龙二旗天科技。
经过两天厮杀，走基本面的设备更新以旧换新，风电光伏并未得到游资认可，阶段性淘汰。
后续要么低吸曾经网红过的老龙，要么继续抱团自动驾驶、低空、商业航天、果链。
由于昨晚药明康德半年报超预期，今天CXO集体爆发。我之前写过《继续看好医药CXO》，医药里面目前只有CXO利空出尽，适合中长线布局。目前观点未变，机会还多。从今天券商统计的数据看，估值处在历史最低，且属于朝阳行业的，只有医药，千万别错过这个黄金坑。
鸡周期我也仍然持有。我前段时间研究鸡周期就发现，现在很多上游涨价是不看下游消费力的。有点涨价去库存的意思。我一度怀疑在很多行业是不是已经有了政府指导，要防止过度内卷导致集体亏损。果然今天zzj会议里面就有一条：防止“内卷式”恶性竞争。
我估计后续很多行业可能要重新估值啦！具体多少影响拭目以待。涨价逻辑要保持高度关注。
明天开始就是超级数据周，中国pmi，非农？美国、日本、英国议息会议轮番上阵，对大盘影响会很多。在龙头战法的积极情绪下，也要关注外围的变动。
从今天市场轮动看，还是有些快，但基本盘也有，情绪还能抱团。如果持续高速轮动几天，那就说明抱团意愿不坚定，需要及时撤退啦！
