上午的战斗结束啦，继续大获全胜🤑特别是9:40那波下杀，给了我买入几只主线涨停股的机会。
周末还有很多人跟我讲大盘会不会要回调下，这样不理性。但你有没有想过长达两年半的无差别下杀就是理性的？
当前天风证券也才5榜，东方财富也就刚刚1倍，作为史上最强定向注水政策出台，这点高度满足不了大家对牛市的期待吧？如果没有牛市，又怎么能扭转通缩螺旋的精神痼疾？
怕高和撤退的人，我觉得根本问题还是没有理解政策的核心目的，大家有兴趣可以多读读《如何理解史诗级反弹行情》，这篇文章可以说是泣血之作，理解了，赚钱就踏实了。
按照我对市场的理解，给大家对投资标做如下逻辑梳理和推荐：
按重要性排序：
1.券商
既然相信是牛市，券商高度决定了大盘高度。可以说目前不必预测上证指数要到哪里，只要券商不停，基本不会给调整的机会。而我前面说过，即便不是牛市，龙头板块的龙头股，都是按倍数计算空间的。比如去年CPO龙头剑桥科技是7倍，数据要素上海电影4倍，服务器容量中军浪潮信息3倍，下半年自动驾驶容量中军赛力斯4倍，今年低空经济容量龙头万丰奥威接近4倍。这些都是几百亿市值的龙头，不是那种纯粹的题材小妖。
可见每个大题材，龙头3倍起应该是个常数。天风证券和东方财富当前都才1倍，有啥可怕的呢？
券商股除了天风，有重组故事的都可以优先买，实在买不到买个证券ETF也行啊。券商股在牛市初期应该是标配了，至少一倍以上的空间。
与券商相得益彰的是网金股，游资聚集地，当然将来券商熄火，这里估计也是重灾区。但弹性肯定比传统券商大。别特是那些300和688的。
比如东方财富、同花顺、指南针。提供网金技术的银之杰、赢时胜、恒生电子。实在抢不到这些龙头股筹码不怕，软件etf，计算机etf也可以搭车。
2. 地产
之前我是不太看好地产的，所以没有配置。直到昨晚看到上海、深圳新地产政策，着实吓了我一跳。首付居然降到15%，这就意味着货币乘数翻了一倍多达到6.66倍了。这个意义不止在于地产，甚至可以影响宏观经济了。
地产长期看人口，中期看金融，短期看政策。以前的金融主要就是利率，如今连首付都降，实在给力。而短期政策是指税费、限购等。
现在地产三因素模型打开了2个，即便再看空地产，恐怕也要等一年后长线因子占主导才能看空了吧？
何况目前政策包里面，还包括了要给地产信贷无限续杯的因素，也就是说，地产公司很可能从纯粹的超跌反弹逻辑，开始转变为估值修复逻辑。甚至我们有可能看到两三个月后地产开始重新成长了！
之前我一直觉得新能源预期差最大，如今看来，地产才是预期差最大的板块！！！！！
地产龙头股，主要是华侨城A、绿地控股、金地集团，这些都偏小盘一些。大盘里面的万科A，PB排名倒数第十，目前又是国资和传统龙头，估计预期差和上车难度都是最佳性价比的。我今早已经利用9:40那波分歧上车了，上不了的可以继续去找对应etf。
国庆期间，不出意外地产销售数据应该会爆表的，这样节后又是妥妥的两三个涨停。要说今天买什么最好，肯定首推地产。
3.新能源
这是我布局最早的板块，逻辑前面文章都写过不写了。标的分两条线：太阳能主要就是隆基绿能了，隆基活了整个行业也就活了。等隆基涨不动了，就可以买细分小妖。比如玻璃（期货在涨价）旗滨集团，胶海优新材、联泓新科。
锂电今年叠加储能，重点不在车而在于宁德产业链。宁德时代因为盘子大不是首选，所以跟宁德关系最紧密的材料商德方纳米肯定是首选。而且这波锂电反弹，主要反映在矿价格企稳了，最近报价看六氟磷酸锂（电解液），碳酸锂（正极）都涨价了，所以当升科技、天赐材料也是首选。
4.消费
消费领域很广，消费的中军是白酒，白酒的龙头是泸州老窖和酒鬼酒。基本上酒盯好这两个就行。
零食走势不够强势，所以我不做专门推荐了。
家电、家居、轻工里面有很多标的，我觉得这波还是先把酒的红利吃完再做推荐。
这波消费我的核心思路是买高端，这个《如何理解史诗级反弹行情》写过：
