周末看多的声音很多，虽然我提前一周就预测了9月看涨，不过有更多人的愿意加入看涨的队伍，市场行情就不会太差。目前要探讨的问题是，9月买什么更容易赚到钱。
还是分两个维度来看吧。
从价投的逻辑来看，半年报已经出齐。比起7月中旬预告潮来讲，消费板块的业绩确实不行，而股价也给了对应的反馈。所以，市场仍然跑在了数据前面，哀股抢跑行为仍然十分严重。
既然价投的核心逻辑是业绩，9月恰恰是交易三季报业绩的黄金时间。从股价表现看，3-4月是出海，5-6月是半导体，都是抢在季报前先涨的。所以9-10月如果机构要抢跑，则9月第一周就要盯好哪些个股和板块开始走趋势了。
我肯定是没有内幕消息的，从3季度环比改善来讲，可能存在的行业是锂电和光伏，继续保持景气度的是出海和半导体。如果从7月异动来看，则需要关注风电和军工。
目前经济仍然处在下行周期，只要股价跌的足够便宜，哪怕只是边际变化，股价都可以走一波。所以不要对行业景气度有执念，该上车就上车，运气好就是一波趋势行情。
当然，经济下行周期，价投的主流应该是红利。所以，今年红利也经历了从煤炭到石油，从石油到电力，又从电力到银行的红利资金迁徙。9月来看，随着银行股的高潮和存量房贷降息预期，银行里面抱团的红利股肯定要寻找下一个红利风口。目前看，部分资金已经迁徙到保险里面去了，恰好保险二季度业绩出现复苏迹象，要注意这种变化。另外，煤炭、电力、三大运营商、交通运输都有点资金流入。
再看题材维度，9月开始就进入消费电子压轴产品发布时间，围绕苹果和华为会不断展开题材攻势。不过今年的华为不如去年，去年有赛力斯扛鼎自动驾驶，Mate60提前超预期发布，掀起爱国情怀，都是超预期的。而今年的三折屏和玄玑实际意义甚至销量都不可能媲美赛力斯和M60。反而果链的景气度可能超过去年，毕竟此消彼长嘛。NV链我觉得蛰伏半个月，暂时没什么新故事，但是有订单落地的比如神宇股份值得重点关注。
如果要在题材和价投之间找一个合力，那非半导体板块莫属了，需要高度重视积极参与。
另外，周五关于存量房贷再贷款的小作文，无论是民众呼声还是刺激消费的角度来看，必要性都很高。按照传闻即真相的黑暗森林法则，大消费必然是要布局的。
大消费里面，白酒、酱油、榨菜；珠宝、黄金、服饰；再扩散一下：医药、药店、化妆品、医美、小家电、家居、零食、游戏，旅游等太多太多的超跌地板股可以涨。所以，随便挑个自己喜欢的领域埋伏吧。
这周发文，再次鼓励大家不要悲观，积极上仓位。9月开始应该是个各种策略都能赚钱的时间窗口，错过了，又要等半年。
