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免责声明：【牛仔】为中长线风格，所有分享均为个人观点，不作为任何依据。市场有风险，买卖自由，盈亏自负。
消息解读
1.腾讯第三季度营收1671.9亿元，同比增长8%，市场预估1,679.3亿元；净利润532.3亿元人民币，同比增长47%，市场预估453.3亿元人民币。
互联网行业已经成熟，腾讯这么大的体量，营收想要大幅增长已经很难了，需要靠开源节流、降本增效的管理以及外部投资去提升利润。
三季度营收与市场预估基本持平，净利润大超市场预估，这无疑是一份炸裂的业绩，不但对腾讯股价又正向刺激。作为港股第一大权重，将有望拯救港股于水火之中。
特朗普当选后，美元指数不断走强，压制着全球资本市场。与国际更为接轨的港股受到的影响更大，近期持续下行，今日一度触及9月25日的开盘点位，眼看就要滑向深渊。
下午1点18分起，腾讯股价从最低跌两个点回升到最高涨0.84%，直接带动恒生指数探底回升超1%，恒生科技探底回升超2%。如明日腾讯能继续单骑救主，让港股走出近期的低迷，对大A就有正向刺激。
2.财政部、税务总局、住房城乡建设部联合发布一系列提振楼市政策。
政策集中在降低各个环节的交易税率，可以理解为股市的降印花税，通过降低交易成本去刺激成交，从而提振楼市。
牛仔没有持有也不考虑买入房地产行业的任何股票，对房地产市场维持之前的判断。政策有助于市场探底、筑底，但无论是房价的反弹还是房地产企业的困境反转，都还需要很长时间。
……
市场分析与策略
市场全天探底回升，创业板指领涨。两市成交2.01万亿，缩量5415亿。上海国企改革概念股集体走强，AI应用方向展开反弹，抖音概念股盘中异动，固态电池概念股探底回升，旅游股全天低迷。个股涨跌家数基本相当。
平均股价涨幅0.25%，市场大小分化严重。
从细分指数来看，后缀越小，涨的越好。上证50、创业板50、科创50和沪深300明显强于中证500、中证1000和中证2000。市场在进行明显的风格切换，由小盘切到大盘，由垃圾股切到权重蓝筹。
这是我们期盼已久的风格切换，但过程会有阵痛。即大盘股涨时，小票基本都是跌的，大部分人都在亏钱，市场情绪和氛围比较差，指数就会比较挣扎。而后伴随资金不断转移，权重蓝筹将稳住指数，中小盘会出现分化，基本面好的会涨回来，而脱离基本面涨上去的垃圾股最终会回到原点。
风格切换一旦完成，对我们这种注重基本面的中长线选手是有利的。
行情震荡收涨，仍然处于强势运行状态。继续维持慢牛判断，不要在意短期波动，做好配置，耐心等待收获即可。
策略不变，保持7成以上仓位，3-4成重点配置半导体、光伏作为进攻，2-3成小仓位配置白酒、家电（也可考虑医药）作为防御。出于对指数的长期看好，2-3成左右适当配置创业板、证券ETF。
账户及标的操作：
牛仔账户今日盈利0.4%，上证指数都没跑赢。目前账户盈利19.31%，跑赢上证指数7.29%。
注：牛仔此账户持仓与“养牛村”的公开分享保持一致，入场时间为2024年3月15日，当时上证指数在3070附近。
今日半导体龙头和光伏龙头低开，挂了跌3个点低吸做T的单子，结果都没成交。倒是半导体龙头冲高回落，有一个先高抛后低吸的倒T机会，没有把握上，也是造化弄人。
不过在震荡向上的慢牛行情中，如有回调做一下先低吸后高抛的正T没啥关系，但最好不要做倒T，不然很容易卖飞。
今日操作： 无。 目前的持仓是白酒、家电、光伏、半导体龙头和创业板ETF各1.5成，证券ETF 1成，合计8.5成。 备选品种：光伏ETF可代替【光伏龙头】；半导体ETF可代替【半导体龙头】。 |
后续操作计划： ①.目前仍空余1.5成仓位，将在半导体、光伏龙头以及创业板ETF回调到20日线时，各加仓0.5成。 具体策略以“养牛村”内实盘观点为准，所有观点均为免费！！！ |
今天就这些。受限于个人能力，说的不一定对，策略不一定适合所有人，自行斟酌吧。
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——牛仔
2024年11月13日
