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免责声明：【牛仔】为中长线风格，所有分享均为个人观点，不作为任何依据。市场有风险，买卖自由，盈亏自负。
消息解读
1.新易盛：2024年第三季度净利润7.81亿元，同比增长453%。
“易中天”另外两个三季报虽然继续增长，但增速都在放缓，而新易盛在一、二季度都是翻倍增长，三季度却迎来4倍增长，这无疑是一份炸裂的业绩。
天孚和中际公布三季报后，昨天中际跌了8个点，天孚最多跌10个点，收跌4个点，今天都反弹了，天孚甚至创出新高。看看新易盛能不能逃过业绩杀，带领CPO再度爆发。
2.沪电股份：第三季度净利润7.08亿元，同比增长53.66%，拟投资43亿元新建扩产项目。
作为英伟达产业链另一个分支PCB的龙头，沪电的三季报跟天孚和中际一样都是继续增长，但增速放缓。今天这个扩产计划倒是紧扣AI潮流，用两年的利润去扩张去年一半营收的产能，按理说是一个不错的消息，但项目总设计期8年（分两期，一期可能会早些投产），就蒙上了一层不确定的阴影。
如果明天沪电和天孚、中际一样遭遇业绩杀，同时市场不认可这份扩产计划，可能会迎来比较大的回调。考虑到估值随着业绩的提升而下降，而AI行业又是星辰大海，这个回调可能是这种优质公司比较好的进场机会。
当然，也不排除市场认可这个扩产，一飞冲天。
……
市场分析与策略
市场全天低开低走，创业板指领跌。北证50指数涨超4%，盘中一度再创历史新高。成交额1.52万亿，缩量4063亿。盘面上，ST板块逆势大涨，NMN、维生素概念股表现活跃，并购重组概念股维持强势，半导体板块震荡反弹，风电、光伏板块展开调整。个股跌多涨少，超3000只个股下跌。
近期强势的军工、风电、光伏等热点回调，半导体回调后迎来反弹，下午证券也脉冲了一下。盘面很乱，没有持续性的主线，资金乱窜。
今天算是迎来上周五上涨以来真正意义上的调整，市场像一座围城，之前套牢的和周五进来获利的想出去，场外的人（特别是中长线资金）还在进场。
中期的震荡上行格局没有改变，如能孕育出可持续的主线，那么调整会很快结束。如不能，则大概率继续调整，时间可能会长一点，但空间不会很大。
既然中长期趋势不变，咱们的策略就没变。今天不赘述了，详情看昨日文章或者微信群内早评吧。
北交所炒的就是个情绪，跟买彩票一样，牛仔从未参与。
账户及标的操作：
牛仔账户今日亏损0.45%，继续跑赢大部分指数，上午光伏龙头冲高时，一度还赚了0.8%，谁成想是盘中富贵。目前账户盈利9.63%，跑赢上证指数1.66%。
注：账户入场时间为2024年3月15日，上证指数在3070附近。
今日操作： ①.开盘半小时，通威没有涨停，按计划在25元上方减仓了0.5成，目前剩1成持有； ②.创业板ETF到5日线，在2.15元附近加仓0.5成，目前持仓1.5成，今日加仓部分等获利5个点出局，点位是2.258元。 目前的持仓是白酒、家电龙头和创业板ETF各1.5成，光伏、半导体龙头和证券ETF各1成，合计7.5成。 |
光伏行业并未迎来持续性上行，让人有些失望，那么这轮启动未遂，就要等后面的资金选择和消息刺激了。
后续操作计划： ①.2.258元附近减仓0.5成创业板ETF； ②.20日线附近加仓0.5成光伏龙头； ③.10日线附近加仓0.5成半导体龙头； 具体操作以群内实盘观点为准。 |
注：由于监管趋严，文章不再谈及具体标的，具体标的和操作观点均在直播以及微信群内免费分享。
光伏龙头创出10月8日新高，值得庆贺，本来今天想开打赏，收一下10月的稿费。但考虑到今日市场调整，咱们标的也只有通威收红，就等哪天涨了再开吧。
今天就这些，受限于个人能力，说的不一定对，策略也不一定适合所有人，大家自行斟酌。如有不同看法，可在评论区留言讨论。
——牛仔
2024年10月24日
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