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在9月24日央妈的大礼包之后，市场对于财爸爸就有很高期待，今天10点，发布会拉开序幕，到底说了啥？
首先，到底是几万亿？
财爸爸说，拟一次性增加较大规模债务限额，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。记者提问环节，好几次追问了到底是几万亿？但是财爸爸一直说等履行法律程序后，再向社会公布。
也就说，几万亿这个事是有的，但是到底是几万亿，我先不告诉你。
“几万亿”是市场最关注的事情，如果没有，就是预期落空，大利空；如果太少，就是小利空；如果很多，就是大利好。
告诉你有这个事，就是不想预期落空，市场暴跌；不告诉你到底是多少，就是想让市场再冷静冷静。很明显，在央妈的大招让市场大幅波动后，政策的发布相当克制。这次财爸爸的发布会，各项政策发布就更有艺术性，甚至有些预期管理的意思，这是好事。
牛仔判断，从“较大规模”和“近年来最大”这两个措辞来看，就是不能无限大，但也不会少（怎么感觉又说了句废话），估计也就是市场预期之内的。
其次，中央支出和地方化债。
这次说的“几万亿”主要是用来置换地方债务，而不是直接增加中央财政支出。这几年以来，在化债的基调下，地方政府一直在过苦日子。以前是加大中央支出，地方抓紧化债，今天算是一次政策转向，由要求孩子别乱花钱改成了“把这钱拿去花”，这就扩大了地方政府投资的空间，更大程度刺激地方经济发展。
这个事情，短期对股市没啥影响。
最后，财政部将发行特别国债支持国有大型商业银行补充资本。
受房地产产业链下行影响，房企及上下游产业链爆雷、居民提前还贷、断贷影响，银行这几年日子确实不好过，风险敞口大增。
这次发债就是为了补充弹药，保证银行正常运行。对银行是利好，对整体市场有限。
另外还有一些关于房地产、三保等边角料，就不一一分析了。
那么今天这个发布会到底是利好还是利空呢？预期没有落空，也没有落实，所以算不上利空、利好。
总之，就是发布了一个寂寞，等后面确定到底是“几万亿”再说吧。
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——牛仔
2024年10月12日
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