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先吹个牛吧，周二明确提示政策底，面对周三带缺口、长上影线的阴线，明确提示行情没有结束，昨日暴涨后，今天上午创业板涨了10%，上交所直接被买到数据一度无法及时更新。
熟悉牛仔的都知道，自2016年开始在网上直播、写文章以来，我都认为模棱两可的观点没用，每次在重要关口都会提出明确观点（当然，也不一定都是对的）。
希望这次的观点也给到大家帮助。行情其实不难理解，你如果了解当年日本遇到衰退以及走出衰退的方式，就会相信这次完全一样，行情反转也是牛仔认知范围内得出的结果。
知道会涨，但是涨的这么快，这么猛是没想到的。
和之前信心低迷主导的阴跌极端行情一样，这几天的暴涨也是信心爆棚主导的极端行情，这种行情对于咱们这些中线选手是不友好的，甚至跑不赢指数。后续行情回归正常，在不断的震荡上行过程中，选股还是要回归估值、业绩、行业基本面，那才是咱们精耕细作，博弈超额收益的机会。
行情的反转需要开端的疯牛去扭转信心，但长远来看，政策的初衷以及上头的目标应该是长牛、慢牛。
疯牛很容易导致泡沫出现，当炒股可以在短时间内获取大量财富时，就没有人愿意踏实上班、投资做企业，都想着炒股赚钱，就会产生脱实向虚的泡沫。这种泡沫是很危险的，08年的次贷危机之前，美国人只要买房，房子增值就可以满足生活需要，而到了顶点后，泡沫破裂带来的伤害是巨大的。
上头想看到的是慢牛，比如一年涨个5-8%，连续涨个几年，这样大家既能好好上班，又能在股市赚钱。
当然，在3500之前不用去担忧泡沫，因为大部分人到3500估计也是回本，还没开始赚钱。
慢牛、长牛才是理想形态，也利于咱们精耕细作。
这么一涨，仓位轻的想着要不要追，仓位重的想着该不该抛点，都有些慌。牛仔说说我的策略和计划：
1.现在牛仔已经按计划扩大到了6成仓位，原本想着节前有回落就扩大到7成，看来是没什么机会了，那就等9月30日下午再扩大到7成；
2.节后咱们再寻找新的龙头股（方向主要是光伏和证券），扩大到8-9成仓位，剩余1-2成灵活做T或者波段。
3.这几天我们加仓了一些个股，今天基本都出局了加仓部分，但出局后要立马买入其他个股，将总仓位维持在6成。如果你现在的仓位已经超过6成，也没有必要去降低仓位了。
现在最大的风险不是仓位重，而是没有足够的仓位。
板块方面，咱们还是一半的价值白马，一半的科技，少许仓位博弈结构性机会。价值白马主要就是白酒、家电、化工，科技主要考虑半导体和光伏。结构性机会重点考虑证券。
个股方面，未来还是考虑以上板块的龙头，目前公开分享的十个标的，持仓和配置如下：
①.白酒2成：五粮液，2成持有，等150元（很快就会到了）减仓到1成，剩余1成等待200元；
②.家电1-2成：海尔智家（1成）、美的集团（1.5成），这两个选一个就行，海尔等待33元出局。后续家电只考虑美的，美的现在是1.5成仓位，等待78元减仓到1成，剩余1成暂时先看82元（不排除后续调高目标）；
③.化工（1-2成）：万华化学，这个之前在81.5加过仓，等到86元减仓到1成持有，底仓暂无明确目标。
④.半导体1成：北方华创（1成）、鼎龙股份（1成），这两个优先选择北方，打算长期持有，暂无明确目标；而如果因为股价高，买不了北方，就选鼎龙吧，鼎龙获利10%即可止盈，最终目标定到24元；
⑤.结构性机会：拓普集团（汽车配件1成），信维通信（消费电子1成），这俩获利10%以上都可以出，拓普最终目标50元，信维通信最终目标24元。
⑥.京沪高铁是特别长的长线，能拿个三五年就耐心拿，拿不住的别参与，仓位控制在2成以下。
这里面的个股中，五粮液、美的集团、万华化学、北方华创都是打算长期持有、滚动操作的。海尔、拓普、鼎龙、信维打算到了目标就撤，不打算长期做了，如果到目标之前出现较大回落，咱们还是会继续波段操作。
证券和光伏目前还没有分享个股，打算节后做重点介入。其中光伏是打算长期操作（甚至是2025年的重点），证券是把握行情反转的结构性机会（这几天涨幅太大，可能要在节后寻找回落的机会进场）。
节后开市的前一天（10月7日，周一）晚上7点半，我会直播一场，到时候给大家公布光伏和证券的个股，并且会作为持仓在群里跟踪。开播前15分钟，我会将直播链接发到朋友圈和微信群，大家做好关注！
以后会缩减公开分享个股数量，以行业龙头为主，精耕细作。多了大家会乱，我也看不过来。
之前行情不理想，两个月没收稿费了，今天开个打赏，收点稿费过节。这几天赚钱或者回血多的就多交点稿费，节奏没把握好的，意思一下就行。
稿费就是个心意，没其他作用，牛仔也不会区别对待，交不交都不影响你看文章和群里的消息。
大家看着来吧！
就这些吧，个人看法而已，不一定对。
——牛仔
2024年09月27日
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