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消息解读：
1.上交所今日测试全部结束，竞价系统接收报单2.7亿笔为历史峰值2倍。
周五上交所的宕机闹得沸沸扬汤，各种传言满天飞，最后止于上交所的致歉。其实咱们也没必要去探究真相，世界纷纷扰扰，哪里有什么绝对的真相。
今天测试结束，一切正常，可能就是暗示投资者，放心大胆买，不怕买不着了。
2.余永定：现在急需一揽子财政货币刺激计划，财政应加大基础设施投资力度。
余永定表示，前几天央行已经做了表态，大方向是非常正确的，也得到了大家积极的评价。现在，球已经传到财政部这个场地，还需要财政能有一些新动作。
这个余永定是谁呢？他是中国社会科学院学部委员、世界经济与政治研究所原所长，你就将他理解为国家的经济智囊团成员，经济专家就行。
这些话是他今天在五道口首席经济学家论坛，这个论坛影响力是比较大的。有多大呢？坊间对清华大学有个别称，叫五道口职业技术院学。
一般在大的政策出来之前，都会有专家学者发言献策，相当于一个缓冲铺垫期。
目前来看，形势比较严峻，积极的财政政策是很有必要的。
前几天央行发布了积极的货币政策，在货币放水时，应该要配套积极的财政政策，不然印出来的钱全部去到资本市场，并在里面空转，长此以往，会产生脱实向虚的泡沫。必须有积极的财政政策支持多上项目、上大项目， 把钱花到体实体行业去。
积极的财政政策有两个方向，一是鼓励生育，比如近期外媒爆出的每个二孩家庭一个月发800元；二是基建，鉴于地方债务危机，应该是中央花钱为主，央企和地方政府报项目，中央拨款（不是借钱）比例提升，地方少出钱。考虑到高速公路和铁路现在已经出现重复建设、利用率不足甚至限制问题，基建主要方向是新基建，比如绿电（光伏、风电等）、特高压、数据和算力中心等。
……
市场分析：
中期来看，牛仔的态度是鲜明的，反转行情已经开启，甚至有望迎来牛市。
短期来看，节前的快速、暴力拉升是否会延续到节后呢？现在场内（已经持有股票的人）的大部分人，无论是看回调还是继续看多的，至少都认为最近几个交易日的暴涨是不正常、不能延续的，在国庆几天假期内，大家慢慢冷静下来，国庆后将回归平淡。
这种看法只考虑了场内的投资者，没有考虑场外（即从未炒过股和暂时离开股市）的人。而推动行情上涨的资金来源那些手里没有股票、没有满仓的人，已经满仓的多头只能在旁边摇旗呐喊。
插入一段个人经历，牛仔在学生时期沉迷于过络游戏，玩网络游戏最开心、最兴奋的并不是你在网吧通宵刷着重复任务，最想玩游戏的时候也不是你刚刚从网吧出来时。在你跟同学在课间滔滔不绝聊起这个游戏的时候，才是你最开心和最想玩这个游戏的时候。聊完上课铃一想，暗自下定决心并传纸条跟同学约好，今晚咱们继续去网吧，而很有可能晚上去网吧时会多出一两个人，就是在你们聊游戏的时，在旁边听的津津有味的人。
我的粉丝，50%的人年龄都在50岁以上，对网络游戏可能不能感同身受，但如果你把它换成喝酒、钓鱼、打麻将、打球等等活动，感受是一样的。
那么股票和这些活动一样，都是容易上瘾的。作为和春节一样的长假，假期必然会有大量的走亲返友和聚会，在闲聊时、在推杯换盏之中，聊起这几天非常火爆的股市：以前炒过股的人会有意淡化自己的整体亏损，回顾当年操作某某票赚了多少甚至翻了好几倍以及用赚的钱去干了啥？正在炒股的人有意无意的让人知道最近这几天在股市赚了多少钱，并头头是道的分析现在拿着哪些票、看好哪些票、能赚多少个点？没炒过股的则在旁边听的津津有味，并询问在哪里开户，现在来得及吗？盘算着将哪个定期或者理财取出去，到股市去搏一把，反正放在银行利率也低的可怜。
温馨提示：在股市聊的火热时，切忌提问“那你整体在股市赚了多少钱呢？”，否则聚会分为会降至冰点。
切记、切记!!!
这么一顿传播下来，大家恨不得马上开户、马上开盘，国庆就不再是冷静期，而是膨胀期。牛仔认为，节后1-2个交易日还会迎来抢筹的快速拉升，然后伴随量能回落到万亿附近，情绪逐渐降温，市场逐渐平缓（甚至出现小幅回落）。
基于以上判断，咱们周四已经按原计划将仓位扩大到6成，明日仍将择机扩大到7成仓位，等节后市场趋于平稳，再扩大到8-9成以上。
标的跟踪：
牛仔账户具体情况，在昨日的文章中已经做了阶段性汇报！
周五【美的】和海尔冲高回落，海尔在周四已经提示降低至1成持有，周五【美的】先是按计划在75元减仓到1成持有，回落后又提示买回去。北方、信维、万华、拓普、鼎龙都在周四、周五这两个交易按之前的策略减仓到1成，但也一并提示，整体仓位要保持6成，减仓后要买入其他个股。
五粮液原计划是150元减仓到1成持有，但考虑到明天整体仓位要扩大到7成，同时行情的主线是金融和消费，150元减仓的计划暂时放弃，等待节后选出证券和光伏的个股后，咱们再减仓五粮液买入其他个股。
目前群内的持仓是五粮液1-2成，海尔1成（或者美的1.5成），北方华创1成，信维通信1成，加上大家自己的股票（或者其他牛仔可供选择的标的），合计是6成。
明天扩大到7成仓位的细则（时机和个股）如下：
1.群内持仓是五粮液加海尔（或者美的）的仓位是3成，北方华创和信维通信各1成，合计是5成，这个是不动的。
2.周五的文章说过，五粮、美的、北方和万华会长期操作，信维通信（目标24元）、拓普集团（目标50元）、鼎龙股份（目标24元）和海尔集团（目标33元）到目标后就会清仓出局，待节后会公布证券和光伏行业的个股进行替换。
3.明天扩大到7成仓位，除群内持仓的5成外，还有2成仓位，你可以配置自己看好的个股。如果没有，那就考虑把北方干到2成，再考虑在万华、拓普选一个配置1成，注意单一个股不要超过3成仓位。
4.如盘中指数或者个股出现回落就盘中买到7成，如没有回落就等到尾盘再买。
每个人的情况都不一样，我争取把大家普遍遇到的情况一一讲清楚。如果还是不知道该怎么配置，那就在微信上私聊，将你账户资金和持仓发给我，我给你配置。
总之，牛仔判断，节后还有大量买盘进场，抢筹会让情绪主导的极端行情延生1-2个交易日。节前最重要的是仓位，选股次之。明天最好是把仓位干到7成，避免出现重仓扛下跌，上涨却轻仓的被动局面。
之前我提示出局的一些个股，大家如果还拿着的，沪电到40就走，中际在年内新高的159附近走，天孚比较弱，回本就走。没有这些的，暂时不考虑买入，科技在行情初期不是主线，还有一些没提到，可以在文章下方留言，也可以在微信私聊。
战斗火热，行情波动大，牛仔一直陪伴左右。大家关注好群消息和文章，有疑问随时私聊，避免忙中出错。
今天就这些，受限于个人知识储备、认知和经历，说的观点不一定对，策略不一定适合每一个人，大家自己斟酌。
直播安排在10月7日（周一）晚上7点半，会提前15分钟在朋友圈和群内公布直播链接，闲聊到7点半再正式开讲，主要内容是节后的操作策略、主要方向，公布证券和光伏行业个股！
——牛仔
2024年09月29日
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