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消息解读：
1.北京时间本周四（明天）凌晨，美联储将公布9月份利率决议。
拖了一年多的美联储降息终于要来了，虽然预期已经被消化不少，但这仍然是全球瞩目的大事件。降息是没有悬念的，关键在于降25个基点还是50个基点，以及事关后续降息路径的美联储官员发言。
机构预测中，大摩认为会降50个基点，高盛认为是25个基点，而在博彩网站中（是的，他们什么都可以赌），下注降息50个基点的略占上风，但也只有54%左右。这次的降息悬念还是很大的，今晚就要开奖了。
无论降多少，只要降息周期一打开，对于全球的股市、黄金以及原油等大宗商品都是长期利好，会逐步兑现到资本市场。如果降25个基点，那就是预期之内，对全球市场的情绪影响基本没有，甚至会偏利空。如果超预期的降50个基点，那么情绪利好下，明日大A应该会有所高开。至于之后会怎么走，还是要看国内政策和官军的做法了。众所周知，大A的主要问题并不是在外部。
……
市场分析：
市场全天探底回升，沪指盘中一度跌破2700点。盘面上，光刻机概念股集体大涨，地产股午后拉升，多元金融概念股盘中异动，国企改革概念股持续活跃，消费电子概念股展开调整。个股跌多涨少，超3600只个股下跌。两市成交4793亿，缩量454亿，创年内第三地量。
平均股价跌0.7%，例行消费的一天。
今天上午一直在2700点挣扎，下午破2700后市场官军进场，沪深300ETF明显放量，但市场仍然极致缩量，官军这样的进场毫无意义。投资者没有跟随官军，也没有信心去押注今晚美联储降息超预期。
美联储降息救不了中国股市，如国内没有跟进货币宽松，2700点肯定不是底。后续走势有两种可能。
乐观的一种是在跌破2700点后迎来加速下杀，击穿今年2月的低点2635后迎来一波反弹，如能有政策利好（货币政策或者股市制度重大改革）刺激，同时官军点火，则市场有望给予美联储降息正反馈。在不断堆量反弹中，信心逐步恢复，迎来反转，目标可看3500。如在反弹期间没有迎来利好，那么超跌的技术性反弹，最多也就是看到2800（甚至没有扩大仓位的意义）。
政策方面，股市制度改革的可能性不大。从之前央行的表态看，美联储降息之后，咱们跟进降准应该是没有悬念，但这并没有什么用。唯一的希望还是之前提到的，降存量房贷利率。
悲观的情况就是在官军的干预下，市场完全不理会美联储降息等外部影响（这在大A是经常出现的事），持续阴跌下行，那底部就不知道在哪里了。
在没有最低，只有更低的大A，什么事情都有可能发生，牛仔也不清楚接下来会怎么演绎。咱们还是乐观期待，保守对待，不去判断和猜测底部，也不去抄底，不进行右侧交易。而是控制好仓位，等反弹走了一段时间，量价配合确认持续性之后，咱们再考虑扩大仓位。在弱势行情中，现在要做的仍然是不扩大仓位，不为某个热点的涨跌所动，等待更好的机会，寻找确定性更高的机会去捡更便宜的筹码。
标的跟踪：
今日牛仔账户回血0.36%，跑赢平均股价，并没有什么用，账户总亏损11%。
今天市场领涨的是除价值白马和煤炭、银行等高股息权重，这些都是北向资金青睐的行业。今天港交所因为假期而休市，北向通道是关闭的。所以上涨最有可能的是降息临近，场内预期北向资金会流入而进行的买入，也有可能是今天除光刻机以外的科技全线走弱，资金不得已就流入了白马。
现在北向资金数据也看不到，蒙眼瞎猜没啥意义，持续性也不好判断。
标的方面，【美的】在港股上市首日（昨天）收涨7%，对【美的】的A股有正向刺激，但考虑港股价格对大A仍有较大折价，这种利好很难持续。
家电近期明显强于各项指数，【美的】和【海尔】走的比较强。我之前在群里提示将海尔换成了【美的】（我自己现在也拿着【美的】），但大部分人拿的还是海尔，仓位在1.5成以下，群内持仓也是继续跟踪【海尔】。目前继续持有，不考虑加、减仓。等美的到了75，海尔到了29元，再按原计划减仓到1成持有。
中秋和国庆的消费旺季临近，但白酒销售却仍然低迷，造成了白酒近期持续走弱，五粮液近期也是持续创出新低。现在消费信心不足，白酒（特别是高端的）仍然在为消费降级买单。目前来看，短期弱势难以改变，跌破100也有可能。长期来看，白酒的低估值、高分红属性仍然具有优势，值得配置。所以，拿的住的就和牛仔一样，继续控制1.5成以下仓位拿着等，拿不住的可以等反弹先止损出来吧。
假期期间，工信部公布了咱们自主研发的光刻机，虽然不是最先进的，但这种级别的机器在市场占有率仍然很高。光刻机是芯片卡脖子的关键，要是在以往，这种消息必然会引爆市场，光情绪炒作都能让半导体红火半个月。但现在行情弱势，量能低迷，资金只是做了一些盘子不大的光刻机概念股，整个半导体行业并没有什么动静。追击那些资金短线没有太大意义，咱们还是安心拿好北方和鼎龙吧。
今天能牛仔的个股整体还算不错，这种表现也是久违了。其他个股就不一一点评，继续控制好仓位，耐心拿着等吧。
目前群内的持仓是五粮液+海尔智家（价值白马）3成，北方华创（半导体）1成，信维通信（消费电子）1成，合计持仓5成。 另外供参考选择标的分别是：万华化学（化工、1-2成）、鼎龙股份（半导体材料，1成）、拓普集团（汽车配件，1成）。京沪高铁是3-5年长线，拿不了这么久的别参与。 以群内持仓配置为主，如个人条件不允许，可选择“供参考选择标的”，无需都买，按需配置即可，当前个股数量最好控制在4个以下。 注：群内所有观点及标的分享均为免费！！！ |
不管美联储今晚降多少，咱们还是要等国内政策落地之后，市场给予积极反馈，再考虑扩大仓位。否则，就继续控制仓位等待，不轻易出手。
今天就这些，说的不一定对，大家看看就好，明天实盘见。
——牛仔
2024年09月18日
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