海湾每日要闻
20241126
沙特阿拉伯🇸🇦
01 沙特内阁今日召开特别会议讨论国家预算
沙特内阁会议将于今日举行特别会议，讨论2025财年国家总预算。根据政府声明，沙特将继续增加战略转型支出，以实现经济多元化和可持续增长。预计2025财年总收入将达到1.18万亿里亚尔，到2027年将达到1.29万亿里亚尔，总支出将达到1.28万亿里亚尔，到2027年将达到1.43万亿里亚尔。
（来源：Saudi Gazette）
02 沙特特许经营注册量三年内激增 866%
沙特商务部发表声明表示，沙特特许经营注册量在过去三年中激增了 866%，创历史新高。截至 2024 年第三季度，特许经营注册数量猛增至 1,788 家。其中，旅游、酒店和餐饮业以 1,232 项注册量位居特许经营注册增长最快行业之首，其次是批发和零售业。
（来源：Saudi Gazette）
03 1,200 名外国投资者获得沙特优质居留权
沙特投资大臣Khalid al-Falih对外透露，新的《外籍人士居留法》出台后，获得沙特优质居留权的外国投资者数量已达到 1,200 人。根据新的法律，拥有高级居留权持有人将获得免签证旅行、无需担保人即可拥有房地等10项优惠。他表示，目前投资流量已增加两倍，GDP增长了 70%，达到 1.1 万亿美元，其中一半来自非石油行业。
（来源：Saudi Gazette）
04 沙特与阿联酋争夺中东投行业务领导地位
2024年，沙特和阿联酋在投资银行费用方面竞争激烈。沙特投行费用达4.93亿美元，同比增长44%，阿联酋为4.78亿美元，增长10%。两国资本市场因IPO热潮和债务承销需求强劲而迅速发展。沙特亮点包括阿美石油60亿美元债券交易和Savola的16亿美元增资，阿联酋则通过Lulu集团等上市项目保持竞争力。沙特依靠更大的规模和成熟的股市有望在中期占据优势，区域投行业务费用达11.7亿美元，显示中东金融市场的强劲增长潜力。
（来源：IFR）
05 沙特成中东私人债务基金最具潜力市场
SVC和Preqin发布的《沙特私人债务基金崛起报告》显示，97%的中东投资者视沙特为未来一年私人债务基金最具潜力的市场，比例高于2023年的82%。自2030愿景启动以来，沙特在中东私人债务交易中的占比约27.5%，主要涉及夹层基金、直接借贷和风险债务。沙特通过经济多元化和市场透明度提升，吸引了本地和国际资本，巩固了其作为私人债务投资关键市场的地位。
（来源：Arabian Business）
06 利雅得地铁一期将于本周正式启用
利雅得市政府宣布，创下全球最长无人驾驶纪录的利雅得地铁一期项目将于本周三（11月27日）正式启动运营。一期项目共涵盖三条主线，旨在缓解利雅得城市交通拥堵20%-30%。整个地铁项目耗资225亿美元，由包括美国Bechtel、西班牙FCC和意大利WeBuild在内的国际财团承建。剩余的三条线路计划于2024年底或2025年初投入使用，票价将保持亲民以鼓励更多人选择公共交通，支持沙特的可持续发展目标。
（来源：Zawya）
07 Morgan Stanley获批在沙特设立中东总部
摩根士丹利（Morgan Stanley）获批在沙特设立中东地区总部，成为又一家在沙特扩展业务的西方投行，其沙特首席执行官Abdulaziz Alajaji表示，此举反映沙特经济增长和发展。稍早前，花旗集团（Citigroup）也获得沙特投资部批准设立地区总部的牌照。据报道，为与阿联酋争夺地区资本市场的领导者地位，沙特正在向大型投行和其他跨国公司施压，要求他们将地区总部和高管迁往沙特，以在投行费用竞争中占据优势。
（来源：IFR）
08 Saudi Reinsurance将发行2670万新股充实资本
沙特资本市场管理局（CMA）批准沙特再保险公司（Saudi Reinsurance Company）一项新发行超过2670万股股票的请求，并暂停其4.2768亿里亚尔（1.138亿美元）的优先购买权。此举是Saudi Reinsurance继续推进通过发行新股增加资本的重要一步，旨在强化财务状况和增强公司实力。去年7月，Saudi Reinsurance与公共投资基金（PIF）签署协议增加资本至11.58亿里亚尔， PIF对该机构的持股比例达到23.08%。
（来源：Zawya）
阿联酋 🇦🇪
01 阿布扎比王储对巴林进行正式访问
应巴林王储兼首相Salman bin Hamad al-Khalifa的邀请，阿布扎比王储Mohammed bin Zayed开始对巴林王国进行正式访问，双方重点讨论阿联酋与巴林之间的历史关系和合作途径，强调两国在经济、投资、发展等关键领域的共同努力，以促进两国经济繁荣进步、维护地区和平与稳定。
（来源：WAM）
02 阿联酋议会批准2025财年715亿迪拉姆预算
阿联酋联邦国民议会（FNC）正式批准了2025财年联邦总预算，预算收入和支出均达715亿迪拉姆，实现收支平衡。这一预算规模创历史新高。预算重点投向社会发展、政府事务、经济事务等领域，其中公共和高等教育、医疗保健等社会发展部门获得278.59亿迪拉姆，占总预算的39%，凸显阿联酋对社会发展的重视。
（来源：WAM）
03 S&P 调升拉斯海马信用评级
标准普尔全球（S&P Global）将拉斯海马酋长国的信用评级从“A-/A-2”上调至“A/A-1”，评级展望为“稳定”。这一评级上调反映了标准普尔对拉斯海马经济增长和财政状况在预测期内保持强劲的预期。此外，该机构还预计，拉斯海马的旅游业、采矿业、经济自由区、房地产和港口等行业将从阿联酋、海湾合作委员会和印度次大陆的强劲非石油增长和基础设施支出中受益。
（来源：Arabian Business）
04 Mubadala以33.6亿美元收购加拿大CI Financial
穆巴达拉资本（Mubadala Capital）将通过现金交易方式收购加拿大上市资产管理公司CI Financial Corp.，并将其私有化。此次交易对CI Financial 的股权估值约为47亿加元（合33.6亿美元），包含债务在内的整体估值达到121亿加元（合86.6亿美元）。交易的完成还需获得法院批准、监管机构许可和其他标准成交条件。CI Financial是一家多元化的全球资产和财富管理公司，主要在加拿大、美国和澳大利亚运营，管理资产规模超5180亿加元（合3700亿美元）。
（来源：Zawya）
05 阿联酋非石油经济预计2024年增长4.7%
得益于旅游业和房地产行业的蓬勃发展，以及政府增加资本项目支出和强劲的外国直接投资流入，阿联酋非石油行业正走向可持续增长，预计2024年将增长4.7%。国际货币基金组织预测，阿联酋2024年GDP增长将达到4%，2025年将增长至5.1%。房地产行业扩张，签证程序和企业所有权法律的放宽促进了外国企业和租户的涌入，迪拜和阿布扎比商业地产投资增加；旅游业已恢复至疫情前水平，国际游客数量稳步增长。
（来源：AGBI）
卡塔尔🇶🇦
QatarEnergy收购纳米比亚油气区块更多股份
卡塔尔能源（QatarEnergy）与法国道达尔能源公司达成协议，收购纳米比亚橙色盆地两个勘探区块的额外股份。这两个油气区块位于纳米比亚离岸300公里处，水深2600至3800米。交易完成后，卡塔尔能源在2913B区块的权益将增至35.25%，在2912区块的权益增至33%，需待监管部门批准。这一收购将进一步扩大卡塔尔在全球能源市场的影响力。
（来源：AGBI）
科威特🇰🇼
科威特通过外籍人士居住新法规
科威特政府于11月12日通过法令草案，引入针对外籍人士居住的新法规。该法规详细规定了出入境、居留的全面措施，并强化了对居住和就业违法行为的处罚。法规旨在规范外籍人士居住权，确保国家安全和公共秩序得到维护，同时保护居民权利和法律框架的完整性，防止滥用。
（来源：Arab Times）
阿曼🇴🇲
01 阿曼第二季度外国直接投资增长17.4%
阿曼国家统计和信息中心（NCSI）数据显示，2024年第二季度阿曼的外国直接投资（FDI）同比增长17.4%，达到259.8亿里亚尔。石油和天然气勘探行业表现强劲，投资增长20.5%，达到203.1亿里亚尔。制造业也显著增长，增幅达45.1%，成为阿曼经济多元化的重要驱动力。英国和美国是主要的外资来源国，英国的投资增幅为19.7%，美国为36.2%。
（来源：Oman Daily Observer）
02 阿曼外籍员工数量下降1.2%至181.1万人
阿曼皇家警察 (ROP) 发布的最新数据显示，截至2024年10 月，阿曼外籍员工的数量同比下降1.2%至1811170人。政府部门的外籍员工数量下降1.9%，目前仅雇用42390名外籍人员。私营部门仍然是外籍员工的最大雇主，但人数也下降了1.6%，目前雇用了1422892人。但是，家政工人的数量却小幅增长0.6%。马斯喀特省仍然是外籍员工数量最多的省份，总人数达到了666847人。
（来源：Oman Daily Observer）
03 阿曼推出国家知识产权战略
阿曼商业、工业和投资促进部 (MoCIIP) 于11月25日在国家会展中心为国家知识产权 (IP) 展览会举办开幕式，该活动将持续两天，旨在展示知识产权在促进创新、支持经济多元化和推动可持续增长方面的作用。现场将展出30项国家发明和20个商标，同时还将展示文学、雕塑和摄影等创意作品。该活动的一大亮点是阿曼公布了国家知识产权战略，其中包含14项关键举措，例如将阿曼打造为国际专利审查机构、推出先进的数字知识产权平台。
（来源：Oman Daily Observer）
巴林🇧🇭
巴林计划设立新工业自由区
巴林计划在Muharraq省设立新的工业自由区，旨在吸引食品、制药和服装行业的关键企业，并创造约6,000个新就业机会。这些区域将有助于推动巴林经济多元化战略，并增强其在制造业领域的竞争力。巴林政府计划到2026年将工业部门对GDP的贡献提高至14.5%，并增加80%的本土商品出口。Muharraq省的地理位置优越，也是巴林国际机场的所在地，将成为吸引优质投资的关键区域。
（来源：AGBI）
海湾综合
海湾地区ESG伊斯兰债券市场发展面临挑战
海湾合作委员会（GCC）在全球ESG伊斯兰债券市场中的发展受到多个因素制约，包括国内ESG投资者短缺和伊斯兰教法合规性复杂性。尽管国际投资者推动了市场增长，但与马来西亚和印度尼西亚等成熟市场相比，GCC仍落后。2024年，新兴市场约40%的ESG债券由阿联酋、沙特、卡塔尔、土耳其和印尼等核心伊斯兰金融市场发行。
（来源：Zawya）
