中国交通科技企业出海阿联酋的建议
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2024-11-15 16:13
北京
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特别是近年来一带一路政策的深入推进，走出去成为交通企业提升自身发展阶级的主要推动力。随着与阿联酋国际关系的进一步发展，中东地区成为许多企业走出去的第一站。那么出海之前应该注意什么，出海之后又应该如何去做，是交通行业企业首要解决的关键问题。9月10日，为帮助国内企业了解世界行业和市场建设发展情况，分析海外尤其是中东北非地区市场产品需求和发展前景，赛文交通网主办，赛文智库、赛文出海笔记协办，主题为“交通企业出海路径与实践探索研讨会——中东北非市场”。天津市政工程设计研究院总院有限公司，城市交通规划设计研究院院长白子建，在研讨会上作了“中国内地交通企业之中东出海建设”报告。白子建从多个角度介绍了中东地区的实际情况，尤其是阿联酋·迪拜，详细分享了当地宗教、风俗、人文等内容，同时就国内企业如何在当地落地发展，给出了多方面的建议。中东，最初是欧洲人使用的一个笼统的地理术语，实际上没有特别确切的范围。一般泛指地中海东部南部到波斯湾沿岸的部分地区，包括部分非洲和欧亚大陆的亚洲区域。中东涵盖西亚、北非地区，约22个国家，1500多万平方千米，4.9亿人口。22个国家中，沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼、科威特、卡塔尔、巴林，是公认的政治比较稳定、经济比较发达、社会秩序等各方面比较井然的国家，是适合我们企业早期布局中东的地区，同时是中国企业去的最多的六个区域。他们组成了六国联盟，即海湾阿拉伯国家合作委员。中东存有伊斯兰教、犹太教等不同宗教，包括各种习俗、文化，它不是铁板一块，而是多元共融。中东给大家的直观印象，就是地方气候比较炎热，地理自然环境相对来恶劣；从60年代开始，挖掘了大量的石油天然气，资源比较丰富。此外，大家经常会看一些国际新闻，会经常介绍中东的一些冲突、战乱，这几十年一直是不断。因为首次出海中东，迪拜是必要去观摩、了解，同时作为我们发展基地的存在。迪拜是阿联酋的酋长国，不是阿联酋的首都，阿联酋的首都是阿布扎比。阿联酋建国比较晚，1971年由阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊马角、阿治曼、富查伊拉酋长国组成，随后乌姆盖万加入，现共7个酋长国，人口一千多万。阿布扎比是阿联酋的首都，迪拜相当于阿联酋的经济中心。有点像我们国家上海和北京的关系，上海是经济中心，北京是首都。迪拜酋长国是阿联酋的面积第二大的国家，人口第一多的酋长国，人口超360万。其中华人占到10%左右，大概有三十多万。默罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆是阿联酋的副总统兼总理，迪拜酋长。阿联酋的本国国民属于阿拉伯民族，外籍人口主要来自印度、巴基斯坦、孟加拉国、菲律宾、伊朗、埃及等国。其实阿联酋，尤其迪拜，多数都是伊朗人，从海湾对面过来迁移过来的。官方语言是阿拉伯语，通用英语。另外还有乌尔都语和波斯语，前者是印度、巴基斯坦人使用，后者是伊朗人使用。伊斯兰教是国教，居民主要信奉伊斯兰教，多数属于逊尼派，什叶派在迪拜占多数。当地习俗，男人都穿白袍，头戴白头巾，妇女穿黑袍披黑纱巾，有的面蒙黑纱。当地真正的国籍人口或者户籍人口仅占10%，国外劳工，包括在这里生活的其他人群能占到百分之接近90%。在公共交通、餐饮等地，男女的活动场所是分开的，这是他们的礼教。不过现在对迪拜大都市来说，因为是旅游城市，这方面已经开放了很多，相对比较世俗化，实际上在迪拜很难见到当地人，基本都是国外人。当地民众信仰真主，禁止饮酒、赌博、吸毒，也禁止枪械、赌博、饮酒等，社会秩序比较良好。迪拜在饮食上也有一些禁忌，现在很多的酒店、餐馆，是有饮酒的牌照，是可以喝酒的，吸烟也有相关的牌照，可以售卖香烟，比较开放。阿联酋的社会治安在中东总体来讲是非常不错的。阿布扎比连续六年被评为全球最安全的城市，沙迦和迪拜分列第四、第八，但因外来人口流动比较大，抢劫盗窃的事件也偶有发生。因此还是要务必要重视安全，及时跟大使馆，跟相关的人事报备，保管好自己的贵重财务、护照等等。房地产和建筑业在迪拜发展中扮演了非常重要的角色，2022年交易数据达到1425.6亿美元，对整个迪拜的贡献率是9.5%。从去年来讲，受中国疫情开放，乌兹别克斯坦、俄罗斯的军事冲突，以色列跟哈马斯的军事冲突等多方面影响，迪拜房价大涨40%，上述一些地区的外来人口投资购房比例非常高。迪拜按劳工法来讲，是没有最低工资的，劳务主要还是外籍员工，占劳动力市场的90%，尤其一些私营部门，99%的员工都是外国人，主要是来自印度、巴基斯坦、孟加拉、斯里兰、斯里兰卡、菲律宾、埃及等国家。在迪拜，本地的相关人员主要是在政府部门工作，顾问包括政府的相关高级服务人员，实际上是以英、美、法等为主，中国人也有一些，底层劳工以印度、巴基斯坦为主的结构。选择迪拜作为我们出海中东的第一个落脚点，我总结了几方面。在双边往来方面，双方签证互免，同时是全面战略合作伙伴关系，今年是中阿建交50周年。此外阿联酋，在政治地缘不选边，将经济发展摆在第一位，相对来讲社会治安、财经政策比较稳定的国家。在贸易投资方面，中国是阿联酋的第一大贸易伙伴，到目前为止，大概有6000多家企业在阿联酋有投资业务。迪拜和阿拉阿布扎比两个机场也是中东客流量最大的机场，它几乎有去往全世界任何重要城市的直飞航班，4小时航程涵盖欧洲、亚洲、非洲，40亿的人口的广阔市场。同时，迪拜集装箱港口也是世界非常重要的集装箱货物周转港口迪拜在近两年推出了经济计划（D33），表明了迪拜对经济发展的信心，到2033年实现32万亿的迪拉姆（货币单位）的经济目标，将迪拜的对外贸易和投资翻倍增长，将迪拜打造成世界前三的重要经济城市等，这些都有利于我们投资拓展市场的计划。在政府引导方面，企业所得税是0~9的浮动区间，它取决于你所注册的企业是在哪种类型的区域。如果在离岸区是零关税，如果在正式的工商区域可能会到9%。迪拜目前比较重视的行业，主要是农业、制造业以及高科技产业，是迪拜酋长国比较缺乏的。迪拜的企业所得税比香港和新加坡有较大优势，关税0到5%，所得税0%，包括资本和利润的转出及回流是100%。主权信用方面，阿联酋在整个阿拉伯国家里边排名第一，而且它是个固定汇率的市场。迪拜营造的理想营商环境，就是百分之百的外资控股，无需保人备用。在一些阿拉伯国家，需要本地参股或拿大股东，需要有本地代理人的概念。迪拜国际化程度比较高，外地人口能占到接近90%，英语是高度通用，沟通没有任何问题。同时与国际接轨的周末为周六、周日。实际上在周五下午阿联酋的政府部门也是不上班的，因此一周的工作时间大概是四天半，一天工作时间为早晨9点到11点半左右，下午到三点到下午的五点半到六点，上班时间还是比较宽松的。而沙特的休息时间是周五、周六，周日上班，与礼教的参拜时间有一定关系。阿联酋政府部门在国际贸易合作中，参与了全面经济伙伴关系协定（CEPA）、GCC自由贸易协定，全球竞争力、营商便利性度的排名也非常高。在迪拜也有很多的中国元素。诸如中国的四大银行、航空公司、国央企业、物流、互联网、车企等。国央企业主要还是建造总承包类企业。就互联网电商来讲，迪拜是相对整个中东市场最早开放，尽管现在的迪拜依然不能做线上电商，只能做社区，但已经比中东很多地方先进。关于迪拜企业落地相关政策，具有几个优势，包括资金安全、低税率、政府鼓励支持外企投资，以及安全、发达和包容的经商环境。在阿联酋可以成立的公司类型，可以分为三类，自贸区公司、经济部公司以及离岸公司。自贸区公司仅能在相关区域进行海外贸易，经济部公司就是普通的企业公司，离岸公司则是转口。很多人没有到迪拜却在迪拜设立的公司，多数是离岸公司。迪拜现在有四十多个自贸区，可见其经济发展潜力和前景，上面分析了经济部公司和自贸区公司的优劣势。包括公司租房、开户、审批等问题。相对来讲，迪拜政府的操作在整个中东国家里面算是最透明的，不会有潜规则和其他额外的收费，包括执照、公司移民卡等内容的申请申办也相对便捷。这也是我推荐大家出海中东在迪拜开始入局的主要原因。如何判断国内企业落地类型，主要看企业的营业范围和具体产品，以及转口贸易是在售往本地还是转口贸易，是否考虑开对公银行账户，租不租实体办公室，考虑不考虑在迪拜市区内租赁商铺，以及收款是现金为主和转账为主。相对来讲，迪拜在公司开户、经营管理方面还是较宽松的。这是迪拜的几类银行，商业银行、政府银行、伊斯兰银行和电子银行。现在电子支付，少部分在华人超市，支持微信支付等，绝大地方还是信用卡支付形式。阿联酋银行优势，一是资金安全，资质良好；二是多外币账户，外汇无管制，这点对于大家非常友好；三是不会冻结资金，账户关闭会提前的通知；四是可与高风险国家进行转账。因为中东很多国家实际上都处在相关的制裁和高风险名单上阿联酋在这方面是有优势的，这也是为什么很多企业，都愿意在阿联酋，在迪拜去开设账户，开设离岸公司，这也是方便出海，同时起到防火墙的作用。在阿联酋银行开户条件，包括股东/签字人（必须有阿联酋的工作签证），股东需要有资金来源证明文件，任何国家的银行流水即可，最低5万迪拉姆的日均余额，以及阿联酋的手机号/邮箱。关于关税税收，迪拜进口关税是5%，且在自贸区内无需缴纳进口关税；增值税是阿联酋境内销售是5%，出口货物是0，转口贸易是无税；企业所得税率9%，相比香港、新加坡也较为优惠的政策，分红投资是没有税的，37.5万的迪拉姆的净利润是无需缴税的，300万迪拉姆销售额以下可以申请小额税务免税，同时可以申请从事合规的经营范围内减免企业所得税。享受免税政策的公司，包括控股公司、加工企业、加工工厂、物流公司、产品代理、投资理财公司等等。推荐公司注册的类型，包括转口贸易、电子烟贸易，汽车贸易、市场推广/MCN、科技类公司以及虚拟货币相关公司。汽车产业这段时间在迪拜非常火，国内电动车出海公司都在迪拜。税收上有很大的优惠,大家可以看下上述表格，很多企业出海，都会选择这三个地方作为企业出海的首 站或者关键性的枢纽站。企业所得税，迪拜是最少的，香港、新加坡分别达到16.5%，17%；税收减免。迪拜也是税收减免力度最大，30万美金的利润所需缴纳的税，迪拜也是最低的。整体来看，从税务成本、资金监管的严格程度和资金流转灵活的程度，迪拜相比香港、新加坡是有明显的优势。迪拜提供了不同的搬迁和居住路径，居住要求比较低，直系亲属可以直接获取居留权，但居留权不是永居。它有几种获取方式，如企业投资者开办企业，你有工作的居留权，或者直系亲属房产投资，目前门槛是20.5万美元标准，此外还有黄金签证。最后聊一聊交通类企业的出海情况。因为交通类企业是从企业类型来讲，实际上并不是一个标准意义上的定义，它包括了以下几类。第一，咨询服务类，如设计院、咨询公司等提供智力支持助力服务的；第二，经贸类，如物流公司，迪拜有港口，有强大的中转功能；第三，高科技研发类，比如自动驾驶、交通信息化等，很多高科技公司在迪拜做研发布局，像华为都在迪拜有实体的公司。还有一类是施工总承包公司，这是最多的。如中建、中交、中国中铁、中国铁建、中国能建、中国电建等等央企承包单位，还有诸如陕西建工等地方性比较强的出海企业，在迪拜、阿联酋都有相关工程项目，比如修路、修桥、修轨道交通。最后一类是生产制造类，同时也是迪拜最支持的行业。实际上迪拜不像大家想象，迪拜其实没什么石油。迪拜现在主要的经济支撑是贸易、金融、旅游、房地产，因此对制造业是很青睐的，有很友好的政策，比如造车、造设施，造装置，这些都属于制造类。第一，控制安全风险、不盲目内卷、中体之间互相恶意竞争。去年11月份拜访国家一带一路办公室时，主任领导说随着我们国家产能输出，尤其是相关基建，交通行业、制造业产能输出，在海外企业互相之间竞争内卷，互相之间恶意竞争的现象，现在是没有发生的。当然相关部门领导提醒并建议我们不要就这样，要有意维护市场的良性秩序。第二，根据企业规模、业务特征，选择经营模式。如小企业在外设业务线提供服务，难度非常大的，可以跟着像华为这种大企业一起出海，他们有很完善的业务渠道和相关的培训网络，避免你出去踩坑，也降低在外边拓展市场服务的成本。大企业那就是另外的概念。第三，尊重当地的宗教、习俗、文化。伊斯兰教可能在大家心里有一种神秘感，同时他的宗教文化，跟我们国内汉民族和其他少数民族，还是有比较明显差异的，需要我们关注。第四点，与大使馆、领事，当地华人商会进行有效沟通。比如迪拜有30多万的华人，因此华人商会、华人老乡会，以及大使馆、领事馆，都会有很多业务上的协作关系。当然华人商会和部分华人业务也有欺诈内容，大家也要提高警惕。第一，很多人可能看到很多这样那样的新闻、电影、故事等等，觉得中东是土豪，钱好赚。中东到底是不是人傻钱多？我个人感觉，大家可能学过历史、世界史，中东在没有发现石油之前，几千年来本就做着亚洲和欧洲之间的转口贸易，所以人家在经营方面非常精明。很多中企去中东去做项目，需要注意，很多条款内容需要仔细查看，里面有很严厉的索赔条款，如果对当地的法律，包括习惯研究不透彻，一定要找好法律顾问，要把好关。历史因素或是影响我们开拓中东市场的最大问题。由于历史原因，在1971年之前阿联酋并不是一个国家。同时在发现石油以后，美欧国家的提前到来，让他们比较信赖英美人，随后是日韩，我们中国人去的其实比较晚。有时你到阿联酋后，会发现你的甲方、政府、业主，跟他们做生意，身边总是有欧美的咨询顾问，大多数的咨询顾问对中国人不是特别友好，这是我的个人感觉。造成这样的原因有很多，如何解决也是要过的一关。第二，国外政府和国内政府不一样。这是咱们中企的老毛病，国内政府是一个无限责任政府，你来投资，政府承诺给你市场，包括给你帮扶、招商、落地，我们可能习以为常。国外则是这个项目你想投，那你就来投，你敢来投，那就证明你认为它有市场，跟我没有任何关系，我做我的事，你做你的事，干赔了自己认，赚了我也不会薅你羊毛。同时，在中东，在阿联酋迪拜内部，包括巴基斯坦、印度，很多皇室满天飞，格局、血缘关系等情况很复杂，需要大家花时间甄别。第三，注意并遵循当地的风俗习惯。因为礼拜，周五下午、周六、周日都是休息的，你着急办事也没用。而沙特的周日上班，周五是休息，尤其是斋月，那这一个月你也甭想干什么事，包括女性到那以后她的穿着服饰等习俗，大家也要千万注意。虽然阿联酋是一个世俗化的穆斯林，相对中东其他地方来讲比较开放，但千万注意不要引起人家的反感。第四，开拓市场。大家要努力去扎根儿，起码得掌握英语和阿拉伯语至少一种语言。会开车，能调研市场，能吃苦，要做好心理准备。现实并不像很多人说的外面到处是黄金，因为当我们出去以后，就会发现还有很多的业务竞争对手，企业竞争对手。虽然迪拜算是很发达的地区，但是他的网络电商、快递依然还不是很发达，需要大家花时间去适应。
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