01.

商业趋势，变了

你会发现，我们今天看到的很多现象，主要与两点相关：一个是技术的变化，一个是人的变化。

技术的变化，相信大家都能清晰地感受到，尤其是这一轮AI变革，我们称之为「新的技术周期」。就和蒸汽机的出现一样，技术周期会给大众带来很大的心理冲击，这种心理冲击也会引发巨大的不确定性。

比如现在市场的信心都转向了大企业，而小公司就显得被关注度较小。就拿AI来说，大家更多会关注英伟达、微软、谷歌等国外的巨头，马太效应越来越明显。

在国内，尽管有「四小龙」等等的说法，但大家的认知里，最重要的玩家还是百度、腾讯等头部企业。所以说，技术变化成为了大众不确定性的根本来源。

而人的变化，主要集中在老龄化这种人口结构的变化，但坦率来讲，我们是没有做好准备的。所以你会发现今天很多年轻人，他们为什么会对玄学和MBTI感兴趣，为什么会在上进和「做咸鱼」之间选择了上香，这背后的逻辑恰恰是与整个社会结构有关。

人口的老龄化，就意味着大量的资源被固化了。许多老年人没有足够消费动力的同时，恰好他又掌握着比较多的社会资源。

从这两点来看，今天的整个商业的底层逻辑，已经不是简单地技术性的缝缝补补，而是要「重新做一遍」，我们叫做AI的重新做一遍和老龄化的重新做一遍。

它们的背后有一个共同的支撑——技术的生活方式周期，或者称为数字的生活方式周期。再叠加疫情后带来的很多变化，让我们看到全球化的市场和逆全球化的心理形成了冲突。

这些变化能给我们什么样的启示？

首先，要积极地拥抱全球的先进技术，要积极地联系全球的先进经济体、先进产业。我觉得这种开放必须要成为一个能力体系。近两年，我们在有些方面和世界的差距在拉大，这就更加警醒我们需要走出去、多团结。

这不是简单的要不要出海的问题，也不是极度内卷之后要不要外卷的问题。

即便全球化的政策在被「逆向」，但全球化的市场和分工是不可逆的。为什么中国的稀土被屡屡提起？正是因为稀土是科技行业的关键材料，而我们是全球最大的稀土出口国。

但有稀土并不意味着拥有了一切，我们对芯片的外部依存度依旧很高，尤其是在美国对我们的芯片封锁程度如此严重的情况下。

所以要更加发挥自身的优势，包括场景优势、数据优势、人口的应用优势等等。在这一轮新的技术周期里，中国的优势就在于AI场景的丰富性。在自动驾驶和智能驾驶领域，我们很多企业在全球都是属于最能打的第一方阵。

要开始习惯越来越逼仄的外部环境，要思考该如何突破。只有往外开发的能力越强，我们才能在全球范围找到更多的机会。

往内看，中国的市场仍然极具吸引力，尤其是在供应链上有不可替代的价值。尽管看到包括富士康、苹果供应链等工厂在逐步外撤，但在纺织服装、新能源汽车等供应链上依旧是代表全球的最高水平。

所以在往外看、往内看的过程中，能否把自身的供应链价值发挥到最大，创造更多的Tik Tok品牌，这是值得去认真重视的，这也是一种新的全球数字经济的发展逻辑。

其次，技术周期和人口结构的变化，意味着要有更多的耐心来理解经济转型和产业升级，也要有足够的心理准备来面对长周期的发展。

有些方面你没办法依靠别人了，那就得自力更生，也就是我们说的倒逼创新。「出来混都是要还的」，很多原来花钱能买的、能借鉴的，现在这种模式不灵了，就得在这个基础之上去把这些课补齐。

在这个补课的过程中，这种数字化转型和智能化的流程再造，相比传统的工业化升级更快。为什么？因为我们是「白纸」，没有什么负担。

例如自动驾驶技术，不管是在长沙、武汉还是在内蒙古，可以很好地利用后发优势去迅速进行车路协同，把智能交通和智慧城市进行更加统筹性的运营。

在过去的发展中，包括很多人认为我们有过度基础设施建设的地方，加上其他因素的叠加，带来了如今地方财政的一些困境。

但如果能把这些基础设施和新的产业技术进行更好的嫁接，或许能在全球的社会治理和智慧城市发展上形成一种新的引领。这种系统可能会是一个重要的机会。

而对于老龄化的不可逆趋势，需要对已有的增长模型和现有的社会基本面进行改造。虽然「银发经济」被频繁提起，但其实我们并没有做好准备。

而人口的背后还隐含着另一个很大的机会，就像当时以微信、支付宝、美团、滴滴、抖音的这波移动互联网浪潮迅猛发展，你会发现AI生活可能会比想象中要更快到来。比如前段时间很火的萝卜快跑，正是因为我们拥抱新技术的速度和尝试的决心要远远领先全球。

那么能不能更加坚定的拥抱AI，把中国丰富的应用场景与大模型技术进行更好的结合，这是我非常期待的。

以AGI为代表的这一波生产力，可能会帮助更多的超级个体或者说数字原住民，更快地进入新的生产力周期和创造力周期。它能让更多的中小企业和个人，享受到真实的AI普惠。大家会意识到，原来我也可以用自己个体的数据库，训练属于自己的小模型。

这个时候，个体通过适应变化确定自己的路线，再辅以很好的生态解决方案，于是新的IP形成了。

在这方面，我反而是乐观的。为什么说机会总是留给有准备的人？因为成功的人本质上他总在想办法，他看到的都是路径。所以我们常说，悲观者正确，乐观者前行。

02.

当一个社会进入了老龄化社会以后，会有低欲望的现象。同时，社会资本和资源的流动性会进入一个短暂的周期，我们称之为「板结阶段」。

这不是一个长周期，但这是现实。一代人正在迷惘，一代人正在翻篇。你会发现，这两代人之间有个巨大的断层。

这个断层的本质是整个社会的秩序体系和意义体系的脱节。现在的年轻人不愁吃穿，社会提供了相对饱和的物质消费，但与之相匹配的意义系统却没有建构完成，也就是我们所说的精神价值体系，这个精神价值体系在转型，在分层，呈现出一种高度的离散型。

在过去，这个价值体系有科学家、企业家等宏大的尺度，但却没有真正的个体，我们叫它自洽体系。

到了现在，这个价值体系的离散，让我们看到了所谓的丧、所谓的宅、所谓的躺平。但其实，我们更愿意看到「丧后即燃」的部分——丧后他还会燃烧。

只不过个体在等待，在等待社会的调整到位，等待这个价值体系初步的建构和完成。

所以还是能看到有很多年轻人在排队打卡，每个城市都有网红打卡点，每个地方永远都有人在排队，因为他们觉得打卡是有意义的。

不能说他们是情绪的特种兵，应该被诟病。而是能不能让更多的商业和消费，摆脱「新时代的劳动」角色，让年轻人在确认自己身份的同时，也能够创建自己的意义系统，完成自洽。这种消费可能是艺术、可能是阅读、可能是音乐，也可能是零售。

这种自洽和闭环现在还尚未完成。比如特种兵旅游、打卡式消费，又或者是户外露营、运动健身，我们在尝试把这些消费放到一个新的社会评价体系里，再去定义年轻人到底幸不幸福。

这种幸福体系，就如罗素所说的幸福之路一样，不是向外求，而是反求诸己。其实我们还没有完全做好这种准备，不管是社会心理还是媒体引导，大家对成功和幸福的定义相对还是比较单一。

前不久有部电影叫《泳者之心》，从普世的角度来看，主角那种挑战自我的极致价值感肯定比很多国王和总统都要更受推崇。

这说明成功的尺度一定有它的多样性和多元化。我们在这方面是需要不断补足的，因为现代社会更多地是强调成者为王、败者为寇这样一种丛林哲学。

我们很难理解一个人从麻省理工读完书回家后去搞铜器、做手作，大家无法想象，会觉得这难道不是浪费吗？你看，这就说明社会本身还没有形成一种强大的理解体系和包容体系。当代人对幸福的定义，绝大多数是一种外部的评价体系。

你在北京买房了吗？你家孩子在哪个学校念书？你现在是公司的什么职位？这些都是外部的评价体系，和幸不幸福没什么关系。

我们很多人终其一生都没办法真正地去面对自我。我经常开玩笑说，人可能最重要地是豁出去活一次，注意是为你自己而活，而不是为了别人而活。在这个过程中，整个评价体系和社会心理机制，都需要转型，需要一次新的调整。但今天，更多的是感觉到脱节。

对于这代年轻人来说，这是一个真实的课题。只要他能走出去，他就会知道原来我只需活出自我，只需要对自己负责，不需要活在别人的评价体系里。

这肯定是很难的，它永远是属于少数人。那怎么办？需要在新的技术周期对社会心理机制进行一次调整，或者说「新的启蒙」。

通过前两次技术革命，完成了第一代叫做消费主义的启蒙，来到了新的技术周期，还需要第二代叫做幸福价值观的启蒙。

03.

回到问题的基本面，今天我们的确进入了一个看上去增长没那么强劲、信心不那么充沛、经济确定性没那么强的时期，大家也都不敢抱有过高的期望。

但往往伟大的企业崛起于寒冬，对于个体来说，在这个技术和人口变革的新浪潮周期，还是有很多可以挖掘的机会。

比如老年人的消费供给是严重匮乏的，他们也需要学习、需要社交、需要内容，不是说只有广场舞才属于老年人。

老而有为——在「有为」这个点上，我们现在看到的都是一系列问号，这需要有心人来入局和解答。

中国的老年人总是很羞涩，他们不愿意承认自己老，又怕给子女带来负担，再加上老年人不掌握互联网的话语权，导致形成了一个「看不见的老龄产业」，所以老年人只好去迎合和将就既有的消费模式。

但老年人在人口结构上的比重，与他们消费的能力是不相匹配的。我们要看到更多从前「看不见」的人群，这里既包括埋头苦干的人，也包括值得重新去理解的人。

又比如说近些年情绪经济为何爆发。因为情绪价值的背后，不仅仅是躺平。当一个年轻人去看演唱会的同时，去钓鱼的同时，去CityWalk的同时，他可能也在准备一场人生的逆袭。

我们不应该简单地只看到事物的一面，也应该看到年轻人如今正面临的竞争和淘汰，以及整个技术变化给我们带来了更多可能性。

像原来，社会强调的是千军万马过独木桥。以我为例，我是70后，我高考的那个时期竞争真的很大，为什么？你没有电脑，获取不了信息，只能埋头苦读。尤其当时是在农村，你没有办法的，只能参加高考上大学这条出路。

到了今天你看，我可以在贵州山区拍家乡的风物，也可以成为快手的老铁和大V，我可以在杭州做小红书的博主，只需要一个手机就可以。

都不需要抓拍特朗普的那个4万多的索尼相机，一两千的手机就足够了。不管是在快手、抖音，还是小红书、微博，把视频发出来就可以了。

在这个角度上，机会并不如我们所想的变少了，反而是增加了。很多人现在说商场的日子不好过，线下零售很难，为什么？因为千篇一律的挣钱时代过去了。

在商场里有这么多牌子，我跑到另一个商场看还是一模一样，那消费者自然没有购买欲。对于消费者来说，他需要的是个性化和特色化，需要映照我们的现实生活，需要联系当地的城市风貌，而不是所有地方挂个某某城的牌子，然后商场就可以火爆出圈了。

因为现在是一个信息过剩时代，我们通过朋友圈、小红书、微博等社交媒体，可以快速地了解各种信息。通过京东、天猫、拼多多等，我们能了解全球整个商品世界的变化。

再加上无论是几线城市，物质整体是属于被选择的阶段。大家会感觉到现在四线城市的人在消费星巴克，一线城市的人在买蜜雪冰城，这并不是错的。而是意味着，所有人都在各安其分地去理解自己的消费结构，规划自己的消费能力。

我们不能用简单的「下沉」来概括这个现象，甚至这种概括是不符合实际的。

有一种可能是，原来在一线城市生活的人回到了四线城市的老家，这时候老家的星巴克就成为了自己和以前生活的一种联系。

所以不能简单地说这是星巴克的一种下沉，因为它的目标人群没有特别大的变化，他还是北京中关村、上海陆家嘴、深圳南山区的那群人。

还在北上广深的人，则拥有各类便利的基础设施，这种基础设施也包括技术、信息、物流、资金等等，例如抖音、美团、京东等也是基础设施。

他无论在哪个城市，都能更好地把自身的独特性去放大。就像有很多朋友经常在拼多多和快手上买老家土特产，因为地道、原汁原味。这种便捷性已经让人们的生活方式不再局限于特定的目的地了。

而这种「流动的空间」与「消失的地域」，在过去几十年里，给中国商业带来了一块具有极大丰富性和包容性的土壤。对于理性消费、下沉市场、小城效应......等等变化，要对这种流动有一个更加实事求是的认知框架，这也是来理解这一轮变化的基本前提。

我对机会表示乐观的另一个原因，就在于很多人开始放弃了买房的执念。那么，他就能把这么一大笔资金用在自己的兴趣上。这个兴趣很可能是演唱会，可能是手办、动漫、机车、黑胶等等，基于兴趣的消费，其实比我们想象的要更加广谱得多。

这也意味着，围绕这样多元化的兴趣和多样化的生活，所形成强大的供给，还远远没有穷尽。

此外，在未来，生活、办公、就业、创业的很多边界都在相互溶解，比如你是一个主编，也可以是一个书评的博主，还可以是某地水果产品评测的KOL。

这一波变化带来了更多的多样性，我们很多人自己还没有做好足够的准备，而社会世俗的规训也还没有释放足够多的可能性。不过在上海、北京等城市，已经隐约有这个势头崛起。

大家都正在成为世界公民和全球公民，生而本土的同时，你也在生而全球化。你可以把全球化的信息变成自己的生意，变成自己谋生的模型，甚至真正地走出去拥抱全球。

我认识一个朋友，他去全球各个地方旅游是不花钱的。为什么？因为他住过的每个酒店，到过的每个景点，都能很认真地写下体验，由此成为许多人旅游的决策依据。

正如查理·芒格所说，宏观是我们不能控制的，但是微观一定是我们可以有所作为的。到了今天，如果一定要抱着一种执念，固执地认为自己一定要怎么样，那么必然会头破血流。你要理解，唯一不变的是变化，这样才能有更多的结果，形成一种理性的思维框架。

我们经常能看到谁谁谁改行了，但大家要看到这背后的底层逻辑，改行——只不过是换一个应用场景。

例如，如今的旅游行业整体相对还很传统，如果我们是搞旅游的，那么能否把电子商务、移动互联网与之结合，重构人货场；在养老产业，能不能把一些游戏方法论、亲子育儿的方法，应用到养老场景，变成与老年人沟通的产品和机制。这些领域都还是一片空白。

今天确实是百年未有之大变局，但变局其实是给了我们更多商业创新的机会。拥抱机会并不是说要奋不顾身入局，而是要理解，自己该怎么选赛道和行业，该怎么规划自己的人生。

假如孩子高考报专业，你会发现对于知识类（例如翻译类）的都要心存警惕。你可能要思考，有两类底层性的是相对安全的，一类是数学、物理学、生物学，一类是社会学、哲学、心理学等人文学科。

这个时代决不能做移动的优盘，不能做「简单知识性」的规划，因为很容易就会被ChatGPT淘汰。如今在不同的维度，你都可以找到自己的生态位，最重要的是要成为自己。你必须是你自己，你必须要有独特性。

来源 - 正和岛

口述 - 吴   声

访谈 - 孙允广

编辑 - 十   一

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