11月1日信达澳亚基金公告称,冯明远因工作安排于10月31日离任副总经理,目前仍担任公司首席投资官、联席投资总监、基金经理。
冯明远毕业于浙江大学计算机专业。2014年1月加入信达澳亚基金。2016年10月开始接手信达澳银新能源产业(001410),也成为了他的代表作,截至2024年11月1日,任职年化收益为15.79%。
冯明远在公募界以科技投资备受业内关注,2019年信澳新能源产业表现优异,冯明远管理的信澳新能源以年内94.11%的收益率在业内声名鹊起,管理规模迅速扩张。2022年年中来到巅峰时期,管理数量超过10只,管理规模达到419.92亿元。信达澳亚基金也对冯明远委以重任,从基金经理、权益投资总部副总监、联席投资总监升至副总经理。
2024年第三季度末,冯明远管理的基金规模达139.06亿元,比2022年二季度末的419.92亿元大幅减少。
在这期间,他也陆续卸任了多只基金的基金经理职务。截至目前,冯明远在管4只基金,分别是信澳智选三年持有期(014254)、信澳领先智选(012608)、信澳研究优选(009511)以及信澳新能源产业(001410)。
截至11月1日,4只基金中,信澳新能源产业(001410)和信澳研究优选(009511)较好地把握住了市场的反弹行情,年内收益为正,分别为3.59%和4.20%,信澳领先智选(012608)和信澳智选三年持有期(014254)年内收益仍为负。但长期来看,冯明远成绩并不能令投资者满意。信澳智远三年持有锁定期只剩不到3个月,目前仍亏损-30.71%。
从最新季报披露信息来看,冯明远的持仓仍以科技成长风格为主,继续重仓电子半导体。以信澳新能源产业为例,冯明远在季报中提及,持仓包括电子、机械、计算机、汽车、新能源行业等。
冯明远在三季报中表示,“当前阶段,美元利率仍在阶段性高位,全球地缘政治、军事冲突不断,割裂的世界对中国 的科技、制造产业提出了挑战,全球化模式出现了分歧,作为全球制造业工厂的中国经济也受到了相应的冲击。在当前不利的全球宏观环境下,我们寻找并持有能够积极应对新变化、新冲击的优秀公司,希望能够与优秀的公司一起穿越周期。”
基金经理“投而优则仕”
实际上2023年以来,不少基金经理“投而优则仕”,凭借卓越的投资管理能力获得晋升成为公司副总经理。
2023年3月1日,汇丰晋信基金的冠军基金经理陆彬升任公司副总。陆彬自2012年复旦大学毕业后就加入了汇丰晋信基金,先后担任过助理研究员、研究员、助理研究总监等多个职位,最终升至总经理助理、投资总监、股票研究部总监。投研生涯中,陆彬曾主要覆盖大制造和大周期等中游制造业的行业。目前,陆彬的总管理规模约138.20亿元。他的代表基金汇丰晋信低碳先锋(540008)任职回报率为132.78%,年化收益率为17.61%。
来源:云通公募基金数据库 统计日期:2024-11-1
2023年6月19日,嘉实基金公告姚志鹏升任公司副总。姚志鹏在公募行业的从业经验超过10年,自2011年加入嘉实基金以来,他曾任股票研究部研究员、基金经理、成长风格投资总监兼权益投资部总监,并在2023年初升任为股票投研首席投资官。目前,姚志鹏管理的基金共有8只,管理规模约150.14亿元。他管理的嘉实新能源新材料(003984)任职回报率为62.36%,年化收益率为6.55%。
来源:云通公募基金数据库 统计日期:2024-11-1
9月22日,财通基金公告知名基金经理金梓才升任公司副总。金梓才拥有上海交通大学微电子学与固体电子学硕士学位,他曾任华泰资管投资经理助理、信诚基金TMT行业高级研究员。他于2014年8月加入财通基金,担任基金投资部基金经理等职,后升任为总经理助理。目前,金梓才管理的基金合计规模为44.96亿元。他的代表产品财通价值动量(0720001)任职回报率高达312.70%,年化回报15.30%。
来源:云通公募基金数据库 统计日期:2024-11-1
2023年11月24日,万家基金公告了知名基金经理乔亮升任公司副总的消息。乔亮拥有美国斯坦福大学工商管理博士学位,他曾在美国巴克莱国际(BGI)和加拿大退休基金(CPPIB)担任量化投资部基金经理,回国后,他也曾担任南方基金担任量化投资部基金经理、通联数据联合创始人和首席投资官、上海寻乾资产投资总监、总经理,巨杉(上海)资产量化投资部投资总监等职。2019年7月,乔亮加入万家基金,担任公司总经理助理。乔亮的最新管理总规模约为96.66亿元。他的代表产品万家中证1000指数增强(005313)的任职回报率为63.80%,年化收益率为9.95%。
来源:云通公募基金数据库 统计日期:2024-11-1
此外,安信基金的混合资产投资名将张翼飞、广发基金的价值投资老将王海涛、九泰基金的“定增一哥”刘开运等知名基金经理也在2023年内升任副总。
2024年4月11日,中泰证券(上海)资产管理有限公司发布公告,任命史少杰为副总经理,任职日期自2024年4月8日起。
从过往从业经历来看,2003年2月至2013年8月,史少杰历任招商银行高级交易员、资深交易员、债券交易室主管。2013年8月至2017年4月,担任鑫元基金总经理助理兼首席投资官。2017年4月至2020年9月,担任平安养老保险联席投资总监、固收投资总监。2020年9月加入中泰证券(上海
)资产管理有限公司,担任总经理助理,现任中泰证券(上海)资产管理有限公司副总经理兼固收公募投资部总经理。
数据显示,截至去年三季度末,史少杰在管基金产品有3只,在管规模达104.34亿元。去年11月,因业务需要,史少杰卸任中泰安益利率债、中泰青月安盈66个月定开债。目前史少杰旗下仅中泰同业存单指数7天持有一只产品。
2024年7月2日,华泰柏瑞公告,华泰柏瑞基金经理柳军也晋升为副总经理。
柳军
复旦大学财务管理硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务,2001至2004年任华安基金高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金,历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数部总监。
柳军的升职与他所管理的华泰柏瑞沪深300指数基金规模飙升
关系密切。华泰柏瑞基金目前总规模6754.41亿元,但柳军独管4637.59亿,超过了华泰柏瑞这家公募规模的一半,柳军在华泰柏瑞的重要性不言而喻。柳军的过人之处在于,即便A股阴跌,但华泰柏瑞规模水涨船高,规模连年增长,且2023年规模较2022年大幅增加640亿,增幅近50%。截至2024年三季报,相较于2023年底规模增长也是几乎翻番。
“投而优则仕”的倒车
“投而优则仕”近年在业绩亮眼的明星基金经理中越来越常见。时过境迁,随着主动权益基金进入业绩和规模的低谷期,近年来又陆续出现投研出身的公募副总卸任的情况。除了近日官宣离任副总经理的冯明远,还有不少基金经理“开倒车”。
9月13日,万家基金发布高管变更公告,黄海、乔亮因工作安排卸任公司副总经理,变更后,黄海转任万家基金投资总监、首席投资官、基金经理,乔亮转任公司首席量化投资官、基金经理。
3月底,安信基金公告称副总经理张翼飞因工作安排离任,将转任该公司首席投资官(混合资产CIO)。
几乎是在同期,兴业基金发布高级管理人员变更公告,钱睿南因工作安排离任公司副总经理,并且不再转任其他工作岗位。
总结
其实无论是基金经理升任高管还是重新专注投资,除了出于自身晋升道路的考量也有对投资者负责的考量。
“投而优则仕”基金经理成功打响知名度,这主要是基于吸引和留用人才、扩大市场知名度、提升专业能力等多重因素考虑。基金行业竞争异常激烈,拥有一定市场知名度的基金经理对基金公司而言是宝贵的资产,尤其对中小基金公司来说,一位知名基金经理往往是基金公司打开市场认可度,吸引客户资金的关键所在。其次,目前市场上优秀的基金经理有不少跳槽机会,通过提升他们至高级管理岗位,基金公司可以更有效地留住人才。此外,提拔投研出身的高管也有助于公司在市场洞察、战略规划和决策准确性方面实现提升。另外绩优基金经理晋升高管职位,一方面能够满足他们自身得到更多尊重的需求,也是基金公司的一种人才激励方式。
但优秀的基金经理未必擅长管理,而且同时承担多个角色也会导致精力分散,影响基金经理对组合管理的专注度,同时也可能降低管理效率,不利于公司长远发展。在公募基金行业步入高质量发展阶段以及主动权益基金整体跑输指数的背景下,基金经理需要不断打磨和精进自己的投资能力和投资策略,专心做好投资做好业绩。对于投资者来说,能把个人的时间和精力更加聚焦到投研工作上,有利于为客户提供更好的资产管理服务,也有利于承担对公募基金持有人的信托责任。
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