新功能速递！开放试用！

财富财经 2024-10-17 15:30 上海

云通Power基金投研平台模块再升级！旨在为您提供更高效、更智能、更安全的使用体验。本次升级包括自定义设置、私募授权功能及邮箱净值解析。申请试用欢迎文末扫码！

自定义设置

自定义设置给用户更多自主性，用户可以根据实际投研需求自定义指数、自定义标签和自定义情景。

来源：云通基金投研平台-FOF Power 点击阅读原文即可试用

（1）自定义基准指数

满足用户创建自定义的基准指数，用来满足实盘跟踪与记录的需求。

点击【新建基准】，自定义基准名称，选择基期，添加搜索指标（最多选择5个指标），添加备注，自定义指标权重，点击保存完成自定义基准设置。

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设置成功后，详情列表展示：序号、基准名称、创建日期、基期、基准成分、备注、操作（预览/修改/删除）

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*公私募基金产品详情页【业绩指标】模块下，业绩比较可选择自定义基准

（2）自定义标签

支持用户创建自有标签体系，提高投前筛选和业绩跟踪的效率，支持基金池和私有产品模块前后联动。

点击【添加标签】，检索要添加标签的基金，可选择新增标签或使用现有标签，点击确定完成设置。

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设置成功后，详情列表展示：基金代码、基金名称、类型、自定义标签、操作（编辑/删除）。

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设置成功后，详情列表展示：基金代码、基金名称、类型、自定义标签、操作（编辑/删除）。

同时在基金产品详情页，也可自定义标签。点击【添加标签】输入新增标签名称，添加成功的标签可以在【我的】——自定义设置——自定义标签进行管理。

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（3）自定义情景

点击【新建情景】，自定义情景名称，选择情景区间，添加备注，点击确定完成自定义情景设置。

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设置成功后，详情列表展示：序号、情景名称、创建日期、情景区间、备注、操作（修改/删除）。

*公私募基金产品详情页【情景分析】模块下，压力测试部分可选择自定义情景，也可在压力测试部分直接新建自定义情景

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点对点私募授权功能

在机构合格投资者用户登录云通Power基金投研平台后，支持点对点数据授权，提交净值查看申请，向私募管理人申请授权并查看私募数据。

（1）私募机构

首页——投前研究——私募机构，点击进入机构详情页。

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私募机构详情页右上角点击【申请查看净值】，后台收到申请后会及时与您联系。

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（2）私募基金

选择您希望授权的私募基金，私募基金详情页下方会显示【申请查看净值】按钮。

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收点击【申请查看净值】，后台收到申请后会及时与您联系。

邮箱净值解析

（1）邮箱配置

先对需要解析的邮箱进行配置，以腾讯企业邮箱为例，找到设置-客户端设置

勾选【开启IMAP/SMTP服务】
勾选【收取“我的文件夹”】
选择【收取时间】

打开云通Power基金投研平台，填写所需配置的邮箱、邮箱密码、IMAP服务器及IMAP SSL端口，点击【确定】等待配置结果。

以下展示部分常用邮箱配置方法：

腾讯企业邮箱/QQ邮箱

网易163邮箱/126邮箱

（2）手动运行

显示【邮箱配置】成功后，即可解析邮箱内的估值表、净值表等。

选择需要解析的时间区间内的邮件，注意如您在上方选择的【解析邮件时间】区间大于您之前邮箱设置的【收取时间】区间，净值解析仅能解析邮箱收取时间范围内的邮件，请您前往个人邮箱手动调整收取时间区间。

选择所需邮件解析区间后，点击【确定】等待解析结果。

注：系统每日定时12点、0点自动运行近2日邮件，如需追溯历史邮件用户可手动运行

（3）解析邮箱汇总

【解析邮件汇总】可查看邮件解析明细

本次示例中涉及的格式样例如下，资产净值公告、估值表等主流格式均支持解析

本次示例中涉及的格式样例如下，资产净值公告、估值表等主流格式均支持解析：

示例一

示例二

示例三

示例四

解析成功后，【邮箱净值解析产品列表】会展示基金代码、基金名称、最新净值日期、单位净值、累计净值，每条解析结果可查看，支持人工校验修改。

功能升级，比单纯解析更进一步

【点击保存】可补充基金基础信息，其中基金简称、投资策略、成立日期及净值频率为必填项。补充完成后可选择【点击查看业绩】，可跳转查看投后分析、归因分析。

同时，补充基金基础信息时填写备案编号可关联底层数据库，点击右上角【已关联云通数据库】，跳转历史详情页可查看该只基金更多完整数据。

云通Power基金投研平台登录可点击【阅读原文】，目前邮箱净值解析功能针对机构客户开放试用，申请试用请联系您的客户经理或联系云小通。

免责声明

上海琻瑢信息科技有限公司（以下简称”云通”）以尽责的态度，独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映云通的研究观点。云通的利益不与报告中出现的任何机构与基金产品有直接或间接的关系。本报告不构成任何投资参考意见，亦不构成财务、法律、税务、投资咨询意见或其他意见，对任何因直接或间接使用本文所涉及的信息和内容或者据此进行投资所造成的一切后果或损失，云通不承担任何法律责任。

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