绩优基金9月榜单：股市强力拉升，西部利得策略优选成年内最大赢家

财富财经 2024-10-09 11:59 上海

9月A股市场行情整体前低后高，最后一周政策组合拳的催化下A股各指数迅速抬头。9月中旬市场成交额跌破5000亿，上证指数跌破2700点，而到9月底，市场成交活跃，两市成交额突破25000亿元，刷新历史记录。上证指数涨破3000点，9月30日收盘站上3336点。仅9月30日当天，北证50、科创50和创业板指数均创下两位数涨幅，其中北证50盘中大涨超22%，创下历史最高单日涨幅记录。具体来看，9月创业板指大涨37.62%，深证成指上涨26.13%，中证500上涨23.80%，中证1000上涨23.32%，沪深300上涨20.97%。

在投资者信心重振、市场情绪拉升的渲染下，各类型公募基金业绩随之上涨，公募基金全市场业绩指数上涨8.18%，相较8月大幅回升。整体来看权益类基金业绩指数涨幅显著，9月公募主动股票型基金指数上涨18.53%领跑公募各基金指数。公募偏股混合型基金指数、公募灵活配置型基金指数、公募FOF基金指数和公募平衡混合型基金指数月度涨幅均超过10%，分别上涨17.69%、15.08%、12.81%和11.94%。相比之下此前业绩稳健的债券类基金稍显逊色。公募主动纯债型基金业绩指数9月上涨3.65%，公募主动混合债券型基金指数上涨2.97%，公募货币型基金指数上涨0.15%，公募主动纯债型基金指数上涨0.06%。9月仅公募量化对冲型基金业绩指数微跌1.89%。

数据来源：同花顺iFinD ，云通数科整理

回顾9月申万一级本月均收正，31个行业中29个一级行业涨幅超过10%。其中非银金融、房地产、计算机和美容护理9月涨幅超过30%，分别上涨36.63%、36.22%、34.93%和32.02%。石油石化及公共事业在各行业大幅拉升的情况下，涨幅暂时落后，分别上涨8.13%和8.92%。

数据来源：同花顺iFinD ，云通数科整理

在宏观政策大幅转向的催化下，9月公募基金业绩相较上月好转明显。从近1月、近3月、近6月的业绩指数来看，公募主动股票型基金业绩指数均位于前列。从今年以来的收益情况来看，公募FOF基金业绩指数领先于其他基金业绩指数，年内上涨9.10%。从业绩稳定性来说，债券类基金业绩指数表现较好，公募主动纯债型指数近1年累计上涨3.96%，公募偏债混合型基金业绩指数近1年累计上涨3.22%。

近一年公募基金主要业绩指数涨跌幅统计

数据来源：云通数科数据库统计日期：2024-9-30

主动股票型基金业绩前10排行

本月主动股票型基金TOP10榜单中前三名分别为陆彬管理的汇丰晋信智造先锋股票A(001643)、汇丰晋信低碳先锋股票A（540008），艾定飞管理的华商计算机行业量化股票发起式A（007853），月度收益分别为32.88%，31.70%，31.63%。九月末，在经历了股市出现了罕见的快速上涨期，带动了公募基金快速反弹，陆彬的汇丰晋信智造先锋股票A成功领跑主动股票型基金榜。

在极端市场普涨的背景下，股票涨幅的表现实际上与基金经理的选股能力关联不大，主要受制于涨停板的限制。在节前的最后一个交易日，该基金在二季度末的前十大重仓股中，除了由于明阳智能为沪市主板上市公司，涨幅为9.98%外，其余九只股票的涨幅均超过17%。其中，亿纬锂能和东方财富等四只股票达到了20%的涨幅。

基金经理陆彬，目前在管基金规模超过100亿元，超过汇丰晋信权益基金总规模的二分之一。公开资料显示，陆彬曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、助理研究总监、总经理助理，研究领域聚焦于新能源、机械、化工、电力等中游制造业。现任汇丰晋信副总经理兼权益投资部总监。9月汇丰晋信智造先锋（001643）凭借重仓新能源领跑主动股票型基金。

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股票指数型基金业绩前10排行

证券一直被称作是 “牛市旗手”，在9月最后一周的急涨行情中，证券行业表现最好；此外，之前超跌的创业板指以及金融科技指数也出现了较大的反弹。本月股票指数型基金TOP10榜单前三名分别是陈建华管理的华宝中证金融科技主题ETF（159851），宋钊贤管理的易方达中证香港证券投资主题ETF（513090），许之彦管理的华安创业板50ETF（159949），月度收益分别为55.70%，45.49%，40.51%。排名第一的华宝中证金融科技主题ETF追踪的是中证金融科技主题指数，二季度持仓最高的三只股票为东方财富、恒生电子以及同花顺。

指数增强型基金业绩前10排行

9月创业板出现了大幅反弹，本月指数增强型TOP10榜单中近乎被追踪创业板指的ETF所包揽。排名前三的分别是蔡志伟,吕寒管理的融通创业板指数A/B（161613），王保合,牛志冬管理的富国创业板增强策略ETF（159676），龙昌伦,尚可管理的嘉实创业板增强策略ETF（159675），本月涨幅分别为35.12%、34.83%、34.70%。

混合型基金业绩前10排行

本月混合型基金TOP10榜单中，涨幅靠前的多为偏股混合型基金，偏股混合型占据九席，灵活配置型占据一席。排名第一的是王贵重管理的嘉实创业板两年定期混合（160727），排名第二的是何奇管理的西部利得策略优选混合A（671010），排名第三的是陆彬管理的汇丰晋信核心成长混合A（011578），月度收益分别为38.97%、37.14%、34.85%。

嘉实创业板两年定期混合（160727）超配社会服务、医药生物行业，低配电子以及机械设备行业。从持仓来看，这只基金前十大持仓前三名为美团，宁德时代，东方财富等创业板股票，创业板月末的暴涨，使得这只基金位列榜单第一。

纯债型基金业绩前10排行

9月，央行打出了一套政策组合拳，调金融机构存款准备金率0.5个百分点，逆回购操作利率从1.7%降到1.5%等。这些政策旨在提振股市，这也导致资金开始往股市、房市那些风险更高、但潜在回报也更大的地方流动，债市在月末出现了一定程度的回撤。

本月纯债型基金TOP10榜单中，排名第一的是刘洋,潘昱杉,程明管理的天弘兴益一年定开（011655），排名第二的是方锐管理的大成惠兴一年定开债券（008938），排名第三的是刘涛管理的丰鑫债券（007584），月度收益分别为1.81%、1.21%、1.13%。

“固收+”基金业绩前10排行

在固收加基金中，位列榜单前三名的分别为魏玉敏管理的交银可转债债券A（007316），杜广管理的天弘多元收益A（010118），杜广,胡东管理的天弘弘丰增强回报A（006898），月度收益分别为13.78%、13.26%、13.12%。当前，可转债市场整体处于历史较低水平，具备投资价值的低价可转债种类较多，性价比相对较高。同时，转债的整体溢价率也处于较低位置，较低的转股溢价率不仅提供了较为稳固的债券底部安全性，还为可转债跟随正股上涨提供了潜在机会。

QDII型基金业绩前10排行

近期，中国资本市场吸引了国际资本的广泛关注，港股市场率先于A股开启反弹。摩根大通在此期间增持了多只港股，带动市场人气。随着港股行情回升，不少港股QDII基金表现出色，净值收益率回升至年内高点。此外，多家专业投资机构对港股未来走势持乐观态度。本月QDII基金TOP10榜单中，排名第一的是倪斌管理的华安恒生互联网科技业ETF(QDII)（159688），排名第二的是徐猛管理的华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)（513330），排名第三的是柳军,何琦管理的恒生科技（513130），月度收益分别为34.41%、34.19%、32.29%。

FOF型基金业绩前10排行

9月FOF基金多数收正但表现分化，其中，成立满6个月且合并规模大于1亿元的FOF基金中，曾辉管理的国泰优选领航一年持有期混合(FOF)（013279）月内收益为17.85%大幅领跑其他基金，桑磊管理的中欧汇选FOF（501213）和中欧甄选3个月持有混合(FOF)A（013381）月度收益分别为10.46%和10.18%分列二三位。

桑磊管理的4只基金上榜，分别是中欧汇选FOF（501213）、中欧甄选3个月持有混合(FOF)A（013381）、中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y（017317）和中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C（016171），月内累计收益分别为10.46%、10.18%、8.88%和7.36%。

注：FOF基金净值披露存在滞后性，本榜单统计日期为2024-09-26

年内公募主动权益类基金收益TOP20

注：统计日期为2024-9-30；基金规模大于1亿元；主动股票型、偏股混合型、灵活配置型基金

相比此前挤牙膏式的利好，9月24日新闻发布会集中公布诸多政策形成了规模效应，在货币政策上，降息以及降准都将到来；在住房政策上，发布会提出将下调存量房贷利率50个基点。A股也在9月末一改颓势，强势上涨。在这套政策组合拳的催化下，上证综指九月上涨17.39%，沪深300上涨23.32%，中证1000上涨23.32%，创业板指上涨37.62%。

受A股市场影响，权益类基金近一月回报明显走强，这里我们展示了权益型基金的年度收益排名。本月权益类基金收益TOP20榜单中，所有基金的今年以来度收益均超30%，有两只为股票型，两只为灵活配置型，其余均为偏股混合型。排名第一的是何奇管理的西部利得策略优选混合A（671010），排名第二的是雷志勇管理的大摩数字经济混合A（017102），排名第三的是李崟管理的招商行业精选股票（000746），今年以来收益分别为54.13%、45.22%、41.59%。

同时，相较上月增加了许多新面孔，比如排名靠前的何奇、罗擎、袁航、杨景涵等。

西部利得何奇：

何奇是西部利得基金权益投资总监，超10年证券从业经验，其中8年公募基金管理经验。何奇倾向于自上而下的宏中观分析与自下而上的个股研究相结合，从具有增长潜力和政策支持的行业中筛选出估值合理、基本面稳健的公司，再根据市场情绪并参考量化模型灵活调整投资策略，旨在保持投资组合稳定性的同时实现超额收益。

从年内收益来看，西部利得策略优选混合A成为了前三季度的最大赢家。这只基金偏爱有色金属以及房地产行业。有色金属行业在今年上半年表现良好，房地产行业在9月末迎来了暴涨。根据今年2季报的数据，该基金重仓了盛达资源、兴业银锡、山金国际等资源股，以及万科A、金地集团、越秀地产、我爱我家等地产股。

来源：云通基金投研平台-FOF Power 点击阅读原文即可试用

结语

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