OpenAI新一轮融资加速 AI 军备竞赛

财富   2024-09-08 11:28   罗马尼亚  

BigTech 正在吞噬生成式 AI,而整合是赢家,通吃所有互联网、人工智能和环境计算。

图片来源:Paris Marx :一条蛇在 OpenAI 的标志周围吞噬它的尾巴

OpenAI 将进行另一轮估值超过1000亿美元的巨额融资。自 2022 年 11 月 30 日以来,OpenAI 已成长为一家每周用户超2 亿的划时代公司。没有其他生成式 AI 公司能与之相提并论。这意味着 OpenAI 的 ChatGPT 的每周用户数在不到一年的时间里基本上翻了一番。OpenAI 是生成式 AI 广泛采用的象征,这家公司现在拥有的商业影响力比一些人想象的要大。ChatGPT 应用程序也非常占主导地位。

OpenAI 正在为 AI 服务构建 ChatGPT 订阅,类似于业内的 Amazon Prime,用于 AI 应用程序。想想它很快将能够提供的一切:

  • ChatGPT
  • ChatGPT Enterprise
  • SearchGPT
  • Strawberry
  • SoraSora
  • Advanced voice mode高级语音模式
  • GPT Store
  • Code Interpreter
  • Whisper
  • 还有很多其他的。
一、OpenAI 准备进行巨额融资

据彭博社报道,不仅 Microsoft 将投资下一轮大型融资,苹果、Nvidia 和其他知名企业也将投资。你可能还没有意识到,但在周五,亚马逊收购了 Covariant(许可模型和人才),这是最重要的生成式 AI 机器人初创公司之一。亚马逊还将使用 Anthropic 的型号来升级其 Alexa 语音扬声器。与此同时,Magic Labs 及其巨额融资与 Google 达成了 Cloud 交易,后者是通过 CapitalG 的主要投资者之一。如此多的整合正在表面之下发生。

这表明,加速的融资步伐将导致超大规模企业之间的极端整合,从而吃掉最好的 AI 初创公司,而到 2024 年,这种情况已经发生。OpenAI 正在构建产品,据称将为下一轮大轮融资改变其公司结构,以吸引更多投资者。由于 Apple 在 Siri 和 Apple Intelligence 的某些方面与 OpenAI 建立了合作伙伴关系,因此投资 OpenAI 对 Apple 来说是轻而易举的事,而且 Nvidia 也是如此。我们还知道阿联酋,也许沙特人也是 OpenAI 的忠实信徒。

这在现实中意味着,能够跟上或与这个基本上由 Microsoft 创建的名为 OpenAI 的世代庞然大物竞争的生成式 AI 初创公司将更少。垄断资本主义也获得了挑选赢家的特权。具有讽刺意味的是,对于 Microsoft 来说,他们资助了将成为重要竞争对手的东西。还有谁会想参与 OpenAI 的大规模融资?软银、Salesforce、ARK Invest 等等。

二、一代公司的崛起

即使亏损巨大,每周用户数仍达到 2 亿,这意味着 OpenAI 本身可以成为大型科技万神殿的一部分。拟议的一轮融资将由 Thrive Capital 领投,该公司投资约 10 亿美元,因此总额可能达到数十亿美元。产品驱动的 OpenAI 不必坐以待毙,他们可以努力构建最佳的 AI 生态系统,其中 AI 即服务(AI-as-a-Service)是一个庞大的游戏,很少有人有能力在他们的规模上与他们竞争。

我不确定你们中的许多人是否意识到这将带来一个什么样的世界。OpenAI 最初于 2015 年作为非营利组织推出。2019 年,它成立了一个营利性部门来领导其人工智能开发工作。当然,所有这些都将随着新的公司结构而改变,更符合 Sam Altman 和 Microsoft 自己的偏好。Microsoft 已经是 OpenAI 最大的资助者,已经投资了大约 130 亿美元,如果 Apple 希望 Apple Intelligence 处于刺激 iPhone 销售能力的最前沿,那么它应该认真考虑持有这家初创公司的大量股份。

OpenAI 最近一次估值为 860 亿美元,当时员工在 2023 年底出售了股票。目前尚不清楚新一轮融资将花费他们超过 1000 亿美元的资金。随着他们的 ChatGPT 和应用程序流量的提高,OpenAI 将不可避免地打开广告水龙头,并在未来几年基本上飙升至盈利状态,同时在其拥有大规模受众的庞大生态系统中构建一堆生成式 AI 产品。许多分析师似乎错过了这个简单的点。

OpenAI 正在考虑取消目前投资者可以赚取的利润上限,并且可能必须这样做才能达到一个新的水平。如果 OpenAI 能够赢得生成式 AI 的文本到行动代理 AI 阶段,那么他们将无法阻止。他们已经在 Strawberry (Q*) 和 Orion 模型上工作了很长时间,没有理由认为它没有一点令人印象深刻的。所有这些都没有考虑到 GPT-5 或他们所说的 AGI 的全部范围。

三、OpenAI 和 Sovereign AI 梦想之死

OpenAI 的疯狂成功可能会在全球范围内伤害较小的竞争对手和 Sovereign AI,我们有生成式 AI 初创公司,如加拿大的 Cohere、德国的 Aleph Alpha 或以色列的 AI21 Labs,相比之下,它们不太可能产生太多收入。如果人工智能只是垄断资本主义的另一种工具,那么这项技术及其对公众的应用会怎样?

如果 OpenAI 正在修改其当前的“上限营利性”结构以使其对大型投资者更具吸引力,这意味着 OpenAI 像 Perplexity 一样采用广告只是时间问题。最好的商业模式永远是那些将广告与订阅等内容相结合的商业模式,当然 OpenAI 非常清楚这一点,如果他们需要尽早盈利,他们就会这样做。广告是如此有利可图的收入摇钱树,甚至 Uber 从广告中赚取了超过 10 亿美元。凭借 OpenAI 在网站浏览量方面吸引的大量受众,他们的盈利之路并不像以前看起来那么令人生畏。

四、封闭模型与开源模型

随着 Meta 倾向于开放权重模型,以及 Google Gemini 和 Anthropic 的 Claude 模型表现良好,OpenAI 面临着证明它不仅仅是 ChatGPT 的一击奇迹的压力。ChatGPT 基本上已成为所有生成式 AI 的代名词。ChatGPT.com 在不到两年的时间里就跻身全球前 20 名网站。这就是为什么 OpenAI 是一家代际公司。但是现在它有了规模,它实际上能用它做什么呢?

  • ChatGPT 的网站每月获得 16 亿次访问。
  • 每周大约有 2 亿活跃用户,
  • 在短短 5 天内,ChatGPT 的用户就超过了 100 万。
  • 奇怪的是,ChatGPT 的用户中只有大约 12% 是美国人。

OpenAI 的下一轮融资将是生成式 AI 炒作的晴雨表,以及它是否是一个泡沫以及整个生态系统接下来会发生什么。Nvidia 和 OpenAI 是这一切中仅有的两大赢家吗?随着 Google 最近获得了 Character.AI 模型及其顶尖人才的许可,其他公司看起来并不好。在超级回合的时代,剩下的往往不会表现得太好。

五、美国大型科技公司 vs. 中国

如果没有公平的竞争环境和自由的市场竞争,美国围绕生成式 AI 的创新生态系统可能不会太健康,并且会过于依赖超大规模企业,这将为中国等国家及其强大的 AI 雄心打开大门。我相信,到 2030 年代,中国将在类人机器人(通用类人机器人)和 AI 应用方面取得胜利。我不现实地认为美国能做任何事情来阻止它,当然也不是超大规模企业在那里的主导地位。

与 Amazon Covariant 的交易意味着 BigTech 也将成为机器人技术领域的全球领导者,直到他们不再是。未来几年 OpenAI 自己还可以收购谁?在我预计的 2025 年 IPO 之前,Databricks 将如何继续在 AI 领域发展?OpenAI 自己可以收购 Figure AI(机器人)、Harvey AI(法律)和任何其他与生成式 AI 相关的初创公司。但首先,OpenAI 将以更雄厚的财力击败竞争对手。不是更好的模型 - 而是更深的口袋、更多的产品、更多的 ChatGPT 付费订阅。后来,更好的广告。事实证明,您不需要 GPT-5 或 AGI 来执行此操作。

六、超大规模企业正在吞食生成式 AI

忘记软件吞噬世界(13 年后),很明显,到 2024 年,大型科技公司正在吞噬生成式 AI。Microsoft 和 Inflection、Amazon 和 Adept、Google 和 Character.AI 以及这种趋势不断增长和加速。由于美国的反垄断监管如此之少,大型科技公司对自由市场资本主义进行了嘲笑,美国正在成为全球一个拥有技术、数字和美元护城河的保护主义国家。这向我表明,我不是唯一一个知道中国正在迎头赶上并可能在未来 20 年内在技术和人工智能霸权方面超过美国的人。

美国将试图利用 OpenAI 等公司作为抵御中国的创新。它不会奏效,而且可能相当危险。这也将延伸到军事能力以及对网络安全、国家情报和五角大楼目标的担忧。他们也将成为 OpenAI 的有利可图的客户,就像 Palantir 的发展一样,但 Palantir 花了 20 年的时间,OpenAI 将在三年内完成。OpenAI 的下一轮融资确实是 OpenAI 真正开始 AI 军备竞赛的历史时刻。

它立即结束了其他地方的主权 AI 时代,因为中国以外的模型构建者无法竞争,并残酷地整合了美国的 AI 初创公司,清除了大部分(如果不是全部)竞争对手。OpenAI 将筹集如此多的资金,即使是埃隆马斯克和 xAI 也无法在未来几年真正竞争。Microsoft 的 Copilot Era 没有机会。Anthropic 虽然创新得很好,模型也更好,但在规模、用户数量和有用产品的数量上却远远落后。它将不得不更多地依赖亚马逊和谷歌的资金来保持相关性。

七、OpenAI 太大而不能倒

企业人工智能是一个竞争激烈的市场,OpenAI 还可以收购其行业的市场领导者,如 ElevenLabs 或 Runway ML。您可以期待 Sora 令人印象深刻,而 OpenAI 将更多地涉足文本到动作和文本到游戏的模型。OpenAI 有如此多的影响力,实际上只有谷歌有竞争的手段,哦,对了,中国也是如此。[我很快将分享一篇关于中国顶级 AI 初创公司的客座文章]。

不过,OpenAI 的轮融资规模会有多大?您如何从 Microsoft 获得 130 亿美元?我们知道 Thrive Capital 将领投本轮融资,并将投资 10 亿美元。现实情况是,OpenAI 没有威胁,谷歌根本没有产品执行能力。它有才华但没有远见,也没有消费者的信任。据推测,Microsoft、Nvidia 和 Apple 将为 OpenAI 的下一轮融资提供大量资金。这意味着 Mistral (法国)、Cohere (加拿大)、AI21 Labs (以色列)、Aleph Alpha (德国)、Databricks (Private Startup)、Lightning AI 和其他所有公司(中国以外)都将难以竞争并保持相关性。

OpenAI 甚至可以收购 Perplexity 或 Suno AI,鉴于美国完全缺乏反竞争法治,可以逃脱惩罚。采取保护主义立场的美国想要推翻世界其他地区,并坚决反对中国在未来 20 年内产生的大量创新。这听起来很像 OpenAI。我们在 AI Supremacy 的论点是,这只是一种临时且无效的措施。所有这些黑名单、贸易禁令和外国投资的联合逃亡只能让你走得更远。中国比美国今天、昨天或明天所认为的更具创新性。

八、欢迎来到 Altman先生俱乐部

OpenAI 的崛起并非偶然,而是一个计划中的事件。这是 AI 初创公司可以直接与 BigTech 竞争的唯一情况,BigTech 由 Microsoft 等公司赞助和部分拥有,后者是当时世界上最有价值的公司。OpenAI 在盈利时仍需要将其收入的 75% 交给 Microsoft,最早可能在 2027 年或 2028 年。

OpenAI 不是天生的,而是被创造的。Microsoft 在 2019 年投资了 10 亿美元,随后又投资了 100 亿美元(总计 130 亿美元),因此,现在持有 49% 的所有权和高达 75% 的利润权,直到收回投资为止。尽管 Microsoft 的 Copilot 产品很可笑,但 Microsoft 仍然有很多好处,苹果和英伟达的参与,坦率地说,可能是软银或其 AI 愿景基金(阿联酋和沙特阿拉伯在某种程度上)。

OpenAI 并不是在精英统治中崛起的,而是 BigTech 挑选的赢家。AI 军备竞赛的下一轮融资将导致全球冲突的可能性增加,而不是对它产生威慑。OpenAI 的故事不是勇气、美国移民、创新或天才的故事,而是硅谷的幕后交易、Microsoft 对 Google 搜索广告业务的羡慕以及炒作操纵的故事。它的下一轮融资不会创造公平的竞争环境,事实上,它很可能会完全消除竞争环境。

「全文完」

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