各位喜马拉雅财经马红漫的听众朋友们，大家下午好，2024年的12月12号，今天是周四。
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首先来看今天上午整个市场的走势，还是相当的强劲，特别是接近中午尾盘的时候，由于我今天下午有其他事情今天的晚评实际上录的比较早，午盘临近收盘的时候市场指数突然被拉升，那么从三大指数来讲，上午上证指数上涨0.64%，上午深成指涨0.79%，创业板涨了1.47%，两市成交资金达到1.17万亿，放量了362亿，怎么来看？
我们其实这两天给大家提了一个基本观点，就是认为这两天市场会处于一个交易上的垃圾时间，其实今天一直到上午的11点都是属于垃圾时间，最后半小时突然涨起来了，原因很简单，这个盘中传这两天正在进行的重要会议，有可能比我们预期的结束时间提前了。
这逻辑给大家梳理一下，会议正常来讲是在今天晚上发公告，所以我说有可能在下午2点以后会有一些盘面的异动，各位应该记得吧，这是我昨天给大家录的晚评。
现在市场预判有可能会议提前结束了，所以就把下午2点以后发生的异动，提前到今天上午11点，提前异动了，所以现在都在传这个会议可能已经结束了，会议公告可能很快就会出来，因此早上11点多就出现了异动，所以完全符合我之前的预期，只是对于会期是不是真的打破常规了，我们需要再去观察一下，当然如果今天下午就发会议公告的话，那就表明确实打破预期了。
当然最近小半年时间打破常规的事情还挺多的，比如说9月底开政治局会来讨论宏观经济，包括最新的政治局会当中对于整个政策基调的全面转变都是超预期的，所以这次的会期真的缩短了会议发布公告的时间，提前到下午，我觉得也有可能。
我觉得我们就耐心等一等，这是关于今天早上盘中突然异动的一个解释。
从整个投资操作来讲，有两个点，一个对于美股，今天美股是再创新高，所有买入美股的人在过去历史当中，只要你曾经买过美股，没卖掉，没有割肉卖掉的统统都赚钱了。
美股未来的观察的逻辑就是两个点，就是特朗普的执政的思路，以及2025年人工智能有没有可能有真正意义上的杀手级应用的突破，这是我们未来去关注的点。
目前来看这两个概念和逻辑胜利的概率是比较大的，今天这节目因为我下午要去出差，所以我们把今天的晚评提前到中午给大家了，这个节目现在录略微有点尴尬，因为会议公告还没出来，但是没关系，我们会议公告出来之后，我会第一时间去做学习和解读，然后第一时间给我们会员录内部解读，当然我们也会透过明天早上的节目会给大家做一定的点评，所以也不用急。
目前对于整个未来会议公告的关注点主要在于大家看到的政治局会当中提到的明确的突破，到底如何去具象的描述它，比如说更加积极的财政政策，怎么叫更加积极？赤字率能到多少，适度宽松的货币政策如何宽松，利率能降多少？超常规的逆周期的调节政策如何去超常规，逆周期到底是什么概念？如何去拉动消费刺激，这是市场最为关键的。
换句话说从市场关注角度来讲，主要关注的是未来总量刺激的力度以及总量刺激的结构，简单来说市场的预期的总量刺激的力度都在拔高，在这个基础上，如果能够实现，同时还能够在刺激的结构方面符合市场预期，什么叫符合市场预期？
比如说对地方政府债务的问题，不单单是化债这么简单，能不能中央政府去背一点地方政府的债务，直接减轻他们的压力，因为地方政府现在不是一个简单化债的问题，它可能现在更多的是房地产萎靡之后，它有财政收入，入不敷出的问题，现金流断的问题。
再比如说在消费方面，大家知道过去更多的政策刺激是在供给侧，对于制造业企业减税，各种措施，那么在需求侧能不能真正给老百姓去发现金或者发更有诱惑力的消费券来拉动消费等等，这些其实才是关注点。
当然我因为是在12月12号中午来录我们今天的收盘节目，所以先把这个方向给到大家，也可以去逐字去观察，当然我自己也会率先带给我们会员内部的讲解，当然明天早上早评，会议公告出来之后，会给大家做公开的讲解。
先做这样的提示，对于A股这边，我觉得大家可以思考的一个逻辑就是未来真正落地的政策到底能不能符合预期，甚至能不能超越预期？如果能你该配置什么，如果不能你能够配置什么，这才是一个合格投资人需要考虑的问题。
