今年初，Volta-plus对锂电行业做出了3篇年度预测深度分析文，涉及产能及产能利用率、价格战、46大圆柱/钠电池/快充技术等锂电产品技术加速迭代、欧洲/美国/东南亚等地区出海现状及未来预测等，详细分析文章请参考以下。
此刻已进入下半场，是时候该对上半年锂电行业做出一个总结了，Volta-plus对上半年总结出“5大关键词”，总结过去可以更好的展望未来。
1、上半年产能利用率仍然低迷，头部企业有复苏迹象
2023年以有实际订单及出货的电池企业设备产能计算，已超过1.5TWh产能，国内锂电企业动力及储能电池出货量大概850GWh左右，行业平均产能利用率仅为57%。 而24年上半年产能利用率仍然持续下滑态势， 与年初预测2024年供需及产能利用率相比，6月最新数据显示，2024年中国国内主流锂电企业的设备产能预计从2.3TWh减少到2TWh，主要是国内产能正处于结构调整期，扩产增速放缓所致，而锂电池需求也从1100GWh少幅度下滑至1020GWh，主要系海外需求减少导致的锂电池出口量下滑，以及国内价格战引起的混动车型热销导致的带电量减少等原因。
本周，市场有消息爆出宁德时代某个基地有两条拉线即将停产，甚至整个基地有可能全部停工，而7月1日宁德时代也做出回应：“公司经营情况良好，全球市场份额稳步提升，整体排产情况良好，近期及三季度排产环比呈现增长态势”。Volta-plus数据显示，老大哥1季度产能利用率确实因新能源汽车销售淡季而处于低位，但从2季度开始排产环比有增加趋势，到下半年有望接近去年平均水平至70%，头部企业相较于市场平均水平已然良好许多，二三线企业正在面临订单缺失、高位库存、低水位产能利用率、难以保障利润的价格等棘手问题，生存环境逐渐收窄。
2、价格即将触底，但价格战仍未结束
国内新能源汽车渗透率已接近50%，增速放缓引起的动力电池需求与急速增长的产能之间的结构性错配，无论是上游材料供应商还是下游终端电动车还是储能系统，全行业已进入价格战来保障销量及维持产能利用率。Volta-plus最新数据显示，截止到二季度国内电芯价格已下探到如三元体系跌破五毛，磷酸铁锂电池跌破四毛，而储能市场更加内卷，电芯价格已达到三毛五的接近成本线水平。
如此低水平的价格使锂电上下游全行业的处于亚健康的竞争，企业收益及产品品质水平都令人堪忧。价格战目前还没有收尾的迹象，那结果是“良币驱逐劣币”还是“注重长期主义”，仍需观察。
3、产品战升级，“加量不加价”
卷完价格后，行业已进入内卷新产品及新技术的“升级战”，产品迭代急速加快。如快充而言，以往1~2C产品市场使用期限约三到五年 → 3C从去年小鹏产品开始量产到现在才一年多 → 4C从年初宁德时代神行电池量产到目前不足半年 → 下半年5C~6C快充电池即将装车，宁德时代、比亚迪旗下弗迪电池、亿纬锂能、欣旺达、中创新航、国轩高科均在布局5C/6C超快充产品，产品迭代速度令人惊讶。
此外，半固态在电动车内装车使用、钠电池在电动两轮车及储能市场内量产供货也在加速，46大圆柱虽然布局多年，但因价格优势尚未体现、快充性能局限性等因素，短期内较难突出重围，进展较缓慢。而全固态电池在国家政府全力支持下，成立了全固态产学研平台之后各大企业也在4~5月集中发布了全固态量产时间表。
4、磷酸铁锂电池（LFP）即将一统天下
价格战以及产品战升级背景下，无论是成本还是在产品性能上均有一定优势的磷酸铁锂电池装机量份额极速上升，5月国内新能源汽车LFP电池装机比重达到了74%的历史至高点，主要原因分析为比亚迪销量持续上升（比亚迪全系使用LFP）以及宁德时代发力磷酸铁锂产品（如神行铁锂快充电池装机）以及短刀趋势化所致。近期一直使用三元电池的主机厂也开始逐渐切换到磷酸铁锂电池，如极氪007开始使用自研磷酸铁锂、理想新款车型L6开始切换欣旺达以及宁德时代磷酸铁锂、蔚来新品牌乐道切入弗迪电池刀片等等。Volta-plus预测国内乘用车磷酸铁锂电池份额将进一步扩大到75%，且会在近两年内持续保持高份额。
5、出口放缓、地缘风险加剧
内卷加剧下，锂电行业应对方案之一为加速出海，但今年欧洲新能源汽车需求增速放缓、美国取消中国产锂电池的IRA补贴、以及各种针对中国产电动车以及车用锂电池的附加关税等影响，上半年动力电池出口量同比增速逐渐停滞，与去年上半年基本持平。下半年国内锂电池企业“全力走出去”的出海战略、欧洲主机厂以及东南亚市场对磷酸铁锂电池的需求持续增长下，全年出口量预计可以实现同比15~20%的增长。
结论：国内内卷加剧+海外地缘政治不确定性等行业震荡环境下，日子都不好过，越是此时越应该“练好基本功”，新能源产业中长期内仍然是增量市场，距离存量市场大洗牌周期仍有一段时间，首要破局方案永远是降本增效，行业需要改变成“新质生产力”思维。
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