全球各国为了实现碳中和目标以及改善能源结构，陆续发布了可再生清洁能源发展的支持政策，尤其是中国以及美国对可再生能源提供较大的补贴支持，2022年开始储能行业也迎来了飞速发展的高光时期，好景不长，从2023年下半年开始储能行业也进入了比动力电池更加疯狂内卷的周期。
2023年中国锂电企业储能电池出货量完成了200GWh，Volta-plus预测今年出货量将继续保持26%的增长至249GWh左右，长期来看2030年出货量将突破700GWh，年复合增长率稳定保持在26%的高速增长，而同期动力电池增长率将仅维持在15%左右，可以说未来锂电企业如想继续保持行业领先，必须占领储能行业高地。
2024年上半年出货量约110GWh，同比增长20%
2024年上半年近30家锂电企业储能出货量约110GWh，同比增长20%，其中宁德时代份额提升幅度较大，创纪录至38%，而比亚迪出货不佳跌落至第四，主要原因来自于上半年特斯拉储能产品电池装机量达到13.5GWh，基本接近2023年全年14.7GWh水平，作为特斯拉储能磷酸铁锂独家供应商的宁德时代因此受益，而作为系统竞争对手的比亚迪受部分影响，这也是比亚迪如此积极进入特斯拉储能供应链的原因之一。另外亿纬锂能排名首次超过比亚迪提升至第二，2023年签订的Powin，ABS，Wartsila 等新订单在今年上半年开始规模释放，全年亿纬锂能的储能电池出货目标是50GWh，约为2023年26GWh的两倍。
储能电池出口比重扩大至48%
从地区结构来看，出口比重增长明显，从2023年全年出口比重约40%到今年上半年出口比重高达48%，接近有一半的电池出口到了海外，尤其美国为最大出口国，源网侧储能增速较快，且欧洲市场的大储出货量也超过了户储成为了主力军，可再生电力储能需求将迎来高速增长。这也意味着中国锂电池企业非常重视海外客户的开拓，并且拿到了诸多如美国/欧洲/澳洲等不同国家储能集成商的订单，也意味着磷酸铁锂产品凭着高安全/长循环/低价格等优势得到了全球储能市场的广泛认可，这是中国储能锂电池走出去所必要的条件之一。
然而，美国从2026年开始针对中国产储能电池加征25%的报复关税，这对中国储能电池的低成本优势有一定的打击，但在2026年加征关税之前，还会有可能拉动国内磷酸铁锂储能电池的出口需求，终端客户进行抢装。
储能电芯价格已贴近成本线，系统价格下滑明显
大储磷酸铁锂电芯平均价格在3毛2~5左右，已无限接近成本线，电芯价格基本已卷无可卷，今年上半年开始储能系统价格下滑明显，近期国内系统平均价格已跌落至6毛5左右，下滑比例超过了20%。
海外价格目前仍然较为可观，电芯价格比国内高出15%~20%左右，而系统价格竟然高出国内1倍以上，“外卷空间”较大。
产品结构变化，314Ah已替代280Ah成为主流
去年8月宁德时代等代表企业开始量产314Ah升级版电芯，不到1年的时间314Ah电芯出货量已快速成为了主流产品，近期有国内头部系统集成商表示，其314Ah使用比例已高达80%，国内280Ah逐渐被淘汰，但海外仍然占据较大比重。并且，大部分厂商正在集中测试500Ah以上超大容量电芯，积极的企业计划今年末就开始装机使用，预测2025年将占据一定份额。相应的系统能量也从5MWh升级至6~7MWh，突出高能量以及长寿命性能来降低整个生命周期的成本。而海外大储市场短期内仍然会已5MWh为主，不冒进同时更加侧重质保/安全性以及实际循环性能。
上世纪90年代索尼实现锂电池商业化，经过30年的发展，锂电池的应用领域从3C扩展到电动工具，无线家电，低速动力，电动车再到现在储能的蓬勃发展。锂电池单体变得更大，串并联复杂度变得更高，循环目标从数百次发展到现在上万次，生产的一致性和稳定性，越来越重要。如果说173mm的电芯宽度是314Ah电芯上最后一点与动力电池的影子，6MWh时代的储能电芯是完全为储能而生的产品。从设备的规模，测试的能力，厂内外的物流，都是新的领域和挑战，也是储能电池走向差异化竞争的开始。
结论：目前储能领域是同质化最为严重的锂电市场，除了卷价格就是卷容量，但实际上品质是非常重要的一个指标，储能的使用期限是锂电领域最长，最少为8~10年，因品质问题引发的安全、售后维护、终端客户的投入产出年限等都有重大影响，最终方案是给客户提供价值才是王道。
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