3季度储能出货量91GWh，同比增长超过50%
2024年三季度近30家锂电企业储能出货量约91GWh，同比增长超过50%。其中前5大企业份额超过70%，集中度进一步提升，尤其亿纬锂能的份额进一步提升至16%，拉大与排名第三的瑞浦能源将近8个点，稳居第二。而比亚迪出货仍然不及预期，3季度再次被中创新航超越，排名跌落至第五。
2024年前三个季度储能电池累积出货量220GWh，同比增长42%，已经超过了去年全年出货量水平。年初Volta-plus预测2024年全年出货量为249GWh, 同比增长26%，目前考虑到中东等新兴储能市场飞起，欧洲电力市场需求增长迅速以及美国市场因总统大选以及关税带来的不确定性，拉动了不少强装需求，按照Volta-plus最新数据，全年ESS出货量上调至310GWh，其中前三甲仍然为 宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰均。
宁德时代，全年储能出货预期105GWh，第一大客户特斯拉储能销售暴涨带来的效果较明显。
亿纬锂能，全年出货预期50GWh，早年开拓的主要客户Powin，ABS，Wartsila，海博思创，林洋，阳光等客户在2024年逐渐进入释放期，且利用低价策略抢占了不少订单及需求。
瑞浦兰均，全年出货预期26GWh，今年已超越比亚迪跃升季军，主要是阳光能源等主要客户将部分需求转移到了瑞浦及中航等二线企业，使得出货量增长较迅速。
储能电池出口比重超过50%，中东等新兴市场崛起
从地区结构来看，出口比重增长明显，从2023年全年出口比重约40%到今年上半年出口比重高达48%，三季度进一步扩大至51%，超过一半的中国电池出口到了海外，除了已有的美国、欧洲等主流市场之外，中东、澳洲、非洲等新兴市场需求增长较迅速。如阳光拿到了史上最大储能订单，与沙特AlGihaz签约了容量达7.8GWh的储能项目、比亚迪与Grenergy签署的智利阿塔卡马绿洲项目总量提升至3GWh等。这意味着中国磷酸铁锂产品凭着高安全/长循环/低价格等优势得到了全球储能市场的广泛认可，这是中国储能锂电池走出去所必要的条件之一。
然而，美国从2026年开始针对中国产储能电池加征25%的报复关税，这对中国储能电池的低成本优势有一定的打击，并且市场上也有传闻特朗普上台之后，锂电池加征的关税可能提高至60%，但在2026年加征关税之前，有机会再拉动国内磷酸铁锂储能电池的出口需求，终端客户进行强装。
3季度储能电芯价格趋于稳定
大储磷酸铁锂电芯平均价格已经跌落至3毛并在近一个月时间内趋于稳定，已临近成本线，系统价格进一步跌落至5毛。“外卷”压力之下，海外价格3季度继续下跌，但仍然比国内电芯及系统价格高出15~20%以及70%~80%，主要系海外客户对产品性能及售后质保维护有关。
国内280Ah开始清理尾货，314Ah成为绝对主流
储能电芯314Ah的尺寸及系统结构均未发生改变，所以在短短1年时间内迅速占领了主力地位，截止3季度314Ah价格已经接近280Ah，国内的大储新项目也基本已转换成5MWh系统，各大厂商计划在年末为止开始清仓280Ah尾货，2025年国内314Ah占比有望超过80%，而海外因更加注重产品稳定性以及项目周期尚未结束等原因，280Ah与314Ah平分天下，各占50%。
大部分厂商正在规划的500Ah以上大容量电芯，有望在2025年开始实现部分量产，但因涉及到系统层面的全面升级，不会像314Ah一般迅速走量，预测规模化的装机仍然要等待2026年，且6MWh时代的储能电池从设备的规模，测试的能力，厂内外的物流，都是新的领域和挑战，也将更加侧重于质保/安全性以及日历循环性能等。
总结
储能市场成为了很多主流电池企业除动力电池之外的第二增长曲线，如亿纬锂能、瑞浦兰均、中创新航等，但也是锂电领域同质化最为严重的市场，除了卷价格就是卷容量，但实际上品质是非常重要的一个指标，储能的使用期限是锂电领域最长的，最少10年起步，目前还有往日历寿命20年发展。因品质问题引发的安全、售后维护、终端客户的投入产出年限等都有重大影响，最终方案是给客户提供价值才是王道
如需获取储能出货完整数据信息，请添加下方官方微信或者联系电话15510559534
