【一周回顾】中国人民银行创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展

创业   2024-09-30 08:30   新加坡  


国内新闻

中国人民银行创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展
中国人民银行行长潘功胜9月24日在国新办发布会上宣布,将创设证券、基金、保险公司互换便利,支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押,从中央银行获取流动性,将大幅提升资金获取能力和股票增持能力。创设专项再贷款,引导银行向上市公司和主要股东提供贷款,支持回购、增持股票。(新华社)

中国人民银行宣布降准降息以支持经济

中国人民银行行长潘功胜在国务院新闻发布会上宣布,将下调存款准备金率0.5个百分点,以向金融市场注入约1万亿元长期流动性。此次调整后,金融机构的加权平均存款准备金率将降至6.6%,大型银行从8.5%降至8%,中型银行从6.5%降至6%,农村金融机构维持5%不变。(中证金牛座)


中国人民银行开展3000亿元MLF操作 利率下行

中国人民银行于2024年9月25日开展了3000亿元中期借贷便利(MLF)操作,期限为1年,中标利率为2%,较上月下降0.3个百分点。操作后,MLF余额达到68780亿元。此次MLF操作的中标利率下降,是央行下调政策利率后的第一个市场化利率下行,旨在引导贷款市场报价利率和存款利率下行,以支持经济稳定增长。MLF操作量的减少,与央行宣布的降准0.5个百分点、释放1万亿元长期资金相配合,保持了流动性的合理充裕。央行还可能在年底前再次降准,以对冲四季度到期的MLF,确保市场资金面稳定。此次操作提高了透明度,首次公布了MLF投标利率情况,显示了不同机构对中长期资金需求的差异。(央视新闻)


中央金融办和中国证监会联合发布中长期资金入市指导意见

中央金融办与中国证监会联合印发了《关于推动中长期资金入市的指导意见》,旨在引导中长期资金进入资本市场,解决社保、保险、理财等资金入市的障碍,促进资本市场稳定发展。《指导意见》提出了建设长期投资的资本市场生态、发展权益类公募基金、完善中长期资金入市政策制度等举措。主要目标是提升中长期资金投资规模和比例,优化投资者结构,增强市场稳定性,并提升投资者回报。《指导意见》强调了加强顶层设计和形成工作合力的重要性,并计划在中央金融办的统筹下,与相关部委协同工作,确保政策得到有效实施。(中国金融新闻网)


中国人民银行出台新政策支持房地产市场

中国人民银行行长潘功胜在国务院新闻发布会上宣布了新的房地产金融政策,包括降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例。央行将指导银行降低存量房贷利率至接近新发放房贷利率的水平,预计平均降幅为0.5个百分点,这将惠及约5000万户家庭,预计每年减少利息支出约1500亿元。此外,房贷最低首付比例将统一为15%,不再区分首套房和二套房,各地可根据自身情况调整。央行还将延长年底到期的经营性物业贷款政策至2026年底,并优化保障性住房再贷款政策,提高央行出资比例至100%,以促进商品房去库存。同时,央行和金融监管总局正在研究支持企业市场化收购房企土地的政策。(中国证券网)


金融监管总局发布修订版《金融租赁公司管理办法》

金融监管总局近日发布了修订后的《金融租赁公司管理办法》,旨在加强监管、防范风险、优化服务,并促进实体经济的高质量发展。主要修订内容包括提高最低注册资本金要求、新增三类主要出资人类型、强化业务分类监管、加强公司治理监管、明确风险管理要求、规范涉外融资租赁业务,以及完善业务经营规则。《办法》的修订体现了党中央、国务院关于强化金融监管、防控金融风险、完善机构定位的要求,金融监管总局将指导金融租赁公司执行新规定,确保其提供专业化金融服务,支持产业链供应链的优化升级。(金融时报)


中国人民银行开展4600亿元逆回购操作 实现净投放4600亿元

2024年9月24日,中国人民银行为维护季末银行体系流动性的合理充裕,以固定利率、数量招标方式开展了4600亿元人民币的逆回购操作,中标利率为1.85%。由于当日没有逆回购到期,因此实现了4600亿元的净投放。此前一日,资金面边际转松,上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜和7天期均有所下行。回购利率方面,DR007加权平均利率下降至1.885%,而上交所1天国债逆回购利率(GC001)也有所下降。(上海证券报)


中国人民银行开展2780亿元逆回购操作 净回笼2939亿元

2024年9月27日,中国人民银行为维护季末银行体系流动性合理充裕,开展了14天期2780亿元逆回购操作,中标利率为1.65%。由于当天有5719亿元七天期逆回购到期,人民银行实现净回笼2939亿元。此次操作显示资金面转松,上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜和7天期均有所下行。回购利率方面,DR007加权平均利率下降,而上交所1天国债逆回购利率(GC001)有所上升。(中国证券网)


中国银行研究院预测2024年商业银行净利润增速约为1%

中国银行研究院发布的《2024年第四季度经济金融展望报告》分析了全球和中国经济金融形势,并预测中国商业银行在2024年的净利润增速将维持在大约1%的水平。报告指出,尽管全球经济增长动能减弱,但中国经济在三季度延续恢复态势,预计三季度GDP增长约4.8%,全年有望实现5%的增长目标。中国银行业在克服挑战的同时,规模持续增长,盈利能力相对稳定,资产质量整体向好。预计商业银行资产负债规模增速将保持在8%左右,资产质量将保持稳健,不良贷款率有望保持在1.6%的低位。(证券日报)


金融监管总局宣布增资六家国有大行并扩大股权投资试点

国家金融监督管理总局局长李云泽在新闻发布会上宣布,为增强大型商业银行服务实体经济的能力,国家计划对六家国有大行增资,将采取分批、一行一策的方式实施。此举旨在巩固银行稳健经营,提升资本质量和抵御风险的能力。李云泽还介绍了扩大金融资产投资公司股权投资试点的措施,包括增加试点城市、放宽投资限制和优化考核机制,以鼓励创业投资和科技金融发展。(中国金融新闻网)


2024年二季度末中国金融业总资产达480.64万亿元

中国人民银行最新数据显示,2024年二季度末,中国金融业机构总资产同比增长7.0%,达到480.64万亿元。其中,银行业机构总资产为433.10万亿元,增长6.6%;证券业机构总资产为13.75万亿元,微降0.1%;保险业机构总资产为33.80万亿元,显著增长15.7%。金融业机构负债总额为438.68万亿元,同比增长6.9%,银行业机构负债为397.66万亿元,增长6.4%;证券业机构负债为10.26万亿元,下降1.8%;保险业机构负债为30.75万亿元,增长16.5%。(金融时报)


中国证券业上半年服务实体经济直接融资2.55万亿元

2024年上半年,中国证券业积极响应国家战略,服务实体经济直接融资规模达到2.55万亿元。行业总资产为11.75万亿元,净资产为3.01万亿元,资本实力稳步提高。上半年,全行业实现营业收入2033.16亿元,净利润799.9亿元,同比分别有所下降。自营业务收入占比最大,达到40.64%,资管业务收入同比增长8.62%,成为新的业绩增长点。同时,券商积极服务科技创新型企业,推动绿色金融项目,培育中长期资金入市。外资机构布局中国市场进程加快,截至上半年末,外资参控股券商总资产合计6220亿元,营业收入合计140亿元。(证券日报)


国债资金支持设备更新项目 总投资近8000亿元

国家发展改革委在新闻发布会上宣布,1500亿元超长期特别国债资金已安排至4600多个设备更新项目,预计带动总投资近8000亿元,更新设备超过200万台(套),形成节能量约2500万吨标准煤/年。今年前8个月,设备工器具购置投资同比增长16.8%,报废汽车回收量同比增长42.4%。国债资金还计划支持4万余台使用15年以上的住宅老旧电梯更新。政策鼓励高耗能高排放设备更新改造,相关项目预计每年节能量约300万吨标准煤,减少二氧化碳排放约800万吨。(人民日报)


2024年熊猫债发行规模已超去年全年 达近1600亿元

截至2024年,熊猫债(境外机构在中国发行的人民币计价债券)发行规模已超过2023年全年,接近1600亿元人民币,创下历史新高。熊猫债市场的火热主要得益于中美货币政策分化下的人民币融资成本优势,以及中国政府出台的一系列优化熊猫债发行环境的政策。今年内,熊猫债发行数量达到92只,发行规模约为1595亿元,同比增长31.71%。新发行人包括康师傅控股、拜耳公司等知名企业。发行期限以中短期为主,但5年期及以上的发行规模有所增加。分析人士认为,熊猫债的低成本融资工具有助于降低发行人偿债压力,保持良好流动性。人民币债券市场的低融资成本和稳定汇率提升了熊猫债的吸引力,预计熊猫债市场将继续扩容。(证券时报)


中国前8个月对外非金融类直接投资增长12.4%

2024年1至8月份,中国对外非金融类直接投资总额达到940.9亿美元,同比增长12.4%。其中,对共建“一带一路”国家的非金融类直接投资为205.1亿美元,增长2.2%。同期,对外承包工程完成营业额973.4亿美元,增长5%,新签合同额1495亿美元,增长21.1%。专家分析称,这一增长显示出中国经济参与国际合作的活力,对外承包工程的快速发展为国内经济注入活力,促进技术和管理经验输出,提升了国内企业的竞争力。展望未来,预计中国对外非金融类直接投资将继续保持增长态势。(证券日报)


中国工业设备投资增长11.1% 技术改造投资增长10.6%

2024年1至8月份,中国工业设备投资同比增长11.1%,技术改造投资增长10.6%,增速较2023年全年分别高出2.4和5.9个百分点。这一增长反映了中国制造业在新一轮科技革命和产业变革中转型升级的积极进展。工业和信息化部发布的数据显示,二季度全国规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率和关键工序数控化率均有所提升。为进一步推动设备更新和技术改造,有关部门出台了包括金融支持在内的多项措施,以市场化推进、标准化引领、软硬件一体化更新为原则,促进制造业高端化、智能化、绿色化发展。专家认为,设备更新有助于提升工业体系技术水平,提高生产效率和产品质量,增强市场竞争力。(证券日报网)


8月份银行业罚单数量及金额双增 严监管持续

2024年8月,中国人民银行、国家金融监督管理总局及国家外汇管理局对银行业金融机构开出172张罚单,罚没总金额约2.53亿元,较6月和7月大幅增长。信贷业务违规和内部控制不足是主要违规原因,其中信贷业务违规罚单约占六成,被罚没金额超1.7亿元。农村商业银行收到罚单最多,而股份制银行被罚没金额最高,达到8604.45万元。监管会议强调将继续落实强监管要求,提升执法效能。(金融时报)


中国对外直接投资规模连续12年全球前三

2023年,中国对外直接投资流量达到1772.9亿美元,同比增长8.7%,占全球份额的11.4%,连续12年位列全球前三,连续8年占全球份额超过一成。中国对外直接投资存量增至2.96万亿美元,连续7年全球前三。境外企业覆盖全球超过80%的国家和地区,其中在“一带一路”国家设立境外企业1.7万家。投资领域多元,主要投向租赁和商务服务、批发零售、制造、金融等行业。对亚洲和非洲投资快速增长,对“一带一路”国家直接投资增长31.5%。中国对外投资对世界经济贡献显著,带动货物进出口2731亿美元,境外企业实现销售收入3.5万亿美元,向投资所在地纳税753亿美元,员工总数近430万人。(新华社)


金融监管总局出台续贷新政支持小微企业

金融监管总局近日发布《关于做好续贷工作 提高小微企业金融服务水平的通知》,旨在提升中小微企业金融服务质量。新政策将续贷范围扩展至所有小微企业,明确流动资金贷款和经营性贷款可续期,并阶段性扩大至中型企业,期限暂定3年。同时,优化风险分类标准,要求金融机构完善续贷尽职免责制度,简化工作流程。此举有助于缓解中小微企业融资压力,支持企业正常经营和扩大规模。金融监管总局将继续推动政策落实,提高金融服务实体经济的质效。(金融时报)



国际新闻

美国2023年经济增长预期上调至2.9%

美国商务部经济分析局发布的年度基准修正报告显示,2023年美国经济增长速度超出初步预期,达到2.9%,较之前估计的2.5%有所上调。企业投资和消费者支出的增加是主要原因。同时,2022年的增长预期也上调了0.6个百分点至2.5%。此外,2023年企业利润大幅上调8.9%,储蓄率上调至4.7%。这些数据的修正可能会影响经济学家对第一季度经济增长预期的判断。(华尔街日报)


美国二季度经济增长率确认为3%

美国商务部公布的最终数据显示,2024年第二季度美国经济年增长率为3%,与之前的预测保持一致。这一增长率较第一季度的1.6%有显著提升,主要得益于强劲的消费支出和商业投资。消费支出增长了2.8%,商业投资年增长率达到8.3%。此外,通胀率继续下降,个人消费支出指数(PCE)上涨2.5%,核心PCE通胀率增长2.8%,均低于第一季度。尽管就业市场出现疲软迹象,但美国经济整体显示出韧性。美联储上周降息50个基点,为四年多来首次降息,表明其政策重心转向支持就业市场。(美联社)


美国劳动力市场表现强劲 企业利润增长超预期

美国劳工部数据显示,截至9月21日的一周内,美国首次申请失业救济人数降至218,000人,为四个月来的最低水平,表明劳动力市场依然稳健。此外,美国商务部经济分析局报告称,第二季度企业利润增长远超预期,非金融企业国内利润大幅上升,这可能会支撑企业在设备上的支出。强劲的经济增长和企业利润数据可能会使美联储在11月的会议上更难实现一些投资者所希望的降息50个基点。金融市场预计11月降息半个百分点的可能性约为54%,降息25个基点的可能性约为46%。(雅虎财经)


美国7月房价创新高,购房者负担能力挑战加剧

美国7月份房价再创历史新高,尽管抵押贷款利率呈下降趋势,但购房者面临的负担能力挑战依然严峻。经季节性调整后,7月份标普凯斯-席勒全国房价指数环比上涨0.2%,连续第六个月上涨。年率计算显示价格上涨了5%,略低于6月份的5.5%涨幅。20个最大都市区房价指数7月份环比上涨0.3%,同比上涨5.9%。纽约、拉斯维加斯和洛杉矶的房价同比涨幅最高,分别为8.8%、8.2%和7.2%。尽管美联储降息后抵押贷款利率下降,但高房价、有限库存和高利率仍削弱了销售活动。(彭博社)


德国央行行长预计德国经济将恢复增长

德国央行行长约阿希姆·纳格尔表示,尽管当前经济增长疲弱,但德国经济预计将恢复增长,因为近期的疲软因素可能是暂时的。他指出,通胀上升、消费者不愿消费和高利率等因素可能只是短期问题。不过,他也承认德国需要解决包括能源安全、气候政策、官僚程序繁琐和熟练工人短缺在内的长期结构性挑战。尽管如此,纳格尔强调,德国有能力克服这些困难,并不认为德国正在衰落。(德国世界报)


澳大利亚8月通胀率降至三年低点,降息预期升温

澳大利亚8月份消费者价格指数同比上涨2.7%,低于7月份的3.5%,达到三年来的最低水平。核心通胀率也降至2022年初以来的最低水平,为3%。这一下降主要得益于政府的电力补贴和汽油价格的下跌。市场对降息的预期增强,但央行表示将关注总体通胀的下降是否持续。澳大利亚央行自去年11月以来一直维持利率稳定,认为当前的现金利率足以控制通胀并保持就业增长。(澳大利亚广播公司)


巴西央行上调2024年经济增长预测至3.2%

巴西央行在其季度通胀报告中第三次上调了2024年的经济增长预测,目前预计GDP将增长3.2%,高于6月份预测的2.3%。这一预测与政府的预测相符,高于分析师预计的3%。巴西央行预计2025年GDP增长率为2%。央行行长们预计,从今年下半年到2025年,经济将会降温,并指出在全球经济温和增长的前景下,政府支出应该放缓,而利率应该上升。尽管9月初的年度通胀率放缓至4.12%,但仍高于3%的目标。交易员们预计,巴西央行最早在11月就会加速加息半个百分点,而分析师预计借贷成本将在2025年前几个月达到11.75%。(巴西环球电视台)


墨西哥央行连续两月下调基准利率至10.5%

墨西哥央行因通胀放缓连续第二个月下调基准利率至10.5%。央行预计通胀环境将允许进一步调整参考利率。尽管通胀前景仍要求严格的货币政策立场,但通胀形势的发展意味着降低货币限制水平已经足够。央行将2024年最后一个季度的通胀预期从4.4%略微下调至4.3%。墨西哥经济增长预计将在2024年连续第三年下滑,2025年可能再次下滑。央行上个月将2024年GDP预测从2.4%下调至1.5%。(墨西哥先驱报)


阿根廷贫困率飙升至50%以上 紧缩政策加剧影响

阿根廷政府数据显示,2024年上半年,阿根廷贫困率上升至52.9%,为2001年金融危机以来的最高水平,较2023年下半年的41.7%有所增加。这一增长是政府为抑制高通胀而采取的紧缩政策的结果。阿根廷年通胀率接近237%,导致贫困率上升。尽管经济显示出复苏迹象,但反对政府紧缩政策的声音可能会危及预算盈余,而预算盈余是抑制通货膨胀的关键。总统米莱近期否决了增加养老金支出的法案,引发了抗议活动。(金融界报)



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