中国8月LPR保持稳定，市场关注后续政策动向
中国人民银行宣布，2024年8月20日1年期和5年期以上贷款市场报价利率（LPR）分别为3.35%和3.85%，与上月持平。央行在货币政策报告中指出，LPR报价将更多参考短期政策利率，利率传导关系正在逐步优化。同时，央行通过逆回购操作净回笼2366亿元，以维护银行体系流动性的合理充裕。市场对央行是否将推出新的经济刺激措施保持关注。A股和港股市场出现波动，部分概念股表现强劲，而其他题材则表现疲软。（中国基金报）
国务院常务会议推动服务贸易高质量发展，进一步放宽外资准入
国务院常务会议审议通过了《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》，明确提出要全面取消制造业领域外资准入限制，并加快推进电信、教育、医疗等服务领域的开放。会议强调了提升服务贸易自由化便利化水平，实施跨境服务贸易负面清单，促进人才、资金等资源要素的跨境流动，以及支持专业服务国际化发展，打造新的服务贸易增长点。此外，为吸引外资，会议提出要优化吸引外资政策，回应外商合理诉求，并在优化营商环境等方面出台务实举措。新版外资准入负面清单的发布，体现了中国扩大高水平对外开放的决心，并为全球投资者在中国挖掘更多商机创造了条件。（21世纪经济报道）
财政部将定向发行4000亿元特别国债以偿还到期本金
财政部宣布，为偿还2024年8月29日到期的4000亿元特别国债本金，将于同日开展到期续作特别国债的定向发行。该批国债曾在2007年发行，用作中国投资有限责任公司资本金，原期限包括10年和15年。本次发行将在银行间市场进行，包括10年期3000亿元和15年期1000亿元品种，不对社会投资者开放。此举为等额滚动发行，不增加财政赤字。（人民网）
工信部强调平台经济常态化监管，推动数字经济与实体经济深度融合
8月20日，《人民日报》刊发工信部部长金壮龙的署名文章《健全促进实体经济和数字经济深度融合制度》。强调要完善平台经济常态化监管制度，支持平台企业提升数字技术服务水平，促进实体经济与数字经济的深度融合。文章指出，数字经济的核心产业增加值已超12万亿元，占GDP比重约10%，5G、工业互联网、人工智能等新技术快速发展，为现代化产业体系建设提供动力。提出要加快制造业数字化转型，推动产业模式和企业组织形态变革，建设数字产业集群，并完善数据基础制度，以激发数据要素活力，为深度融合提供保障。（中新经纬）
中国货币政策持续支持经济回升向好
中国人民银行发布的2024年第二季度货币政策执行报告指出，上半年货币政策有效支持了经济的持续回升。金融总量实现合理增长，信贷结构优化，普惠小微贷款和制造业中长期贷款增速超过全部贷款，融资成本稳中有降。同时，人民币汇率保持稳定。央行通过多种工具释放中长期流动性，促进信贷均衡投放，有效提升了服务实体经济的质效。此外，央行针对房地产市场的政策组合拳，有效缓释了市场风险，促进了经济基础的进一步巩固。报告展望，下阶段货币政策将继续平衡短期与长期目标，加强逆周期调节，为完成全年经济社会发展目标任务提供良好的货币金融环境。（人民日报）
农业农村部推动金融和社会资本投入农业农村项目
农业农村部办公厅发布通知，旨在深化农业农村重大项目的融资对接服务，推进乡村全面振兴。通知强调充实项目储备，包括推动享受国家信贷优惠政策的项目、财政支持项目以及社会投资项目纳入相应项目库。同时，加强与金融机构的沟通，引导其出台专项信贷政策，创新融资模式，并鼓励非银行金融机构提供综合金融服务。此外，指导全国农担体系提供信贷担保服务，特别是对重要农产品的支持。（中国证券报）
7月税收数据展现中国经济稳中有进
国家税务总局公布的增值税发票数据显示，7月份中国经济运行保持回升向好态势，多个领域呈现亮点。东、西部地区销售收入同比增长5%，制造业销售收入同比增长6%，其中战略性新兴产业增速显著，高技术产业销售收入同比增长13.3%。同时，大规模设备更新政策带动企业采购机械设备金额同比增长8.5%。消费品市场活跃，二手车和新能源汽车销售量同比分别增长20.9%和38.5%。新办涉税经营主体户数同比增长7.3%，显示市场活力持续增强。（证券日报）
金融监管总局下调保险产品预定利率上限并建立动态调整机制
金融监管总局公布《关于健全人身保险产品定价机制的通知》，决定自2024年9月起下调新备案保险产品的预定利率上限，普通型保险产品上限为2.5%，分红型保险产品上限为2.0%，万能型保险产品的最低保证利率上限为1.5%。《通知》还首次提出建立预定利率与市场利率挂钩的动态调整机制，以市场长期利率为基准，由保险业协会发布，要求保险公司在利率变化时及时调整产品定价。（证券时报网）
中美金融工作组在上海举行第五次会议 聚焦金融稳定与合作
中美金融工作组在上海成功举行了第五次会议，本次会议由人民银行副行长宣昌能与美国财政部助理部长奈曼联合主持。来自中国国家金融监督管理总局、中国证监会以及美国美联储、美国证券交易委员会等机构的代表参与了会议。双方就经济金融形势、货币政策、金融稳定、证券市场、跨境支付、数据治理、金融科技等议题进行了深入交流，并签署了加强金融稳定合作的换文，确立了金融稳定联络人机制，以强化在金融压力事件中的沟通与合作。此外，双方还就金融机构运营韧性、气候风险压力测试等专业问题听取了技术专家组的汇报，并在金融机构圆桌会上探讨了可持续金融的合作机遇。（中国银行保险报）
8月专项债发行规模激增，助力经济稳健增长
截至8月19日，全国范围内8月份新增专项债已发行89只，规模达2794.2亿元，接近7月整月2814.7亿元的水平。专家认为，此举反映了政策层面在逆周期调节中的灵活性和效率，有助于为基础设施建设等关键领域注入流动性，优化债务结构，支撑经济增长。地方政府通过专项债的发行与使用，积极推进交通基础设施、医疗健康、棚户区改造等项目建设，强化重点领域能力建设。预计三季度专项债发行将保持稳健并适度加快，促进地方经济建设，带动产业链发展，创造就业机会，提升民生福祉。（证券日报）
长三角外贸规模创新高 民营企业成外贸发展重要力量
今年前7个月，长三角区域外贸进出口总值达到9.1万亿元，同比增长5.8%，占全国进出口总值的36.7%，再创新高。其中，汽车、船舶、高新技术产品等高端制造业出口表现强劲，显示出长三角区域在国际市场上的竞争力显著提升。对共建“一带一路”国家进出口同比增长7.7%，对RCEP其他成员国进出口增长4.9%，对其他金砖国家进出口增长8.3%。民营企业进出口同比增长9%，占外贸总值的53.7%，成为推动长三角外贸发展的关键力量。（证券时报网）
禁止地方政府为公司上市提供奖励，中介机构收费不得挂钩IPO结果
国务院起草的《关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定（征求意见稿）》近日引起关注。该规定旨在加强中介机构的独立性，明确规定中介机构的收费不得与公司股票发行上市结果挂钩，严禁通过获取上市奖励费谋取不正当利益。同时，文件对地方政府行为进行约束，禁止地方政府以股票公开发行上市结果为条件提供奖励，违规者将面临奖励追回及责任人员处分。这一新规是对去年财政部规范会计师事务收费政策的延伸，扩大了监管范围，统一规范了券商、律所等中介机构的收费行为。（司法部、财政部、中国证监会）
理财资金减配现金及银行存款，转向同业存单和公募基金
多家理财公司发布的上半年理财业务报告显示，尽管理财产品存续规模普遍增长，但理财机构对现金及银行存款的配置有所减少，同时增加了同业存单和公募基金的配置。这一变化主要是由于上半年协议存款收紧和手工补息被叫停，导致银行理财难以寻找到高利率存款产品。为保证收益率，理财公司转向其他收益率更高的低风险资产，如同业存单、短期信用债和债券型基金。此外，理财机构增配公募基金还具有节税效应、更高的杠杆运用灵活性，以及专业团队带来的事务性工作优势。展望下半年，预计理财产品将继续减配存款类资产，增配信用债和同业存单，同时可能通过拉长久期或适度提高杠杆水平来维持收益率。（中国证券报）
多地发布数字人民币试点工作方案，推动应用场景扩展
福州市金融工作办公室最新发布了《福州市数字人民币试点三年（2024—2026）攻坚行动方案（送审稿）》，计划在商务、文旅、工业等13个领域推进数字人民币试点，目标至2026年底交易金额达到5300亿元，交易笔数超1亿笔。此外，河北省和深圳市罗湖区也分别发布了数字人民币试点工作方案，旨在打造示范项目、完善支付受理环境。中国人民银行在2024年下半年工作会议中强调稳妥推进数字人民币研发应用。各地工作方案聚焦产业应用、产业生态建设，并提出量化指标，预计未来将不断拓宽数字人民币的生态圈，探索创新场景应用。（财经网）
中国个体工商户数量达1.25亿户，市场监管总局推新规支持发展
截至2024年6月底，中国个体工商户数量达到1.25亿户，占全国经营主体总量的66.9%。市场监管总局副局长蒲淳在新闻发布会上表示，总局正在研究制定《个体工商户促进发展和规范登记管理规定》，旨在解决个体工商户发展中的重点难点问题，并计划建成全国"个体工商户名录"，以更精准有效地支持其发展。此外，市场监管部门通过深化"高效办成一件事"改革，显著减少了企业信息变更、注销等办理环节和时间，并通过国家企业信用信息公示系统向公众提供经营主体的信用信息，促进高质量发展。（新华社）
首批上市银行中报显示业绩稳健，净息差收窄
首批A股上市银行发布的2024年上半年业绩报告显示，南京银行、平安银行、沪农商行、江苏银行、浦发银行等五家银行整体业绩稳健，但净息差均降至2%以下，反映出利差空间的缩窄对银行盈利能力的挑战。各银行净利润均实现增长，其中浦发银行净利润同比增长16.64%，江苏银行净利润同比增长10.05%。同时，四家银行拨备覆盖率较年初有所下降，而浦发银行拨备覆盖率有所提升。在非利息收入方面，多家银行表现出高增，南京银行非利息净收入增长25.51%。银行业总资产持续增长，风险抵补能力保持充足。市场分析预计，上市银行上半年财务表现平稳，资产质量和营收利润均有望保持相对稳定。（上海证券报）
银行抢先布局非试点地区个人养老金业务
个人养老金制度实施一年多来，银行间客户争夺战愈发激烈。目前，多家银行在非试点城市及地区推出预约开户活动，通过抽奖、送立减金等优惠措施提前吸引客户。同时，部分非试点银行正积极筹备开办个人养老金业务。业内人士建议，未来可通过提供更合理的税收优惠、推出多样化产品和服务来优化个人养老金制度，以满足投资者的多元化养老需求。此外，个人养老金产品货架持续扩容，包括储蓄存款、理财、基金、保险等产品，金融机构也在积极探索产品和服务创新，为客户提供更多样化的选择。（中国证券报）
阿里巴巴将于8月 28日完成香港双重主要上市，有望 9 月纳入港股通
8月23日早间，阿里巴巴集团宣布将于8月28日在香港联交所主板主要上市，成为在港交所、纽交所双重主要上市的公司。自2019年在香港第二上市以来，阿里大部分公众流通股已转仓到香港。完成双重主要上市后，阿里有望符合纳入港股通条件，最快9月纳入。此外，2024年二季度阿里巴巴实现收入超2432亿元，单季经调整 EBITA 利润450亿元。过去一财年，阿里累计投入125亿美元回购股票。（中国基金报）
快手2024年二季度业绩超预期，日活用户创新高
8月20日，快手科技发布2024年第二季度及中期业绩。快手科技2024年第二季度业绩报告显示，公司总营收同比增长11.6%，达到310亿元人民币，经调整净利润同比增长73.7%至46.8亿元，毛利率和经调整净利润率均创新高。平台日活用户规模同比增长5.1%，达到3.95亿，月活用户增至6.92亿。电商交易总额（GMV）达到3053亿元，其中泛货架场域GMV占比超过25%，月均买家数同比增长14.1%至1.31亿。线上营销服务收入同比增长22.1%，占总收入的56.5%，外循环传媒资讯行业和本地生活行业实现高速增长。（中国证券网）
美联储会议纪要显示，多数官员支持通胀持续降温条件下在9月降息
美联储官员在7月会议中达成共识，若通胀继续下降，9月降息将是可能的选择。7月的会议纪要显示，大多数政策制定者认为在下次会议上放松政策是适当的。目前，基准利率维持在5.3%，为25年来最高水平。市场预期9月会议将宣布降息，这将影响消费者借贷利率和股市。美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔年会上发表讲话，提供进一步指导。尽管存在政治压力，但鲍威尔强调决策将基于经济数据。通胀率已从2022年的高点7.1%降至2.5%，两位美联储官员支持短期内降息的观点。（美联社）
美国政府修正就业数据，新增就业岗位少于预期
8月20日，美国政府宣布，2023年4月至2024年3月期间，美国经济新增就业岗位比最初报告的少了818,000个。这一修正数据表明就业市场正在稳步放缓，可能会对美联储即将开始的降息计划产生影响。美国劳工部的数据显示，平均每月就业岗位增加17.4万个，低于最初报告的24.2万个。此次预测下调是在7月份就业报告不及预期之后，当时失业率连续第四个月上升，达到4.3%，新增工作岗位为11.4万个。美联储在2022年和2023年多次上调基准利率以应对高通胀，但通胀率已从2022年6月的9.1%大幅下降至2.9%，为降息铺平了道路。专业和商业服务岗位以及休闲和酒店业的新增就业岗位均少于初步报告。（美国有线电视新闻网）
韩国央行维持利率不变，关注通胀与家庭债务问题
韩国央行在8月22日的会议上决定连续第13次维持基准利率在3.50%不变，以优先应对通胀问题。央行同时下调了2024年经济增长预期至2.4%，并将通胀预测从2.6%降至2.5%。尽管市场预计央行可能在10月降息，但考虑到家庭债务的快速增加，分析师预计央行将保持相对强硬的立场，可能仅在第四季度降息一次。此外，央行的决策反映了对房地产市场的担忧，首尔公寓价格的上涨成为政策讨论的焦点。（韩国经济日报）
英国7月政府借贷额超预期，公共服务成本上涨成主因
英国国家统计局最新数据显示，7月份政府借款额达到31亿英镑，为2021年以来同期最高水平，主要由于公共服务和福利成本的增加。尽管所得税收入有所增长，但债务利息支付的下降并未能完全抵消成本上涨的影响。这一增长超出了大多数经济学家的预期，引发了对财政大臣秋季预算决策的猜测。分析师预计，财政大臣雷切尔·里夫斯可能面临提高税收的艰难选择，以应对公共服务支出的增加。（英国广播公司）
马来西亚和泰国欲加入金砖国家引关注
近日，马来西亚和泰国积极申请加入金砖国家。金砖国家最初由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成，近年来陆续有新成员加入。马来西亚总理Anwar Ibrahim积极游说，泰国也已提交正式申请并希望参加今年 10 月在俄罗斯举行的金砖国家峰会。对于两国来说，加入金砖国家或可成为制衡美国经济霸权的力量，获得贸易协议、投资及重振经济等好处。但金砖国家也面临一些挑战，如中印关系不友好、受美国制裁国家能否成为可靠贸易伙伴等问题。不过，一些国家可能认为加入的经济优势值得冒险。（泰国商业新闻）
日本8月私营部门增长加速，服务业活动提升而制造业萎缩放缓
根据标普全球发布的初值调查结果，日本8月份私营部门增长速度加快，服务业活动增长加快，而制造业活动萎缩放缓。Jibun Bank初值综合产出指数从7月的52.5上升至53.0，服务业PMI初值从53.7微升至54.0，制造业PMI则从49.1小幅上升至49.5，但仍低于50.0的临界值。尽管制造业新订单继续收缩，服务业新订单和出口业务均呈现增长。企业对未来几个月产出增长保持乐观，但商业信心降至19个月最低。劳动力产能提高支持了制造业产出增长和积压订单清理，服务业也增加了雇员以应对工作量。价格方面，制造商未提高销售价格，但投入成本增幅达到新高，服务提供商的销售价格上调速度为九个月来最慢。（路透社）
加拿大铁路关闭引发美国港口压力及运费上涨
加拿大铁路的全面关闭导致海运延误和运费飙升，给美国最繁忙港口带来巨大压力。加拿大国家铁路公司和加拿大太平洋堪萨斯城有限公司解雇了超过9000名工人后，铁路网络开始分阶段关闭，影响了小麦、化学品和化肥的运输。物流公司如CH Robinson Worldwide, Inc.已将海运货物从加拿大港口转移到美国南加州和华盛顿州的码头，而零售客户则使用卡车运输时间敏感的货物。同时，加拿大最繁忙港口温哥华的码头工头工会也威胁要罢工，这可能会进一步加剧供应链中断。美国西海岸的码头工人工会可能拒绝卸载原本运往加拿大的货物，增加了货物运输路线的不确定性和成本。（彭博社）
欧盟降低对中国产特斯拉及其他电动汽车的进口关税
欧盟决定将对中国进口特斯拉汽车的关税从预期的20.8%降至9%，并对其他中国电动汽车公司实行不同程度的关税下调。此前，欧盟认为中国电动汽车受益于不公平补贴，对欧洲生产商构成威胁。调整后的关税是在收到相关方评论后作出的。特斯拉因此获得较低的单独关税税率，而比亚迪、吉利和上汽的关税税率也有所降低。对于不合作的公司，将面临更高的关税。这一决定对特斯拉股价产生积极影响。（美国全国广播公司）
美国企业反击联邦贸易委员会竞业禁止令获初步胜利
美国商会和税务服务提供商Ryan LLC成功阻止了原定9月生效的联邦贸易委员会竞业禁止协议禁令。德克萨斯州联邦法官艾达·布朗裁决认为，联邦贸易委员会无权制定该禁令。此举被视为商业界在反对政府微观管理商业决策斗争中的重大胜利。同时，食品杂货巨头Kroger向俄亥俄州联邦法院提交动议，指控联邦贸易委员会违反宪法，试图阻止其与Albertson's的合并。联邦贸易委员会在Lina Khan领导下采取了积极的执法行动，但其权力范围正面临新的法律挑战。（雅虎财经）
Uber 与通用汽车 Cruise 达成协议，明年推出自动驾驶出租车
Uber Technologies 和通用汽车旗下 Cruise LLC 达成多年期战略合作伙伴关系，将于明年通过 Uber 平台提供基于雪佛兰 Bolt的自动驾驶汽车。Uber 首席执行官表示公司能在推出自动驾驶技术方面发挥重要作用。Cruise 曾因事故暂停无人驾驶业务，后逐步恢复。截至 2024 年 6 月，Cruise 已在多地恢复监督自动驾驶。(Business Insider)
