【一周回顾】中国8月制造业PMI微降至49.1%,非制造业景气水平略有回升

创业   2024-09-09 08:30   新加坡  


国内新闻


中国8月制造业PMI微降至49.1%,非制造业景气水平略有回升 

国家统计局最新数据显示,2024年8月中国制造业采购经理指数(PMI)为49.1%,较上月下降0.3个百分点,但仍接近临界点,显示出经济景气水平总体保持稳定。新出口订单指数连续两个月上行,成为制造业PMI的亮点。高技术制造业和装备制造业PMI重返扩张区间,消费品行业PMI位于临界点。大型企业PMI保持扩张,继续发挥支撑引领作用。非制造业商务活动指数为50.3%,比上月上升0.1个百分点。(中国证券报)


财政部、税务总局发布企业改制重组及事业单位改制印花税优惠政策 

为进一步激发市场活力,财政部和税务总局联合发布了《关于企业改制重组及事业单位改制有关印花税政策的公告》,明确了多项免税措施。自2024年10月1日起至2027年12月31日,对经国务院批准的重组项目中债权转股权、企业改制、合并、分立、破产清算以及事业单位改制书立的产权转移书据,免征印花税。此外,对同一投资主体内部划转土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权、股权书立的产权转移书据,也免征印花税。这些措施旨在支持企业改制重组及事业单位改制,促进经济社会高质量发展。(证券时报) 


中国数字人民币累计交易金额达7万亿元,试点范围持续扩大 

中国人民银行副行长陆磊宣布,截至2024年6月末,数字人民币累计交易金额已达到7万亿元。经过6年多的研发和4年多的试点,数字人民币在理论、业务和技术上的可行性和可靠性已得到初步验证。目前,数字人民币试点已扩展至17个省(区、市),并在多个领域形成可复制推广的应用方案,有效促进了居民消费、绿色转型和营商环境的优化。人民银行将继续推进数字人民币的研发和应用,同时在国际清算银行合作框架下,与泰国、阿联酋、香港金管局共同参与多边央行数字货币桥项目,目前该项目已进入最小可行化产品阶段。(新华社) 


中国人民银行实现净回笼4675亿元 

中国人民银行于9月2日通过固定利率、数量招标方式开展了35亿元逆回购操作,中标利率保持在1.70%不变。由于有4710亿元7天期逆回购到期,人民银行实现了4675亿元的净回笼。本周内,人民银行公开市场将面临14018亿元逆回购到期,每日到期额度分别为4710亿元、4725亿元、2773亿元、1509亿元和301亿元。(中国人民银行) 


中国央行及外管局发布货币政策及外汇市场管理新措施 

中国人民银行副行长陆磊在国新办新闻发布会上表示,央行将继续实施支持性货币政策,注重总量、利率和结构,保持流动性合理充裕,并引导贷款和融资成本稳中有降。国家外汇管理局副局长李红燕提出,将进一步扩大跨境贸易投资高水平开放试点,推动外汇管理创新政策在重点区域先行先试。同时,央行货币政策司司长邹澜指出,法定存款准备金率仍有调整空间,央行将不断丰富货币政策工具箱,优化利率调控机制。此外,信贷市场司司长彭立峰强调,将重点提升直接融资比重,支持科技企业发展。国家外汇管理局资本项目管理司司长肖胜透露,上半年已发放QDII额度22.7亿美元,以支持资本项目高水平开放。(环球时报) 


中国出台20项新举措支持服务贸易高质量发展 

国务院办公厅近日发布《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》,提出五个方面的20项重点任务,旨在推动服务贸易制度型开放,促进资源要素跨境流动,推进重点领域创新发展,拓展国际市场布局,并完善支撑体系。这些措施包括建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度,优化资金、技术、人员、数据等要素的跨境流动监管,便利专业人才跨境流动,优化跨境资金流动管理,推动数据跨境高效便利安全流动,以及加强服务贸易国际合作等。这些新举措将有助于提升中国服务贸易的国际竞争力,促进经济高质量发展。(央视新闻) 


中国经济发展新动能指数同比增长19.5%,创新驱动和网络经济贡献显著 

国家统计局最新数据显示,2023年中国经济发展新动能指数同比增长19.5%,达到119.5。其中,创新驱动指数和网络经济指数分别增长22.3%和22.1%,对总指数增长的贡献率分别为34.4%和34.0%。转型升级指数和经济活力指数也分别增长16.3%和14.5%。这些数据反映了中国经济新动能的发展趋势和进程,显示出创新驱动和网络经济在推动经济发展中的重要作用。同时,经济活力指数的增长表明市场经济活力得到有效释放,科技创新引领作用突出,网络经济发展优势持续巩固,转型升级取得积极成效。(金融时报) 


中国对非洲进出口规模创新高,贸易合作持续深化 

海关总署最新数据显示,2024年前7个月,中国对非洲进出口总额达到1.19万亿元,同比增长5.5%,创下历史同期最高纪录。自2000年以来,中非贸易规模年均增长17.2%,显著高于中国整体货物贸易增速。2023年,中国对非洲出口商品中,机电产品占主导地位,出口额达3697亿元,增长4.9%。同期,中国自非洲进口额为4908.9亿元,增长15.5%,其中金属矿砂和能源产品为主要进口商品。农产品进口成为中非贸易新亮点,进口额达到253.5亿元,增长7.2%,非洲特色农产品如芝麻、烤烟、夏威夷果等进口量显著增加。(北京日报) 


国家外汇局发布2024版企业汇率风险管理指引,新增企业实践和案例分享 

国家外汇管理局更新了《企业汇率风险管理指引》,在2022年版本的基础上,增加了企业实践、案例分享和外汇套期会计专题等内容。2024年版《指引》旨在帮助企业更有效地认识和管理汇率风险。新增内容包括全场景分析、专业化管理和数字化方案等重要环节的提炼,以及分行业和业务特点精选的16个代表性案例分享。此外,还介绍了套期保值会计准则要求、使用条件和核算原则。国家外汇局政府网站还推出了“企业汇率风险管理”专栏,提供政策法规和信息资讯,以便企业和银行“一站式”获取相关信息。(金融时报) 


社保基金二季度增持银行股,42家上市银行中期业绩报告披露 

截至2024年二季度末,社保基金在A股市场重仓了8只银行股,并对其中的常熟银行和邮储银行进行了增持。同时,险资重仓了16只银行股,其中浙商银行获得信泰人寿保险的增持。此外,主动权益类基金在二季度对银行股的持仓也有所增加,包括国有大行和部分城商行、农商行。业内人士分析,银行股因其低估值、高股息率和稳定的分红,成为低风险偏好资金的青睐对象。42家上市银行的中期业绩报告显示,多数银行股东户数较一季度末有所下降,但股权集中度有所上升。(证券日报)


2024年上半年6家银行理财子公司净利超10亿元,管理规模普遍增长 

2024年上半年,银行理财子公司业绩整体回暖,净利润和产品管理规模均有所增长。据《证券日报》记者统计,11家理财子公司的产品管理规模超过1万亿元,其中6家净利润超过10亿元。招银理财以14.47亿元净利润领先,兴银理财和平安理财分别以13.41亿元和11.92亿元位列其后。尽管整体业绩增长,但包括民生理财、招银理财在内的5家公司净利润同比下降,跌幅最大的超过50%。分析认为,业绩分化主要由于理财产品市场表现差异和各理财子公司在运营效率及成本控制方面的差异。在管理规模方面,国有大行旗下理财子公司及股份制银行理财子公司均展现出增长态势,城商行和农商行理财子公司管理产品规模增长显著,其中渝农商理财增速最快,达到36.03%。(证券日报) 


2024年上半年37家期货公司净利合计16.9亿元,业绩同比下滑 

2024年上半年,37家期货公司合计实现净利润16.9亿元,同比减少13.3%。南华期货、中粮期货、海通期货、浙商期货等7家公司净利润均超过1亿元,但相比去年同期减少了2家。业内人士分析,业绩下滑主要由于市场成交量下降导致经纪业务收入减少,以及交易佣金和手续费等收入受到影响。尽管如此,预计全年业务板块将保持恢复态势。上半年期货市场成交量同比下降12.4%,成交额同比增长7.4%,但由于手续费多按成交量计算,成交量下降影响了相关收入。一些期货公司如浙商期货正推进数字化转型,强化境外业务和风险管理,以抓住市场机遇。(证券日报) 


中国上市公司协会发布《上市公司可持续发展报告工作指南》 

中国上市公司协会近日发布了《上市公司可持续发展报告工作指南》,旨在协助上市公司更好地理解和应用《上市公司可持续发展报告指引》,提升其可持续发展报告的编制水平。《指南》基于《指引》,详细解读了可持续发展报告的具体披露要求,并提供了境外可持续信息披露标准及规则相关内容和优秀案例。《指南》共分为六章,内容涵盖报告编制流程、重要性议题识别、环境与社会议题披露要求、报告鉴证与ESG评级等。中国上市公司协会计划通过培训、研究和宣传等活动,进一步服务上市公司的可持续发展工作,推动其高质量发展。(中国新闻网) 


A股上市公司上半年营收34.89万亿元,科技创新投入持续增长 

截至2024年8月31日,中国境内股票市场共有5340家上市公司披露了2024年半年度报告。上半年,上市公司实现营业收入34.89万亿元,净利润3.13万亿元,其中实体上市公司营收30.35万亿元,净利润1.74万亿元。央企控股上市公司表现稳健,民营上市公司营收同比增长3.34%。消费市场回暖,食品饮料、家用电器等行业净利润增长超8%,汽车行业营收和净利润分别增长超8%和20%。上市公司海外业务收入同比增长12.84%,海外业务收入占比提升至10.98%。研发投入合计0.75万亿元,同比增长1.3%,比亚迪等4家公司研发投入超百亿元。人工智能、大数据、物联网等新兴技术推动消费电子、半导体行业营收和净利润增长。新能源汽车行业营收增长超20%,净利润增速超30%。(北京日报) 


台风“摩羯”影响,香港交易所9月6日全天暂停交易 

受台风“摩羯”影响,香港天文台于9月5日发出八号烈风或暴风信号,预计该信号至少维持至9月6日中午12时。因此,香港交易所证券市场及衍生产品市场6日全天暂停交易。此外,香港多项公共服务也受到影响,包括学校停课、医院管理局辖下诊所暂停服务等。台风还导致树木倒塌、水浸等事故,但目前未有山泥倾泻报告。香港特区政府已开放临时庇护中心,并启动航班重新编配机制,以应对台风带来的影响。(环球时报) 


中国有机产品销售额突破千亿,成为全球第三大有机消费市场 

2023年,中国有机产品销售额首次超过1000亿元,达到1016亿元,同比增长9.3%,使中国成为全球第三大有机消费市场。国家市场监督管理总局发布的报告显示,中国有机农地面积持续增长,2023年总面积超过400万公顷,位居全球第四大有机农业种植国。有机产品认证目录涵盖食品和非食品类共计1257种产品。报告建议,为促进有机产业健康发展,需提高消费者认知度,拓宽销售渠道,调整产品结构,延长产业链。国家市场监管总局副局长蒲淳强调,有机产品认证是产业良性发展的重要保障,需完善制度、强化监管,提升认证公信力和有效性。(人民日报) 


中国企业年金基金规模达3.39万亿元,上半年平均收益率1.95% 

截至2024年二季度末,中国企业年金积累基金规模达到33929.92亿元,较去年底增长6.45%,上半年加权平均收益率为1.95%。目前,有152599个企业建立了企业年金,覆盖职工人数达3209.56万人。在投资管理方面,11家机构的企业年金基金投资管理规模超过1000亿元,其中公募基金公司占据5席。泰康资产管理以5701.05亿元的企业年金组合资产金额领先,中国人寿养老保险和平安养老保险紧随其后。工商银行以10869.68亿元的托管资产金额位居企业年金基金托管情况首位。(中国基金报) 


国泰君安与海通证券筹划合并,打造证券业“超级航母” 

国泰君安证券和海通证券宣布停牌,筹划重大资产重组,此举标志着两家头部券商的合并。合并后,新机构的总资产和归母净资产将分别达到1.68万亿元和3300亿元,位居行业首位。此次合并是新“国九条”发布后首单头部券商合并重组案例,也是中国资本市场最大规模的A+H双边市场吸收合并案例。国泰君安和海通证券均为上海国资背景,合并旨在整合上海金融国资资源,打造与上海国际金融中心地位相匹配的一流投资银行,提升服务实体经济的能力。预计停牌时间不超过25个交易日。(上海证券报) 


浦发硅谷银行更名为上海科创银行,浦发银行实现100%持股 

金融监管总局上海监管局已批准浦发硅谷银行的一系列变更,包括注册资本从20亿元等值人民币减少至10亿元等值人民币,以及股东持股比例的调整,使得上海浦东发展银行(浦发银行)的持股比例达到100%。随着这些变更,浦发硅谷银行有限公司的名称也将更改为“上海科创银行有限公司”(Shanghai Innovation Bank Co., Ltd.),标志着其成为中国首家专注于服务科技创新型企业的独立法人银行。这一变化有助于浦发银行进一步强化对科技创新领域的金融支持,推动科创企业的发展。(金融时报)


互联网巨头再 “拆墙”,淘宝接入微信支付引期待 

9 月 4 日,淘宝宣布将接入微信支付,淘宝天猫公告称将提升消费者购物体验,目前淘宝特价版 APP 已新增微信支付选项。此前,支付宝也 “牵手” 美团,美团多项业务入驻支付宝小程序。互联网世界 “不互联” 曾是顽疾,如今互联互通在各领域加速推进,如京东金融等与微信支付实现商业收款码互联互通。互联网分析师丁道师认为 “拆墙” 符合政策引导方向,给消费者带来获得感,人们对更大范围的 “拆墙” 满怀期待。(北京日报) 




国际新闻


美国上周申请失业救济人数下降,缓解劳动力市场担忧 
美国劳工部报告显示,上周新申请失业救济人数减少5,000人,至227,000人,为6月中旬以来最低水平,表明劳动力市场依然稳健。续请失业金人数也减少2.2万人,降至183.8万人。尽管7月份失业率升至4.3%,引发经济衰退担忧,但目前数据显示裁员人数保持低位,降低了美联储本月大幅降息的紧迫性。经济学家预计,美联储可能在9月会议上降息25个基点。此外,ADP全国就业报告显示,8月份私营部门就业岗位增加99,000个,为2021年1月以来最小增幅。尽管就业增长放缓,但服务业就业人数降温并未达到劳动力市场急剧放缓的程度。(美联社) 

美国ADP报告显示8月私营部门就业增长低于预期 
根据ADP的最新数据,美国8月份私营部门就业岗位增加了99,000个,这是自2021年1月以来的最小增幅,并且远低于预期的140,000个。这一数据显示,尽管招聘速度有所放缓,但只有少数行业报告了实际的失业情况。专业和商业服务业、制造业、信息服务业分别减少了16,000、8,000、4,000个岗位。尽管如此,教育和卫生服务业、建筑业、其他服务业以及金融活动业的就业岗位有所增加。工资方面,在职员工的年薪增长了4.8%,与7月份持平。市场预计,就业形势的恶化将影响美联储在9月会议上的降息决策,目前市场定价表明,美联储可能在本月会议上至少降息25个基点,并在2024年底前降息100个基点。(美国全国广播公司) 

美国8月服务业PMI微升至51.5%,连续第二个月扩张 
美国供应管理协会(ISM)发布的最新数据显示,2024年8月美国服务业PMI为51.5%,比7月的51.4%略高0.1个百分点,表明服务业经济活动连续第二个月扩张。商业活动指数为53.3%,新订单指数为53%,就业指数为50.2%,供应商交付指数为49.6%。尽管服务业PMI指数上升,但增长速度仍然缓慢,受到高成本和利率压力的影响。8月份价格指数为57.3%,库存指数为52.9%,订单积压指数为43.7%。报告中,10个行业报告增长,7个行业报告下降。市场预计,就业形势的恶化将影响美联储在9月会议上的降息决策。(美通社) 

美联储褐皮书显示美国经济活动持平或下降地区增多 
美联储最新发布的褐皮书指出,近期美国大部分地区的经济活动持平或下降,其中报告经济活动持平或下降的地区从7月份的5个增加到9个。尽管有三个地区的经济活动略有增长,但整体消费者支出出现下降,制造业活动在大多数地区也呈现下滑趋势。褐皮书还提到,就业水平总体稳定,但雇主在招聘方面变得更加挑剔,不太可能扩大员工队伍。此外,物价和工资小幅上涨,而成本压力预计将在未来几个月趋于稳定或进一步缓解。这份褐皮书是美联储货币政策决策例会的重要参考资料,市场普遍预计美联储将在9月会议上降息。(华尔街日报) 

美国7月PCE通胀指数上涨2.5%,美联储9月降息预期增强 
美国7月份个人消费支出(PCE)价格指数同比上涨2.5%,低于经济学家预期的2.6%,表明通胀压力有所缓解。剔除食品和能源价格后,核心PCE价格指数同比上涨2.6%,也低于预期的2.7%。7月份PCE价格指数环比上涨0.2%,核心PCE价格指数环比同样上涨0.2%。这些数据支持了市场对美联储在9月份降息的预期。晨星公司首席美国经济学家普雷斯顿·考德威尔指出,尽管消费支出保持强劲,但通胀率仍在下降,服务业通胀率普遍下降,这得益于工资增长放缓。在当前经济数据强劲的背景下,美联储可能会考虑降低目标利率,但降息幅度尚不明确。(华尔街日报) 

美国财政部长耶伦认为劳动力市场依然健康 
尽管最新数据显示美国劳动力市场出现一些疲软迹象,美国财政部长珍妮特·耶伦仍表示,美国劳动力市场保持强劲。耶伦指出,尽管就业市场不再像过去那样紧张,但按照历史标准,当前的失业率仍然很低。她的言论是在一系列经济数据发布之前,包括即将在周五发布的八月份就业报告,该报告预计将显示失业率小幅下降至4.2%。投资者和市场正密切关注劳动力市场的健康状况,因为这将影响美联储在本月会议上的降息决定。目前,投资者预计降息25个基点,但也存在降息50个基点的可能性。(Business Insider) 

欧洲央行将在未来几个月降息,2025年降息幅度将缩小 
根据路透社的一项调查,绝大多数经济学家预计欧洲央行将在9月12日和12月分别降息25个基点,将存款利率降至3.25%。尽管8月份通胀率降至2.2%,但欧洲央行决策者对通胀压力持续存在和经济增长疲软存在分歧。调查显示,未来两年欧元区出现经济衰退的可能性为30%。分析师预计欧元区通胀率将略有回升,并在2025年下半年之前维持在欧洲央行2%的目标水平之上。市场预计美联储将在今年内降息逾100个基点。欧洲央行明年预计将三次下调存款利率,到2025年底达到2.50%,远低于市场预期的约170个基点的降幅。(路透社) 

英国经济增长需额外1.3万亿美元投资 
英国未来十年需要额外投资1.3万亿美元以促进经济增长,这是根据英国金融服务游说团体资本市场行业工作组的报告。新任首相基尔·斯塔默曾表示希望实现年增长率2.5%,但目前英国经济增长需额外投资,特别是在能源、住房和风险投资领域。报告的主要作者Nigel Wilson提出,这些投资可能来自英国养老金和保险业的长期资本。英国政府也在考虑采取投资激励措施,如降低散户投资者的股票税,以促进经济增长。同时,英国养老金对国内和非上市股票的配置低于全球多数发达市场,有潜力增加投资。(路透社) 

日本7月家庭支出增长低于预期,对央行加息计划构成挑战 
日本7月份家庭支出同比增长0.1%,低于市场预期的1.2%,环比下降1.7%,超出预期的下降0.2%,显示出消费者在面对价格上涨时仍然谨慎。这一数据可能会对日本央行进一步加息的计划带来复杂性。尽管7月份经通胀调整后的工资有所增长,但家庭对工资持续上涨的信心不足。日本央行在3月份放弃了负利率,并在7月份将短期利率上调至0.25%,但未来是否加息将取决于消费复苏情况。日本政府上个月上调了经济评估,但7月份的数据可能会影响这一乐观态度。(朝日新闻) 

阿根廷2024年通胀预期下调至近123% 
阿根廷央行的一项调查显示,该国8月份的月度通胀率为3.9%,预计2024年年底的年化通胀率将接近123%,这一预测较上个月下降了4.75个百分点。尽管通胀预期有所下调,但分析师预计2024年阿根廷经济将实际同比下降3.8%。调查显示,经济活动预计将在今年第三季度恢复,增长率为0.9%,预计2025年的平均增长率将达到3.5%。这一调查结果可能对阿根廷央行未来的货币政策决策产生影响。(阿根廷央行) 




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亚洲银行家于1996年在新加坡成立。作为亚太地区首屈一指的研究分析和金融数据资讯提供者,一直致力于为亚太金融服务行业提供发展策略相关的深度信息分析。
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