【一周回顾】10月制造业PMI回升至景气区间

创业 2024-11-04 08:30 新加坡

国内新闻

国家统计局数据显示10月份制造业PMI回升至景气区间

国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的最新数据显示，2024年10月份，我国制造业采购经理指数（PMI）升至50.1%，比上月上升0.3个百分点，重回扩张区间，表明制造业经济景气水平继续回升向好。非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数也分别录得50.2%和50.8%，均位于临界点以上，显示非制造业和综合经济活动的扩张态势。此次PMI的回升反映了一揽子增量政策加力推出以及存量政策效应逐步显现的积极影响。（国家统计局）

央行启用公开市场买断式逆回购操作工具

中国人民银行于2024年10月28日宣布，为维护银行体系流动性合理充裕，进一步丰富央行货币政策工具箱，决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。该操作工具的操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年。公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标的方式进行，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。此举旨在增强1年以内的流动性跨期调节能力，提升流动性管理的精细化水平。操作结果将通过人民银行官网相关栏目对外披露。（金融时报）

国家统计局数据显示1—9月份全国规模以上工业企业利润下降3.5%

国家统计局10月27日发布的数据显示，2024年1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元，同比下降3.5%。其中，国有控股企业实现利润总额17235.9亿元，同比下降6.5%；股份制企业实现利润总额38872.3亿元，下降4.9%；外商及港澳台投资企业实现利润总额13036.4亿元，增长1.5%；私营企业实现利润总额14227.2亿元，下降0.6%。采矿业实现利润总额8963.8亿元，同比下降10.7%；制造业实现利润总额37325.0亿元，下降3.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额5992.9亿元，增长12.1%。（上海证券报）

中国主要银行将调整存量个人住房贷款利率定价机制

中国农业银行、中国银行、建设银行于10月31日宣布，将完善存量个人住房贷款利率定价机制，并明确重定价周期调整。此举是为了响应中国人民银行公告〔2024〕第11号的要求，该公告自11月1日起生效。根据公告，当存量房贷利率与全国新发放房贷利率偏离达到一定幅度时，借款人可与银行协商动态调整存量房贷利率。商业银行将该偏离幅度约定为30BP，即如果客户的房贷LPR加点值高于全国新发放房贷利率平均加点值加30BP，客户可申请调整LPR加点值。此外，合同约定为浮动利率的借款人可与银行协商约定重定价周期，可选择3个月、6个月或12个月。这标志着中国在房贷利率市场化改革方面迈出了重要一步，旨在提高利率政策的灵活性和适应性，同时为借款人提供更多选择。（中国证券报）

CF40季度报告强调保持广义财政支出强度，稳地产需改善房企现金流

中国金融四十人论坛（CF40）发布的2024年三季度宏观政策季度报告指出，三季度我国宏观经济仍处于低位运行状态，经济复苏受制于需求不足，信用收缩趋势持续。报告认为，近期出台的一揽子增量政策表明宏观政策已经出现了明显转向，对股票市场产生积极影响，有助于稳定社会融资增速。报告建议，广义政府支出增速需要大于目标名义GDP增速以发挥逆周期作用，货币政策需要加快政策利率下行，以此大幅降低真实利率。稳定房地产行业需要大幅改善房地产企业现金流，除了现有政策，仍需对部分房地产企业开展重组。（证券时报）

国家统计局：前三季度全国规模以上文化企业营业收入增长5.9%

根据国家统计局发布的数据，2024年前三季度全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入99668亿元，同比增长5.9%。其中，文化服务业支撑作用明显，实现营业收入53077亿元，增长7.6%，增速快于全部规模以上文化企业1.7个百分点，占全部规模以上文化企业营业收入比重为53.3%，比上年同期提高0.9个百分点。文化领域九大行业保持增长态势，文化装备生产、新闻信息服务、内容创作生产、文化投资运营等行业营业收入实现较快增长，分别为10.0%、8.2%、7.2%和6.9%。文化新业态行业快速增长，对文化企业增长的贡献率持续增强，实现营业收入41616亿元，增长10.0%，快于全部规模以上文化企业4.1个百分点。规模以上文化企业实现利润总额7903亿元，增长3.9%，营业收入利润率为7.93%。（环球时报）

前三季度全国自贸试验区进出口增长11.99%，高出整体增速6.7个百分点

根据海关总署最新发布的数据，2024年前三季度全国自贸试验区进出口总值达到6.09万亿元，同比增长11.99%，这一增速高于我国外贸整体增速约6.7个百分点。其中，出口额为2.74万亿元，同比增长16.10%；进口额为3.35万亿元，同比增长8.83%。海关总署积极推动海关特殊监管区域与自贸试验区统筹发展，目前已实现自贸试验区内海关特殊监管区域的全覆盖，共有71个海关特殊监管区域分布在22个自贸试验区内。（新华社）

人民银行开展4310亿元逆回购操作公开市场实现净回笼3617亿元

中国人民银行于10月30日进行了4310亿元7天期逆回购操作，操作利率维持在1.50%。由于当日有7927亿元逆回购到期，公开市场最终实现净回笼3617亿元。上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜利率下降4.5个基点，报1.394%，7天Shibor下行9.4个基点，报1.656%。DR007加权平均利率降至1.7211%，略高于政策利率水平，而上交所1天国债逆回购利率（GC001）上升至1.912%。（证券日报）

人民银行开展3276亿元逆回购操作实现净回笼4713亿元

人民银行于10月31日通过固定利率、数量招标方式开展了3276亿元7天期逆回购操作，操作利率维持在1.50%。然而，由于当日有7989亿元逆回购到期，公开市场最终实现了净回笼4713亿元。（证券日报）

人民银行开展171亿元逆回购操作公开市场实现净回笼2755亿元

中国人民银行于11月1日进行了171亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%。由于当天有2926亿元逆回购到期，因此公开市场实现了2755亿元的净回笼。（上海证券报）

一揽子增量政策效果初显，物流需求现积极变化

中国物流与采购联合会和中国物流信息中心的最新数据显示，今年前三季度社会物流总额增速比1至8月回升0.2个百分点，9月同比增长5.6%，比8月回升0.9个百分点。中国物流信息中心物流统计处处长胡焓表示，物流需求的积极变化更为明显，表明一揽子增量政策效果正在显现。在增量政策与存量政策协同发力下，物流运行将延续企稳回升态势，预计四季度整个物流业将呈现稳中有进的发展态势。工业品物流全面回升，超过92%的工业领域物流总额呈现增长，超过九成地区工业品物流总额有所增长。高技术制造业物流需求同比增长9.1%，保持较高水平，其中智能无人飞行器制造、智能车载设备制造等行业增速超过30%。物流企业经营指标呈现积极变化，行业可持续发展方向逐步清晰，企业订单、业务量回暖，物流业务收入、盈利水平、资金周转等指标边际改善。综合来看，前三季度社会物流总额、物流业总收入等核心指标实现稳定增长，社会物流成本水平稳中有降。（上海证券报）

香港金管局公布金融科技项目进展

香港金融管理局（金管局）在金融科技周上公布了多个项目的最新进展。在跨境支付方面，金管局预计明年年中试行与内地跨境快速支付系统互联，实现24小时全天候服务、小额支付即时到账，并可通过电话号码进行汇款。此外，金管局推出的Ensemble项目已有十余个用例在试验中，涉及跨境贸易融资的代币化形式，并计划与泰国央行、巴西央行进行跨境测试。同时，金管局与香港数码港推出新的生成式人工智能沙盒（GenA.I.），旨在充分发挥人工智能潜能，满足香港金融市场的独特需求，并与内地合作加快跨境信贷试验，为中小企业提供更多融资渠道。（金融时报）

外交部回应记者提问：中国经济活力将持续对外释放

外交部发言人林剑在10月30日的例行记者会上表示，中国经济总体平稳、稳中有进，活力与韧性集中显现。随着一揽子政策协同发力，中国经济的活力将持续对外释放。林剑指出，今年以来，中国与160多个国家和地区的贸易量实现增长，进出口总额创下新高，国内生产总值增速在全球主要经济体中名列前茅，再次证明中国经济长期向好的基本趋势没有改变。近期中国政府推出的一揽子增量政策进一步释放了经济增长潜力，激发了消费和投资热情，提振了国际社会对中国发展的信心。国际金融机构如高盛集团、摩根大通、瑞士银行等纷纷上调今年中国经济增速预期。林剑强调，中国经济的“稳”和“进”的积极态势也为世界经济复苏注入稳定性。中国将继续以实际行动回应国际社会“看好中国”的期待和各国企业“做多中国”的热情，为全球经济发展带来新动力、新机遇。（新华社）

中国银行11月1日起受理存量房贷利率加点值和重定价周期调整申请

中国银行宣布，根据《中国人民银行公告[2024]第11号》的要求，自2024年11月1日（含当日）起，将受理客户申请调整存量个人住房贷款利率加点值和重定价周期。根据公告，如果客户的房贷LPR加点值高于全国新发放房贷利率平均加点值加30BP，客户可以申请调整LPR加点值。此外，客户还可以申请变更重定价周期，选择3个月、6个月或12个月的周期。中国银行将提供线上申请渠道，客户可通过手机银行APP进行相关操作。这一措施旨在完善存量个人住房贷款利率定价机制，促进房地产市场平稳健康发展。（中国银行）

《做好上海金融“五篇大文章”行动方案》发布，聚焦服务重大战略和重点领域

中国人民银行上海市分行联合上海市委金融办、上海金融监管局等十二部门印发《做好上海金融“五篇大文章”行动方案》，旨在服务重大战略、重点领域和薄弱环节，提出30条内容，助力上海“五个中心”建设，特别是增强上海国际金融中心的竞争力和影响力。《行动方案》以金融服务实体经济为根本宗旨，计划未来3年内在上海基本形成金融“五篇大文章”服务和保障体系，重点支持科技创新、先进制造、绿色发展、低碳转型、民营经济、小微企业、乡村振兴、养老事业、银发经济、数字经济等领域。方案提出七个方面的工作举措，包括为科技自立自强提供金融支持、丰富绿色金融产品、支持中小微经营主体、发展养老产业金融、开展数字金融产品和服务创新、建立健全金融机构组织架构体系以及加强组织领导和协同。（证券时报）

北京出台《北京市推动数字金融高质量发展的意见》推动数字金融高质量发展，鼓励加大投资力度

北京市近日印发《北京市推动数字金融高质量发展的意见》（以下简称《意见》），旨在通过加大核心要素供给、激发数字金融发展动能，支持数字技术研发创新，鼓励大模型等数字技术在金融领域的应用，并推动应用场景落地。《意见》明确鼓励风险投资、创业投资机构加大对数字金融企业的投资力度，并发挥北京市人工智能产业投资基金、北京机器人产业发展投资基金、北京信息产业发展投资基金等政府投资基金的作用，以支持数字金融底层关键核心技术突破和促进重大创新成果落地。（北京日报）

六大国有商业银行三季报显示总资产近200万亿元

截至2024年三季度末，中国六大国有商业银行的三季报已全部披露。数据显示，六大行的总资产接近200万亿元，达到198.24万亿元；前三季度，六大行合计实现归属于母公司股东的净利润1.06万亿元。在资本充足率方面，建设银行以核心一级资本充足率14.10%位居首位。农业银行表示正在与相关部门沟通，研究论证核心一级资本补充方案。六大行的业绩整体保持稳定增长，其中工商银行、建设银行、农业银行三家营业收入均超过5000亿元，归母净利润均超过2000亿元。资产质量方面，邮储银行不良贷款率最低，为0.86%，但较上年末有所上升。国家计划对六大行增加核心一级资本，将按照“统筹推进”“分期分批”“一行一策”的思路有序实施。（中国证券报）

国际新闻

IMF下调全球经济增长预测

根据国际货币基金组织（IMF）发布的最新《世界经济展望报告》，全球经济增长预测有所调整。IMF预计2024年和2025年全球经济增速为3.2%，与7月份发布的预测相比，2024年全球经济增长预期保持不变，而2025年预测值则下调了0.1个百分点至3.3%。发达经济体2024年经济增长预测值为1.8%，较7月预测值上调了0.1个百分点，其中美国经济增速预计为2.8%，较7月份上调了0.2个百分点。新兴市场和发展中经济体的经济增长预测值为4.2%，与7月预测值保持不变。全球通胀形势好转，2024年预计为5.8%，2025年预计为4.3%。尽管通胀数据向好，但下行风险仍在增加，特别是地区冲突可能对大宗商品市场构成严重风险。（华尔街日报）

美国第三季度经济增长低于预期，通胀下降

美国第三季度经济增长数据显示，国内生产总值（GDP）环比年化增长率为2.8%，略低于预计的2.9%，也低于第二季度3%的增速。尽管略低于预期，但一些经济学家认为第三季度GDP数据仍反映出稳健的经济增长。核心个人消费支出指数（PCE）价格指数，作为美联储青睐的通胀指标，在第三季度年化环比上涨2.2%，虽然较二季度收窄0.6个百分点，但略高于市场预期的2.1%。市场预计美联储在下周会议上降息25个基点的可能性为99%，表明市场对美联储进一步降息的预期较高。同时，美国消费者信心指数升至108.7，达到2024年1月以来的最高水平，显示消费者对经济形势的乐观态度。（彭博社）

日本央行维持利率不变，受政治不稳定影响

日本央行在面临政治不稳定和经济前景不确定性的情况下，决定维持基准利率不变。根据声明，央行行长上田和夫及其董事会成员将无担保隔夜拆借利率保持在0.25%左右。这一决定符合市场预期，因为执政党自民党在最近的选举中遭遇了15年来最差的结果，削弱了其推动经济措施和与日本央行灵活协调的能力。此外，日本央行也重申了在通胀预期实现时加息的意图，但同时指出未来存在高度不确定性。日本央行预计，在截至2027年3月的三年预测期后半段，基本价格趋势将与2%的稳定目标保持一致。分析人士认为，如果日元继续走弱，日本央行可能在12月加息，今天的展望报告并未排除这种可能性。政策宣布后，日元汇率出现波动，随后兑美元汇率走强。（日本放送協会）

韩国央行行长预计韩国今年经济增长放缓至2.2%

韩国央行行长李昌镛预计2024年韩国经济增长率可能接近2.2%，低于之前的预测。这一预测考虑到了出口增长疲软和当前经济健康状况。韩国央行上周报告称，由于出口疲软，韩国第三季度国内生产总值(GDP)较前一季度仅增长0.1%，经济增长前景变得不那么乐观，这一结果远低于预期的0.4%的增长，促使韩国央行官员表示可能会下调2.4%的年增长预测。由于通胀和家庭债务增长放缓，央行本月早些时候下调了利率，因为央行的关注点转向经济增长。李昌镛表示，2024年韩国经济可能增长2.2%或2.3%，这一预测提供了最具体的暗示，表明韩国央行下个月召开政策会议时将发布新一轮经济预测。（韩国放送株式会社）

德国经济停滞不前，政府内讧加剧

德国经济目前正面临困境，其执政联盟内部对于如何解决经济问题分歧严重，无法就前进方向达成一致。最新数据显示，尽管德国第三季度经济较前三个月意外增长0.2%，但经济学家普遍认为德国经济仍深陷停滞。预计到2024年，德国经济将连续第二年出现萎缩或至少停滞不前，受到外部冲击和国内官僚作风、技术工人短缺等问题的影响。德国总理奥拉夫·朔尔茨领导的政府在下次大选前的11个月内是否能取得任何成果，以及政府能否坚持到那时，都成为了人们关注的焦点。德国财政部长克里斯蒂安·林德纳指出，目前缺少的是执政联盟的共识。政府内部的分歧和争吵使得德国经济的未来充满不确定性，同时也影响了国家预算的制定和经济政策的执行。（法兰克福汇报）

法国第三季度经济增长0.4%，受巴黎奥运会推动

法国国家统计局（INSEE）公布的初步数据显示，2024年第三季度法国经济增长0.4%，这一增幅超出了经济学家预期的0.3%。巴黎奥运会的举办对法国第三季度经济增长产生了积极影响，游客大量涌入推动了消费者支出增长0.5%。法国政府对于这一经济增长数据表示欢迎，认为这反映了法国经济的实力，并支持了就业和购买力。财政部长安托万·阿尔芒强调，未来几个月的通胀下降、利率降低和政府改革将进一步巩固这一成就。（法国新闻社）

澳大利亚通胀放缓至三年半低点，但核心通胀率将推动澳联储降息至2025年

澳大利亚第三季度消费者价格指数（CPI）上涨0.2%，低于预期的0.3%，年通胀率从3.8%降至2.8%，自2021年以来首次重回澳大利亚央行2-3%的目标区间。尽管通胀数据向好，但核心通胀率的下降速度慢于预期，导致市场预计澳大利亚央行（澳联储）可能将降息周期推迟至2025年。目前，澳大利亚央行保持政策利率稳定在4.35%，以控制通胀并保持就业增长。分析人士指出，尽管通胀率有所下降，但核心通胀率仍高于目标，表明澳联储在考虑降息前仍需看到通胀率的持续下降趋势。（悉尼先驱晨报）

俄罗斯央行将基准利率上调至21%以应对军费开支推高通胀

俄罗斯央行于2024年10月25日宣布，将基准利率上调200个基点，达到创纪录的21%，以抑制因乌克兰战事导致政府大规模增加军费开支而上升的通胀率。这一举措旨在应对经济生产商品和服务的能力紧张以及工人工资的上涨。俄罗斯央行在声明中指出，国内需求的增长远远超过商品和服务供应能力的扩大，通货膨胀“大大高于”央行7月份的预测，并且“通货膨胀预期继续上升”。央行预计12月份将进一步加息。（俄罗斯卫星通讯社）

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