【一周回顾】美联储降息50个基点

创业   2024-09-23 08:30   新加坡  


国内新闻


中国9月LPR保持不变

2024年9月20日,中国人民银行公布本月贷款市场报价利率(LPR)与上期持平,1年期LPR为3.35%,5年期以上LPR为3.85%。分析认为,LPR稳定主要受银行净息差压力和政策利率未动影响。尽管本月LPR未调整,但考虑到经济形势,未来仍有下调可能性。业内预计,降低LPR将有助于减少融资成本,刺激融资需求,促进经济回升。同时,美联储降息为中国货币政策提供更多操作空间,可能带来降准或降息机会。(中国证券网)


8月份国民经济运行保持总体平稳态势

2024年8月份,中国国民经济运行总体平稳,工业生产稳定增长,服务业持续恢复,市场销售保持增长,固定资产投资规模扩大,货物进出口较快增长,就业形势总体稳定,居民消费价格涨幅略有扩大。规模以上工业增加值同比增长4.5%,服务业生产指数同比增长4.6%,社会消费品零售总额同比增长2.1%,固定资产投资同比增长3.4%,货物进出口总额同比增长4.8%,全国城镇调查失业率为5.3%,居民消费价格同比上涨0.6%。(中国基金报)


金融监管总局发布银行业保险业移动应用管理新规

国家金融监督管理总局近日印发《关于加强银行业保险业移动互联网应用程序管理的通知》,提出18条工作要求,旨在加强移动应用管理,提升风险控制和用户体验。《通知》规范了包括金融服务应用、内部管理应用及互联网平台运营的小程序、公众号等。要求金融机构建立台账、准入退出机制,优化应用数量,并确保业务合规。同时,强调数据安全,明确业务、数据及安全责任归属。(中国基金报)


2024年8月银行结汇13570亿元 1至8月累计结汇超10万亿元

2024年9月18日,国家外汇管理局公布的最新统计数据显示,8月份银行结汇金额达到13570亿元人民币,售汇金额为13657亿元人民币。今年1至8月,银行累计结汇102311亿元人民币,累计售汇114369亿元人民币。按美元计,8月份银行结汇1902亿美元,售汇1914亿美元;1至8月累计结汇14385亿美元,累计售汇16080亿美元。此外,8月份银行代客涉外收入42659亿元人民币,对外付款41564亿元人民币;1至8月累计涉外收入329222亿元人民币,累计对外付款333297亿元人民币。按美元计,8月份银行代客涉外收入5980亿美元,对外付款5826亿美元;1至8月累计涉外收入46288亿美元,累计对外付款46862亿美元。(国家外汇管理局)


香港金融管理局下调基准利率至5.25%

香港金融管理局宣布,将基准利率下调50个基点至5.25%,该调整即时生效。此次降息是根据预设公式进行的,与美国联邦基金利率目标区间的下限加50基点相一致。此前,美国于9月18日(美国时间)调低了联邦基金利率目标区间,而香港的隔夜及1个月银行同业拆息的5天移动平均数的平均值为3.21%,因此香港金融管理局决定将基本利率设定于5.25%。这一调整将有助于减轻家庭及非金融企业的债务负担,为香港经济注入增长动力,并可能对楼市和房地产上市企业产生积极影响。同时,市场预计美联储的降息将带动香港置业情绪回升,对A股流动性改善和基本面修复产生积极作用。(证券时报)


境外机构连续12个月增持中国债券 8月末持有量4.52万亿元

截至2024年8月末,境外机构持有中国银行间市场债券达到4.52万亿元,占比3.1%,连续第12个月增持。8月增持约600亿元,主要持有国债、同业存单和政策性金融债。1145家境外机构已入市,其中580家直接投资,827家通过“债券通”。分析认为,中国债券市场的深度和流动性吸引外资,且具有避险属性。(上海证券报)


2024年上半年ETF市场规模突破2万亿元 沪市ETF持有人数量增长61%

2024年上半年,中国境内ETF市场迎来显著增长,市场总规模首次突破2万亿元。沪市ETF持有人数量达到658万户,较2020年底增长61%。沪市ETF市场机构投资者持仓超过1.3万亿元,占比超过70%,显示出ETF作为资产配置工具的吸引力不断增强。上半年,沪市ETF净流入资金3528亿元,总成交额达到11.8万亿元,日均成交额超过1000亿元,稳居亚洲首位。股票ETF成交额最高,达4万亿元,其中宽基ETF成交2.7万亿元。债券ETF和跨境ETF成交额增长迅速,分别达到3.1万亿元和2.4万亿元。此外,ETF分红行为增加,上半年全市场共有24只ETF分红,总金额53.8亿元。随着指数化投资理念的普及,ETF在吸引中长期资金、服务实体经济和满足居民财富管理需求方面的作用日益凸显。(证券时报)


中国人民银行开展5682亿元逆回购操作,对冲MLF和逆回购到期影响

中国人民银行于2024年9月18日宣布,为维护银行体系流动性合理充裕,对冲中期借贷便利(MLF)和公开市场逆回购到期等因素的影响,以固定利率、数量招标方式开展了5682亿元逆回购操作,中标利率为1.7%,与此前持平。当日有4875亿元7天期逆回购和5910亿元MLF到期,央行表示,今日到期的MLF将于9月25日续做。此举有助于保持市场流动性稳定,支持宏观经济平稳运行(中国人民银行)


2023年中国数字服务贸易净出口额达474亿美元 同比增长11.1%

国务院发展研究中心和中国信息通信研究院联合发布的《数字贸易发展与合作报告2024》现实,2023年,中国数字服务贸易净出口额达到474亿美元,同比增长11.1%,显示出中国数字贸易的稳步增长和国际市场占有率的提升。在全球数字贸易规模达到4.25万亿美元,同比增长9%的背景下,中国数字服务出口占全球的4.9%,较2019年上升1.6个百分点。《报告》强调了数字技术在推动全球服务贸易发展中的关键作用,并指出中国应把握数字化、绿色化转型等机遇,推动服务贸易高质量发展。专家建议,中国应扩大制度型开放,对接国际高标准规则,以科技创新推动数字贸易发展,并扩大数字贸易合作。(证券日报)


2024年8月规上工业太阳能发电同比增长21.7%

2024年8月份,中国规上工业太阳能发电(光伏发电)同比增长21.7%,增速较7月份加快5.3个百分点。这一增长得益于技术持续创新、政策环境优化以及市场需求的旺盛。尽管初始投资成本高昂,包括光伏组件、逆变器、支架、电缆等关键设备的成本以及土地费用、电网接入、建设安全、管理费用等,但随着技术进步和规模效应的显现,光伏电站的初始投资成本呈显著下降趋势。中国光伏行业协会发布的数据显示,2023年全投资模型下地面光伏电站的度电成本为0.15元/kWh,分布式光伏发电系统为0.14元/kWh,国内分布式光伏已在大部分地区具有经济性。截至2024年6月底,全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦,同比增长24%,其中光伏发电新增装机占全国新增电力装机的比重高达76.1%。(证券日报)


2024年前8个月人民币贷款增加14.43万亿元

2024年9月13日,中国人民银行发布的金融统计数据显示,截至8月末,广义货币(M2)余额为305.05万亿元,同比增长6.3%。狭义货币(M1)余额为63.02万亿元,同比下降7.3%。流通中货币(M0)余额为11.95万亿元,同比增长12.2%。在贷款方面,本外币贷款余额达到256.24万亿元,同比增长8%。人民币贷款余额为252.02万亿元,同比增长8.5%。前8个月,人民币贷款增加14.43万亿元,其中住户贷款增加1.44万亿元,企(事)业单位贷款增加11.97万亿元。(金融时报)


2024年前8个月社会融资规模增量累计达21.9万亿元

2024年9月13日,中国人民银行发布的统计数据显示,2024年前8个月,社会融资规模增量累计为21.9万亿元,较上年同期减少3.32万亿元。具体来看,对实体经济发放的人民币贷款增加13.42万亿元,同比少增3.57万亿元;外币贷款折合人民币减少1583亿元,同比多减800亿元;委托贷款减少548亿元,同比多减1397亿元;信托贷款增加3556亿元,同比多增3319亿元;未贴现的银行承兑汇票减少2788亿元,同比多减2808亿元;企业债券净融资1.78万亿元,同比多2031亿元;政府债券净融资5.64万亿元,同比多6798亿元;非金融企业境内股票融资1576亿元,同比减少4842亿元。这些数据反映了当前中国社会融资的总体情况和各类融资渠道的变化趋势。(中国人民银行)


《国家绿色发展基金发布2023年ESG报告》投资长江经济带项目全覆盖

2024年9月18日,国家绿色发展基金发布了《国家绿色发展基金2023年ESG报告》。报告指出,2023年该基金实现了对长江经济带十一省市项目的全面覆盖,体现了国家战略导向,并在绿色发展的理念、产业、资金和技术方面发挥了引领作用。同时,基金积极支持碳中和战略,实现了五个投资领域的全面覆盖,并在项目类、股权类、子基金类投资模式上实现了全面覆盖。在资金投向上,报告期末约72%的资金投向了双碳领域,28%的资金投向了生态环保领域。国家绿色发展基金特别重视长江流域的生态环保投资,助力长江流域实现综合治理。基金以水污染治理、河湖生态、湿地保护与修复及生物多样性保护等领域为重点,进行了投资布局。报告还显示,国家绿色发展基金在电动汽车、锂电池、光伏产品等“新三样”投资方向上进行了重点推进,以促进新型生产关系服务新质生产力,推动长江经济带产业的高质量绿色转型。在报告期内,基金投资的清洁能源相关项目提供的绿色电力发电量约为1120万兆瓦时,绿色电力使用量约为760万兆瓦时。(上海证券报)


国家医保局:1-8月职工医保个人账户共济超2.62亿人次 金额达262.57亿元

2024年9月16日,国家医保局公布数据显示,2024年1-8月,中国职工医保个人账户共济人次达到2.18亿,共济金额为262.57亿元人民币。与1-7月相比,共济人次增加了0.26亿,共济金额增加了35.18亿元。目前,已有11个省份将共济范围从配偶、父母、子女扩大到近亲属,包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。此外,26个省份及新疆生产建设兵团已实现职工医保个人账户省内跨统筹区共济,河南、陕西两省个人负担的医疗费用也已实现省内跨统筹区共济。共济用途主要包括支付定点医疗机构就医个人负担的医疗费用、定点零售药店个人负担的费用以及参加居民基本医保的个人缴费。(中国证券网)


国开行发放技术改造和设备更新领域贷款超40亿元

国家开发银行积极响应国家政策,自国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来,已发放技术改造和设备更新领域贷款超过40亿元。国开行通过与相关部门对接,跟踪政策要求和重点项目进展,制定配套政策制度,高效利用人民银行再贷款政策。在山西,国开行支持太重集团中大型工程起重机智能制造项目,发放贷款2.59亿元,助力企业提升高端装备制造水平。在山东,向万华化学集团股份有限公司发放贷款5.4亿元,支持企业技术改造和生产线优化。在浙江,支持金田铜业(集团)股份有限公司新能源领域设备更新,优化产品结构。国开行表示,将继续加大制造业中长期贷款投放,创新金融产品,提升金融服务质效,支持重点领域技术改造和设备更新项目,推动产业转型升级和新技术新产品创新。(中国证券网)


工信部发布《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》,国产氟化氩光刻机在列

近日,国家工业和信息化部发布了《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录(2024年版)》,旨在推动重大技术装备的创新发展和应用。目录中特别提到了国产氟化氩光刻机,该设备具有193纳米的光源,分辨率达到65纳米以下,套刻精度8纳米以下,这标志着中国在集成电路设备领域取得了重要进展。氟化氩光刻机的推广有望提升国内半导体产业的自主生产能力,减少对外部高精尖技术的依赖。这一目录的发布,对于加强国家综合国力和保障国家安全具有重要意义。(工信微报)


港交所宣布恶劣天气交易安排,9月23日起生效

港交所近日宣布,已获监管机构批准实施恶劣天气交易安排,该安排将于2024年9月23日起生效。这意味着在恶劣天气情况下,包括沪深港通北向及南向交易在内的证券交易将维持进行。港交所表示,此举有助于维护市场连续性,确保投资者能在各种气候条件下进行风险管理。此前,港股市场曾因台风“摩羯”影响而全日休市。港交所还强调,将优化基础设施和运作方式,确保交易、结算及交收系统可通过线上远程接入,减少市场参与者前往办公室登录系统的必要性。(证券时报)


大陆将停止对台 34 项农产品免征进口关税政策

9 月 18 日消息,2005 年和 2007 年大陆分两批对原产于台湾地区的 34 项农产品免征进口关税。但赖清德当局上台后坚持 “台独”,阻碍两岸交流合作且限制大陆多项农产品输入。鉴此,国务院关税税则委员会决定自 9 月 25 日起停止执行相关政策,国台办表示强烈支持。大陆始终欢迎台农台胞来发展,同时提醒台湾同胞认清 “台独” 危害。(新华社)


美的集团香港上市 创三年来最大规模IPO

美的集团股份有限公司9月17日在香港交易所成功上市,首日股价收盘上涨7.8%。此次IPO发售价为每股52.00至54.80港元,全球发售股份约5.66亿股,香港发售约2.83亿股。上市集资额超300亿港元,若行使超额认购权,集资额可达46亿美元,成为2021年2月以来香港市场最大的IPO。香港交易所集团行政总裁陈翊庭表示,香港资本市场前景乐观,今年以来再融资规模达200亿美元,目前有约100宗上市申请在处理中。(新华社)



国际新闻


美联储降息50个基点 预计今年还将降息两次

美国联邦储备系统(美联储)在2024年9月的会议上决定降低利率50个基点,这是自2020年以来的首次降息。此次降息后,联邦基金利率的目标区间被设定在4.75%至5.0%。美联储还暗示,预计在2024年剩余时间内还将降息两次,每次25个基点,并在2025年进一步降息四次。这一决策标志着美联储结束了自1980年代以来最激进的抗通胀政策。美联储官员预计,随着通胀率下降,失业率将上升至4.4%,经济增长率预计为2%,而通胀率预计将在年底达到2.6%,明年进一步降至2.2%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上表示,尽管存在分歧,但降息得到了广泛支持,并强调目前没有看到经济衰退风险增加的迹象。(雅虎财经)


美国30年期固定抵押贷款利率降至两年最低

截至2024年9月13日的一周内,美国的30年期固定利率抵押贷款平均合同利率下降14个基点至6.15%,为2022年9月以来的最低水平。美国抵押贷款银行家协会(MBA)报告称,购房和再融资的房屋贷款申请量因此大幅增加,受益于房价上涨放缓和借贷成本下降。现有房屋贷款再融资申请占所有抵押贷款申请的一半以上,显示出房主正利用利率下降来减少月度还款额。美国抵押贷款利率自11个月前接近8%的峰值以来已下跌约175个基点,随着美联储暗示加息周期结束并可能降息,这一趋势可能进一步刺激消费支出。美联储在9月的会议后预计将发布未来几年政策利率路径的最新预测,市场普遍预期将包括更大幅度的降息。(彭博社)


美国每周申请失业救济人数降至四个月最低

截至2024年9月14日的一周,美国申请失业救济的人数减少12,000人,降至219,000人,为四个月来的最低水平,低于经济学家预期的230,000人。尽管自5月以来每周失业救济申请数量温和上升,但本周的下降表明劳动力市场可能开始感受到高利率的影响。美联储在上周的会议上将基准利率下调半个百分点,以支持就业市场,这是四年来的首次降息。美国雇主在8月份新增了142,000个就业岗位,低于1月至6月的月平均值近218,000个。(美联社)


美国整体就业增长,IT行业失业率上升至6%

2024年8月,美国信息技术从业人员的失业率从7月的5.6%上升至6%,这是自互联网泡沫破灭以来的最高水平。根据咨询公司Janco Associates的数据,8月份IT行业失业人数为148,000人,高于7月的145,000人。IT行业的失业率在过去8个月中有7个月高于全国失业率。与此同时,美国整体失业率在8月份下降至4.2%,经济新增了142,000个就业岗位。IT行业的职位减少主要集中在传统技术岗位,而人工智能和网络安全领域则提供了增长机会。行业组织CompTIA报告称,IT服务公司上个月新增了3,400名员工,但科技制造业失去了2,500名员工。(华尔街日报)


美国SEC允许股票以低于一美分的价格报价

美国证券交易委员会(SEC)于2024年9月18日通过了一项新规则,允许股票以低于一美分的增量报价,这是近20年来美国股市最大规模的改革之一。此举旨在促进股票定价的竞争性,尤其是在当前大多数交易量所在的领域。SEC的五名委员一致提出了定价调整建议,并考虑降低证券交易所对进入其市场所收取的费用,以防止价格扭曲。(雅虎财经)


英国8月通胀率稳定在2.2% 服务业通胀率上升

2024年9月18日,英国国家统计局发布的数据显示,英国8月份消费者价格通胀率维持在2.2%,与7月份持平,符合市场预期,但低于英国央行预测的2.4%。服务业通胀率从7月的5.2%上升至5.6%,主要由于机票价格在7月至8月期间上涨22.2%,这是自2001年以来第二大涨幅。数据公布后,市场对英国央行周四维持利率不变的预期上升。尽管服务业价格整体上涨,但经济学家认为,除机票等波动性较大的项目外,服务业价格上涨趋势正在减弱。英国央行在8月份已将借贷成本从5.25%下调至5.0%,但表示将谨慎考虑进一步降息。(路透社)


日本央行维持货币政策稳定 暗示未来将进一步加息

2024年9月20日,日本央行宣布将维持货币政策稳定,并暗示由于稳健的工资增长和消费,未来几个月可能再次加息。这一立场与其他正在进入降息周期的央行形成对比,如美联储近期已降低借贷成本。市场关注日本央行行长上田和夫在会后新闻发布会上的发言,以寻找未来加息时间和步伐的线索。多数经济学家预计日本央行将在12月加息。日本央行在3月份结束了负利率政策,并在7月份将短期利率上调至0.25%,这是其脱离长期刺激计划的重要转变。8月份核心消费者通胀率达到2.8%,连续第四个月加速,支持进一步加息的预期。(朝日新闻)


巴西央行逆全球趋势加息至10.75%

2024年9月19日,巴西央行宣布将基准Selic利率上调25个基点至10.75%,这是自2022年以来的首次加息,符合大多数经济学家的预期。巴西央行表示,鉴于经济增长和通胀预期强劲,未来可能进一步加息。这一决策与全球其他央行的降息趋势相反,尤其是在美联储和拉丁美洲其他国家最近降低借贷成本的背景下。巴西央行的声明强调了通胀前景的上行风险,以及采取更严格货币政策的必要性。尽管巴西经济活动和劳动力市场表现强于预期,但央行仍坚持紧缩性货币政策立场,以巩固通胀放缓。(巴西会谈)


越南取消股票预融资规则以促进市场升级

越南政府宣布将废除海外投资者在股票交易中必须全额预先融资的要求,新规定将于112日生效。此举旨在提高越南被重新分类为新兴市场的机会,解决长期以来评级机构无法提升其市场地位的障碍。目前,海外投资者在购买证券前必须转移100%的资金。这一改革可能吸引更多海外资金流入,有助于越南实现到2030年将股市市值提高到GDP100%120%的目标。富时罗素自20189月将越南列入观察名单,市场准入的改善可能促使其上调越南的评级。预计这一变化将带来超过5亿美元的被动资金流入。(越南每日快讯)





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亚洲银行家于1996年在新加坡成立。作为亚太地区首屈一指的研究分析和金融数据资讯提供者,一直致力于为亚太金融服务行业提供发展策略相关的深度信息分析。
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