新能源周报(第104期):硅、锂到达关键点,中下游分化加大

科技   2024-09-26 09:00   广东  

核心观点


行业整体策略:硅、锂到达底部关键点,中下游分化加大

游硅、锂价格是产业周期的较好表征,目前都到了逆周期布局的关键点,硅料有望更快确认大底部。锂电池、逆变器等中下游分化持续在加大,重视在产品、渠道等有优势的公司,尤其是在海外。

新能源汽车产业链核心观点:下游新周期有望开启

1)碳酸锂到达关键大底部区间,重视产业链龙头变化与机会。据近日报道,宁德时代可能暂停江西锂云母业务,高成本供给端有望持续优化。比亚迪年产3万吨碳酸锂项目(南京东部新城)近日投产。中国五矿入主盐湖股份,盐湖锂资源龙头有望进一步整合加速发展。

2)电池环节分化继续,海外格局有望进一步明晰。近日,欧洲本土电池企业Northvolt宣布,计划裁员、推迟产能建设,以渡过困境。美国301关税落地,中国企业有望加速海外拓展;近日,亿纬锂能与AESI(美国储能解决方案提供商)签订19.5GWh铁锂电池供货协议。

光伏产业链核心观点:中期底部将很快到来

1)产业链供给端持续优化,硅料实现价格回升。继硅片企业联合挺价后,上游硅料报价小幅回升,同时近期签约订单价格中枢有望持续上升。随着供给收紧持续与终端排产小幅提升,短期去库有望持续,短期产业链报价有望持续小幅修复,具有成本、管理、品牌等优势的龙头企业有望率先摆脱现金流困境。

2)美国301法案提升美国市场壁垒,利好出海领先企业。近日美国301关税落地,其中对光伏电池、组件税率确定从25%调整至50%,实施时间9月27日起。值得注意的是,本次301关税的规范产品额外新增了中国出口的多晶硅与单晶硅片,征收税率为50%,并预计2025年1月1日起开始实施(目前在征求公众意见阶段)。随着中国企业出海进程加速,东南亚、中东、美洲等区域产能有望持续巩固中国光伏企业全球竞争力,美国301更多是针对中国本土产能,后续将凸显出海领先企业的优势。

风电产业链核心观点:推荐“两海”主线&盈利反转的整机

1)重视龙头在海风、海外的拓展。中天科技海缆拟中标海风项目(国信大丰、3.85亿元)。大金重工在西班牙共建浮式海风供应链。

2)近期国内海缆招标节奏明显加快,后续青洲五、七等项目值得期待。山东半岛北L、阳江帆石一等项目海缆招标不断落地。


周观点

(一)新能源汽车:8月欧洲电动车销量同环比下降,美国同环比略增

新能源车本周我们的观点如下:

8月欧洲电动车销量同环比下降,美国同环比略增。

8月欧洲主要国家(八国)新能源车销量合计12万辆,环比-21%,同比-14%,渗透率22%:

1)德国:8月电动车注册4.1万辆,同比-36%,环比-11%,渗透率21%,环比+1.4pct;

2)法国:8月电动车注册2.0万辆,同比-36%,环比-26%,渗透率22%,环比+1.6pct;

3)英国:8月电动车注册2.5万辆,同比-28%,环比-38%,渗透率30%,环比+2.0pct;

4)意大利:8月电动车注册0.5万辆,同比-47%,环比-45%,渗透率7%,环比-0pct;

5)西班牙:8月电动车注册0.6万辆,同比-35%,环比-33%,渗透率10%,环比+0.8pct;

6)挪威:8月电动车注册1.1万辆,同比+57%,环比+75%,渗透率96%,环比+1.5pct;

7)瑞典:8月电动车注册1.1万辆,同比+3%,环比+9%,渗透率56%,环比-3.7pct;

8)葡萄牙:8月电动车注册0.4万辆,同比-21%,环比-49%,渗率30%,环比-18.5pct。

8月美国电动车注册12.9万辆,同比+2%,环比+5%,渗透率9.6%,环比-0%。

产业链受益标的:

1)格局好的龙头:特斯拉、宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、天赐材料、华友钴业、尚太科技、星源材质等。

2)创新与弹性:华为、小米等终端创新;碳酸锂等弹性。

3)出海与新技术:璞泰来、新宙邦、科达利、中伟股份等。 

(二)光伏:产业链报价回升,美国301法案垒高美国市场壁垒

光伏行业本周我们的观点如下:

供给收缩持续,产业链报价有望小幅回升。继硅片企业联合挺价后,上游硅料报价小幅回升,同时近期签约订单价格中枢有望持续上升。随着供给收紧持续与终端排产小幅提升,短期去库有望持续,短期产业链报价有望持续小幅修复,具有成本、管理、品牌等优势的龙头企业有望率先摆脱现金流困境。

美国301法案垒高美国市场壁垒,出海进程持续推进。2024年9月13日,美国政府调整对中国301关税的政策内容,其中对光伏电池、组件税率与五月公布的行政复审结果相同,确定从25%调整至50%,但实施时间则从原先的8月1日延后至9月27日起。值得注意的是,本次301关税的规范产品额外新增了中国出口的多晶硅与单晶硅片,征收税率为50%,并预计2025年1月1日起开始实施。随着中国企业出海进程加速,东南亚、中东、美洲等区域产能有望持续巩固中国光伏企业全球竞争力,美国301更多是针对中国本土产能,随着中国企业海外产能区域加速落地,301法案对中国企业竞争力影响有限。

产业链相关标的

1)一体化企业:隆基绿能、晶科能源、协鑫科技、TCL中环、通威股份等。

2)辅材及配套企业:福斯特、阳光电源、德业股份、禾迈股份等。

3)新成长:爱旭股份、阿特斯等

(三)风电:近期海缆招标节奏明显加快,重磅项目海缆招标在即

风电行业本周我们的观点如下:

近期海缆招标节奏明显加快。

1)9月14日,华能山东半岛北L场址海上风电项目(504MW)220kV、66kV及附属设备招标,220kV海缆长度为89.6km*2=179.2km。根据此前220kV海缆敷设施工招标公告,2025年4月初开始220kV海缆敷设,2025年5月底完成敷设。

2)9月12日,中广核阳江帆石一海上风电场项目(1000MW)首回500kV海缆及敷设招标,计划交货日期为2025年4月1日。帆石一采用500kV交流送出,2回送出缆总长度约152km。

3)9月9日,嵊泗3#、4#海上风电场项目(408MW)220kV、66kV海缆招标。

2024年上半年海缆招标量较少,只有4个项目共计2.25GW项目;但进入下半年以来招标节奏明显加快:1)7月0.20GW项目招标(华润电力苍南1#海上风电二期扩建工程项目220kV海缆)2)8月1.55GW项目(国信大丰850MW海风项目66kV海缆&华润连江外海700MW项目220kV、66kV海缆);3)9月1.91GW项目。2024下半年以来已有6个海风项目共3.67GW进行海缆招标。

多个重磅项目海缆招标在即。

目前多个海风项目进展积极:1)广东23年竞配的7GW海风项目已有3个进行风机招标;2)9月14日,青洲五、七海缆集中送出工程项目(海域部分)环评文件进行审查公示;3)9月9日,阳江三山岛海上风电柔直输电工程(海上工程)施工招标;4)8月29日,阳江三山岛五、六海上风电场集中送出工程核准。这些项目预计将在2025年或者2026年建成并网,因此有望在2024年底之前或者2025年初进行海缆招标。

投资建议持续看好海缆环节,东方电缆等。


板块和公司跟踪

能源汽车行业层面:美国发布301关税最终措施,电动汽车电池和关键矿物的关税提高至25%

新能源汽车公司层面:百嘉达成为EESL的合格供应商,提供铜箔产品

光伏行业层面:我国首个清洁煤电+平价光伏协同项目试运行

光伏公司层面:林洋能源发布关于控股股东增持计划实施完成的公告

风电行业层面:多个海上风电项目招投标

风电公司层面:

风险

提示

下游需求不及预期、行业竞争加剧、技术进步不及预期

正文内容

周观点

行业观点及投资建议


(一)新能源汽车:8月欧洲电动车销量同环比下降,美国同环比略增

新能源车行业本周我们的观点如下:

8月欧洲电动车销量同环比下降,美国同环比略增。8月欧洲主要国家(八国)新能源车销量合计12万辆,环比-21%,同比-14%,渗透率22%:

1)德国:8月电动车注册4.1万辆,同比-36%,环比-11%,渗透率21%,环比+1.4pct;

2)法国:8月电动车注册2.0万辆,同比-36%,环比-26%,渗透率22%,环比+1.6pct;

3)英国:8月电动车注册2.5万辆,同比-28%,环比-38%,渗透率30%,环比+2.0pct;

4)意大利:8月电动车注册0.5万辆,同比-47%,环比-45%,渗透率7%,环比-0pct;

5)西班牙:8月电动车注册0.6万辆,同比-35%,环比-33%,渗透率10%,环比+0.8pct;

6)挪威:8月电动车注册1.1万辆,同比+57%,环比+75%,渗透率96%,环比+1.5pct;

7)瑞典:8月电动车注册1.1万辆,同比+3%,环比+9%,渗透率56%,环比-3.7pct;

8)葡萄牙:8月电动车注册0.4万辆,同比-21%,环比-49%,渗透率30%,环比-18.5pct。

8月美国电动车注册12.9万辆,同比+2%,环比+5%,渗透率9.6%,环比-0%。

产业链受益标的:

1)格局好的龙头:特斯拉、宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、天赐材料、华友钴业、尚太科技、星源材质等。

2)创新与弹性:华为、小米等终端创新;碳酸锂等弹性。

3)出海与新技术:璞泰来、新宙邦、科达利、中伟股份等。


(二)光伏:产业链报价回升,美国301法案垒高美国市场壁垒

光伏行业本周我们的观点如下:

供给收缩持续,产业链报价有望小幅回升。继硅片企业联合挺价后,上游硅料报价小幅回升,同时近期签约订单价格中枢有望持续上升。随着供给收紧持续与终端排产小幅提升,短期去库有望持续,短期产业链报价有望持续小幅修复,具有成本、管理、品牌等优势的龙头企业有望率先摆脱现金流困境。

美国301法案垒高美国市场壁垒,出海进程持续推进。2024年9月13日,美国政府调整对中国301关税的政策内容,其中对光伏电池、组件税率与五月公布的行政复审结果相同,确定从25%调整至50%,但实施时间则从原先的8月1日延后至9月27日起。值得注意的是,本次301关税的规范产品额外新增了中国出口的多晶硅与单晶硅片,征收税率为50%,并预计2025年1月1日起开始实施。随着中国企业出海进程加速,东南亚、中东、美洲等区域产能有望持续巩固中国光伏企业全球竞争力,美国301更多是针对中国本土产能,随着中国企业海外产能区域加速落地,301法案对中国企业竞争力影响有限。

产业链相关标的:

1)一体化企业:隆基绿能、晶科能源、协鑫科技、TCL中环、通威股份等。

2)辅材及配套企业:福斯特、阳光电源、德业股份、禾迈股份等。

3)新成长:爱旭股份、阿特斯等。


(三)风电:近期海缆招标节奏明显加快,重磅项目海缆招标在即

风电行业本周我们的观点如下:

近期海缆招标节奏明显加快。

1)9月14日,华能山东半岛北L场址海上风电项目(504MW)220kV、66kV及附属设备招标,220kV海缆长度为89.6km*2=179.2km。根据此前220kV海缆敷设施工招标公告,2025年4月初开始220kV海缆敷设,2025年5月底完成敷设。

2)9月12日,中广核阳江帆石一海上风电场项目(1000MW)首回500kV海缆及敷设招标,计划交货日期为2025年4月1日。帆石一采用500kV交流送出,2回送出缆总长度约152km。

3)9月9日,嵊泗3#、4#海上风电场项目(408MW)220kV、66kV海缆招标。

2024年上半年海缆招标量较少,只有4个项目共计2.25GW项目;但进入下半年以来招标节奏明显加快:1)7月0.20GW项目招标(华润电力苍南1#海上风电二期扩建工程项目220kV海缆);2)8月1.55GW项目(国信大丰850MW海风项目66kV海缆&华润连江外海700MW项目220kV、66kV海缆);3)9月1.91GW项目。2024下半年以来已有6个海风项目共3.67GW进行海缆招标。

多个重磅项目海缆招标在即。

目前多个海风项目进展积极:1)广东23年竞配的7GW海风项目已有3个进行风机招标;2)9月14日,青洲五、七海缆集中送出工程项目(海域部分)环评文件进行审查公示;3)9月9日,阳江三山岛海上风电柔直输电工程(海上工程)施工招标;4)8月29日,阳江三山岛五、六海上风电场集中送出工程核准。这些项目预计将在2025年或者2026年建成并网,因此有望在2024年底之前或者2025年初进行海缆招标。

投资建议:持续看好海缆环节,东方电缆等。

产业链价格



(一)新能源汽车:氢氧化锂价格环比下降0.7%,电解钴价格环比下降0.58%,电解镍价格环比上涨1.77%


(二)光伏:硅料新单价格小幅回升,中下游价格暂稳。硅料价格上调,硅片价格稳定,电池片价格维持,组件价格维持,光伏玻璃和胶膜价格保持不变

综述:根据Infolink与TrendForce 报价,硅料新单价格小幅回升,中下游价格暂稳。硅料价格上调,硅片价格稳定,电池片价格维持,组件价格维持,光伏玻璃和胶膜价格保持不变。

(1)硅料:酝酿数周的价格回升在新签单成交中初步实现,国产致密块料价格范围扩大至每公斤37.5-43 元范围,新单主流价格呈现上移,致密块料均价落在每公斤40元左右。当前新签单价格的主流价格小幅回升能否继续在四季度维持趋势,除了与供给端硅料龙头企业的调控决策密不可分之外,面对四季度价格疲软的终端组件价格,实则仍然要面对的是产业链环节上下环节之间的激烈博弈。

(2)硅片:本周硅片价格:P型M10硅片主流成交价格为1.15元/片;P型G12主流成交价格为1.65元/片;N型M10硅片主流成交价格为1.08元/片;N型G12主流成交价格为1.50元/片;N型G12R硅片主流成交价格为1.25元/片。本周各类型硅片价格持稳。硅料强势报涨对硅片的成本形成较强的支撑,且硅片整体处在减产去库阶段,因此硅片价格持稳运作可能性较大,顺涨与否仍待下游需求起量走强。

(3)电池片:本周电池片价格:M10电池片主流成交价为0.290元/W,G12电池片主流成交价为0.290元/W,M10单晶TOPCon电池主流成交价为0.275元/W,G12R单晶TOPCon电池主流成交价为0.280元/W。本周电池片报价持稳,N型M10主流成交区间在0.27-0.29元/W,近期龙头厂商报价有往底部区间下修的预期,N型G12(R)相对平稳,成交中枢均停留在0.28-0.29元/W区间。

(4)组件:本周项目执行较少,整体价格持稳,均价暂时尚在每瓦0.75-0.77 元人民币。集中项目价格约落在0.68-0.73 元人民币之间,分布项目价格约0.67-0.8 元人民币。182PERC双玻组件价格区间约每瓦0.67-0.78 元人民币。HJT 组件价格约在每瓦0.8-0.93 元人民币之间,大项目价格偏向低价,但厂家维持价格贴近0.9 元人民币左右。厂商普遍面临旺季不旺的困境,在存量终端需求增速有限背景下,各路线组件厂商均面临一定的竞争压力。

(5)光伏玻璃:本周光伏玻璃价格不变。近期局部装机项目推进,成交稍有好转,个别玻璃厂家库存小幅下降。成本端变动不大,生产利润空间持续偏低。同时鉴于多数玻璃厂家库存仍偏高,短期市场稳定为主。

(6)胶膜:本周EVA粒子价格不变。下周虽然石化库存压力不大,预计对市场有一定支撑力度,然下游需求偏弱,贸易商心态偏空,将对市场价格形成制约。下周市场多空博弈,密切关注消息面对市场的进一步指引,预计下周EVA市场价格或弱势盘整为主。


(三)风电:本周齿轮钢、铸造生铁价格持平,10mm造船板、废钢价格下降

9月20日风电产业链主要原材料价格较9月13日:齿轮钢、铸造生铁价格持平,10mm造船板价格下降0.26%、废钢价格下降0.89%。

行业新闻

行业新闻追踪


(一)新能源车:美国发布301关税最终措施,电动汽车电池和关键矿物的关税提高至25%

【美国发布301关税最终措施】美国贸易代表办公室于美国时间2024年9月13日发布了对华301关税的最终措施,电动汽车的关税将提高至100%,电动汽车电池和关键矿物的关税提高至25%。(https://www.ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2024/september/ustr-finalizes-action-china-tariffs-following-statutory-four-year-review)

【年产1.8亿套锂电池配套新材料生产项目(二期)于7月上旬进入部分试生产阶段】据介绍,豪锦鹏年产1.8亿套锂电池配套新材料生产项目是省重点项目,总投资13.8亿元,分两期建设。一期年产锂电池正负极组件1.8亿只;二期建设锂电池上中下游产业,包括镍钴铝酸锂的上游材料锰酸锂,中游的电芯,下游的电池模块、电池管理系统、电池组和储能系统等。项目建成投产后,对补齐福建省龙岩市上杭县锂电生产缺项的正极铝箔、电芯隔膜、软包铝塑膜和铜镍合金等材料,具有较好补链作用。(电池中国:https://mp.weixin.qq.com/s/-Qpk3ACQwHnGXc-dU3QSTQ)

【比亚迪年产 3 万吨碳酸锂项目投产】9 月 5 日,据广西当地媒体及相关政府部门等多方报道,比亚迪位于南宁东部新城的 3 万吨碳酸锂电池项目已经顺利投产,年产值 50 亿元。该项目在 2022 年 12 月 18 日正式开工,总投资 15 亿元,用地约 450 亩,由南宁比亚迪新材料有限公司建设运营,该公司于 2022 年 7 月正式成立,是比亚迪汽车工业有限公司的全资子公司。项目利用锂辉石与锂磷铝矿石为原材料,通过共享生产线设计,实现了资源的最大化利用与高效生产。建成达产后,预计年产量将包括 3 万吨碳酸锂、1 万吨磷酸铁、12 万吨硫酸钠、4500 吨氢氧化铝。(起点锂电:https://t.hk.uy/bGX2) 

【中国五矿入主盐湖股份】9 月 8 日晚间,盐湖股份公告称,公司控股股东将变为中国盐湖工业集团有限公司(以下简称中国盐湖集团),实控人将变为中国五矿集团有限公司(以下简称中国五矿)。盐湖股份此次拟易主的目的,是为了建设世界级盐湖产业基地。而中国五矿截至 2023 年底的资产总额超 1.1 万亿元,排名《财富》世界 500 强第 69 位,当前掌控 8 家上市公司。上述交易完成后,盐湖股份将成为中国五矿旗下第 9 家上市公司。据悉,盐湖股份被称为盐湖锂资源第一股,截至 9 月 6 日收盘的总市值为 799.7 亿元。(鑫椤锂电:https://t.hk.uy/bGX5) 

【家电巨头夏普宣布进军电动汽车市场】 9 月 6 日,夏普公司对外宣布,将正式进军电动汽车市场,计划在未来推出多款电动车。同时,还透露将在 9 月 17 日举行的技术展示会上亮相一款名为 LDK + 的概念电动汽车。对于进军电动车市场,官方表示,可以使用鸿海的 EV 平台来开发其电动汽车,并在后续开始销售。夏普首席技术官 Taneya Mototaka对于电动车市场的前景表示,相信随着世界迈向无碳社会,电动汽车可以进一步发展。此外,还指出电动汽车被视为一个房间,‘LDK+’旨在即使车辆不在行驶时也能创造价值。(鑫椤锂电:https://t.hk.uy/bGX6) 

【投资 31 亿元磷酸铁锂项目在厦门开工】近日,厦门市举办投洽会重大项目集中开竣工活动。厦门火炬高新区 10 个项目正式开工,2 个项目迎来竣工。12 个项目总投资约 192 亿元。其中总投资 31 亿元的盛屯集团厦门磷酸铁锂项目同日开工。据悉该项目位于同翔高新城翔安片区,总投资约 31 亿元,计划建设年产能 20 万吨的磷酸铁锂生产基地。这也是盛屯集团在厦投资的首个实体项目。据盛屯集团董事长陈东介绍,盛屯集团厦门磷酸铁锂项目分两期建设,计划于 2026 年第四季度全面建成投产。项目达产后预计实现年产值 60 亿元。(鑫椤锂电:https://t.hk.uy/bGX7) 

【投资 13 亿元电网侧化学储能项目签约泰安】据“山东中隆能源集团有限公司”发布消息, 9 月 6 日,由华夏智慧(浙江)能源有限公司与山东中隆能源集团有限公司共同投资建设的山东泰安宁阳县伏山镇 400MW/800MWh 电网侧电化学储能项目成功与泰安市伏山镇人民政府签约。据介绍,山东泰安宁阳县伏山镇 400MW/800MWh 电网侧电化学储能项目位于山东泰安宁阳县伏山镇,可用地面积 36,866.8 平方米,在途投资 13 亿元,为电网侧电化学储能电站,规模为 400MW/800MWh。主要设备为磷酸铁锂储能电池预制舱、综合电气房、PCS 集装箱、主变压等。储能系统项目规模为 400MW/800MWh,电池舱 6.88MWh*120,PCS 升压一体舱 120 套,升压至 35kV,由多回集电线路汇集到升压站,通过 2*240MVA变压器升压至 220kV,经 220kV 线路接入国网山东省电力公司宁阳彩山 220kV 变电站。电站投产后可以替代火电机组承担电网旋转备用,能够在事故情况下迅速为系统提供支援,有效改善系统响应能力,提高系统运行的安全性,同时其削峰填谷作用将能够有效平抑该地区电网负荷波动,稳定电网频率,提高电能质量。(我的电池网:https://t.hk.uy/bGX8)


(二)光伏:我国首个清洁煤电+平价光伏协同项目试运行

【上海在 2027 年光伏装机将达 4.5GW,并全面实施“光伏+”】9 月 14 日,上海市人民政府发布关于印发《上海市加快推进绿色低碳转型行动方案(2024—2027 年)》的通知,推进能源、工业、交通、建筑、循环经济五大重点领域绿色低碳转型。通知明确,加快推进以现货为核心的电力市场改革,完善分布式发电市场化交易机制。根据通知,在能源领域,上海要全面实施“光伏+”工程,到 2027 年,市内光伏装机容量达到 450 万千瓦。本次文件中,上海市也明确提出,在能源领域要全面实施“光伏+”工程,推行建筑“光伏+”应用。在交通领域,推进绿色机场、绿色港口建设,新增和更新作业机械、场内设备和车辆原则上采用清洁能源或新能源。在建筑领域,推行建筑“光伏+”应用,到 2027 年,公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到 50%以上。在循环经济领域,推动各相关区、各相关单位安排 1%产业用地用于支持循环经济企业发展。建立全品类、全链条、可追溯的再生资源回收利用体系,优化固体废弃物回收场所、设施布局,年主要再生资源回收总量力争达到 1000 万吨/年左右。(光伏们:https://t.hk.uy/bHqp)

【我国首个清洁煤电+平价光伏协同项目试运行】9 月 13 日,我国首个清洁煤电与平价光伏协同发展项目,大唐新余第二发电公司 2×1000MW 清洁高效煤电项目 1 号机组顺利通过 168 小时满负荷试运行,正式进入生产运营阶段。据了解,该项目是江西省“十四五”首批重点开工项目、中国大唐“十四五”首个开工百万清洁煤电项目,位于江西省新余市,由 2 台 100 万千瓦煤电机组配套25 万千瓦光伏电站并网对外送电。机组投产后,预计年发电量约 95 亿千瓦时,节约标煤 20.88万吨/年,减少二氧化碳排放 54.29 万吨/年,将进一步优化江西省电源点布局,增强江西特别是赣西地区的供电可靠性和稳定性。项目采用国产超超临界二次再热燃煤汽轮发电机组,是中国大唐首台采用高位水塔的火电机组,汽机轴系 60.26 米,为全国同类机组之最,输煤系统防尘抑尘配置领先国内同类型机组。(光伏们:https://t.hk.uy/bHqq)

【神华光伏 44MW 产线配套资产拍卖已流拍】日前,全国企业破产重整案件信息网站发布公告,神华(北京)光伏科技研发有限公司(以下简称“神华光伏”)拥有的 44MW 产线配套设备等资产将被拍卖。拍卖时间将从 2024 年 9 月 15 日 10 时至 2024 年 9 月 16 日 10 时止,在京东拍卖破产强清平台进行公开拍卖活动,起拍价为 22,103,704.00 元。京东拍卖破产强清平台最新消息显示,神华光伏资产第一次拍卖已结束,因无人出价而流拍。(光伏们:https://t.hk.uy/bHsN) 

【1GW 钙钛矿光伏组件项目签约】近日,以“拥抱长三角·携手新鲁南”为主题的山东(鲁南经济圈)对接长三角重点产业协作推介会在上海成功举办。大会现场 12 个项目进行集中签约,签约总金额143.8 亿元。其中,总投资 15 亿的极电光能 1GW 钙钛矿光伏组件项目成功签约菏泽市鲁西新区。极电光能自 2018 年始创以来,始终坚持“让世界更绿能”的发展愿景,致力于钙钛矿光伏、光电产业化技术开发,通过持续的技术研发和创新,形成了一系列具有自主知识产权的核心技术和产品。极电光能聘请欧洲科学院院士 M.K Nazeeruddin 教授为首席科学家,累计申请核心专利 406 项,其中发明专利 272 项。极电光能七次打破钙钛矿组件效率的世界纪录,0.72m²商用级钙钛矿组件取得行业首张 TÜV 认证证书。(PV-Tech:https://t.hk.uy/bHsP) 

【埃及签约 2GW 光伏,1.1GWh 储能项目】近日,AMEA 电力公司与埃及电力传输公司就两个项目签署了 PPA 协议,将在非洲开发最大的太阳能光伏项目,同时开发第一个公用事业规模的电池储能系统。在成功开发了 500MW 的阿比多斯太阳能光伏项目后, AMEA 电力被授予在埃及建设两个新的里程碑式可再生能源项目。第一个项目是在阿斯旺省本班地区新建 1000MW 太阳能光伏电站,以及 600MWh BESS 项目,将成为非洲最大的 BESS 项目,具有里程碑式的历史意义。第二个项目是300MWh 的储能电池项目,是公司现有 500MW 阿比多斯光伏电站的扩建项目,目前正在阿斯旺省政府 Kom On bo 建设中,预计将于 2024 年 10 月投产,该项目将率先在埃及使用公用事业规模的 BESS解决方案。两个项目的签订将巩固 AMEA Power 在埃及清洁能源领域主要参与者的地位,使其在埃及的太阳能光伏和风能项目总规模达到 2GW,并拥有 900MWh 的电池储能系统(BESS)。(PV-Tech:https://t.hk.uy/bHvq)

【淮南益恒光伏科技有限公司完成亿元级天使轮融资】近日,淮南益恒光伏科技有限公司(以下简称“益恒光伏”)完成了亿元级股权融资,本轮融资由桉树资本独家投资,德太资本担任长期财务顾问。融得资金将主要用于异质结叠层高效电池项目的投产和日常运营。据悉,目前益恒光伏正在建设异质结叠层高效电池生产基地。该项目总投资约 66 亿元,规划总用地约 538 亩,一期将新建2.4GW 异质结叠层高效电池生产线及 100MW 钙钛矿叠层电池中试线。当前,公司成功在异质结量产组件电池(210.3mm*105.15mm)上制作出超过 28%光电转换效率的晶硅钙钛矿叠层电池,将全球光电转换效率标准推向了新的高度(PV-Tech:https://t.hk.uy/bHvr) 

【新华社专题报道:年轻独角兽——华晟新能源】为进一步提振信心、稳定预期,唱响中国经济光明论,新华社国内分社在全国范围内筛选出了 15-20 个直面困难、锐意进取、开拓创新的优秀企业展开深度调研与报道,推出“高质量发展企业样本调查”专题。华晟新能源作为异质结技术研发与规模化量产的领军者,其生产规模与出货量位列全球第一,是此次新华社于安徽省筛选出的首个典型代表企业,被列入新华社首批发稿目录的首位,具有典型的企业样本意义。企业是国民经济的细胞,也是观察中国经济的重要视角。新华社通过对企业故事的深入采访和生动讲述,发挥典型示范和榜样引领作用,展现中国企业发展的挑战与亮点、韧性与动力、路径与前景,充分展现了中国企业在市场潮涌中奋勇拼搏的底气、锐气,以及光明的前景。(光伏头条:https://t.hk.uy/bHx9) 


(三)风电:多个海上风电项目招投标 

【华能半岛北海上风场 1.1GW 项目签约】:近日,第五届跨国公司领导人青岛峰会暨威海产业投资恳谈会在青岛举行。会上,华能半岛北海上风场项目签约。华能山东半岛北 N1 场址海上风电项目位于山东半岛东北部海域,场址中心离岸距离 61km,水深 55~60m,工程装机容量为 1100MW,拟设计安装 92 台单机容量 12MW 的 WTG252-12000 型风力发电机组,风电机组发出电能通过 66kV海底电缆接入新建海上换流站,升压后通过 500kV 海底电缆接入陆上换流站。(每日风电:https://t.hk.uy/bGVh) 

【全球最大单桩工厂开始投产】荷兰海上风电基础供应商 Sif Holding 宣布,该公司在荷兰鹿特丹的 Maasvlakte 2 单桩基础扩建工厂第一条生产线已经启动,第一批钢板已完成焊接和轧制。Sif Holding 于 2023 年 2 月做出最终投资决定,将投资 3.28 亿欧元用于扩建单桩基础制造厂,使 Maasvlakte 工厂成为世界上最大的单桩基础制造工厂。Maasvlakte 2 扩建工厂于今年 8 月投产首条生产线,有望于 2025 年 1 月实现全面投产。全面投产后,该工厂年产能为 50 万吨,相当于每年生产 200 根重达 2500 吨、直径 11 米的 XXXL 超大型单桩。(龙船风电网:https://t.hk.uy/bGXX)

【中天科技海缆拟中标海上风电项目】9 月 9 日,中国招标投标公共服务平台发布《江苏国信大丰 85 万千瓦海上风电项目 35kV 海缆及相关附件设备供货及施工中标候选人公示》的公告,第一中标候选人中天科技海缆股份有限公司,投标报价 3.85 亿元。(龙船风电网:https://t.hk.uy/bHaN)

【山东 504MW 海上风电项目中标候选人公示】9 月 10 日,华能集团电子商务平台发布华能山东分公司山东半岛北 K 场址海上风电项目(含塔筒)风力发电机组及其附属设备采购预招标中标候选人公示的公告,第一中标候选人:东方电气风电股份有限公司,投标报价 15.27 亿元。(龙船风电网:https://t.hk.uy/bHcB)

【中国电建拟中标海上风电项目】9 月 11 日,河北省招标投标公共服务平台发布河北建投祥云岛 250MW 海上风电项目、唐山顺桓祥云岛 250MW 海上风电项目设计、采购、施工 EPC 总承包中标候选人公示的公告。河北建投祥云岛 250MW 海上风电项目第一中标候选人:中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,投标价格 19.63 亿元。唐山顺桓祥云岛 250MW 海上风电项目第一中标候选人:中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司(牵头人)/中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司,投标价格 15.27 亿元。(龙船风电网:https://t.hk.uy/bHeC)

【浙江 408MW 海上风电项目招标】近日,中国能建电子采购平台发布《嵊泗 3#、4#海上风电场项目 220kV 及 66kV 海缆设备招标公告》。嵊泗 3#、4#海上风电场项目位于浙江省舟山市嵊泗县杭州湾王盘洋海域,场区中心点离岸距离约 34km,项目总装机容量 408MW。风电场机组通过 66kV 集电线路接入 220kV 海上升压站,升压后以 2 回 220kV 出线接至陆上集控中心。(龙船风电网:https://t.hk.uy/bHq4)

【江苏 850MW 海上风电项目招标】近日,江苏省招标投标公共服务平台发布江苏国信大丰 85万千瓦海上风电项目海上升压站上部组块建造、装船和运输(标段Ⅰ)、(标段Ⅱ)招标公告。公告显示,江苏国信大丰 85 万千瓦海上风电项目位于江苏省盐城市大丰区外海域,项目中心离岸距离约 33km,水深范围为 1m~42m,共包含 4 个海上风电场:大丰 H1#(200MW)、大丰 H2#(300MW)、大丰 H10#(150MW)、大丰 H16#(200MW),总装机容量为 850MW。(龙船风电网:https://t.hk.uy/bHtB)

【山东海卫半岛海上风电项目全部 53 根单桩基础施工圆满完成】近日,随着最后一个 B40 机位的基础沉桩顺利结束,标志着由龙源振华负责建设的山东海卫半岛海上风电项目全部 53 根单桩基础施工圆满完成。该项目基础桩顶法兰外径 7.5m,泥面以下钢管桩直径 8.3m~9.2m,设计桩长85m~96m,钢管桩平均重量约 1353.3t。(龙船风电网:https://t.hk.uy/bHv8) 

【大金重工在西班牙共建浮式海上风电供应链】当地时间 9 月 19 日,大金重工与 BlueFloatEnergy 在西班牙马德里正式签署关于合作共建浮式海上风电供应链的《谅解备忘录》(MOU),双方将就浮式海上风电领域的创新与可持续发展,开启合作新篇章。(龙船风电网:https://t.hk.uy/bHxH)

公司新闻

公司新闻跟踪


(一)新能源车:百嘉达成为 EESL 的合格供应商,提供铜箔产品


(二)光伏:林洋能源发布关于控股股东增持计划实施完成的公告


(三)风电:无 

风险

提示

下游需求不及预期、行业竞争加剧、技术进步不及预期。

此公众号为太平洋证券新能源研究团队授权稿件,如需转载,请注明出处。

报告发布日期:2024年09月25日(新能源周报(第 104 期):硅、锂到达关键点,中下游分化加大

周报系列往期链接

新能源周报(第102期):产能加速海外落地,光伏价格上涨

新能源周报(第101期):中报压力逐步释放,重视龙头底部

新能源周报(第100期):重视光伏积极信号、电动车新周期

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