喜忧参半:2024中国制造业企业500强分析

百科   2024-09-23 13:14   北京  

日前,在合肥举办的2024世界制造业大会上,中国企业联合会、中国企业家协会发布了2024中国制造业企业500强榜单,这是中国企联连续第20次向社会发布该项榜单。


中国企业联合会发布的“2024中国制造业企业500强”榜单是2023年中国制造业大企业成长发展情况的集中展现,也侧面折射出2023年中国宏观经济的发展情况。

作者:中国企业联合会研究部  丁春燕
来源:企业管理杂志(ID:qyglzz)
该文未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。如需转载,请通过向企业管理杂志(ID:qyglzz)公众号后台申请并获得授权。THINKTANK新智囊已获授权。

2024中国制造业企业500强总体指标延续往年增长趋势,但受国内国际经济环境影响,企业效益指标有所下滑,海外扩张之路也遭遇阻碍,市场布局更加谨慎。
为冲破经济周期带来的发展桎梏,我国制造业大企业不断增加创新投入,以技术创新为牵引,增强企业实力。面向未来,广大制造业企业要紧跟党的二十届三中全会决策部署,不断强化发展韧性,加快形成新质生产力,建设世界一流企业。

一、2024中国制造业大企业发展韧性彰显,新质生产力加快形成


中国企业联合会发布的“2024中国制造业企业500强”榜单是2023年中国制造业大企业成长发展情况的集中展现,也侧面折射出2023年中国宏观经济的发展情况。
第一,总体规模保持增长态势,利税整体下滑。
2024中国制造业企业500强总体营业收入规模仍保持增长态势,但增速较上年明显下滑。入围门槛继续走高,突破170亿元,如图1所示。
同时,资产负债率有所上升,企业经营风险和偿债能力出现一定波动。
此外,并购重组次数和参与并购重组企业数量基本稳定,大企业并购重组参与度有所下降,集中度大幅度上升。
2024中国制造业企业500强利税整体下滑,净利润规模再次出现缩减,但降幅相比上年有所收窄。
净资产利润率和营业收入利润率分别降至7.91%和2.30%,企业要改善经济效益情况仍需付出艰苦努力。企业纳税总额有所下降,但仍处于相对高位,纳税额占营业收入比重降至3.77%。资产周转率与上年基本持平。
2024中国制造业企业500强中,亏损企业数量较上年小幅减少,亏损企业的行业分布相对集中,上榜企业中农副产品行业亏损率相对较高。
第二,研发投入持续增长,创新产出量质齐升。
2024中国制造业企业500强研发投入延续此前增长态势,上涨幅度较大,研发强度持续提高。
企业拥有的专利数、发明专利数持续增长,发明专利比重连年增长,达到48.02%的新峰值。
国有企业和民营企业研发投入均较上年实现了较大幅度增长,其中国有企业提升幅度显著,较上年提高了16.99%,创新产出质量也持续上升,平均专利持有量和发明专利占比均高于民营企业。但民营企业创新成果占比有所扩大,持有专利数量比重接近六成。
第三,民营企业入围数量持续增长,国有企业和民营企业盈利率增长出现分化。
2024中国制造业企业500强中,民营企业队伍再次扩充,入围数量约为国有企业数量的3倍。入围千亿级企业俱乐部的民营企业数量为69家,超过国有企业数量,延续了上年的超越态势。
同时,民营企业的经济效益也有所回升,国有企业的营业收入利润率和资产利润率再次下滑,但不论是国有企业还是民营企业,经济效益总体水平仍与此前存在一定差距,这不仅需要企业迎难而上,积极应变,也需要政府加大扶持力度,为企业发展营造更加优良的发展环境,助力国内需求回暖,企业发展回春。
第四,行业发展指标表现不一,区域协调发展尚需加力。
从总体行业营业收入和利润看,重化工行业总入围企业数量依然保持领先地位,带动总营业收入、总利润规模占据最高比例。
但从行业平均指标看,航空航天、兵器制造、船舶制造等高技术制造业企业表现更为突出。
从增长情况看,传统制造业效益规模增长较快,转型升级成效显著,战略性新兴产业资产规模扩张速度加快,逐渐成为中国经济新支柱。
2024中国制造业企业500强在各地区的数量分布出现小幅波动,东部地区与其他地区差距进一步扩大,入围企业数量从上年的361家增至365家。东部地区企业的总体效益水平提升最为明显,西部地区企业下降幅度最大,中部地区的入围企业数量、营业收入占比虽然都有所下降,但是利润占比相对提高,说明2023年中部地区入围企业的效益好于上年。
从企业省市分布情况看,浙江省力压其他省市高居首位,山东、江苏、广东三省紧随其后,各省入围企业数量变动幅度较大,本年度共有12个省市500强总体营业收入规模突破1万亿元,较上年增加了江西和安徽两省。
第五,企业海外布局进一步拓展,出口产品结构加速转型。
2024中国制造业企业500强海外营业收入总体规模有所下降,低于总体营业收入增速,占比也有一定程度的下降。
海外资产规模却持续扩大,占比也高于上年水平。与之前相比,我国制造业大企业的出口结构发生变化,从以黑色冶金、有色金属为代表的重化工行业,转向以半导体、集成电路及面板制造、兵器制造为代表的高技术制造业。

二、制造业企业面临环境及未来发展趋势


1.国际局势复杂,我国制造业企业发展机遇与风险并存。

一是国际经济增长放缓,中国经济复苏外部阻力凸显,短期风险和结构脆弱性问题仍然存在,利率持续高企,国际贸易疲软,气候灾害增多等因素将给经济增长带来巨大挑战;
二是地区竞争持续蔓延,区域壁垒实质性影响中国与其他国家和地区的高科技贸易与投资合作;
三是美国进一步加征关税,以“新三样”为代表的中国制造产品出口渠道受阻。
2.内需恢复不及预期,有效需求不足问题仍待解决。
2024年国民经济持续回升向好,但国内有效需求不足问题犹存,收入增长预期制约消费恢复速度、民间投资下滑导致投资需求不足、基础设施投资面临债务约束和融资约束等因素导致内需增长乏力。
同时,当前居民消费能力和消费意愿提升空间仍然很大,以数字化为核心驱动力的新型消费蓬勃发展、超长期特别国债和专项债陆续发行和下达、民间投资环境有所优化等也为内需恢复扩大提供了有力支撑。
3.营商环境持续优化,企业发展环境进一步改善。
近年来,我国重点领域改革深入推进,全国营商环境持续优化,党中央、国务院出台建设全国统一大市场总体工作方案,全面落实公平竞争审查制度,规范不当市场干预行为,市场环境更加竞争有序;
建立以《优化营商环境条例》为主干、以各类政策文件为补充、以地方优化营商环境立法为支干的优化营商环境立法体系,法治环境更加公平公正;
开展宏观政策取向一致性评估工作,进一步建立健全政府部门与企业常态化沟通交流机制,政策环境更加公开透明。营商环境的持续改善对激发企业创新活力,提振企业发展信心具有积极意义。
4.传统产业转型加速,大规模设备更新创造新机遇。
传统产业是现代化产业体系的基底,也是我国制造业发展的基本盘。
近年来,传统制造业重大技术改造升级和大规模设备更新逐步开展,工业互联网、物联网等建设不断提速,有力赋能传统制造业、传统工业企业绿色制造工程,实施效果显著,传统制造业转型加速。
5.产业科技创新能力持续提升,新质生产力加快形成。
我国围绕提升产业科技创新能力,以科技创新推动产业创新,以产业升级构筑竞争优势,加快建设需求导向、应用牵引、产业主题、政产学研金有机结合、“四链”(创新链、产业链、资金链、人才链)深度融合的现代化产业科技创新体系取得积极成效,网络化创新体系初步形成,技术要素市场建设成效显著,企业整体创新实力持续提升,有力引领我国新型工业化建设。
6.产融合作实现新突破,金融支持制造业发展更加有力有效。
近年来,金融机构“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨”,在提供短期流动资金贷款的同时,不断提升制造业中长期贷款占比,为制造业升级发展注入了资金活水。
当前,在新经济和外需拉动下,制造业发展信心有所提升,结合金融服务实体经济等相关政策的落实,将有效扩大制造业融资贷款规模,为支持制造业转型升级,加快发展新质生产力提供有力金融支持。

三、推动建设世界一流制造业企业的相关对策


1.以科技创新推动产业创新,大力发展新质生产力。

制造业是加速形成新质生产力的主阵地,制造业发展离不开企业创新。以科技创新推动产业创新,归根结底是企业要充分发挥科技创新主体作用,力争实现更多原创性、颠覆性和前沿技术突破。
一是企业发挥好科技创新主体作用,搭建原始创新策源地和创新成果转化桥;二是打造企业主导创新联合体,进一步完善创新协同机制;三是推动多链条深度融合,打通束缚新质生产力发展的堵点卡点。
2.进一步开拓多元化市场,持续优化企业市场布局。
当前背景下,世界经济增长动能不足,国内国际需求尚未完全恢复,保持市场规模稳定成为企业面临的重大课题。
一方面,企业要做强做大主业,以主营业务作为市场经营的主攻点,深耕核心市场,巩固传统业务市场;另一方面,企业要提前谋划、超前部署,以市场为导向持续创新,找准市场经营突破点,积极开发新市场。
3.持续深化风险管理,加快建立现代企业制度。
当前市场充满不确定性,企业面临各种风险挑战,如市场波动、竞争加剧、技术变革、自然灾害等。
企业既要有防范风险的先手,系统谋划,构筑全面风险防控体系,见微知著,提高风险识别预判能力;也要有应对和化解风险挑战的高招,积极化解,强化综合监督和问题整改。
4.不断强化新要素赋能,推动实现高端化、智能化、绿色化发展。
当前,消费者的产品和服务需求不断升级,更加个性化和多样化,以人工智能、大数据、工业互联网为代表的数字技术成为引领新一轮产业变革的关键力量。
在这种形势下,企业要持续发展,就需要顺应转型大趋势,加强数字赋能,注重绿色赋能,推进融合赋能,运用各种新要素、新技术升级产品和服务。
5.发挥产业集群带动作用,推动产业体系协同共进。
通过建设制造业集群提升产业链安全、打造供应链网络、优化内部结构,对身处其中的企业具有重要意义。
一方面坚持开放包容,充分发挥各家所长,相互促进,将自身精专的领域做到最优,协同发展;
另一方面注重虚实结合,借助信息通信技术与制造业的深度融合,突破地理空间限制,实现上下游产业链的垂直整合,线下“实体”与线上“虚拟”有机结合。
作者单位 中国企业联合会研究部
*本文将刊发于《企业管理》杂志2024年第10期
附:2024中国制造业企业500强榜单


THINKTANK新智囊微信公众号是智囊机构THINKTANK(全称:北京智囊维实企业管理有限公司)旗下的为推动产业生态发展,提升企业管理水平,创造投资机会的专业传播与沟通平台。


智囊机构THINKTANK是中国科技咨询协会副理事长单位,愿景是”汇聚改变未来的力量”,专注于打造“产业化的创新创业平台”,通过“咨询+赋能+资源+资本”一体化的专业服务体系,构建“产城融创”系统化的发展模式,帮助企业和政府打造并孵化内部生命系统和外部生态系统 ,为大企业的创新发展、园区的产业升级、科创企业的加速成长赋能。

点击上图了解更多!


新智囊公众号聚焦在“如何以创业的精神做创新;怎样用创新的视角做创业”这项事业,为未来的商业领袖们打造“共同学习的社区”。我们和读者们一起共同学习、共同分享、共同成长,在创新&创业的道路上——想明白(知)、干明白(行)、说明白(言)。


THINKTANK新智囊
关注新型组织的成长,打造管理者共同学习的社区
 最新文章