汽车数据专报
第299-1期
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01
汽车销量
7月乘用车零售：自主份额超60%，新能源渗透率首破50%
8月9日消息，乘联分会发布的最新数据显示，7月全国乘用车市场零售172万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%，前7月累计零售1155.6万辆，同比增长2.3%。
“7月环比增速下降2%是近期最小降幅，体现市场淡季不淡的特征。”该机构指出，在首购群体规模下降和新能源车冲击带来的传统燃油车市占率下降后，由于购车人群变化和新能源渠道的变化，市场季节性节奏减弱，车市“淡季不淡”的特点越来越明显。
图片来源：乘联会
1-7月终端交付量达245万辆，上汽：力争实现销量环比连增
8月9日，上汽集团公布最新销量数据，今年1-7月，上汽集团终端交付量达245.2万辆，其中上汽新能源汽车累计交付61.9万辆，同比增长25.2%，海外市场终端交付63.3万辆，同比增长10%。
上汽指出，受内需偏弱、价格战升级、欧美海外施压等因素影响，今年以来汽车行业终端库存处于较高水平。7月，上汽通过抓零售、降库存等，实现终端交付环比增长5.1%，并且新能源、海外市场保持良好增长势头。其表示，随着“以旧换新”政策的效力显现，以及“金九银十”汽车消费旺季的到来，其将加快调结构步伐，力争实现销量环比连增。
图片来源：上汽
荣威混动车型7月销量环比劲增44.1%
8月6日，上汽荣威公布2024年7月销量：新能源方面，基于国家科学技术进步奖不断进化的第五代“DMH超级混动技术”，加上荣威品牌在业界首推的“超级安芯承诺”最高标准助力，上汽荣威以荣威D7 DMH、荣威D5X DMH为代表的混动车型实现销量环比劲增44.1%，荣威品牌整体新能源销量环比增长31.4%；燃油车方面，多款热门车型销量实现大幅增长，荣威RX5系列销量环比提升54.7%、荣威i5销量环比增长71%，推升整体燃油车销量环比大增66.4%。上汽荣威呈现全系车型销售全面转暖的良好态势。
图片来源：上汽荣威
特斯拉7月国产车销量反弹，同比上涨15.3%
8月5日消息，根据乘联会日前公布的初步数据，7月特斯拉国产Model 3和Model Y销量（包括内销和出口）同比增长15.3%，达到74,117辆；环比也取得了4.4%的增幅。
对比前几个月的持续下滑，特斯拉7月份的表现是一个积极的迹象。但现在说特斯拉解决了需求放缓的问题还为时过早，因为特斯拉目前在中国的生产速度仍低于去年前7个月，侧面反映出该公司的需求问题，另外市场形势依然充满挑战。
特斯拉上海工厂出货量(单位:辆)
6月欧洲电动汽车销量同比下滑5%
8月5日消息，数据显示，6月欧洲电动汽车注册量为293,588辆，同比下滑5%，市场份额为22%，去年同期为25%。其中，纯电动汽车销量大约为21.3万辆，同比持平，市场份额为16%；插电式混合动力汽车销量大约为8万辆，同比下滑15%，市场份额为6%。
截至6月底，欧洲2024年电动汽车累计销量为1,443,035辆，同比持平，市场份额为21%。其中，BEV累计销量大约为96万辆，市场份额为14%；PHEV累计销量为48万辆，市场份额为7%。
7月德国纯电动汽车销量同比大跌37%
8月6日消息，德国联邦汽车运输管理局（KBA）表示，作为欧洲最大的汽车市场，德国7月纯电动汽车的注册量与一年前相比下降了37%，至30,762辆。这是自去年12月德国政府突然取消电动汽车补贴以来的最大跌幅。当月，德国非电动汽车的销量增长了7%。在欧洲，只要政府取消激励措施，电动汽车的发展速度就会普遍放缓，这使得大众汽车集团等汽车制造商在生产计划上步履维艰，而欧洲整体的电气化转型也步履蹒跚。
7月福特美国纯电动汽车销量增长31%
8月7日消息，7月福特在美国销售了8,242辆纯电动汽车，与去年同期（6,280辆）相比提高了31%。Mustang Mach-E和F-150 Lightning的销量均实现了两位数的增长。其中，7月份，Mustang Mach-E在美国的销量为4,592辆，同比提升了16%。2024年前七个月，福特已累计在美国售出26,826辆Mach-E，与去年同期相比增长了近50%。
英国汽车行业协会下调2024年全年销量预期
8月5日，英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）下调了对英国2024年新车销量的预测，称电动汽车私人零售市场的需求疲软是一个首要问题。根据SMMT最新的预期，英国今年的新车销量预计为197万辆，低于此前预测的198万辆，并将纯电动汽车的年度市场份额预期从此前的19.8%下调至18.5%。
SMMT的最新注册量数据显示，7月英国新车注册量同比增长2.5%，至147,517辆，已经连续24个月实现增长，也是2020年以来最好的7月单月表现。其中，私人零售市场的需求同比下跌11.1%至53,356辆。
2008-2024年7月单月新车注册量；图片来源：SMMT
星纪元ET迎第10000台交付
8月6日，奇瑞汽车旗下的星途星纪元官方宣布，星纪元ET迎来第10000台的交付。据悉，自5月9日上市即完成交付以来，星纪元ET销量持续走高，首月斩获2770台，次月销量再次攀升，销量达4100台。官方表示，短短3个月不到的时间，星纪元ET便实现了从One到万的交付，跑出了万台交付的“星”速度。
图片来源：星途星纪元
02
车企财报
亿咖通上半年累计实现营收21.86亿元
8月9日消息，亿咖通公布了2024年第二季度业绩报告。数据显示，二季度亿咖通共实现营收12.58亿元，同比增长31%，毛利率为23%。2024年上半年，亿咖通营收合计达21.86亿元，累计研发投入为5.734亿元，占总营收的比例达26%。
亿咖通指出，截至2024年6月30日，亿咖通的技术和产品累计已搭载于全球超过690万辆汽车中，同比增长32%。目前，这一规模仍在持续扩大。今年二季度，亿咖通获得了5个新的项目定点，包括一家欧洲知名汽车制造商的新增车型项目。
纬湃科技公布第二季度财报
近日消息，纬湃科技第二季度的合并销售额为20.2亿欧元，去年同期为24.4亿欧元；调整后息税前利润从去年同期的6,660万欧元增长至8,170万欧元；调整后息税前利润率为4.0%，而去年同期为2.9%。
宝马集团第二季度净利润同比下降9%
8月6日消息，宝马集团表示，今年第二季度，该集团营收同比微降0.7%至369.44亿欧元，其中汽车业务营收微增1.4%至320.7亿欧元；集团息税前利润同比下跌10.7%至38.77亿欧元，其中汽车业务部门的息税前利润率从去年同期的9.2%下降至8.4%；集团净利润同比下降9%，至27亿欧元（约合29亿美元）。
今年上半年，宝马集团营收同比微降0.7%至735.58亿欧元，其中汽车业务营收微增0.2%至630.09亿欧元；净利润同比下降14.6%，至56.56亿欧元。宝马集团表示，竞争加剧及中国市场需求疲软影响了营收，另外，较高的制造成本、人员支出和IT项目成本也影响了利润。今年上半年，该集团的研发支出（包括Neue Klasse平台的研发支出）增长五分之一以上，达到42亿欧元。在中国市场，因房地产市场危机，消费者支出减少，宝马集团第二季度的汽车交付量同比下降了4.7%。
宝马集团Q2和H1财报；图片来源：宝马集团
受益于混合动力汽车，本田汽车第二季度营业利润同比大增23%
8月7日，日本汽车制造商本田汽车公布，二季度，得益于日元贬值、汽车定价提高以及美国市场和日本本土市场混合动力汽车销量的增长，该公司利润有所增长。
二季度，本田汽车营收同比上涨16.9%，至54,048.58亿日元；营业利润同比大增22.9%，达4,847.05亿日元（约合33亿美元），超过伦敦证券交易所集团7位分析师的平均预期4,724亿日元；归属于股东的净利润为3946.6亿日元，同比增长8.7%。
基于第二季度的财务业绩表现，本田汽车维持了2025财年（2024年4月1日至2025年3月31日）的盈利预期，其中营收预计为20.3万亿日元；全年营业利润预计为1.42万亿日元；同时本田将中国市场的销量预期下调了21%至84万辆。
电动汽车制造商Rivian第二季度营收上涨，维持全年产量和盈利预期
8月7日消息，今年第二季度，电动汽车制造商Rivian的产量为9,612辆，交付量为13,790辆；营收为11.58亿美元，低于分析师普遍预期的11.7亿美元，但超出了去年同期的11.21亿美元；净亏损为14.57亿美元，去年同期亏损11.95亿美元；调整后每股亏损为1.13美元，优于分析师预期的每股亏损1.2美元。今年第二季度，Rivian的单车亏损约为32,705美元，低于上一季度的约3.9万美元。
据彭博社报道，Rivian宣布维持2024年全年汽车产量和盈利目标，但警告称，其工厂明年可能会暂时停产，以为新车型的推出做准备。
因有利汇率提振，斯巴鲁第二季度营业利润同比增长7.9%
8月7日消息，二季度斯巴鲁的营业利润同比增长了7.9%，达911.3亿日元（约合5.667亿美元）；净利润同比增长15%至840.07亿日元（约合5.224亿美元）；营收同比微增0.9%至10921.34亿日元（约合67.8亿美元），尽管批发交付总量同比下降10%至21.2万辆。就销量而言，斯巴鲁预计其全年全球销量将仅增长4,000辆，即不到1%，达到98万辆；其中在北美市场的销量将增加5,000辆，达70万辆；其在欧洲的交付量将减少12,000辆，至1.5万辆。
得益于日元兑换美元和欧元的汇率下降，依赖出口的斯巴鲁获得了巨大的外汇提振，因此获得了2.543亿美元利润。这笔意外之财大大抵消了销量下降和产品组合疲软的影响，使得斯巴鲁在今年第二季度实现了小幅利润增长。
斯巴鲁今年4月至6月财报；图片来源：斯巴鲁
麦格纳第二季度净利润同比下降7.7%，下调2026年财务预期
8月6日消息，二季度麦格纳的销售额基本与去年同期持平，约为109.6亿美元；净利润同比下降7.7%，至3.13亿美元；由于重组成本、不利的产品组合以及持续的供应链问题，调整后的息税前利润率从去年同期的5.6%下降至5.3%。另外，二季度麦格纳为汽车制造商代工生产了18,600辆汽车，比一年前减少了近三分之一，其整车业务部门的销售额为12亿美元，同比下降19%；其车身外饰与结构部门的销售额同比下降了1.7%，至45亿美元；其座椅系统的销售额同比下降了9.2%至15亿美元；而其动力与视觉部门的营收同比增长了13%至39亿美元。
麦格纳在公布第二季度财务报告的同时，也调整了其财务预期。麦格纳现在预计2026年的销售额为440亿美元至465亿美元，比今年2月份预期的488亿美元至512亿美元低了约10%。目前，麦格纳的息税前利润率预期为6.7%至7.4%，而之前的预期为7%至7.7%。
麦格纳Q2财务报告；图片来源：麦格纳
英飞凌第二季度营收同比下降9.5%，计划裁员1,400人
8月5日消息，英飞凌公布，二季度英飞凌营收同比下降9.5%至37亿欧元（约合40亿美元），低于分析师预期的37.9亿欧元；利润达7.34亿欧元；利润率为19.8%。其中，英飞凌最大的汽车业务部门第二季度的销售额为21.1亿欧元，与去年同期的21.3亿欧元相比，销售额略有下降，但较上一季度有所改善。该公司将其归因于“软件定义”汽车的增长。这些汽车使用英飞凌的芯片来帮助运行车辆内部传感器和计算机的连接系统。
基于最新一季度的业绩表现，英飞凌预计整个2024财年（2023年10月1日至2024年9月30日）的营收将达到150亿欧元左右；利润率约为20%；调整后的毛利率预计在40%至45%之间；投资额将达到约28亿欧元。此外，英飞凌还计划裁员1,400人。
安道拓第二季度净利润同比暴跌69%，下调全年业绩预期
8月8日消息，汽车座椅供应商安道拓（Adient）表示，今年第二季度（4月至6月），该公司净利润大幅下降，营收下滑，部分原因是欧洲需求疲软和库存问题。
在截至6月30日的季度中，安道拓营收同比下降8%至37亿美元；调整后的净利润同比暴跌69%至2,900万美元；因客户产量下降，调整后的息税折旧及摊销前利润为2.02亿美元，同比下降27%；调整后的息税折旧及摊销前利润率同比下降了1.4个百分点至5.4%。截至6月底，现金及现金等价物为8.9亿美元；自由现金流（经营现金流减去资本支出）为8,800万美元。安道拓透露，该公司今年第二季度在欧洲、中东和非洲地区的销售额均大幅下降。这些地区调整后的利润率从7.2%大跌至1.9%。
安道拓今年4-6月财报；图片来源：安道拓
大陆集团Q2息税前利润同比大增40.6%，略微下调全年预期
8月7日消息，二季度，德国汽车零部件供应商大陆集团的销售额达100亿欧元，比去年同期的104亿欧元微降了4%；但调整后的息税前利润较去年同期增长了40.6%，达7.04亿欧元（约合7.68亿美元）；调整后的息税前利润率同比上升了2.2个百分点，达7%，所有部门的利润率均较去年同期有所提高；归属于集团股东的净利润为3.05亿美元，而去年同期为2.09亿美元。
尽管如此，由于欧洲市场需求疲软，大陆集团还是略微下调了全年预期，将集团销售额预期从之前的“410-440亿欧元”下调至“400-425亿欧元”，调整后的息税前利润率预期为“6%-7%”；将汽车部门的销售额预期从之前的“200-220亿欧元”下调至“195-210亿欧元”，并将其调整后的息税前利润率预期从之前的“3%-4%”下调至“2.5%-3.5%”。
大陆集团Q2财报；图片来源：大陆集团
Luminar二季度净亏损1.3亿美元
8月10日消息，激光雷达供应商Luminar Technologies第二季度净亏损1.306亿美元，同比缩小近8%；营收同比增长2%，达到 1,650万美元。第二季度，Luminar与主要客户调整了激光雷达产品Iris Plus的产品设计和范围，从而影响了业绩。
03
行业数据
蔚来换电次数突破5000万次
8月6日，蔚来宣布，截至2024年8月5日，其换电次数突破5000万次。据悉，今年3月，蔚来达成4000万次换电成就，从4000万次到5000万次用时144天。官方表示，8月以来日均换电约7.9万次，平均每1.1秒就有一台蔚来从换电站“满电出发”。截至8月6日，蔚来已在全国布局换电站2465座、充电站3930座、充电桩22940根，其中高速换电站826座，接入第三方充电桩冲超1029000根。
此外，蔚来官方还透露，越来越多的用户将换电作为首选的加电方式，蔚来用户所获得的电量补给中有近六成来自于换电服务。与公共充电相比，换电累计为用户节省超过28.5亿分钟，而与同级别燃油车相比则节省补能费用超过203亿元人民币。
图片来源：蔚来
7月份美国汽车库存仍低于300万辆
8月8日消息，Cox最新估计的美国7月汽车库存量为294万辆，与6月的约296万辆相比基本持平。Cox估计7月美国汽车的供应天数超过了100 天，但这一数字受到了软件技术公司CDK Global遭受网络攻击后，汽车行业经销商销售速度放缓的影响。
去年同期，美国汽车库存水平大约比今年7月低100万辆。Cox估计，就在CDK网络中断开始时，美国汽车行业库存水平已超过300万辆，但之后又有所回落。
英国汽车专利申请量位居全球前十
近日消息，数据显示，在过去十年中，英国申请的汽车专利占全球汽车专利总量的2.01%。目前，英国在全球汽车专利申请量方面排名第九，在电信和人工智能方面均排名第八，凸显了英国加强这些领域创新的必要性。
因前备箱闩锁系统有隐患，特斯拉在中国计划召回168.36万辆车
8月6日，据国家市场监督管理总局官网显示，特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司近日向市场监管总局备案了召回计划，具体如下：自即日起，召回生产日期在2020年10月15日至2024年7月17日期间的部分进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车，共计168.36万辆。
本次召回范围内的部分车辆，在前备箱盖解锁后，前备箱闩锁总成系统可能无法检测到前备箱盖处于解锁状态，车辆无法发出“前备箱未锁紧”的提示，极端情况下可能导致车辆行驶时前备箱盖被掀开，影响驾驶员视野，增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。
图片来源：国家市场监督管理总局官网
美国称4,900万辆汽车的安全气囊充气装置存在安全隐患
8月6日消息，据外媒报道，美国国家公路交通安全管理局日前表示，该机构仍然认为，13家汽车制造商生产的4,900万辆美国汽车搭载的安全气囊充气装置存在严重的安全隐患，并正在考虑进行召回。经过美国政府长达八年的调查，该问题已在美国造成1人死亡，7人受伤。如果召回继续进行，这将是美国历史上规模第二大的召回事件。
现代汽车将在美国召回约5万辆汽车
8月6日消息，现代汽车将在美国召回49,719辆汽油和混合动力中型跨界车，原因是汽车主底板线束问题可能导致安全气囊展开时发生故障。电气系统可能会与乘客侧第二排座椅组件发生摩擦并损坏。现代汽车提交给美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）的文件显示，这可能会触发安全气囊警告灯，并导致安全气囊意外展开或在发生事故时根本无法展开。此次召回涉及部分2024款现代胜达（Santa Fe）和氢动力版胜达车型。此外，现代汽车公司的一位发言人表示，该公司还将召回在加拿大销售的3,658辆汽车。
和衷同道 高山景行
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