A股迎来新变局！

财富 2024-11-07 08:25 北京

A股经过短期调整后有望继续上行，建议逢低进场，中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块；短线方面，可积极关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基ETF基金。

编辑｜蓝猫

作者 | 丁臻宇

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Risk Disclosure

1、市场概况

美股：

美东时间周三，美国三大股指全线收涨，道指涨3.57%报43729.93点，标普500指数涨2.53%报5929.04点，纳指涨2.95%报18983.47点，三大指数收盘均再创历史新高。科技股方面，特斯拉涨超14%，英伟达涨逾4%。中概股普遍下跌，阿特斯太阳能跌约20%，晶科能源跌超14%。

A股：

周三，A股三大指数冲高回落，截止收盘，沪指跌0.09%，收报3383.81点；深证成指跌0.35%，收报10968.14点；创业板指跌1.05%，收报2265.83点。沪深两市成交额达到2.56万亿元，较前一日放量逾2500亿。

港股：

周三，香港恒生指数跌468.59点，跌幅2.23%，收报20538.38点。全日主板成交2168.18亿港元。国企指数跌193.15点，收报7363.47点，跌幅2.56%。恒生科技指数跌119.35点，收报4574.5点，跌幅2.54%。

外汇债市：

在岸人民币对美元16:30收盘报7.1649，较上一交易日下跌554个基点，夜盘收报7.1796。人民币对美元中间价报7.0993，较上一交易日调升23个基点。

现券期货午后整体回调，现券中长端弱势明显，5-10年期国债活跃券均上行0.75bp，30年期“24特别国债06”上行0.5bp。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.06%。DR001加权利率下行至1.33%附近，为10月12日以来新低，资金面较宽松。

黄金原油：

COMEX黄金期货跌73.4美元，跌幅2.67%，报2676.3美元/盎司。

国际油价6日下跌，截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌30美分，收于每桶71.69美元，跌幅为0.42%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌61美分，收于每桶74.92美元，跌幅为0.81%。

2、宏观经济与政策

国内经济数据：

中国物流与采购联合会公布中国公路物流运价指数显示，10月份，中国公路物流运价指数为105.1点，环比回升0.65%。在国内市场积极因素不断积累基础上，中国公路物流运价指数实现小幅回升，公路市场活跃度有所提升。

政策动向：

十四届全国人大常委会举行第三十三次委员长会议听取了全国人大宪法和法律委员会主任委员信春鹰作的关于学前教育法草案修改意见的汇报，关于文物保护法修订草案修改意见的汇报，关于矿产资源法修订草案修改意见的汇报，关于能源法草案修改意见的汇报，关于反洗钱法修订草案修改意见的汇报，关于修改各级人民代表大会常务委员会监督法的决定草案修改意见的汇报，关于延长授权国务院在营商环境创新试点城市暂时调整适用计量法有关规定的决定草案审议结果的报告，审议了相关草案修改稿。会议听取了全国人大财政经济委员会副主任委员、全国人大常委会预算工作委员会主任许宏才作的关于《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》审议情况的汇报，审议了关于批准该议案的决议草案代拟稿等。

工信部对新型储能制造业高质量发展行动方案(征求意见稿)公开征求意见。意见稿提出，实施新型储能技术创新行动，发展多元化新型储能本体技术。适度超前布局氢储能等超长时储能技术，鼓励结合应用需求探索开发多类型混合储能技术，支持新体系电池、储热储冷等前瞻技术基础研究。

国际宏观事件：

美东时间11月6日凌晨，美国前总统、共和党候选人特朗普宣布其在2024年总统选举中获胜。随着美国大选尘埃落定，全球汇率市场已经上演了史诗级巨震。其中，美元强势拉升，美元指数日内一度大涨超1.8%。全球非美货币则面临巨大贬值压力，新兴市场货币明显承压。截至北京时间19:50，离岸人民币兑美元已跌至7.2082，创8月5日以来新低，日内下跌超1000点。

3、行业与板块分析

重点行业动态：

工信部副部长熊继军在第七届虹桥国际经济论坛“全球新能源汽车的未来”分论坛指出，工信部接下来将编制新能源汽车换电模式指导意见，研究加快推动商用车电动化的政策举措，促进新能源汽车全面市场化拓展。同时，进一步的优化发展环境，鼓励优质企业兼并重组，做大做强，推动提高产业的集中度，会同相关部门打击不正当的竞争行为，营造公平有序的市场环境。

板块轮动策略：

积极看待后续光伏行业短中长期发展。2024年1—9月国内新增装机量160.88GW，同增24.77%，仍能维持较高增速，全年需求预计仍有支撑；供给过剩导致全行业盈利极致承压，产业链价格或维持底部运行待出清结束；2024年半年报预期悲观预期充分体现，后续板块行情启动早于基本面触底反转，在2024年第四季度、2025上半年存在左侧布局机会。

4、个股关注

省广集团(002400)

公司是一家为客户提供整合营销传播服务的企业，公司主营业务是为客户提供整合营销传播服务,具体包括品牌管理、媒介代理和自有媒体三大类业务。公司的主要产品是品牌管理、传统媒介代理、数字营销、自有媒体、公关活动、杂志发行。

中信海直(000099)

公司是全国性甲类通用航空企业,也是我国通用航空业第一家上市公司。公司主营业务是海上石油、应急救援、陆上通航、引航风电、通航维修。公司是证券市场唯一在主板上市的通航企业,通过35年的深耕细作,成为业内标杆企业和众多通航细分领域的领跑者。

个股要闻：

北汽蓝谷（600733）发布异动公告，日常经营情况未发生重大变化，控股股东北汽集团不存在涉及影响北汽蓝谷股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息。北汽新能源增资扩股正在履行北京产权交易所公开挂牌确定市场化战略投资者程序，最终增资方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性。2024年1-3季度公司归属于上市公司股东的净利润为-44.91亿元。

中航沈飞（600760）公告，公司股票价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形。2024年11月5日，中国空军在北京组织新闻发布会介绍庆祝空军成立75周年以及参加第十五届中国国际航空航天博览会有关信息。据发布会介绍，中国自主研制的新一代中型隐身多用途战斗机——歼35A将在第十五届中国国际航空航天博览会上首次公开亮相。经核实，该产品由航空工业集团下属企业沈阳飞机设计研究所与沈阳飞机工业（集团）有限公司共同研制生产。

曼恩斯特（301325）公告，公司控股子公司湖南安诚新能源有限公司与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、河北瑞风云联数字新能源有限公司签署了《察北区（300MW/1.2GWh）电网侧独立储能电站项目EPC储能成套设备（标包一）采购合同》。合同总金额为4.14亿元（含税）。

中鼎股份（000887）公告，孙公司成都望锦近期收到客户通知，成为国内某头部自主品牌主机厂两个新平台项目底盘轻量化总成的批量供应商。项目生命周期为6年，总金额约为33.95亿元。公司大力发展智能底盘系统业务，推进底盘轻量化系统总成产品，此次获得客户认可，为进一步拓展未来轻量化底盘产品市场奠定基础。本次配套存在不确定性影响，敬请投资者注意风险。

明星股与题材股：

周三，上涨股票超过2800只。低空经济概念股表现活跃，中信海直、川大智胜、纵横通信、华体科技等涨停。机器人概念股维持强势，赛为智能、华昌达、亿嘉和、科力尔等涨停。　

周三，151股涨停，77股炸板，封板率为66%，中化岩土16天14板，华映科技9连板，华夏幸福8连板，爱施德7连板，浩欧博20CM5连板，海航控股、蓝黛科技、英洛华、亿嘉和、渤海租赁5连板，上海电气13天10板，东方集团12天9板，蓝丰生化9天7板，延华智能11天7板，联创光电7天6板，日播时尚8天6板，中新赛克9天6板，华闻集团12天5板，华建集团6天5板，川大智胜、精伦电子8天5板，波导股份7天5板，电气风电20CM5天4板。

爱施德7连板

爱施德走出7连板，异动原因：华为/消费电子；鸿蒙版微信在华为应用市场大规模放量。参股荣耀+荣耀代理商+智能分销1、2024年11月3日晚公告，公司是荣耀品牌的线上、线下零售服务商，2020年公司与团队斥资6.6亿元参与对荣耀联合收购。2024年8月5日盘中荣耀回应上市传闻：计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程。2、公司与业内领先的新能源汽车企业建立了战略合作关系，基于成熟的线下渠道管控体系，搭建了立体化的新能源汽车新零售服务网络。3、公司是智能分销龙头主要产品为移动通信产品和数码产品。通过“智能终端为基础+金融+互联网+服务”实施产业和生态布局。4、公司以苹果零售业务为基础，围绕智能终端及周边产品，依托不同的业务场景构建了“Coodoo”、“Coodoo Life”和“由你购”等集线上线下为一体的智慧零售品牌。

爱施德连续涨停期间，累计上涨94%。

业绩方面，该公司2024年前三季度，爱施德实现营业收入574.58亿元，同比下降17.36%；净利润5.25亿元，同比下降1.57%。

工信部：适度超前布局氢储能等超长时储能技术

相关概念：固德威(688390)、阳光电源(300274)等。

深圳：组织发起设立低空经济领域集群基金

相关概念：莱斯信息(688631)、中科星图(688568)等。

工信部鼓励新能源汽车优质企业兼并重组

相关概念：比亚迪(002594)、三花智控(002050)等。

风险提示：

科陆电子（002121）公告，公司被南方电网公司采取市场禁入处理措施，处理期限18个月，处理措施起计时间2024年7月29日。市场禁入期间，公司不得参与南方电网公司系统内的所有招标活动。此前，公司在南方电网2024年计量产品第一批框架招标项目中中标2.56亿元，但该中标项目及其他已中标但未签订合同的项目预计后续无法执行。公司近三年从南方电网体系取得的年平均收入约为3.32亿元，占公司近三年平均营业收入的比例为9.10%，本次市场禁入事项预计对公司生产经营不构成重大影响。建议投资者谨慎操作。

5、资金流向

大盘资金流向：

周三，两市主力资金净流入988.52亿元。北向资金成交2996.59亿元，占A股总成交额的11.69%。交易所公布的当日沪深港通十大成交股显示，赛力斯、中信证券、贵州茅台位列沪股通前三，成交额分别为28.59、23.53、20.29亿元；宁德时代、东方财富、立讯精密位列深股通前三，成交额分别为39.15、24.62、17.56亿元。

行业与板块资金流向：

主力资金净流入游戏、农牧饲渔、工程建设等板块，净流出证券、互联网服务、软件开发等板块。

个股资金流向：

北汽蓝谷（600733）主力资金净流入9.45亿元，显示该股依然受到机构青睐，但需注意高位震荡的风险。

6、今日操作建议

操作策略：

巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，A股已逐步探明市场底部，并出现中长期介入机会。目前也不用担心行情短线过热，因为政策红利逐步落地，对于经济刺激至关重要的财政端尚未发力。A股经过短期调整后有望继续上行，建议逢低进场，具体方向上，中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块；短线方面，可积极关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基ETF基金。

风险控制：

短期大幅拉升之下，应该留意短期可能的大震荡。而当前增量资金介入之下，仍有新的观望资金有入场的意愿，一旦震荡回落，指数仍有再次拉升的可能。

7、机构观点

券商研究报告摘要：

中信证券研报表示，近期整车厂主导固态电池领域进展，2024年10月，国内外头部整车厂通过合作或布局的方式不断推进固态电池的研发与应用。展望11月，长安汽车携手太蓝新能源将召开固态电池技术发布会，行业有望再迎催化。此外，航空领域正逐步成为固态电池的重要落地场景，锂电设备厂商有望在固态电池领域开拓第二成长曲线。布局固态电池业务的电池厂、固态电解质公司，以及固态电池产业链相关环节公司有望充分受益。

投资大师观点：

伯纳德·巴鲁克：人性是最重要的，只求做好但不贪婪，坚守自己最熟悉的领域。

投行与基金经理动态：

中金瑞安基金经理高懋：从历史规律来看，A股市场从底部短期快速上涨呈现出显著的低估值修复特征，随着市场情绪逐步回归理性，加之交易层面降温等，通常会出现阶段性调整。未来，中金基金将继续挖掘新质生产力领域投资机会。

股民对市场观点：

某股民在评论区发表市场看法：无论市场如何变化，价值投资、长期投资的理念才是制胜之道。

8、重要日程

经济数据发布：

知识分享：

什么是主动性买盘与卖盘？

主动性买盘是指以高于现价挂买单主动成交的成交单，同时计入外盘。外盘就是主动性买盘的总和。高于现价买入表明买盘比较积极，易推动股价的上涨。

主动性卖盘是指以低于现价挂卖单主动成交的成交单，同时计入内盘。内盘就是主动性卖盘的总和。低于现价卖出表明卖盘比较积极，易推动股价的下跌。

市场展望：

对于投资者来说，不必过于担忧美国大选以及大选结果对国内市场的影响。相反，一揽子政策发力以及增量财政政策预期下，随着基本面回升预期的增强以及市场流动性整体的充裕，股市向好的趋势依旧。短期海内外诸多重要事件或对市场带来干扰，但对A股趋势性影响相对有限。投资者应该保持观望耐心等待美国大选的落地，同时积极进行优质标的的率先，以便市场新的行情来临下第一时间加仓或再次上车。机会方面，三季报共1297家上市公司归属母公司净利润同比增长率大于30%，大盘绩优细分行业主要有汽车（含零部件）、半导体、工程机械、非银四个领域。短期市场炒作风小幅回落下，不妨多多关注基本面。而期望更好配置第二阶段上涨行情的投资者，也不妨根据以上板块，从景气回升的基本面上，做更多的参考。

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