11月新能源乘用车生产达到147万辆，同比增长48%，环比增长6%。2024年1-11月生产1063万辆，同比增长36%。11月新能源乘用车批发销量达到143万辆，同比增长49%，环比增4%。2024年1-11月批发1064万辆，同比增长37%。11月新能源乘用车市场零售126万辆，同比增长49%，环比增长5%。2024年1-11月零售959万辆，同比增长41%。11月新能源乘用车出口8万辆，同比下降7%，环比降33%。2024年1-11月出口109万辆，同比增长16%。
国家报废更新补贴标准实施差异化鼓励，对购买新能源乘用车补2万元、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元，由于报废更新的新能源存在较燃油车多5,000元的补贴优势，加之各地以旧换新政策的新能源车普遍比燃油车多几千元的补贴，叠加当前新能源使用端优势，促使绝大部分报废更新和部分以旧换新用户选择购买新能源车，尤其是推动了入门级纯电动车与狭义插混市场强势增长。
一、新能源乘用车总体走势
1.2024年11月新能源车零售走势
11月新能源乘用车市场零售126万辆，同比增长49%，环比增长5%。2024年1-11月零售959万辆，同比增长41%。
目前预计24年增速改善，24年零售增速预计高于23年增速，目前看中国新能源国内需求还是超强的增长的。
2024年11月新能源车市场零售呈现走强的走势特征，环比10月的增速5%是超强的，补贴政策驱动的销量走强特征明显。近期走势相较去年的走势呈现较大反差。
2.2024年11月新能源车出口走势
11月新能源乘用车出口8万辆，同比下降7%，环比降33%。2024年1-11月出口109万辆，同比增长16%。
24年新能源车出口的1-4月开局较好，5-10月回落较大,11月出口创今年最低，也是异常走势。近期受外部环境影响，由于欧洲出口需求低迷和加征关税的影响，车企出口市场多元化化解风险，11月出口下滑可能也是期待更好的关税合作条款。自主新能源车出口分化，外资出口的新能源车明显回落，自主插混崛起。
3.2024年11月新能源乘用车月度厂家批发走势
11月新能源乘用车批发销量达到143万辆，同比增长49%，环比增4%。2024年1-11月批发1064万辆，同比增长37%。
2024年1-11月新能源乘用车月度厂家批发同比增速保持35%的平稳增速也是很好的。
2024年新能源车厂家销量一路走强，3-11月度的季节规律趋势基本保持，11月的新能源车环比走势明显走强。11月新能源厂家销量较强是受到新品和政策促进的推动，尤其是五菱等销量释放带来巨大促进，形成11月厂家销量超越零售走势。
4.乘用车市场动力结构
2024年11月传统车批发销量与新能源车厂商相比走势明显分化，纯电动环比大幅增长，燃油车环比10月走势回升较明显，而插混处于强势增长阶段，近期增程走势稍弱。
插混与普混走势分化，近期增程式的市场走弱，普混的政策推动下销量走势很强。增程式车型的11月走势相对平稳，混合动力表现偏弱，油电不同权下的新能源替代油车效果明显。
5.全国新能源渗透率-批发
11月新能源车厂商批发渗透率49%，较2023年11月38%的渗透率提升11个百分点。
11月，自主品牌新能源车渗透率65%；豪华车中的新能源车渗透率35%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有6%。
11月传统车厂家批发同比下降4%，而新能源车零售同比上升63%，增速差距67个点，燃油车压力较大。
6.全国新能源渗透率-零售
11月新能源车国内零售渗透率52.1%，较去年同期渗透率提升12个百分点。
11月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率73%；豪华车中的新能源车渗透率33%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7%。
11月传统车零售同比下降9%，而新能源车零售同比上升65%，相差74个点，燃油车税负重，压力较大。
二、新能源车政策分析
1.工信部副部长熊继军：鼓励新能源汽车优质企业兼并重组
11月6日，在第七届虹桥国际经济论坛“全球新能源汽车的未来”分论坛上，工业和信息化部副部长熊继军指出，鼓励优质企业兼并重组，推动提高产业的集中度，打击不正当的竞争行为，营造公平有序的市场环境，持续健全新能源汽车功能安全、网络安全、数据安全等体系标准。同时，将编制新能源汽车换电模式指导意见，研究加快推动商用车电动化的政策举措。
2.工信部印发《重点工业产品碳足迹核算规则标准编制指南》
11月11日，工业和信息化部办公厅印发《重点工业产品碳足迹核算规则标准编制指南》的通知。聚焦钢铁、有色金属、石化化工、建材、新能源汽车、电子电器等行业，开展重点工业产品碳足迹核算规则标准制定。持续完善，稳步有序扩大产品覆盖范围。
3.两部委：加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点
11月12日，交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》，加快智慧公路、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级。加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点。统筹加强交通运输智慧物流标准协同衔接。有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用。
4.大中型客货车准驾年龄上限延长至63岁
近日，公安部在官网发布了关于修改《〈机动车驾驶证申领和使用规定〉的决定（征求意见稿）》公开征求意见的公告，其中指出，自2025年1月1日起，大中型客货车准驾车型的年龄上限由60周岁延长至63周岁。
5.12部门：深化基于5G的编队行驶、远程驾驶等高级别自动驾驶应用场景
11月25日，工业和信息化部等十二部门印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，推进5G智能交通信号控制等应用场景规模部署，深化基于5G的编队行驶、远程驾驶等高级别自动驾驶应用场景。加快5G技术与AGV、RGV等物流终端融合，探索低空航空器交通运输等5G创新应用服务场景。推动5G在港机远程控制、自动导引运输、集卡自动驾驶等场景中形成标准化解决方案，加速5G海港解决方案向河港、内陆场站、空港等场景复制推广。
6.欧盟正计划迫使中国企业向欧洲企业转让技术，以换取欧盟补贴
11月19日消息，据英国金融时报，欧盟正计划迫使中国企业向欧洲企业转让技术，以换取欧盟的补贴。新的技术转让规定将于12月率先纳入10亿欧元电池开发补助案。
7.商务部：就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案交流取得了一定进展
11月8日，商务部公告，11月2-7日，中欧技术团队在北京进行了5轮磋商，就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案的具体内容进行了深入交流，取得了一定进展。双方约定将继续以视频或其他方式进行磋商。
8.商务部：汽车报废更新补贴申请超188万份
11月14日，商务部新闻发言人何咏前在例行新闻发布会上介绍，截至11月11日，汽车报废更新补贴申请188.6万份，置换更新补贴申请超180万份。
9.上海：适当放宽汽车消费信贷申请条件
11月8日，上海市商务委等12部门印发《本市关于更好发挥消费信贷促进消费提质升级作用的实施意见》。在依法合规、风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，优化汽车贷款流程，鼓励金融机构推广线上即时办理贷款服务。
10.特朗普宣布将对中国商品额外征收10%关税
11月26日，美国当选总统特朗普表示，将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外，特朗普还宣布将对中国商品额外征收10%的关税。
11.贵州：购买新能源汽车最高补贴标准提高到1.95万元
11月27日，《贵州省全力推动经济持续回升向好若干政策措施》出台。对个人消费者报废或转让名下旧乘用车，购买新能源汽车的最高补贴标准提高到1.95万元，购买燃油车或符合条件的二手乘用车（含二手新能源车）最高补贴标准提高到1.9万元。
三、新能源总体市场走势
1.新能源车新品表现
11月新品的重量级车型不多，但插混车型推出较多，形成车型序列的延展。新品从高端向A级延伸明显，主力轿车的新品起步4.8米，SUV车型4.5米，产品中档化明显。由于自主的市场优势较大，近期相关新品推出较多，行业的竞争日益激烈。
2.新能源车促销价格表现
新能源车的促销逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，随着降价的推动，4月后新能源车促销力度下降明显，而春季降价后的新车到位，促销必然下降，目前11月促销已经回到2023年的正常促销水平。
近期的燃油车和混动车型促销力度增加较多。增程和插混市场的促销力度较小，新品表现不错，而且国家政策对新能源的补贴力度高，形成新能源车的竞争相对宽松。
3.新能源车细分市场变化
近期单位和出租网约市场走弱，政策推动私人高端化需求。
2023年新能源车的核心市场仍是家庭第二辆车，24年第二辆车需求减弱。24年换购主力地位明显，纯电动的核心市场是B级电动车市场的超强竞争。
前期经济型纯电动车市场始终保持在主力地位。今年上半年的A0级低迷，7月的车购税优惠标准提升，推动A00级的增长，未来几个月的自主的主力厂家经济型总体表现将较强。
纯电动的低迷主要是核心细分市场的低迷，但近期的报废更新推动入门级电动车和插混增长。A0级纯电动从去年11月的第一主力回落到二线主力销量，但8-11月走势改善。
而A级纯电动11月走势较弱。A级电动车市场仍是在网约车和出租的需求，近期市场饱和后大幅回落。近期私人需求的插混走势较回升，而且出口也拉动插混增量。
4.历年逐月新能源车主力厂家销量走势
随着自主车企在新能源路线上的“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，厂商新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到20家（同比增加2家，环比减少1家），占新能源乘用车总量94%（上月92.8%，去年同期89.2%）。其中，比亚迪汽车504003辆、吉利汽车122453辆、长安汽车93592辆、特斯拉中国78856辆、奇瑞汽车72443辆、理想汽车48740辆、广汽埃安42301辆、零跑汽车40169辆、赛力斯37220辆、长城汽车35885辆、小鹏汽车30895辆、小米汽车23156辆、东风汽车22186辆、蔚来汽车20575辆、上汽大众15832辆、一汽奔腾13604辆、上汽乘用车13059辆、极狐汽车11122辆、智己汽车10007辆。
5.新能源车乘用车车型批发表现
11月乘用车批发销量超两万辆的车型有31个（上月28个），宋：118743台、海鸥：56459台、秦L：50500台、海豹06：47030台、Model Y：46595台、瑞虎7：37518台、宏光MINI：37236台、五菱缤果：36911台、秦：36546台、瑞虎8：36177台、元：32498台、Model 3：32261台、朗逸：31434台、长安CS75：31230台、星越：30507台、汉：30467台、轩逸：29120台、帕萨特：28622台、RAV4：24575台、速腾：24435台、驱逐舰05：24344台、元UP：24070台、小米SU7：23156台、途观：22548台、博越：22345台、海豚：21712台、探岳：20865台、CR-V：20494台、捷途X70：20101台、吉利星愿：20038台。其中新能源位列总体乘用车车型销量前5位（上月前5位）。
四、新能源乘用车市场结构分析
1.2024年11月的新能源车的走势
11月纯电动批发销量83万辆，同比增长27%，环比增7%；11月狭义插混销量46.7万辆，同比增长114%，环比下降1%；11月增程式批发13.2万辆、同比增长46%，环比增7%。11月新能源批发结构中：纯电动58%、狭义插混33%、增程式9%，2023年11月为纯电动68%、狭义插混23%、增程式9%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，近期狭义插混增速大幅高于增程式。
2.新能源车的级别-各级别走势
11月B级电动车销量27.4万辆，同比增长52%，环比增9%，占纯电动份额33%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场环比回暖，其中A00级批发销量17.5万辆，同比增31%，环比增9%，占纯电动的21%份额，较去年同期增1个百分点；A0级批发销量20.5万辆，占纯电动的25%份额，同比下降7个百分点；A级电动车15.9万，占纯电动份额19%，同比增加2个百分点；各级别电动车销量分化，消费升级的高端化态势明显。
3.新能源车的自主走强
自主车企能做插混、增程、纯电动，全面发展的市场空间巨大。
而合资坚持纯电线路，不做增程，插混犹豫不决。新势力按照规则做不了插混，形成特色走势，也偶然形成自主品牌最强的走势。
11月新势力批发份额14%，同比增加0.3个百分点；零跑、极狐、智己等车企销量同比和环比表现总体仍较强。自主主流车企的新能源日益走强，比亚迪、吉利、长安、奇瑞、五菱等新能源表现很强，成为新能源的中流砥柱。蔚来、小鹏、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体有改善。增程类车型表现稍差。
4.新能源车的纯电动暂时走弱
11月新能源批发结构中：纯电动58%、狭义插混33%、增程式9%，2023年11月为纯电动68%、狭义插混23%、增程式9%。2023年全年新能源批发结构中：纯电动69%、狭义插混23%、增程式8%，近期狭义插混增速大幅高于增程式。
2024年11月新能源批发结构中纯电动回升，插混走强，增程式销量占比稍有下降，纯电动乘用车需求尚未进一步延伸到A级主流市场。目前碳酸锂价格下跌，必然带来电动车成本下降，有可能引起消费观望和企业等待的现象。
五、2024年11月纯电动车市场分析
1.纯电动主力厂家销量走势
近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局，但近期新势力表现明显改善。2024年11月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。2024年11月纯电动车企表现强的是比亚迪、五菱、吉利汽车、特斯拉、广汽埃安、长安汽车、奇瑞、小鹏、零跑等。
新势力的总体走势分化，零跑、蔚来、小鹏、小米等走势较强，其他纯电动的新势力总体表现一般。
2.2024年11月纯电动主力车型批发偏弱
2024年11月纯电动车型表现相对较强的是比亚迪海鸥、特斯拉Model Y、宏光MINI、五菱缤果、比亚迪元、比亚迪海豚、和特斯拉Model 3等产品。
微型电动车的比亚迪海鸥产品力超强，也符合入门需求，近期五菱宏光mini、缤果的走势超强，但小米SU7的表现的确持续很强。
六、插混市场分析
1.插电混新能源车企业表现改善
2024年11月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、长安汽车、上汽通用五菱等跟进比亚迪发展插混，比亚迪降价后的竞品积极跟进。近期奇瑞和广汽传祺的插混产品很有竞争力。
合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的近期插混偏弱，豪华车的插混不强。
2.插电混动主力车型批发较强
插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、新款的秦L\宋L、海豹06、驱逐舰05、比亚迪秦、UNI-Z等的销量较好。尤其是新品的秦L、宋L、海豹06等新品走强。比亚迪的产品矩阵丰富走势相对覆盖较大。欧美企业对豪华插混的市场重视不足，销量走势也相对平稳。
前期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好。比亚迪海豹等出口较多，但近期暂时等待欧洲政策新变化。
七、增程式市场分析
1.增程式新能源车企业表现
增程式新能源车企业近期表现超强，阿维塔和深蓝的走势很强，理想与赛力斯等部分车企出现暂时回调特征。本月的赛力斯和理想的增程回落较大。东风和零跑、哪吒等增程产品持续较快增长。
2.增程式新能源车型表现
理想汽车的增程表现超强，持续稳定增长。主力车企推动增程式增长，实际用户的需求仍是纯电模式的增程。
2024年11月的领军车型仍是理想，但理想的独占优势下降，赛力斯的问界和深蓝等走强，主力车型市场竞争逐步激化，万台以上月销的车型已经有充分竞争，长安系增长很好。
增程式电动车的理想L6成为领军车型的表现较强。问界M7表现优秀，说明消费者对高端增程仍是有很好的的接受度。但中低端的增程式的性价比优势仍是很重要的。近期长安深蓝的增程表现较好、奇瑞和长安启源的纯电动也开始启动，形成差异特色。
建约EV预测是中国领先的新能源汽车市场研究和预测系统。
