A股大行情处于爆发边缘！

财富 2024-11-06 08:22 北京

A股面临突破，建议逢低进场，具体方向上，可关注半导体、消费电子、低空经济、机器人等潜力板块，以及A50指数、上证50指数、沪深300指数等宽基ETF基金。

编辑｜蓝猫

作者 | 丁臻宇

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Risk Disclosure

1、市场概况

美股：

美东时间周二，美国三大股指全线收涨，道指涨1.02%报42221.88点，标普500指数涨1.23%报5782.76点，纳指涨1.43%报18439.17点。科技股方面，特斯拉涨超3%。英特尔涨逾3%，英伟达涨逾2%，超越苹果重新成为全球市值最高公司。美国2024年总统大选投票站陆续开放。特朗普媒体科技集团跌超1%，盘中一度涨超18%。中概股普遍上涨，金山云涨超19%，亿航智能涨逾10%。

A股：

周二，A股三大指数集体大涨，截止收盘，沪指涨2.32%，收报3386.99点；深证成指涨3.22%，收报11006.94点；创业板指涨4.75%，收报2289.84点。沪深两市成交额超过2.3万亿元，较前一日大幅放量超6000亿。

港股：

周二，港股三大指数持续走强。截至收盘，恒生指数涨2.14%，报收21006.97点、科技指数涨3.57%，报收4693.85点、国企指数涨2.56%，报收7556.62点。

外汇债市：

周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1095，较上一交易日下跌121个基点，夜盘收报7.1060。人民币对美元中间价报7.1016，调升187个基点。

现券期货震荡走强，银行间主要利率债超长端强势明显，30年期“24特别国债06”收益率下行2bp，10年期“24附息国债11”下行0.55bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.39%。月初之际，银行间市场资金面整体偏宽松。

黄金原油：

COMEX黄金期货涨0.13%，报2749.7美元/盎司。

国际油价5日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格上涨52美分，收于每桶71.99美元，涨幅为0.73%；2025年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨45美分，收于每桶75.53美元，涨幅为0.60%。

2、宏观经济与政策

国内经济数据：

10月财新中国服务业PMI为52，为三个月来最高，前值50.3；财新中国综合PMI反弹1.6个百分点至51.9，为7月来新高。

商务部：前三季度，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额55181.4亿元，同比增长14.5%。其中，出口22733.4亿元，增长15.3%；进口32448亿元，增长14%；服务贸易逆差9714.6亿元。主要呈现以下特点：知识密集型服务贸易继续增长。前三季度，知识密集型服务进出口21334.2亿元，增长5.3%。

政策动向：

高层出席第七届中国国际进口博览会开幕式并发表主旨演讲，并提出三点建议：一是要在坚持重信守诺中更好凝聚开放共识。中国将进一步扩大制度型开放。二是要在坚持互利共赢中更好拓展开放空间。中国愿进一步开放超大规模市场，真正把中国大市场变成世界大机遇。三是要在坚持命运与共中更好担起开放使命。中国愿同各方继续密切在国际经济组织的协调配合，携手建设开放型世界经济。

十四届全国人大常委会第十二次会议5日上午在北京人民大会堂举行第二次全体会议。赵乐际委员长出席。会议听取了中国人民银行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告。报告介绍了2023年10月以来金融工作主要进展及成效、当前经济金融面临的形势和问题，并提出下一步工作考虑：坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策逆周期调节力度，为经济稳定增长和高质量发展营造良好的货币金融环境；全面加强金融监管，切实提高监管有效性；持续提升金融服务质效，加大金融支持经济高质量发展的力度；不断深化金融改革开放，加快构建中国特色现代金融体系；积极稳妥防范化解金融风险，全力维护金融体系整体稳定。

国际宏观事件：

受美国大选和冬令时影响，美联储将于北京时间11月8日(周五)凌晨03:00公布利率决议。按照惯例，美联储在周二和周三进行议息会议，并于北京时间周四凌晨公布决议结果，但此次正巧赶上美国大选投票，因而美联储议息会议推迟一日举行。2024年美国大选投票于北京时间11月5日(周二)13:00开始。

百达资产管理将中国和美国股票评级从中性上调至超配，理由是经济前景强劲。该公司首席策略师Luca Paolini在一份报告中称，“鉴于中国的货币刺激计划正对经济产生积极影响，而且预计还会有财政政策提供更多支持，现在是上调中国股票评级的好时机。”

3、行业与板块分析

重点行业动态：

据知情人士透露，苹果公司正在探索进军智能眼镜市场，其内部正研究市场上的相关产品。分析人士认为，苹果可能会设计一款简单的眼镜，配备摄像头、Siri集成和内置扬声器，用于听音乐，此外还可能包含健康功能。

板块轮动策略：

全球可穿戴产品市场维持增长趋势，TWS耳机与智能手表已完成了快速增长，智能眼镜品类目前尚处于快速发展阶段，有望成为可穿戴产品的下一片蓝海。从产品力的角度分析，时尚的外观+舒适的佩戴体验是眼镜品类的基础，第一视角拍摄+AI功能抬高了产品发展天花板。看好智能眼镜品类在AI赋能下的长期发展趋势，建议关注品牌/整机+光学+其他核心零部件等产业链核心环节。

4、个股关注

可立克(002782)

公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。磁性元件产品按照特性分为电源变压器、开关电源变压器和电感三大类。其中，包括电源变压器、开关电源变压器在内的电子变压器是公司的主导产品；公司的电感类产品包括太阳能逆变电感、大功率逆变电感、PFC电感、滤波器、整流电感、谐振电感、输出电感和贴片电感等多个系列。

四维图新(002405)

公司主要从事导航地图、智能驾驶、汽车智能网联、汽车电子芯片等产品的研发、生产、销售和服务。主要产品从底层地图数据,车载芯片，到上层智能驾驶和智能座舱应用均有覆盖，形成了以地图为底座，面向智能汽车的智云,智驾,智舱,智芯全栈式解决方案服务能力。公司是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业,在国内率先从事导航电子地图商业化开发,在中国市场投放了第一款符合国际汽车工业质量标准的导航电子地图产品.公司拥有世界先进的导航电子地图制作技术,建成了覆盖全国的导航电子地图数据库,以及全国最大规模的导航电子地图生产和更新网络体系。

个股要闻：

旗滨集团（601636）公告，公司拟通过发行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司28.78%的股权，本次交易不涉及募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组。旗滨光能的主营业务为光伏玻璃的研发、生产、深加工和销售，本次交易完成后，旗滨光能将成为公司全资子公司。

春秋航空（601021）公告，公司拟以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于1.5亿元，不超过3亿元，回购价格不超过60元/股。回购股份将用于后续员工持股计划。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

兆易创新（603986）公告，公司拟与石溪资本、合肥国投、合肥产投共同以现金方式收购苏州赛芯电子科技股份有限公司（简称“苏州赛芯”）全体股东合计持有的苏州赛芯70%的股份，交易价格确定为5.81亿元。其中，兆易创新以现金3.16亿元收购苏州赛芯约38.07%股份，石溪资本以现金1亿元收购苏州赛芯约12.05%股份，合肥国投以现金1.5亿元收购苏州赛芯约18.07%股份，合肥产投以现金0.15亿元收购苏州赛芯约1.81%股份。苏州赛芯专业从事模拟芯片的研发、设计与销售。模拟芯片是公司的重要战略，本次交易是推动公司模拟战略的重要举措。

中国能建（601868）公告，其子公司中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司中标淮南洛河电厂四期2×1000MW煤电项目EPC总承包项目，中标金额约为66.63亿元人民币，项目总工期约为26个月。目前尚未与项目业主方正式签署合同，上述项目仍存在不确定性。

明星股与题材股：

周二，上涨股票数量超过5000只。软件、信创概念股表现活跃，中国软件、久远银海、拓维信息、吉大正元涨停。大金融股集体爆发。第一创业、华林证券、赢时胜、新力金融、恒生电子、五矿资本等多股涨停。半导体板块展开反弹。中芯国际涨超10%，通富微电、太极实业、张江高科等涨停。　

周二，185股涨停，39股炸板，封板率为82%，松发股份14连板，中化岩土15天13板，华映科技8连板，华夏幸福7连板，爱施德6连板，浩欧博20CM4连板，海航控股、蓝黛科技、英洛华、亿嘉和、云南锗业、渤海租赁4连板，青岛金王18天14板，上海电气12天9板，凤凰航运11天8板，集友股份12天7板，蓝丰生化8天6板，延华智能10天6板，格林精密20CM6天5板，联创光电6天5板，日播时尚7天5板。

松发股份14连板

松发股份走出14连板，异动原因：拟置入恒力重工100%股权+主营业务拟变更。1、10月16日晚公司公告，公司拟通过重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金方式进行重组。置出资产为公司截至评估基准日的全部资产及经营性负债，置入资产为恒力重工100%股权。发行股份购买资产的发行价格为10.16元/股，发行数量尚未确定。募集配套资金总额不超过本次交易价格的100%，发行股份数量不超过上市公司总股本的30%。公司股票将于10月17日复牌。2、公司公告称，公司将战略性退出日用陶瓷制品制造行业，恒力重工将成为公司全资子公司，公司未来主营业务为船舶及高端装备的研发、生产及销售。

松发股份连续涨停期间，累计上涨280%。

业绩方面，该公司前三季度实现营业收入1.81亿元，同比增长16.44%；归属于上市公司股东的净利润亏损6031万元。

工信部召开低空领导小组会议政策支持下产业订单潮可期

相关概念：光启技术(002625)、深城交(301091)等。

工信部加快推进人工智能赋能新型工业化

相关概念：海联讯(300277)、达刚控股(300103)等。

苹果或将入局智能眼镜可穿戴产品下一片蓝海到来

相关概念：歌尔股份(002241)、立讯精密(002475)等。

风险提示：

杉杉股份（600884）公告，股东杉杉集团有限公司所持4.3亿股公司股份被四川省绵阳市中级人民法院冻结，占其所持股份的54.97%，占公司总股本的19.08%，冻结起始日期为2024年11月4日，冻结结束日期为2027年11月3日。截至目前，杉杉集团有限公司累计持有7.82亿股公司股份，累计被冻结6.33亿股，累计冻结数量占所持股份的80.89%，累计冻结数量占总股本的28.08%。建议投资者谨慎操作。

5. 资金流向

大盘资金流向：

周二，两市主力资金净流入189.62亿元。北向资金成交2636.65亿元，占A股总成交额的11.45%。交易所公布的当日沪深港通十大成交股显示，中信证券、贵州茅台、赛力斯位列沪股通前三，成交额分别为19.45、19.04、16.40亿元；宁德时代、东方财富、五粮液位列深股通前三，成交额分别为31.61、22.74、13.35亿元。

行业与板块资金流向：

主力资金净流入软件开发、半导体、证券等板块，净流出综合行业、家电行业、光学光电子等板块。

个股资金流向：

拓维信息（002261）主力资金净流入12.55亿元，显示该股依然受到机构青睐，但需注意高位震荡的风险。

6、今日操作建议

操作策略：

巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，A股已逐步探明市场底部，并出现中长期介入机会。目前也不用担心行情短线过热，因为政策红利逐步落地，对于经济刺激至关重要的财政端尚未发力。A股面临突破，建议逢低进场，具体方向上，可关注半导体、消费电子、低空经济、机器人等潜力板块，以及A50指数、上证50指数、沪深300指数等宽基ETF基金。

风险控制：

短期大幅拉升之下，应该留意短期可能的大震荡。而当前增量资金介入之下，仍有新的观望资金有入场的意愿，一旦震荡回落，指数仍有再次拉升的可能。

7、机构观点

券商研究报告摘要：

光大证券研报指出，预计2025年A股盈利增速将修复至10%以上，政策的持续支持以及赚钱效应带来的资金流入将有望进一步提升市场估值，A股指数表现仍然值得期待。从节奏上来看，短期内，市场交易或仍然围绕政策预期展开，但预计未来将逐步进入政策观察期和经济数据验证期，因而未来的中央经济工作会议及经济数据值得关注，2024年12月与2025年3月或将是市场行情演绎的重要时间节点，一季度之后关注经济与盈利的实际修复进程。港股建议重点关注恒生科技的表现。行业配置建议关注盈利修复及高风险偏好品种两条主线，盈利修复主线重点关注内需偏消费方向，如食品饮料、医药生物、社会服务等；高风险偏好品种主线关注高贝塔行业补涨（医药、食饮、基础化工、有色等）、高盈利预期行业（TMT、军工等）及主题投资（政策支持类主题，如并购重组、市值管理；科技类主题，如AI产业链、自主可控）三大方向。

投资大师观点：

巴菲特：投资必须是理性的，如果你不能了解它，就不要投资。

投行与基金经理动态：

股民对市场观点：

某股民在评论区发表市场看法：千万不要错过这次行情，重要的不是赚钱，因为年轻人的这点本金，靠这波发财的几率不大。但重要的是在这种激烈的行情中，你有机会了解到自己是一个什么样风格的投资人。

8、重要日程

经济数据发布：

知识分享：

什么是重组股？

重组股是指由于业绩不佳或其它原因，正在被重新组织、重新整合历程中的股票。

重组股的特点是股票往往价格很低，具备较大的炒作题材和炒作空间，是部分市场资金关注的对象。在重组股里寻找投资机会，一是要研究收购方的实力，包含资金实力、技术实力和人才实力，有没有能力彻底改变被收购上市企业的经营状况；二是要认真解析庄家的持股成本，如果主力持股成本较低，目前的股价高企，投入者应该远离这类庄股。

市场展望：

无论是结构性行情还是可能的第二波趋势性行情，市场都不缺乏机会。三季报看，共1297家上市公司归属母公司净利润同比增长率大于30%，大盘绩优细分行业主要汽车（含零部件）、半导体、工程机械、非银四个领域。短期市场炒作风小幅回落下，不妨多多关注基本面。而期望更好配置第二阶段上涨行情的投资者，也不妨根据以上板块，从景气回升的基本面上，做更多的参考。

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