赚的最多的一天，太梦幻了

今日复盘

超忙的一天，今天的涨幅确实超预期了，开盘就全线涨停，简直是梦幻的一天。

首先处理上周结束前，那些折价转股套利的转债对应的股票，先减仓或者清仓，落袋为安。

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山鹰国际，开盘价2.0卖出，折价转股利润加正股涨幅共获利12.93%。

深圳新星，均价14.01清仓，折价转股利润加正股涨幅共获利11.13%。

思创医惠，均价3.85清仓，折价转股利润加正股涨幅共获利19.92%。

瀛通通讯，均价14.122清仓，折价转股利润加正股涨幅共获利8.19%。

这些今天贡献了大量利润，尤其是上周五折价转股套利的山鹰国际，虽然利润比例不是最大的，但是利润总额非常高。今天开盘卖出，里外里1天就吃到了近13%收益，还不算之前潜伏转债的收益。经常看公众号的老粉应该知道，我在这只上面真的花费了大量的研究精力，也很幸运刚好在牛市启动之前，就带领社群成员不断加仓重仓两只鹰，很多公众号粉丝也重仓了它，恭喜大家最终都拿到了丰厚的回报。

其次是节前重仓布局的创业板和科创板，过节前2只就是20%涨停，节后2只再次20%涨停，盘中还给了机会减仓再接回，科创板不同ETF间存在溢价差，还给了换车机会，简直太完美了。

目前科创50的估值已经较高了，市盈率历史百分位77.02%，如果达到90%以上就要考虑清仓了。

创业板的估值还较低，市盈率历史百分位25.63%。

再次就是我的转债轮动策略，今天也比较给力，多只转债涨幅达到10%以上，可惜开盘没来得及减仓，后来回落到6%-8%左右减仓的，策略整体今日收益率+6.78%，今年累计收益率+19.32%。既跑赢了转债指数也跑赢了上证指数，可见转债策略在牛市里也是不拉胯的，T+0的特性非常适合做轮动，不断收割高涨幅转债，吃脉冲收益。

今天上证指数高开低走，盘中最大跳水幅度达8%+，这在2014-2015年的牛市初期也出现过，隔日最大跌幅达到8.3%，直接从3376点跌到3095点，不过后面4个交易日就涨回去了，后面又震荡调整了近1个月，然后继续上攻。

牛市多暴跌，要始终对市场有敬畏之心，相信今天的市场也让大家看到了牛市的疯狂，也明白了散户怎么亏钱的。

首先是胡乱追高且意志不坚定，反复做T又追高的人会亏钱；其次是加高倍杠杆的人，一个8%的波动可能会直接击溃心理防线。

牛市中持有宽基，可以减仓，但不要清仓，分批减仓直到高估清仓才是正确路径。

另外今天港股大跌，很多人心里打鼓是不是牛市就此结束了。港股国庆节涨了这么多，回调一下很正常，A股盘中虽然受到了影响，不过尾盘又开始上攻了，整体牛市趋势不变。

大涨之后必有大回调，像今天创业板这种盘中14.5%的跌幅，就是大回调了，这种回调首先会筛掉意志不坚定的韭菜，我9月30日建仓，创业板现在已经拿到44%的收益了，科创板50现在已经拿到35%的收益了，都没打算清仓。

接下来3-5天，或者1-2周，可能会有一些震荡调整，但是村里肯定是不希望这轮牛市就这么结束的，如果结束的话，就不只是股市出问题了，整个经济可能会进入更漫长的寒冬。如果调整过多，村里大概率会继续出新的利好政策刺激，所以拿住很重要。

之前的文章牛市买什么+牛市回调规律+牛市涨幅规律中说过：

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牛市初期：回调幅度通常较小，一般在5%-10%。此时回调可以视为买入机会。

牛市中期：回调幅度可能扩大到10%-15%。此时应耐心等待低位买入时机。

牛市后期：回调幅度往往超过15%。这种回调往往伴随市场情绪过度乐观和估值偏高，需更加谨慎，避免盲目加仓。

下修

1、文科转债，公告了下修结果，新转股价值67.26元。

目的本来就是躲回售，下修不到底很正常。

当前价格100.1元，预估合理价值97-103元附近。

2、双良转债，提议下修。无主动下修记录。

当前价格84.952元，转股价值43.01元。剩余年限4.836年，十大持有人占比62.22%，主动提议下修的目的大概率是提升转股价值，促进强赎。

正股PB为1.7，下修后转股价可低于每股净资产，如果下修到底，预估转股价值为100-102元，预估合理价值为112-114元。

由于存在下修不到底的风险，预估下修前价格会在95-105元左右徘徊，但是明天大涨是无疑的，甚至有20%的可能。

强联转债，提议下修。转股价下修过1次，且到底。

当前价格100.6元，转股价值56.41元。剩余年限4.011年，十大持有人占比51.55%，主动提议下修的目的大概率是提升转股价值，促进强赎。

正股PB为1.65，下修后转股价可低于每股净资产，如果下修到底，预估转股价值为100-102元，预估合理价值为114-116元。

由于存在下修不到底的风险，预估下修前价格会在105-108元左右徘徊，明天大涨无疑。

塞力转债，提议下修。2024-10-24股东大会。

转股价下修过1次且未到底。

当前价格88.925元，转股价值55.51元。剩余年限1.869年，十大持有人占比26.57%，主动提议下修的目的是躲避回售。

正股PB为1.36，下修后转股价不得低于每股净资产，如果下修到底，预估转股价值为107-109元，预估合理价值为113-115元。

但是大概率是象征性下修，预估下修前价格会在85-95元左右徘徊

3、华特转债，本次不下修

正川转债，冠宇转债，山玻转债，未来6个月不下修

4、明后两天，将有9只转债最快可能满足下修条件，其中长集转债的下修动机较强。目前是双低转债，可以关注。

今日操作

1、山鹰国际，开盘价2.0卖出，折价转股利润加正股涨幅共获利12.93%。

2、深圳新星，均价14.01清仓，折价转股利润加正股涨幅共获利11.13%。

3、思创医惠，均价3.85清仓，折价转股利润加正股涨幅共获利19.92%。

4、瀛通通讯，均价14.122清仓，折价转股利润加正股涨幅共获利19.92%。

4、创业板ETF，科创50ETF，减仓并接回。

5、科创50ETF，盘中切换到低溢价的科创板50ETF，再次涨停。

6、鹰19转债，100.207减仓1/4。

7、尾盘买入山鹰转债、美锦转债并转股。

8、轮动策略，今日减仓斯莱转债、易瑞转债、宏丰转债、九洲转2并接回，买入雪榕转债、共同转债、泰林转债，卖出明电转债、惠云转债、东风转债、思创转债；瀛通转债操作转股。今日收益率+6.78%，今年累计收益率+19.32%。2023年累计收益率+29.98%。

行情日榜

A股三大指数节后首日放量大涨，截至收盘，沪指涨4.59%，深成指涨9.17%，创业板指涨17.25%，北证50指数涨24.71%，沪深京三市成交额34835亿元，较上日放量8721亿元。三市超5000只个股上涨。

可转债等权指数，今天涨幅3.51%，中位数116.957元，位于二星级估值区，成交额1526.69亿。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

每日交易信息提示

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✦今日涨停转债/正股：

新北洋、华正新材、华安证券、天阳科技、飞凯材料、银河微电、财通证券、科蓝软件、上海沿浦、精测转债、孩子王、联创电子、新致软件、利扬芯片、力合微、世运电路、宏微科技、浙商证券、科华数据、孩王转债、科蓝转债、捷捷转债、华懋科技、海优新材、航天宏图、豫光金铅、芯海科技、法兰转债、福莱特、新致转债、兴森科技、高测股份、捷捷微电、利群股份、星帅尔、奥特维、国投资本、长信科技、盟升电子、晶瑞电材、药石科技、瑞达期货、闻泰科技、胜蓝股份、雅创电子、物产金轮、韦尔股份、南大光电、神州数码、深信服、恩捷股份、卡倍转02、强力新材、永冠新材、立昂微、中贝通信、睿创微纳、紫光国微、奕瑞科技、华友钴业、盟升转债、苏州科达、富瀚微、汇成股份、彤程新材、华阳国际、珀莱雅、华亚智能、银信科技、思特奇、精测电子、天赐材料、帝尔激光、中富电路

✦今日跌停转债/正股：

ST中装

✦今日龙虎榜转债/正股：

柳工(-1.52%)、洽洽食品(-2.48%)、ST中装(-4.55%)、苏州银行(1.11%)、精测转债(20.00%)、思创转债(18.61%)、捷捷转债(20.00%)、科蓝转债(20.00%)、孩王转债(20.00%)、卡倍转02(20.00%)、伟隆转债(-13.65%)

✦转债申购/上市/强赎/到期信息：

苏租转债：强赎 2024-10-14最后交易

张行转债：到期 2024-11-07最后交易

长久转债：到期 2024-11-01最后交易

✦强赎倒计时：

柳工转2：⾄少还需2天，溢价率-1.55%

✦重点关注配债股池：

股票名称：发行规模，流通规模，百元含权，所需股数

洛凯股份：4.03亿，1.02亿，15.68，398股

嘉益股份：3.979亿，1.11亿，3.33，261股

华康医疗：7.5亿，3.71亿，33.84，141股

国检集团：8.0亿，2.86亿，13.80，1006股

天润乳业：9.9亿，6.25亿，33.87，324股

皓元医药：8.223亿，4.98亿，9.71，256股

英搏尔：8.172亿，5.14亿，16.89，309股

保隆科技：13.9亿，10.28亿，15.70，153股

复旦微电：20.0亿，7.78亿，8.81，268股

和邦生物：46.0亿，33.04亿，23.57，1920股

✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%，已同意注册/上市委通过阶段的配债股

✧百元含权=发行规模*100/A股总市值，代表每百元股票含的可转债权利，越大越好

✧流通规模小于2亿，容易炒妖

✧转债发行流程：董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告

✦待下修转债：

转债名称：下修大会日期，预估到底转股价值，现价

华友转债：2024-10-10，101.00，107.994

设研转债：2024-10-11，103.88，120.014

欧晶转债：2024-10-11，100.64，106.664

金宏转债：2024-10-14，101.58，117.162

翔鹭转债：2024-10-14，100.77，112.935

赛特转债：2024-10-24，99.71，116.995

楚天转债：2024-10-31，108.45，115.0

蒙泰转债：待定，97.90，105.945

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