「分享商业认知，解读财富密码」
本文是万叔的第610篇原创
巴菲特买可口可乐有段永平推荐的因素。
就像巴菲特买比亚迪有芒格推荐的因素在。
段永平跟巴菲特说，苹果的生意模式比可口可乐好，因为你一半的价格可以改喝百事可乐。而真正的苹果客户不care价格，不会去买价格一半的安卓手机。
创始人笔记的读者都知道，万叔做咨询，搞商业模式的。
这两家企业的驱动力不一样。
可口可乐占领心智的驱动力，是综合成本领先战略。
这是企业市场上最流行、最经典的第1名战略。
千万不要听可口可乐的总裁说什么，我只要我的品牌还在，我就能东山再起。
那都是占领你心智的说法。
本质上，他们的护城河，还是极致的成本领先。
跟沃尔玛、山姆的玩法一样。
因为大家都是靠供应商，靠全球化的生产、制造、运输、销售。
如果你做不到成本领先，你靠什么品类创新，靠包装，很容易就被别人学过去了。
当年麦肯锡给乐百氏做战略，说你的定位要定成非碳酸饮料的领跑者。
因为经过测算，哪怕你用低廉的劳动成本，你也做不到可口可乐这样的全面综合成本领先。
这种领先，还包括用户认知上的。
娃哈哈当年想挑战可口可乐的地位，借助民族情绪，搞了个非常可乐。
口感稍微差一点点，但价格要贵一些。
当民族情绪退潮以后，大家嘴上说着不要身体却很诚实，又回到了买可口可乐和百事可乐的老路上。
因为你成本高了，给到经销商的利润就低。
经销商心里都有一条基准线，哪个好卖卖哪个。
哪个利润高卖哪个。
绝大多数没有秘密的标准品，第1名的策略，都是综合成本领先。
这也是巴菲特，长期持有可口可乐的原因。
别被那些营销号骗了。
根据中商产业研究院发布的2024功能饮料调研分析白皮书显示，可口可乐和百事可乐的系列品牌，占据90%以上的市场。
以可口可乐、百事可乐为首的“第一梯队”占据有糖汽水92.8%的市场份额，可口可乐、元气森林和百事可乐位居无糖汽水类目前三，行业集中度不断提升。 2024 年中国饮料行业从分类来看，汽水类产品市场规模占比 60.3%，茶饮料市场规模占比 20.7%，酒类产品市场规模占比 16.4%，果汁类产品市场规模占比 3.8%
但苹果挖掘出了一个更加牛逼的商业模式。
过去巴菲特不懂，秉持不懂不投的原则，他就没有买。
苹果的商业模式，就是把生态和创新，当成护城河。
举个例子。
当年陌陌，一开始是只有苹果端的。
万叔一个投资人的朋友，问过唐岩，是技术原因还是战略原因。
对外的官方回答，唐岩是这样说的。
因为iOS的系统封闭适配难度较低，所以我们可以把有限的资源投入到iOS版本开发中，更容易推出一款稳定的产品。
私下，万叔的朋友说，因为买苹果的屌丝比较少，能造成一个良好的互动空间的氛围，利于陌陌初期种子用户的存留和成长。
这种心智一旦种下，短时间内很难改变的。
一提起苹果，大家心里还有卖肾、乔布斯、天才，这种标签。
手机不卡，虽然安卓旗舰早就做到了，但苹果的标杆印象，依然存留至今。
在一个新开辟的市场里，先把高端用户圈起来，在增长垄断以后，再逐渐的向低端去渗透。
这样利润高，势能足，拥有宗教般的影响力，也创造了乔布斯时代的神话。
这种创新，有点像美国和中国不同的模式。
我们更擅长的是，把一个事情东西工业化、量产、把价格打下来。
比如前段时间通过医疗集采，把一些药品的价格，变得比面粉团子还低。
但这种工业化，如果不是通过规范的管理手段，通过降本增效通过机器替代和生产效率的提高。
而是通过降低劳动成本，压榨劳动时间，就会剥夺大众的幸福感。
为什么年轻人宁可送外卖，也不愿意去工厂打工，哪怕包吃包住？
很大程度上就是这个原因。
而美国的模式，现在也面临困境。
他们的问题在于，必须要持续不断的创新，领先身位的创新。
一旦创新停滞，技术进步延缓，就会被神秘的东方大国，把价格打下来。
这也是这几年，疯狂的推科技树的原因。
比如ai这一块，未来大概率的绝对优势上，美国是领先的。
但在衣食住行应用层上，可能大家差不多。
就像芯片，虽然五纳米的芯片，手机上应用的，我们造不出来。
但是28纳米的芯片，在智能家电、汽车、军事用途，这些对性能和能耗追求不到极致的地方，我们已经开始疯狂蚕食市场了。
所以从某种程度上来说，段永平的认知是很有远见的。
他看到了极致的工业化，和总和成本领先的战略，美国的优势在不断的减少。
而在创新层面，美国通过掐尖的形式，垄断了全球最顶尖的人才和教育，而且强调个人主义，强调思想解放。
从结构上来说，这种颠覆式创新能力，是注定领先的。
不过巴菲特也是牛逼。
八九十岁的时候还能理解新事物，并且一旦研究清楚，就重仓苹果。
对了，苹果很快要到四万亿美金市值了。
从第1个突破二万亿美金的上市公司，到第1个突破三万亿美金的上市公司。
随着和openai的合作，把ChatGPT引入除国行版以外的苹果手机内，苹果系统内，通过软硬件一体化，带来的无与伦比的体验。
可能又要拉开国产手机一大截。
还有一个有趣的小道消息，苹果已经把不思进取，自以为舍我其谁的百度大模型，踢出中国大陆AI厂商，潜在合作名单里的。
所以，国内的AI这块，万叔还是看好字节。
