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怎么看长存长鑫
文摘
2024-11-23 19:57
上海
今天传新一轮半导体禁令要来了,分享某B行对两家存储的系列研究,从对面的视角怎么看CN禁令对产业的影响。(海外已公开观点,不包含任何非公开信息)长存1. 预计长存2024年收 ...
企业AI应用报告
文摘
2024-11-22 11:49
上海
(报告来自Menlo VC,干货很多)企业整体AI开支从去年的23亿美金上升到今年的138亿美金。基础模型依然是开支最大部分,但模型部署、应用层的增速更快应用中coding ...
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英伟达:Q4 B收入比预想更多
文摘
2024-11-21 07:44
上海
业绩:Q3 35B还是超了点,之前说过Q3 guide比较保守留了点Buffer。但Q4收入指引37.5Bn略微低于买方预期38Bn,差别不大。因为Q3 beat 2.5, ...
干货:北美CSP专家纪要
文摘
2024-11-20 21:32
上海
某行刚邀请的一个CSP专家(老外,从表述看应该是微软),分享给大家:1. 大家忽视的推理需求:端侧模型、企业本地部署模型、Agent,会让算力需求未来几年持续超过供应2. ...
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Vertiv +14%历史新高
文摘
2024-11-20 07:53
上海
vertiv昨天开了投资者日,信息量很大25年收入利润指引都超市场预期,2029年的长期收入CAGR从8-11%上调至12-14%,利润率20%+上调至25%认为2023- ...
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轧空
文摘
2024-11-19 21:37
上海
先补充NV的事儿NV、ODM、OEM都相当于否认了所谓发热问题导致进一步GB200的delay。同时一位TW朋友告诉我目前ODM普遍反馈是缺Cartridge,至少是着急r ...
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业绩前的鬼故事
文摘
2024-11-18 21:54
上海
1. The Information报道的发热overheating,应该就是7月份出现的老问题,也是个老大难问题了。但处于持续改善过程中,并不是什么突发情况,预计也不会造 ...
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“格局”打开
文摘
2024-11-17 20:46
上海
高盛这周正式推出了AI软件Buscket(一揽子股票,成分如下图)。自2022年底AI交易开始以来,高盛AI相关指数的推出顺序依次是:直接受益AI指数、数据中心和硬件AI指 ...
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如何看AI应用?
文摘
2024-11-16 21:04
上海
为什么最近应用起飞了?1. 美股软件涨幅超硬件了。硬件本身进入一个分化的阶段,虽然美股软件基本面并没有多好,筹码、资金、主题、中小盘炒作等各种因素夹杂下,出现一些很强的阿尔 ...
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下周英伟达业绩怎么看
文摘
2024-11-15 20:40
上海
下周NV业绩前,全是负面信号,来给大家理理: MPS产品出问题耽误GB200出货,leadtime延长海外争论预训练scaling law“撞墙”传H20下修(这个的确.. ...
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超微快跌没了...
文摘
2024-11-14 22:13
上海
超微公告10-Q继续delay,盘前继续暴跌,高点至今跌-85%。这票今年对空头太友好了,就算没吃到鱼头,中间也有3-4次反弹加空的机会。星球更新过他的退市时间线、管理层小 ...
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怎么理解Ilya说的“AI放缓了”
文摘
2024-11-13 18:10
上海
梳理下时间线,The Information周日文章说Pre-Train模型的预训练“撞墙”了,昨天ilya接受路透采访,说了同样的话,原文如下:The Informati ...
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AI交易还没完
文摘
2024-11-12 21:06
上海
1. 美股软件今年已经跑赢了SOX半导体美股连续9天软件跑赢半导体,SOX费城半导体从3月至今没涨。而SOX里面AI和non-AI的差异越来越大,继续两极分化。英伟达、台积 ...
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聊下BTC新高
文摘
2024-11-12 10:29
上海
来自某群友M,分享给大家:我最早接触B是17年的时候,算半个币圈老韭菜吧,算上这轮牛市是经历过第三次牛熊了,身边囤币的、挖矿的、量化的、夹子的、交易的、打狗的、发币的、做项 ...
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制裁?送钱
文摘
2024-11-11 20:30
上海
先说结论,AI可能是芯片国产化最大的一次机会。1. AI是一次计算架构掀桌子的机会之前发过季宇老师的文章,英伟达用了20年实现了GPU对CPU生态位的超越。而AI就是一次芯 ...
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聊聊台积电这件事
文摘
2024-11-09 22:38
山东
台积的事儿,周末陆续扩散了,F/J两家外资行写了快评,金融时报做了报道,基本确认了这件事。对目前形势最精准的概括就是——“台积电自查”。台积电在禁令之前自查风险,以配合美商 ...
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都新高了
文摘
2024-11-08 10:08
上海
美股这个业绩期 硬件到目前反映的依然是,AI 强,其他弱…英伟达新高、安费诺新高、一堆光通信互联的小票也新高。苹果果然还是那抹“原谅色”,台积电抄底的人不要太多…AMD 这 ...
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两天涨40%的票,多还是空?
文摘
2024-11-07 20:04
上海
(以下内容不构成投资建议,仅供参考。多头/空头均可参考)Astera Labs一直是多空双方激烈博弈的一只票:空头看衰其PCIe retimers在英伟达GB200中的用量 ...
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特朗普当选对市场的几个关键影响
文摘
2024-11-06 21:37
上海
目前的市场反应是这样的:美股整体走高,韩国HK跌但日本涨,尤其是日韩的军工暴涨(美国国防采购)。美元走强,长端利率上行,再通胀预期上行,黄金原油铜都走弱。比特币当然是暴涨至 ...
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跑光了?好事啊
文摘
2024-11-05 21:25
上海
对冲基金跑光了...某外资交易台的数据,9月24以来外资对中国的累计净买入,95%全跑光了...成功做了个波段。对CN的配置又回到低水位,外资的卖空力量已经很小。其次,放 ...
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