美股这个业绩期 硬件到目前反映的依然是，AI 强，其他弱…
英伟达新高、安费诺新高、一堆光通信互联的小票也新高。苹果果然还是那抹“原谅色”，台积电抄底的人不要太多…AMD 这么弱鸡的指引都被拉起来。ANET 有点 miss 但大概率晚上要被捞起来
叙事上，capex上调。供应链上，热火朝天。昨天星球发的，隐藏的机会，从 NVL72 到 GB300，都放开更多定制给行业，意味着什么？英伟达让利了，给兄弟们更多蛋糕，这可是个中期逻辑。
今天广泛传播的事儿，只能说，的确有邮件（多个产业大佬发我了……）但还不是一刀切，加强审查。记得两年前也是，最终就是划条线改指标。但现在看到的指标要求有点多…7、300、300 亿、几个封装工艺大家都懂。看怎么应对了，应该还有腾挪空间…
