市场主线就在那里

文摘 2024-11-25 21:16 浙江

大盘继周五百点大跌后，今天盘中最低下探30多点，尾盘在AI应用等强势板块的带动下，收窄跌幅。砸盘的主力依然是机构票，很多机构票都出现了破位下跌，两市成交量萎缩到1.5万亿。

周五逆势买了一些AI应用标的，当天被套，当时脸都吓绿了，担心周一补跌，已经计提了损失，哪曾想，今天还赚大发了。投机账户，几乎一半的持股都封在涨停板。由于没有AI应用板块，无法统计今天有多少涨停，但从我的自选股来看，大部分AI应用标的，都是涨停或涨幅超10%；

机器人概念股，今天有36只涨停或涨幅超10%；固态电池概念股，今天有22只涨停或涨幅超10%。尽管今天各大盘指数都是翻绿的，但A股有多达189只个股涨停或涨幅超10%，其中绝大部分都属于AI应用、机器人和固态电池。周五大盘暴跌时，AI应用+机器人+固态电池表现抗跌或逆势上涨，今天大盘稍微企稳，这3个板块就立马大涨，很多个股都处于明显的主升阶段。尤其是下午2点多，市值千亿的大容量票三六零直线拉涨停，不仅带动了AI应用板块的暴动，也带动了整个大盘指数从低位反弹。这就是市场的主线，明明白白地摆在那里，无论你相不相信，他们就在那里。这三个板块，就是具有长逻辑的板块，也是新质生产力的典型代表。

AI应用在国内大模型突破4.0后，已经迎来爆发时刻，加上美股一众AI应用标的持续的大涨，映射到A股相关的AI应用标的。港股除了汇量科技、第四范式和泡泡玛特近期持续大涨外，今天李开复旗下的工业AI股创新奇智一天暴涨53%。完全可以预期的是，人工智能革命的下半场，必将是AI应用，25年将是AI应用崛起的元年，目前不过是早期的预热而已；

黄教主在港大的演讲，也为AI和机器人添了一把火，他认为机器人时代即将到来，他认为汽车、无人机和人形机器人这三种类型的机器人能够大规模量产。他指出，大湾区是唯一一个同时拥有机电技术和人工智能技术的地区，这为机器人产业的发展提供了得天独厚的条件。其实，放大一点来说，中国是智能制造大国，在软硬件相结合的具身机器人生产方面，具有无与伦比的优势。

固态电池的技术突破和大规模量产，不仅会替代部分传统锂电池使用领域，更关键的是在无人机、机器人等新兴领域的大规模使用，将带来巨大的增量需求。在固态电池产业化为期不远的时候，市场已经开始复刻当初锂电池的炒作路径，从硫化物、正丙醇等上游原料、到硅碳负极、电解质、添加剂，到设备等各个细分的全面扩散炒作。目前固态电池还处于0-1的阶段，随后1-3年就会进入1-10的大规模商业化爆发期。所以，本轮牛市，固态电池的热炒将不可能缺席，必将诞生批量的大牛股。固态情绪标的粤桂股份已经12连板了，真是风浪越大，鱼越贵啊！

在本轮牛市第一阶段的拉升中，上述三个板块都不显山不露水，但在牛市第二阶段的回调过程中，这三个板块却脱颖而出，逐步站到舞台中央。在市场近期哀嚎遍野的时候，这三个板块赚钱效应凸显，与大盘指数脱节，并逆势走强，这不就是未来大盘再度进入主升阶段时的潜在主线板块吗？还在想什么呢？识别他，相信他，抓牢他，全身心拥抱他，这就是本轮牛市的财富密码。

2024/11/25

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