AI应用，下周主攻方向

文摘 2024-12-08 07:33 浙江

OpenAI在沉寂一段时间后，最近开始放大招，连续12天开12场发布会，昨天第一场发布的是“满血版”推理模型o1和ChatGPT Pro（每月订阅费200美元）。据介绍，o1是世界上最智能的模型。周五美股AI应用股，除了原来的龙头APP和PLTR继续攻城拔寨外，又冒出来一批AI应用的新面孔出现暴涨，比如ASAN（阿莎娜）、DOCU、NBIS等等。英伟达投资的，做语音AI平台的SOUN，继周四大涨30%后，周五再度上涨12%，美股AI应用启动大涨的个股，开始成批的涌现，并展现了巨大的弹性。人工智能正在从AI 算力等基础建设的上半场，过渡到AI应用的下半场，相对应的，就是前者的绝对龙头，英伟达开始股价高位滞涨或震荡回落，而AI应用的龙头APP等则势如破竹，上涨爆发力和涨幅，已经远超出英伟达了。从8月份以来的短短4个月时间，APP涨幅就超过6倍。

上周五机器人板块出现高潮，本周接着连续大涨，大部分个股出现主升浪。但周五机器人板块出现较大分歧，一些核心个股盘中剧烈震荡，龙头山东矿机尾盘也出现断板，筹码出现明显的松动。很显然，经过一周时间的持续拉升，机器人板块短期，乃至阶段性高点可能出现了，后面会进入震荡回调或缩容炒作，操作难度会加大。周五减持了近一半的机器人标的，以防连续加速后的回撤。等回调一段时间后，再找机会介入。

本周五A股的AI应用出现相对高潮，如果OpenAL的发布会与美股的映射继续发酵与催化，下周AI应用有可能走出持续性的板块主升行情。周五在减仓机器人板块的同时，建仓了一些AI应用标的，目前基本上两个板块的持股比例各占一半。下周计划继续减持机器人，加仓AI应用，做阶段性的聚焦。

其实AI应用的细分领域比较多，标的更是宽泛，要抓住核心龙头并不容易。六一路打造的利欧股份周五断板了，前期涨得比较好的一些标的，上涨都比较犹豫，反倒是新启动的一些标的，比如万兴科技、福石控股、信雅达、华扬联众等涨得比较凶。这可能与对OpengAI即将发布的视频生成、视频对话等功能期待较高有关。国内前面主要炒的是AI广告营销，下周可能将重点放到视频、语音、AI Agengt、多模态等方面，重点关注的标的，除了前面所述的几个外，还可以留意创新高的酷特智能、星环科技、视觉中国、海天瑞声、易点天下、蓝色光标、焦点科技、金财互联、云从科技等。此外，AI+军工的几个标的，也值得关注，包括能科科技、华如科技、展鹏科技等。至于下周AI应用会发酵炒作什么方向，可能主要取决于OpengAI会整出来什么新鲜玩意儿。

对主线热门题材的炒作，我基本上都放在短线账户上，主要做主升浪，做强势龙头，不参与阶段性的调整过程。主题投资和题材股为游资主导，散户大量参与，股价波动剧烈，必须快进快出。自己原来框定的三个主线：机器人、AI应用和固态电池，短线账户基本上都围绕这些主线板块来做。本周主做机器人，下周主攻AI应用，这两个板块打算盯着反复做，连续拉升过的，就减仓或退出来等回调；刚启动的就全力以赴冲进去，突出重点，毕竟资金和精力有限，在方向明确的情况下，节奏就显得格外重要。至于固态电池，打算暂时放一放，主要是考虑，目前固态电池的技术路径还没有确定，究竟是氧化物、聚合物、还是硫化物路径，其实产业界目前远未达成一致，另一方面，技术的突破还不成熟，大规模商业化量产，还可能要等待2年以上，目前我们见到的小规模量产，其实都是半固态电池。还有一点就是，固态电池的核心标的并不明显，大多炒的是原来锂电池的那些标的，让人提不起兴致，而前期爆炒的粤桂和有研等，筹码结构都被游资玩坏了，即便你想参与炒作，都不知道买什么。或许再等个半年一年的，固态电池真正的确定性炒作时机才会到来。我目前唯一持有的固态标的，是天奈科技，做碳纳米管导电剂，不管将来固态电池采用什么技术路径，都绕不开它。况且，其图表走势也非常稳健，目前处于中继调整中，值得中线持有，所以我放到趋势账户里就不动了。

此外，前期调整比较充分的重组预期个股，可能又进入击球区了，可以适当关注，尤其是那些调整形态不错，重组预期仍旧比较大的标的，目前介入的性价比还是较高的，何况还有一个彩票看涨期权在。下周重要会议要出结果，市场波动会比较大一些的，密切关注指数和量能的变化。美股在继续创新高，我大A请开始你的表演。

2024/12/8

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