耐心等待击球区

文摘 2024-08-26 18:05 浙江

上周五鲍大叔在杰克逊霍尔会议上，明确释放了货币政策大转向的信号，降息周期即将开启，9月份的FOMC议息会议，无非是降息25还是50基点的问题。全球资本市场迎来狂欢，而唯独我大A貌似无感，波澜不惊，今天全天水下浮沉，尾市好不容易翻红，两市成交量继续维持在5千多亿的低迷状态。目前创业板指和科创50指数接近2月份的低点，其它大盘指数也持续阴跌了接近4个月，市场人气萎靡，散户躺平，基民无休止地赎回。何时见底，会不会再创新低，都是未知数。所以，目前最好的策略，其实就是耐心等待，没有买卖就没有伤害。

在目前的极度弱势环境下，欧派玩法成功率太低，除非选股能力很高，交易策略到位。所以，这块基本上没有太多交易，只能·耐心等待市场环境的转化。当然也并不是全然没有机会，少部分的板块和个股，还是值得关注的，比如像汽车的江淮汽车、大储的上能电气、旅游的探路者、折叠屏的凯盛科技、消费电子的领益智造、做星闪芯片的创耀科技等等。创耀科技在底部持续堆量，显然有资金在吸筹。今年是星闪元年，是产业1-10的开端。华为9月份的开发者大会，估计会有大动作出炉，星闪值得期待。总体来说，消费电子方向，后面还有一些刺激因素或事件驱动，这一块涉及的细分比较多，比如AI眼镜、折叠屏、苹果概念、星闪概念等，当题材炒可以，当趋势做也行，容错率相对较高。

短线题材这一块，整体处于混沌乱战期，各种题材走马灯式的登场，但大多缺乏持续性，快速的轮动使赚钱很难，弄不好就是一碗大面。周五华为海思和鸿蒙分歧转一致，本以为会走成主线，但今天又是大分歧。尽管龙头深圳华强开盘就封死8连板，但根本带动不了小弟们，连周五助攻的常山北明都跟不动了，只有一个创维数字做了跟班。今天又发酵了固态电池，鹏辉能源和三祥新材封板，持续性不好说；受消息刺激，折叠屏又被撩了一下，精研科技、凯盛科技等封板。目前的短线生态，依然不是舒适区，参与难度很大，要么怼绝对龙头，要么做低位预判，否则跟风的中位股很容易亏钱。

前期被充分炒作过的板块，比如CPO、PCB、算力租赁等，就没必要去看了。周末中际旭创发布中报，净利润增长近3倍，但股价反馈是下跌4.6%。市场永远炒的是未来，再好的业绩或逻辑，被充分定价或演绎后，就是出货的时候了。尽管英伟达又反弹到了接近前高，但AI概念经过一年多的炒作，已经严重透支了未来，国内相关板块不再跟涨，其实是有道理的。

2024/8/26

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