AI应用方向值得重视

文摘 2024-11-11 16:41 浙江

大盘低开高走，和预期的差不多，没必要讨论。成交量继续保持在2.5万亿上下，流动性相当充沛，足以支撑多个方向或题材的同时演绎。我就喜欢这种低开高走的盘面，当天买票不容易当场被套，账户也不会坐过山车。今天交易主攻的方向有两个，一个是自主可控的光刻机等半导体设备和材料，这个相对确定，周末也发酵厉害。个股主要打的龙头福光科技，同时配置了半导体材料ETF和半导体设备ETF，加上原来持有的科创芯片ETF和中芯国际，基本上囊括了芯片半导体板块的几个方面。

另一个就是AI应用方向。其实昨晚和几个朋友就在讨论AI应用，因为美股的APP和PLTR的财报超预期和持续暴涨。与APP业务相似的是港股的汇量科技，做AI广告流量营销。早盘忙乎处理A股持仓，顾不上港股，结果一把拉起来25%，硬着头皮冲进去，当天的涨幅达到80%。美股映射而来的是，A股AI应用的异动，包括游戏、AIGC、AI营销等多个细分。易点天下、智度股份、蓝色光标封涨停了买不进，只能去买了一些相对后排的标的，比如昆仑万维、科大讯飞、豆神教育、合合信息等，后面需要慢慢调仓，聚焦核心龙头。

如果说前几年市场爆炒的是AI算力、CPO等AI硬件基础设施，那么后面将会炒作的一定是AI应用端。有人预期会从25年开始，AI应用会进入商业化阶段，不断会有爆款的AI应用推出，也是AI从纯烧钱向应用端盈利转化之年。或许，AI应用的炒作年底就会开始了，前面炒的智谱AI只是一道开胃菜，那么美股APP的业绩超预期而暴涨，将是一个导火索，点燃AI应用炒作的熊熊烈火，因为，作为一轮科技革命，只有应用端才是最具弹性和爆发性的，十倍股将由此层出不穷。

今天AI应用概念的异动，只不过是一个预演，好比老鼠拉木锨，大头在后面呢。关键是，我们在关注自主可控核心硬件行情的同时，也可以关注AI应用端的中长期大机会了。至于具体会爆发的细分方向，以及好的个股，需要由市场来告诉我们，只要出现爆款应用，这个方向及其个股就是最牛逼的所在。AI应用的方向太多了，比较靠谱的，包括人形机器人、AI游戏、AIGC、AI广告营销、AI影视制作、AI教育、AI办公等等，可谓五花八门。通用机器人或人形机器人，其实要攻克硬件问题，这个方向已经在关注了；AI游戏最可能出爆款，打算买一些游戏ETF（159869/516010）放着，因为游戏个股比较多，没精力去一个个研究，也不知道哪个在AI应用方面做得最好；AI网络营销方面，也是可以重点关注的，标的也不太多。而AI教育，估计很快就会有爆款应用出现。

关小黑屋重现江湖，一些连板高标股都被按了核按钮，上海电气也没有逃脱厄运，只能止损出来。好在周五买回来的仓位不大，损失也有限。有句话怎么说来着，石榴裙下死，做鬼也风流。监管层抑制过度投机炒作，会逼着更多的热钱和投机资金，转回到容量趋势票，减少那些无厘头的纯情绪性博傻游戏。关闭抖音炒股产业链，关小黑屋和加大重点监控，都是要净化市场环境，让我们可以拥抱一个健康的牛市。在机构逐步夺回市场主导权之后，游资扎堆主导的纯情绪票，尽量少参与。目前每天2万多亿成交量，市场的风格主打的都是500—2000亿为主的中盘股，比如今天中兴通讯就被顶涨停板。至于几千亿以上的权重股，目前还不到时候，要等到牛市后期才会发力，因为那时候把能炒的弹性票，都炒得老高了，那就去炒一波权重股。现在如果要炒小票，我宁可去做有重组预期的小市值标的。

2024/11/11

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