国产人形机器人概念成为热点

文摘 2024-11-04 17:30 浙江

上周五前期涨幅巨大的华为、重组方向的高标股，集体杀跌退潮，跌停个股超过140多只，今天很多票就开始反核，市场总龙头常山北明以及欧菲光上演地天板反包，情绪的修复比较超预期。两市每天2万亿左右的巨大成交量，容错空间很大，尤其是龙头很难出现A杀。反倒是周五逆势涨停的中国长城和万丰奥威，今天走势拉胯，出现补跌。这两个都买了，却没有赚到钱。表明中位股还是缺乏地位，龙头战法深得人心。

重组股出现明显分化，有地天板反核的万林物流，今天低开拉板的上海电气，万通发展、会畅科技等，也有连续两个跌停的个股。今天的盘面走势，其实就是一个去伪存真的过程，继续上涨的，以及低开爆拉起来的，显示了高度的弹性，是后面重点关注和交易的标的，我们要做的就是去弱留强，逐步聚焦核心。

周末发酵的一个方向，是上海微电子终止IPO，其借壳上市就成为市场热议的焦点。借壳标的有3个选项：上海电气、电气风电和张江高科。其中电气风电开盘20CM秒板，然后是上海电气低开高走直接封板，而张江高科基本上被淘汰了。今天交易最菜的是，本来应该低开加仓上海电气的，因为持仓太重上周五吃了一个跌停，心态就不好了，不仅没加仓，拉起来在+6%还减到了不少仓位，没办法在涨停板打开后回补了一点点仓位，做一个倒T心有不甘啦。千亿市值的上海电气，连续涨停，然后跌停涨停，玩的跟小票一样，市场钱真多啊。上海电气本身就是超长期横盘后的底部反转，在收购那发科机器人后，还有光刻机资产注入预期，这个标的很有可能复刻15年的并购重组标志性标的中国中车，十倍股的畅想和预期。下面是上海电气的月线图，长达9年的超级大底部月线突破

两个黑科技标的，光启技术还是部分买回来了减掉的头寸，这个不能卖飞了；另一个是刚关注的联创光电，排了一天的涨停，也没有买到。联创光电的激光武器+高温超导+可控核聚变，都是即将大放异彩的黑科技，只是订单和业绩的释放需要多少时间的问题。光启和联创多年来都备受市场质疑，一度称为骗子公司，但是他们最终证明了自己，这才是我朝真正的科技股。哪怕短期涨幅不小了，我也愿意冲进去做跟随，就算主动买套也值得。

周末最有戏剧性的是赛力斯的人形机器人，连续两天赛力斯都是雪球人气榜的NO.1；尽管官方出面否认了有关机器人大会及其供应商，但并没有否认在做机器人项目啊，给人欲盖弥彰的感觉。果然是赛力斯直接拉涨停，带动机器人板块大爆发，共有75只机器人概念股封涨停，或者涨幅超10%，简直是气势如虹啊。塞力斯造车决定了其股价的下限，而机器人作为其第二增长曲线，决定了其股价的上线，因为机器人业务处于0-1的阶段，没法按计算器，估值空间彻底打开。有券商已经给出了赛力斯6000亿的市值目标，网上甚至有人喊出了万亿市值。新一轮炒华为-赛力斯的人形机器人，赛力斯本身就是核心标的，然后就是那些与华为和赛力斯合作的供货商，包括豪能股份、蓝黛科技、瑞迪智驱、科力尔、富临精工、鼎智科技等等。以前炒过几轮的旧面孔，主要供货特斯拉的机器人概念股，都可以忽略，除非确认进入了华为--赛力斯供应链。简单的逻辑，就是聚焦国产机器人产业链的核心。上周四买了一成仓位的赛力斯，本打算今天加仓的，稍微一犹豫就上板了，涨停板也排不上。其实，几个核心标的豪能股份和蓝黛科技已经提前几个涨停了，而塞力斯周线突破创历史新高，原本以为是跟随江淮汽车涨的汽车智能化逻辑，现在才恍然大悟，走的是人形机器人逻辑啊。华为的极目机器人团队，不显山不露水，估计在默默地憋大招呢，最终出山是否仍采用电动车智选模式与其它厂商合作，仍需要拭目以待。

随着美大选即将揭晓，周五公布的就业数据出奇的差，降息25点貌似又板上钉钉了，人民币重新走强，再加上人大一锤定音的财政刺激方案即将揭开面纱，今天明显有机构主动拿先手的迹象，顺指数的金融股走强。尾盘沉寂多日的东方财富也出现抢筹，所以也随手配置了一点东方财富和赢时胜。

从市场走势看，各个板块热点还是轮动为主，给人此起彼伏的感觉。大盘主要指数重新站上各条均线，尤其是上证指数的5/10/20均线聚拢在一起，后市面临方向性的选择。今天唯一不好的是，出现了明显的量价背离，两市成交量萎缩了近5千亿，不免有些隐忧。但只要总体量能维持在1.5万亿以上，市场就会精彩纷呈，机会多多，关键还是自己把握市场节奏和热点板块转换的能力。充裕的流动性环境下，更多考虑的是结构性的市场机会，轻指数，择板块，重个股，跟随活跃资金的脚步。

2024/11/04

强势股投资之路

学习践行欧奈尔、马克、陶博士等倡导之强势股价值投机体系，记录交易感悟，交流投资修炼心得

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