独立之魂
南斯拉夫在第二次世界大战中的中立只保持了大约二十个月。1941年4月6日，德国，意大利，匈牙利和保加利亚的进攻宣告了南斯拉夫独立的终结。
但在一开始，南斯拉夫王国的最高层是倾向于和德国交好的。1941年3月1日，摄政王帕夫莱亲王拜会希特勒，提出欧洲最大的敌人是苏联，而南斯拉夫将加入德国对于苏联的进攻。
然而大部分的在野党——民主党，农业党和南斯拉夫共产党以及大部分南斯拉夫民众都对于政府的亲德倾向表达了强烈的不满。
执政的马切科政府决心用暴力压制对轴心国的任何反抗的声音。1940年底，它决定禁止任何工会从事活动，并设立军事集中营，将两千名共产党人投入其中。
1941年3月25日，南斯拉夫政府签署了加入三国条约的文件，致使全国爆发了大规模的示威游行。在塞尔维亚，黑山，斯洛文尼亚，波斯尼亚和黑塞哥维纳，克罗地亚以及马其顿均爆发了不同等级的暴乱。南共在3月份曾发表多次宣言，指责政府出卖国家，并要求政府同苏联缔结互助条约，建立维护群众利益的人民政府。同时，南共开始于26日晚在贝尔格莱德组织示威游行。
在全国高涨的民族主义的印影响下，同样对于政府奉行亲轴心国政策不满的杜尚-西莫维奇将军在同英国情报局，美国战略署，苏联情报部门所支持的不同派别的人的合作下推翻了马切科政府，重新组织了一个包含大部分资产阶级政党的新政府。
这次事件表明，在南斯拉夫，自政治家到平民——无论是塞尔维亚的亲英国人士，斯洛文尼亚的教权主义者，寻求苏联援助的南斯拉夫共产党人，还是军队中的有亲斯拉夫情绪的将领——大部分都反对轴心国。这为南斯拉夫沦陷后爆发的大规模抵抗运动埋下了伏笔。此外，一直在为南斯拉夫的共产主义化而奔走的南斯拉夫共产党也在日后走上了大舞台——尽管政府仍然保持对南共的敌视，认为即使被德国占领也不能让南共浑水摸鱼。
然而除此之外，南斯拉夫作为一个战后新生的根据地缘原因组合的国家，内部矛盾重重。塞尔维亚人从国家诞生开始就作为统治民族占据着国家主体地位。这引起了克罗地亚人的怨恨和反对。一些马其顿人保持亲保加利亚立场。还有许多的少数民族（阿尔巴尼亚人、德国人、匈牙利人、罗马尼亚人、斯洛伐克人和意大利人）希望回归祖国。民族矛盾和宗教的历史遗产，以及欧洲列强之间在巴尔干地区争夺领土和影响力的竞争，破坏了这个新生国家为了增强政治凝聚力所做的一切努力。
绝不低头
1941年4月南斯拉夫共和国遭到轴心国入侵并投降，超过三十万士兵因为最后最高指挥部下令不抵抗被俘虏。从战争的第一天起直到整个解放战争的最后一天,南斯拉夫各个民族的资产阶级始终在担心:社会的阶级力量对比可能发生变化，无产阶级将趁机掌握更大的权力。阶级的利益压倒了爱国主义,许多资产阶级集团正是出于这一原因投向侵略者。只有南共采取将党员分散到正规部队并影响部队继续作战，同时号召广大的工人和农民起来抵抗轴心国的大屠杀。
当代欧洲游击战的故乡 -- 黑塞哥维那和波斯尼亚的塞尔维亚族农民率先揭竿而起。从1941年6月初起,整个黑塞哥维那的东部燃起了起义的熊熊烈火。在利卡和波斯尼亚克拉伊纳的塞尔维亚农民从五月开始抵抗乌斯塔沙的屠杀。德国于5月8日在萨纳河桥就曾被迫使用重炮打死了几十个克拉伊纳人。
在奈韦西涅的德雷日涅村,乌斯塔沙定于6月3日要把全体塞尔维亚人统统消灭,但是五十多名勇敢的青年设下了埋伏并当场打死三名乌斯塔沙,有四名乌斯塔沙被俘并被枪毙。这一次暴动很快扩大到奈韦西涅县、比莱恰县和加茨科县。除几座城市外,整个这一地区都得到了解放。乌斯塔沙所犯下的罪行以及黑塞哥维那爆发起义的消息,使黑山人民情激愤,有几个黑山支队赶来支援黑塞哥维那人。
然而民族仇恨始终被部分别有用心的人挑拨。黑塞哥维纳起义后，在部分民族主义者的阴谋下，起义群众开始有组织的杀戮当地穆斯林人群。群众指责穆斯林居民要对塞尔维亚人惨遭屠杀负责。在比莱恰县,乌斯塔沙连一个塞尔维亚人都没有伤害(这里离黑山的边境很近,他们担心受到报复),但是起义的塞尔维亚人却在这个县两次打死了包括妇女和儿童在内六百多名穆斯林。
在波斯尼亚、利卡、科尔敦和巴尼亚等地也爆发了群众自发的起义。南斯拉夫陷入起义的烽火之中。然而此时起义部队缺乏沟通与统一指挥，这导致他们造成的的影响微乎其微。南共中央派出的共产党员试图团结起义部队，但很显然这样的帮助是远远不够的。
1941年6月22日，苏联正式加入战争，这给了南共和所有敌视轴心国的南共人民注射了一针强心剂。南斯拉夫的农村地区始终保持了斯拉夫人的传统，这使他们相信东方的斯拉夫同伴会来帮助他们脱离苦海。
苏联参战后,南斯拉夫爆发了更大规模的群众性起义。7月13日起的一次起义约有三千多名武装的黑山人袭击了驻守的意大利人。除策蒂涅、波德戈里察、尼克希奇等少数城市外,黑山全境都告解放。这一块解放区的面积达一万多平方公里。同时给意大利人造成不小的影响，仅意大利的梅西纳师就伤亡五千多官兵。
人们对于苏联存在盲目的自信。黑山的农民认为，苏联的伞兵随时可能空降，因此他们割掉了田野里可能会阻碍降落的野草。
不仅平民强烈地相信红军将很快地粉碎希特勒侵略军,而且南共的许多领导人也是这样认为的。1941年夏天,韦塞林·马斯莱沙曾给黑山省委机关报《我们的斗争报》写过一篇文章,断言道战争将打六个月，随后即被黑山的共产党的一个委员会追究造谣的责任。6月22日以后,基在黑塞哥维那存在的强烈的乐观主义——认为战争很快就会结束， 黑塞哥维那北部出现了起义的新浪潮,6月24日,共产党员杜基察·格拉霍瓦茨率领起义者打着红旗,高呼“俄国万岁”的口号,袭击了奈韦西涅。这批黑塞哥维那人占据了该城的部分地区,迫使乌斯塔沙退回到筑有防御工事的兵营中去。
然而不久，缓过神的意大利人调遣第九集团军前来平叛。7月18日，六个师对黑山的起义部队发动攻势。至8月10日，黑山的解放区全部被攻下。农民的动摇性随后即暴露无遗：他们开始将共产党人视为危险人士，主动上报给当地政府并作为向导参与搜捕。在茨尔姆尼察，共产党组织甚至被迫承认自己是恐怖组织，被逼向政府自首。
这一事件体现了此时的南斯拉夫农民的社会心理：他们起义仅仅是为了不被乌斯塔沙屠杀。一旦乌斯塔沙开始采取略微宽松一点的政策，则农民就会停止抵抗。换言之，他们并不是为了所谓民族解放而战斗，他们是为了自己而战斗。造成的原因有很多，宗教传统和民族主义并不支持农民们联合起来，南共此时也缺乏整合农民的威望和能力。与此同时，原南斯拉夫陆军第二集团军副参谋长，1942年1月任南斯拉夫流亡政府国防大臣的德拉查-米哈伊洛维奇的“塞尔维亚人高于一切”的民族主义颇受青睐，他以原南斯拉夫军队士兵为基础在拉夫纳戈拉山区组建的切特尼克也发展的不错。南共此时面临着不止群众的压力，还有持不同理念的同为抵抗组织的抵制。
然而尽管困难重重，南共能够控制的游击队仍然解放了相当广大的土地。游击队的总司令部于9月份从贝尔格来德迁往解放区,先是迁到克鲁帕尼,接着迁到乌日策。9月26日,在克鲁帕尼附近的斯托利察举行了南斯拉夫各地游击队支队司令会议。会上组成了最高统帅部以及各地的总司令部。
敌人的第一次进攻（乌日策行动）
1941 年 9 月 27 日至10 月 15 日爆发了南斯拉夫称为第一次敌人进攻的德国和切特尼克在塞尔维亚西部对游击队发动的行动。乌日策共和国并不是一个拥有单一权力机构和单一武装力量的国家。乌日策共和国有两个不同的军事力量，一个是游击队，另一个是切特尼克运动。在乌日策共和国中存在两支互不隶属的军队和指挥部，但游击队对共和国的防御做出了最重要的贡献——从数量上看游击队 25 000 名战士远远多于数千名切特尼克人。这块领土上的游击队总部位于乌日采（因此被称为乌日采共和国），而切特尼克人的总部则在波泽加镇。
乌日采镇的经济处于战争状态。镇上有一个纺织作坊，生产亚麻布、毛巾和一些医疗用品。此外，镇上还有一个制作军装的裁缝作坊、一个制鞋作坊、一个游击面包店和一个皮革作坊。杰蒂涅河上有三座小型水力发电站在持续运转，该镇和所有重要设施都能正常供电。还有一条铁路，主要用于军事目的（运送士兵到前线），但也满足民用需求。工人们制造了一列装甲游击队列车，以确保运输安全。
在这片自由的土地上，还为残疾人设立了厨房。人口的涌入和伤员向城镇的疏散，促使自由城镇的医院组织了免费医疗服务。浓郁的文化生活也得到了发展。在乌日采，游击队印刷报纸，刊登战斗消息。游击队连里甚至还有一个艺术部，活跃着戏剧、美术和音乐部门。
1941 年 9 月 24 日游击队进入乌日采镇后，建立了一家弹药厂。由于德军的频繁轰炸使工厂无法持续生产，为了掩人耳目，工厂多次搬迁到镇上的不同地点。弹药部门的一部分机器和工具被放置在地下设施中，这些地下设施是战争开始前为满足国家银行的需要而建造的。
在乌日采共和国，游击队员为前线生产和固定了武器弹药，其中包括：
步枪：21 000 支
步枪弹药：270 万发
手枪弹药：90 000 发
榴弹枪：300
手榴弹 30,000
固定机枪 约 300
地雷 2,000
希特勒对这块欧洲占领区中最大的尚未完全控制的领土的崛起感到愤怒。9月16日，希特勒下令收复解放区。指挥权交给了第18军团司令弗朗茨-博姆（Franz Böhme）将军。德军第 342 师于 1941 年 9 月 28 日开始进攻。国防军部队与游击队激战了一个月。游击队和切特尼克人在秋季反复谈判，但他们并未达成合作协议。1941年10月26日，铁托和米哈伊洛维奇在拉夫纳戈拉附近的布拉吉奇镇再次会面，试图达成最后的谅解，但米哈伊洛维奇拒绝了铁托的建议，包括建立共同总部、对德军和匪帮采取联合军事行动、建立联合参谋部负责部队供应以及成立民族解放委员会。切特尼克指挥部已将米哈伊洛维奇的两名助手布拉尼斯拉夫-潘蒂奇（Branislav Pantić）上校和内纳德-米特罗维奇（Nenad Mitrović）上尉派往贝尔格莱德，他们于 10 月 28 日在那里与德国情报官约瑟夫-马特尔（Josef Matl）上尉取得了联系。他们告诉德国联邦国防军，米哈伊洛维奇上校授权他们与米兰-内迪奇总理和国防军有关指挥所建立联系，告诉他们上校愿意 “将自己和他的部下交由他们处置，以打击共产主义”。两位代表还向德国人保证，他们的指挥官将 “彻底清除塞尔维亚领土上的共产主义匪帮”，并请求占领军以 “大约 5 000 支步枪、350 挺机枪和 20 挺重机枪 ”的形式提供援助。
1941 年 11 月下旬，游击队情报部门通知游击队指挥官铁托，德国士兵即将发动进攻。德国飞机于 11 月 22 日开始轰炸这座城市，其中一枚炸弹击中了游击队用作总部的银行大楼，导致正在制造弹药的地下金库发生爆炸，造成 120 人死亡。随后，11 月 28 日，乌日采的工人营与来自波萨维纳和奥拉谢的两支游击队（均由安德烈亚-乔罗维奇（Andrija Đurović）指挥）奉命拦截德国国防军第 342 步兵师，该师被发现正向卡丁贾查山（距离乌日采边缘仅 14 公里）挺进。
11 月 29 日上午 8 点，德军部队还未到达卡丁贾查山脊，就遭到了游击队的拦截。德军第 342 步兵师由 3000 多名士兵组成，人数远远超过游击队工人营的约 400 名战士，但游击队仍坚持战斗。结果，工人营几乎全员阵亡，但他们仍坚守阵地与德国国防军战斗了近 6 个小时，为最高总部的平民和游击队领导撤离乌日采赢得了充足的时间。离开乌日采后，游击队前往桑扎克，进入意大利占领区。一些游击队未能及时撤退，被打散或者摧毁。游击队主力前往桑扎克后，只有 5 个游击队分遣队的部分人员留在塞尔维亚境内继续作战。
敌人的第二次进攻（东南克罗地亚行动及奥兹尔行动）
1942 年 1 月 15 日至 2 月 4 日期间，德国领导了东南克罗地亚行动（南斯拉夫称敌人的第二次进攻），目标主要是波斯尼亚东部的南斯拉夫游击队。在 “东南克罗地亚行动 ”结束几天后，又在波斯纳河和斯普雷查河之间开展了一次名为 “奥兹伦行动 ”的后续行动。
保罗-巴德尔（Paul Bader）将军是这两次行动的总指挥官。行动主力是德军第 342 步兵师，该师已被保加利亚部队替换了在塞尔维亚被占领土上的占领任务。第 342 步兵师师长保罗-霍夫曼准将（Generalmajor (Brigadier General) Paul Hoffman）在行动期间还指挥约翰-福特纳准将（Generalmajor Johann Fortner）的第 718 步兵师。德军得到了克罗地亚国民自卫军的协助，其中包括 7 个步兵营和 9 个炮兵连。可用于此次行动的轴心国部队总兵力为 30,000-35,000 人。德国空军的支援包括侦察机和一个战斗中队。进攻的目标是萨拉热窝、图兹拉、兹沃尔尼克和维舍格勒之间的罗曼尼亚、兹维耶兹达、比拉奇和奥兹伦游击队支队控制的地区。在南部，沿着分隔 NDH 德占区和意占区的 “维也纳线”，意大利人设置了警戒线。据德国人估计，这次行动的目标地区总共约有 8 000 名游击队员和 20 000 名波斯尼亚切特尼克人。
1942 年 1 月 9 日，第 718 步兵师向其两个团发布命令，任何被俘的游击队员都将被立即枪决，袭击德国人、携带弹药或信息被抓获、抵抗或逃跑的其他叛乱分子也将被枪决。此外，任何向德国军队开枪的房屋都将被烧毁。
双方参战部队：
游击队
第一无产阶级旅
罗曼尼亚支队
比拉奇支队
star支队
以及几支切特尼克部队。
克罗地亚部队
第二和第四营/第三步兵团
VI.
VII. 炮兵群
II. 连营和 13/8. 步兵团
I. 营、II. 连营和 13/15. 步兵团。
第一炮兵连/第九炮兵群
2. 炮兵连 / XI.
第一和第二营 / 13. 步兵团
第三连/III.工兵营
山炮连
黑色军团（战斗 3）
哈吉芬迪奇军团（1 个营）
德军：
342 步兵师
714步兵师（部分）
718步兵师
202 装甲团
意大利部队：
阿尔卑斯第三团/“Taurinense ”第1山地师
这次行动于 1942 年 1 月 15 日开始。德拉扎-米哈伊洛维奇任命的切特尼克领导人博什科-托多罗维奇少校和耶兹迪米尔-丹吉奇少校得知克罗地亚东南部行动开始后，向其他切特尼克指挥官建议，这次行动的目标是游击队，切特尼克人没有必要参与其中。许多人为了避免交战，越过德里纳河的领地，这严重削弱了共同防守的游击队的防御力量，导致游击队伤亡惨重，损失惨重。这些行动切断了波斯尼亚东部车臣人和游击队之间仅存的合作联系。游击队最高参谋部和无产阶级第 1 旅在调整了防御部署后，暂时改善了游击队对德军和 NDH 部队的防御，但仍无法挽回局势，被迫向南向福查撤退。 约172 名游击队员在转移过程中因体温过低严重受伤，6 人死亡。 当他们接近萨拉热窝以南的德意分界线时，游击队员得以从薄弱的意大利警戒线渗透进来。德军和 NDH 部队成功夺回了索科拉茨（Sokolac）、罗加提卡（Rogatica）、布拉图纳茨（Bratunac）、斯雷布雷尼察（Srebrenica）、弗拉塞尼察（Vlasenica）、汉皮耶萨克（Han Pijesak）、奥洛沃（Olovo）、博桑斯科彼得罗夫塞洛（Bosansko Petrovo Selo）和一些较小的定居点，并给游击队造成了重大损失。
然而，因为恶劣的天气， 这次行动未能彻底消灭游击队。德军伤亡 25 人，受伤 131 人，失踪 1 人，冻伤约 300 人。德军缴获了 855 支步枪、22 挺机枪和 4 门火炮，以及牲畜和役畜。游击队阵亡 531 人，被俘 1,331 人至 1,400 人， 此外，第 1 无产阶级旅多数战士在翻越伊格曼山时也被冻伤。德军认为他们已经彻底封锁了这一地区，但大多数游击队员都躲过了警戒线，分成小队，通过看似无法穿越的地形潜入警戒线逃跑。德军还认为，一些游击队员只是撤入山区，通过互相踩雪印的方式隐藏人数，以便在轴心国军队离开时返回山谷。1 月 25 日，参谋部于进入福查，并在那里驻扎了三个半月。
敌人的第三次进攻（三重奏行动）
1942 年 1 月初，游击队最高参谋部决定允许不愿正式加入游击队的战士与游击队并肩作战。这些 “志愿支队 ”由更名后的南斯拉夫人民解放游击队和志愿军最高参谋部控制，由前切特尼克结盟战士组建，分别为亚霍里纳、富查、弗拉塞尼察、斯雷布雷尼察和克拉伊纳志愿支队。克拉伊纳志愿支队由来自该地区的难民组成，他们为躲避乌斯塔沙血腥统治而逃往塞尔维亚领土。志愿兵营和志愿兵连也被置于原游击队支队的参谋部之下，其中许多营和连被吸收为整支部队，并增加了一名共产党干部。一些志愿军分遣队在自己的领导下作战，所有志愿军分遣队都在塞尔维亚三色旗下作战。
3月1日，第2无产阶级旅在Čajniče成立，该旅由乌日采行动后从塞尔维亚撤出的游击队部队组建而成。游击队开始从每个游击队分遣队中挑选最忠诚的战士组成 突击连，并建立了突击营 和 突击旅。与此同时，被 东南克罗地亚行动 驱散的游击队部队正在威胁图兹拉至多博伊的铁路线。 3 月中旬，东波斯尼亚第一突击营在 Srednje（萨拉热窝郊外）成立，月底，东波斯尼亚第二突击营在 Drinjača（兹沃尔尼克附近）成立； 该营收编了 Majevica 游击队支队剩余的 240 名战士。
将最可靠的战士集中到无产阶级旅、突击营和突击连，削弱了波斯尼亚东部剩下的四个游击队支队的完整性，但却使游击队最高指挥部能够将其最精锐的部队集中到机动部队中，更有效地对切特尼克展开进攻行动。到 3 月底，游击队的行动已威胁到整个波斯尼亚东部（包括萨拉热窝周围）的铁路网。许多波斯尼亚的切特尼克人逃到游击队，他们通常作为成建制的部队加入游击队，仍然隶属于以前的切特尼克人指挥官。这些前切特尼克人部队成为了志愿军 ，到 3 月底，“志愿军 ”的兵力达到了约 7000-8000 名战士。
为了组织游击队整合切特尼克人，德军先发制人，开始前清理分界线以北的地区。4 月 20 日至 30 日，在 NDH 部队的协调下，德军向德里纳河推进，这是 “三重奏行动”（Trio I）的第一阶段。第 718 步兵师从萨拉热窝、奥洛沃和图兹拉的集结地出发，目的是解救罗加蒂卡，并清除周边地区的游击队。游击队主力避开了与黑色军团的战斗，转而从后方攻击正与弗朗塞蒂奇部队交战的切特尼克人。
4 月下半月发生了原切特尼克部队为了支持切特尼克所发动的政变。第一次政变发生在罗曼尼亚游击支队的一个营中，随后是兹维耶兹达游击支队的所有三个营。每个连的政委都被杀害。到 5 月初，卡利诺维克游击支队和福查志愿支队的各营也发生了政变。
1942 年 5 月 8 日至 9 日，新成立不久的泽尼察游击支队又发生了一次亲切特尼克政变，约有 30 名共产党员及其支持者被杀害。大约 100 名来自奥兹伦（Ozren）和泽尼察（Zenica）支队的游击队员被编入东波斯尼亚第三冲击营。
意大利人认为，德国-国家人权委员会的初步行动是为了避免让意大利人参与清理东波斯尼亚，从而阻止他们扩大势力范围。在意大利人的抱怨和政治操纵下，罗阿塔（Roatta）于 5 月 10 日接管了对行动的直接控制权。行动的第二阶段（称为 Trio II 或福查行动”）是一次相当小规模的联合行动，旨在夺取福查，但此时游击队最高参谋部和主力部队已撤离该镇。德军兵不血刃拿下一座空城。
在清除了比拉奇地区较大城镇的游击队员和切特尼克人后，克罗地亚黑色军团对该地区的塞族人和犹太人实施了暴行，包括在强奸妇女和女孩后屠杀了来自弗拉塞尼察的约890人。波斯尼亚和黑塞哥维那游击队总参谋部与三个东波斯尼亚突击营一起，最初试图越过波斯纳河跟随游击队最高参谋部和主力部队前往波斯尼亚西部，但却撤退到了比拉奇，并于 5 月底在那里与比拉奇支队会合比拉奇游击支队是东波斯尼亚唯一一支没有在 1942 年 3-5 月间遭遇亲切特尼克政变的游击队或志愿军支队。
继三重奏行动之后，意大利-切特尼克又在黑塞哥维那东部和黑山对意大利占领区内的游击队分遣队发动了联合攻势，取得了类似的效果：游击队几乎失去了这些地区的所有解放区。在行动之后，尽管意大利人提出了抗议，但NDH部队仍留在了德意占领区分界线以南。
在此次攻势之后，游击队又组建了三个无产阶级旅，主要由黑山人组成。三重奏行动促使游击队最高参谋部决定在1942年6月下旬开始的游击队长征中撤往波斯尼亚西部。虽然在与黑色军团的战斗中伤亡惨重，但东波什尼亚的切特尼克运动却从游击队的大规模开小差以及游击队和志愿军分遣队的多次亲切特尼克政变中获益匪浅。尽管切特尼克人缺乏团结，但由于一些切特尼克人领导人与乌斯塔沙政权达成了妥协，而且许多切特尼克人和游击队员不愿杀害反对派的波斯尼亚塞族同胞，因此切特尼克人运动在 1942 年的最后一段时间里在波斯尼亚东部蓬勃发展。
敌人的第四次进攻
1943 年 1 月 2 日和 3 日德意在罗马召开了一次会议。意大利最高司令部司令卡瓦列罗元帅、德国东南最高司令亚历山大-勒尔将军和意大利第二军司令罗阿塔将军出席了会议。他们通过了对人民解放军（南斯拉夫游击队运动的正式名称）实施行动的总体设想。
1942 年末，随着轴心国在北非的局势不断恶化，德国最高统帅部开始担心盟军在巴尔干登陆的可能性。由于他们正在从南斯拉夫开采大量资源，包括木材、铜和铝土矿，如果盟军登陆，南斯拉夫境内的抵抗力量很可能会干扰德国的防御行动以及资源的继续开采。因此，1942 年 12 月 16 日，阿道夫-希特勒命令东南欧武装部队司令亚历山大-勒尔（Generaloberst Alexander Löhr）粉碎南斯拉夫境内的抵抗力量。 在 12 月 18-19 日的会议上，德国国防军总参谋部决定摧毁比哈奇共和国。1月8日，勒尔和意大利第二军司令马里奥-罗阿塔（Mario Roatta）在萨格勒布会面，并制定了详细的计划。
德军的目标是摧毁游击队运动的中央指挥部，即南斯拉夫共产党中央委员会，以及游击队的中央医院。轴心国共集结了十个师共九万人的部队，此外还有十二个空军中队。为了配合行动，切特尼克组织了 “向波斯尼亚进军”，其目的是让来自利卡、波斯尼亚北部、达尔马提亚北部、黑塞哥维那和黑山的切特尼克人联合起来，占领游击队的核心领土，并对波斯尼亚和黑塞哥维那以及桑扎克的穆斯林进行种族灭绝式的攻击。据德军称，1943 年 2 月，切特尼克人的兵力为 15 万人（1942 年 8 月为 10 万人）。而游击队的人数还不到这个数字的三分之一。
根据德军总参谋部设想，战役预计将主要在克罗地亚库帕河与黑山边境之间的地区中展开。
这些行动后来被正式命名为 “秋季魏斯行动”，希特勒亲自批准了行动计划。
行动计划分三个阶段进行：
魏斯 I --针对克罗地亚和波斯尼亚西部游击队领土的行动；
魏斯 II--针对从德尔瓦尔到内雷特瓦河的游击队领土的行动；
魏斯 III--解除东黑塞哥维那切特尼克人的武装。这一阶段于 1943 年 2 月初取消。（不过2个月后，在第五次进攻即苏捷什卡战役前，德军包围了切特尼克并迫使他们投降）
兵力部署：
德军 “克罗地亚 ”军团由鲁道夫-卢特斯将军指挥，由以下部队组成：第 7党卫军 师（有 22 000 名士兵）、第 369 师（有 14 000 名士兵）、第 717 师（有 7 000 名士兵）、第 202 坦克营和第 714 师（有 5 000 名士兵）。军团有 30 个德军营和 5 个本土警卫营、30 个炮兵连、40 辆坦克，以及 5 个德军中队和 3 个乌斯塔沙中队共 100 架飞机的支援。
意大利部队：
意大利第 5 军团由以下部队组成： “伦巴第 ”师（5 000 名士兵）、“RE ”师（由两个坦克连加强，12 000 名士兵）、“萨萨里 ”师（10 000 名士兵）、乌斯塔沙（2 000 名士兵）和来自利卡的 1 000 名切特尼克人。
游击队部队：
1. 克罗地亚第 1 军团，由 伊万-戈什尼亚克 指挥，下辖以下部队：第 7巴尼亚 师、第 8科登 师、Primorje-Gorski Kotar 旅群和第 6 利卡师，总兵力约 16 500 人。
2. 波斯尼亚第一军团，由科斯塔-纳杰指挥，下辖以下部队 第 4 克拉伊纳师、第 5 克拉伊纳师和榴弹炮营；总兵力约 11.000 人。
1 月 20 日，魏斯 I行动开始。轴心国军队攻击了游击队克罗地亚第1军团和波斯尼亚第1军团控制的领土--巴尼亚、科登、利卡和波斯尼亚西部地区。游击队作战指挥部已于1月下旬离开比哈奇，并在此期间试图执行最高参谋部的东移作战计划。指挥部希望其部队从波斯尼亚和黑塞哥维那转移到塞尔维亚，而克罗地亚和波斯尼亚军团则坚守阵地抗击敌人。
在行动开始之前，德军领导层就在衡量巴尼亚卢卡以北和以东的克拉伊纳第2旅和第5旅以及无产阶级第一师的战斗力。他们得出的结论是，巴尼亚卢卡有可能遭到攻击。因此，第714师以防御为主，完全被排除在 “魏斯一号 ”行动之外。
717 师在 桑斯基莫斯特 和博桑斯基-彼得洛瓦茨 之间展开行动。1 月 25 日，克拉伊纳第 6 旅袭击了第 717 师的侧翼。在 1 月 28 日和 29 日贝纳科维奇 村附近的战斗中，第 4 师成功包围了第 717 师的第 737 团，但未能将其歼灭。
虽然游击队的防御组织严密，反击计划周密，但面临合围上来的敌人，他们不得不开始逐步撤退。巴尼亚第 7 师于 1 月 28 日至 29 日夜间撤出比哈奇。大约 15 000 名平民与部队一起离开。
在轴心国 “魏斯一号 ”行动期间，游击队领导层做出了向内雷特瓦河谷发起进攻的决定。2 月 8 日，铁托在与三个精锐师（无产阶级第一师、无产阶级第二师和冲击第三师）的参谋人员举行的会议上提出了进攻计划。
右纵队--无产阶级第 2 师的任务是越过伊莫茨基（Imotski）前进，到达德列兹尼察（Dreznica）村，占领该村并切断亚布拉尼察和莫斯塔尔之间的交通。占领该村后，其任务是保护游击队主力部队的右翼，防止莫斯塔尔的意大利守备部队进行干预，并以一个旅的兵力继续向亚布兰尼察推进。
中央纵队--第 3 突击师的任务最为艰巨：夺取普罗佐尔、科尼奇以及拉马河和涅列特瓦河河谷的所有据点，并打通穿越涅列特瓦河的道路。
左纵队--无产阶级第 1 师奉命向戈尔诺-瓦库夫（Gornji Vakuf）挺进，夺取山口伊万-塞德罗（Ivan sedlo），切断萨拉热窝与科尼奇（Konjic）之间的交通。他们还必须为游击队主力部队的北翼提供保护，防止德军可能从萨拉热窝进行干预。达尔马提亚第 9 师的任务是保护无产阶级第 2 师的右翼和背景，并跟随中央医院撤退。
巴尼亚第 7 师的任务是从北面保护中央医院（约有 4000 名伤病员）。
参与 “魏斯 II ”行动的轴心国部队有
第 717 师、第 718 师和第 5乌斯塔沙旅经过 布戈伊诺 向里夫诺 推进
党卫军第 7 师和第 369 军团师向 德尔瓦尔 – 格拉莫奇-里夫诺 方向推进
意大利第 18 军团和第 6 军团与切特尼克军--从南面和东南面推进。
德军第 717 师和党卫军第 7 师于 2 月 8 日在彼得罗瓦茨附近合并，从而包围了格尔梅奇山。克拉伊纳第 4 师的三个旅发现自己被大量德军包围后，随即开始采取反制措施。2 月 12 日夜间，第 5 旅和第 6 旅从悬崖上下来，击溃了一支德军小分队，从而打破了包围圈。
与此同时，在山的另一侧，克拉伊纳第 2 旅也成功突围。德军指挥部确信他们包围了游击队的主力部队，因此没有重点关注对这些部队。
2 月 9 日和 10 日，右纵队（无产阶级第 2 师）在波苏什耶（Posušjie）和伊莫茨基（Imotski）轻而易举地战胜了守备部队。2 月 15 日，他们占领并确保了 Drežnica 村的安全。穆尔日师第 260 团第 1 营从莫斯塔尔进军，但该营在与无产阶级第 2 师部分部队的战斗中几乎全军覆没。2 月下旬，无产阶级第 2 师的部分部队攻占了 亚布拉尼察，完成了他们的主要任务。
2 月 19 日，由第 718 师、乌斯塔沙第 5 旅（黑色军团）和炮兵组成的德军 “沃格尔 ”战斗群向戈尔恩吉瓦库夫挺进。他们占领了戈尔恩吉瓦库夫，然后发现自己陷入了在普罗佐尔附近与游击队增援上来的的巴尼亚第 7 师长达 10 天的战斗中。
德军党卫军第 7 师负责进攻科登第 8 师的阵地。德军第 369 师向同一方向发起进攻。进攻的目标是在一天内到达比哈奇-佩特罗瓦茨一线。在这一条战线上，德军和游击队反复拉锯每一处阵地。今日德军攻下，明日游击队便夺回。经过数天的战斗，德军党卫军第 7 师方才抵达比哈奇。在此期间，这个战斗序列中最强大的德国师未能包围和摧毁任何一支游击队。游击队有组织的防御成功挫败了德军的计划。
意大利 “伦巴第 ”师、“RE ”师和 “萨萨里 ”师的任务是在达尔马提亚北部推进。这些师与利卡第 6 师发生了交火。有意思的是，在黑夜的掩护下，游击队痛击了没有空中优势的意大利人。意大利人白天征服的东西，游击队晚上就会重新占领。
2 月下旬，铁托的主力作战群发现自己处于危急关头。北面不断向普罗佐尔（中央医院就在那里）施加压力，南面和东南面来自意大利人的压力也越来越大。党卫军第 7 师和第 369 师从西面逼近。
在这种情况下，铁托决定改变进攻方向。他决定不强攻内雷特瓦，而是猛烈打击在普罗佐尔附近的德军。他还命令先锋连摧毁内雷特瓦河上的所有桥梁。铁托试图通过这一战术举动来唬住轴心国军队，让他们以为游击队想在北部而不是南部突围。
在戈尔恩吉瓦库夫参与反击的游击队有
科卡-波波维奇指挥的右纵队，下辖无产阶级第 1 旅、桑扎克第 3 旅和达尔马提亚第 1 旅；
由 佩科-达普切维奇 指挥的中央纵队，下辖第 2 和第 4 无产阶级旅、第 7 巴尼亚 旅和第 3 克拉伊那 旅，支援了坦克；
由帕夫勒-雅克西奇指挥的左纵队，下辖第 8巴尼亚 旅和克拉伊纳第 3 旅。
主要任务是包围并歼灭在戈尔恩吉瓦库夫的德军。
进攻于 3 月 3 日下午 3 时开始。右纵队成功地完成了任务并掩护了右翼。
中央纵队的任务最为艰巨。他们的任务是将 “Vogel ”战斗群的部队压制到 上瓦库夫。经过激烈的战斗，他们成功地突破了第 717 师的防线。
左侧纵队的进展非常缓慢。由于他们的延误，德军设法退到了布戈伊诺（Bugojno）。德军指挥部意识到游击队想向北突围，于是他们做出了错误的结论。
铁托不想继续进攻。他实现了自己的诺言—不抛弃伤病员。他下令180度大转弯，将大部分军队调回内雷特瓦河。
此时，游击队背靠内雷特瓦河，被困在一个口袋里。他们的西侧是德军，包括几支精锐部队，并得到装甲旅的支援。东侧（游击队口袋对面）只有与德军协同行动的切特尼克编队守卫。游击队要到达这一侧，就必须通过内雷特瓦河上的五座桥梁中的一座。如果游击队能够渡河，他们就会相对安全。
前文提到的摧毁桥梁的那个先锋连在旧桥的骨架上再次搭建了一座简易的新桥。 游击队在密集的空中轰炸下渡河。过桥的第一支部队立即投入了与守备部队的战斗。
德军很快就发现了这一点，随即发起猛烈进攻。但由于山势险要，即使轴心国出动了庞大的空军编队进行密集的空中轰炸，临时搭建的桥梁仍然无法被准确摧毁。游击队的后卫抵挡住了德军越来越强大的攻势，成功渡过了河。
达尔马提亚第 9 旅和克拉伊纳第 7 旅是最后一批通过简易桥的部队。他们过桥后，桥被摧毁。通过这一行动，所有伤病员都被救了出来。
可惜的是，主力作战部队被迫将大约 10 辆坦克和所有轻重火炮丢入内雷特瓦河峡谷，因为东波斯尼亚的地形被高山覆盖，携带这些重武器无法有效利用。因此他们不得不策划再次夺取火炮和榴弹炮。
截至 3 月底，德军声称已击毙约 11915 名游击队员，处决 616 人，俘虏 2506 人。尽管损失惨重，轴心国在战术上也取得了胜利，但游击队还是保住了指挥部和医院，得以继续作战。事实上，到达了波斯尼亚和黑塞哥维那东部地区，游击队压力骤减，并开始了对切特尼克人的进攻。
值得一提的是，在魏斯二号期间，意大利部队遭受了一系列惨败：2 月 16 日，无产阶级第二师在德雷尼察附近歼灭了穆尔日师第 260 团第 1 营，；2 月 20-22 日，第 259 团第 1 营在拉马和亚布拉尼察被歼灭。2月在拉马和亚布拉尼察，还有许多小股部队也被歼灭。
然而尽管南斯拉夫游击队虎口脱险，德军造成的不小的伤亡是难以忽视的。尽管仍然有很多新兵踊跃加入保家卫国，但是战斗力的下降是不可避免的。同时由于德军连续的追击，游击队能够全身而退的好运不可能每一次都保护好他们，在两个月后，他们即将遭遇一场灭顶之灾……
敌人的第五次进攻
1943 年 4 月中旬，德军指挥部决定对 MOG 发起代号为 "黑色表盘 "的新攻势。德国司令部根据地形特点调整了针对游击队的作战计划：
“计划将主要的游击队师及其最高司令部集中在塔拉峡谷和皮瓦峡谷以及杜米托尔山之间自然孤立且几乎无人居住的地区，并在那里大量使用航空兵、大炮和山地部队摧毁它。第 1 山地师及其北翼的意大利第 19 威尼斯步兵（山地）师、路德维格战斗群（第 724 德国、第 61 和第 63 保加利亚团）、第 369 步兵师、第 118 猎兵师和克罗地亚独立国第 4 国民自卫队耶格尔旅部署在东侧和北侧的半圆。在第一阶段，这些部队应该控制桑扎克并将游击队推到塔拉河的左侧。第 1 阿尔卑斯山师、第 23 费拉拉步兵师和第 7 党卫军欧根亲王山地师的南翼应该从南部和东南部推动游击队。
除了这些部队之外，还有另外 4 个意大利师部署在亚得里亚海腹地，从阿尔巴尼亚边境到内雷特瓦河下游：这些意大利师是：科托尔湾的第 155 步兵师艾米利亚，第 151 步兵师佩鲁贾在维卢西、比莱查和特雷比涅地区，第 154 步兵师穆尔格在杜布罗夫尼克附近和第 32 步兵师Marche内雷特瓦河下游，从莫斯塔尔到梅特科维奇。”
与此同时，德国人与意大利人对于如何使用在前几次战役中归降的切特尼克人产生了严重的分歧。德国人认为切特尼克人是极其不可靠的，应该被缴械并投入集中营；意大利人坚持将其作为伪军参与战斗。5 月初，投降的南斯拉夫军官帕夫勒·久里希奇与第 1 山地师和第 4 勃兰登堡军团的部分地区建立了联系。德国人决定隐瞒他们的真实意图，所以他们让第一批解除武装的切特尼克人回家。通过与切特尼克人的通信，到1943年5月中旬，他们设法将大量由久里希奇领导的切特尼克人集中在科拉欣镇周围，那里已经部署了德国作战部队。在 5 月 14 日上午的针对切特尼克人的突袭中，尽管面临着意大利第 14 军司令埃尔科莱·隆卡利亚将军强烈反对，德国人还是在睡梦中俘虏了切特尼克人并解除了他们的武装。地面上的德军呼吁上级指挥部重新考虑逮捕切特尼克人的决定，因为他们被证明是对抗游击队的可靠盟友，但德国指挥部并没有放弃最初的想法。部分被俘的切特尼克人，包括久里希奇，被关押在希腊和波兰的战俘营中。在科拉欣附近俘虏了大部分黑山切特尼克人后，德国人继续进行黑色表盘行动。
轴心国战斗序列：
1）德国： 武装党卫军第七欧根亲王志愿山地师，第1山地师，第118猎兵师，第369（克罗地亚）步兵师，勃兰登堡第4团，加强的第724步兵团（第104师）
2）意大利：第1阿尔卑斯（山地）师，第19威尼斯步兵（山地）师，第23费拉拉步兵师，第32马尔凯步兵师，第151佩鲁贾步兵师，第154穆尔格步兵师及波德戈里察地区的部队
3）克罗地亚独立国：第 4 国民自卫军耶格尔旅，接受德军指挥的第369步兵师中的第63和第61步兵团
总共有 127000 名士兵、8 个炮兵团、坦克以及大约 300 架飞机参与了进攻。
南斯拉夫游击队：
无产阶级第一师（无产阶级第1旅，无产阶级3旅，克拉伊纳第3旅），无产阶级第二师（第2无产阶级旅，第4无产阶级旅，第2达尔马提亚旅），第三突击师（第5无产阶级黑山旅，第10黑塞哥维纳旅，第1达尔马提亚旅），，第七巴尼亚师（第7巴尼亚旅，第8巴尼亚旅，第13无产阶级旅），无产阶级第6旅，第15马耶维察旅
共计约16000名士兵以及4000名在之前四次战役中积累的伤员
突击！突击！
5 月 15 日上午，轴心国开始了针对游击队领土的行动。科拉欣（Kolašin）方向的第1山地师以及第369师部分向游击队发起进攻。与此同时，党卫军第七师部分推进到了加科（ Gacko ）和内韦辛杰（ Nevesinje）。5 月 18 日，党卫军第 7 师和意大利费拉拉师开始从南部向沙夫尼克（ Šavnik）、扎布利亚克（ Žabljak）和姆拉蒂涅（ Mratinje）进军。第一达尔马提亚旅和黑山第五旅的成功阻击了党卫军第 7 师右翼和意大利人并组织了对党卫军第 7 师左翼的攻击。在头五天里，德国人取得了重大成果。他们成功地在戈拉日德（Gorazde ）和察伊尼切（Čajniče）附近歼灭了MOG部分军队，从而威胁到了MOG的中央医院。到 5 月 20 日，前线出现了暂时的平静，意大利部队没有按时对第 7巴尼亚师的阵地发动进攻。在前五天的战斗中，游击队总部认识到了德军指挥部的意图。因此，他们采取了进攻行动的反措施，并确保退出包围圈。
直到 5 月 21 日，德军几乎包围了MOG，但其部队相当分散。5 月 22 日，增援上来的无产阶级第 1 师成功在Čelebići 村附近击败了德军第118猎兵师一部和克罗地亚耶格尔旅一部（5 月 21 日第 7 山地团和 5 月 24 日第 13 山地团的瓦解）），从而消除了对中心医院的直接威胁。
经过10天的激战，德军没有达到作战目标，但MOG也无法突破包围圈。5 月 24 日，第1无产阶级师对德军和克罗地亚军的阵地进行了总攻。但德军顽强的抵抗致使直至5月25日无产阶级第1师仍未能突破福查附近的包围圈。25日德军第 369 师的部分部队在格拉达茨（Gradac）附近向第一师侧翼攻击后，这次突破被证明是无望成功的。5月27日，最高司令部下令将所有部队转移到塔拉河左岸。与此同时，无产阶级第2师征服了武切沃山脉（ Vučevomountain range）。武切沃占据及其重要的位置。谁控制了了武切沃，谁也控制了苏捷什卡河谷。5 月 25 日，游击队放弃了试图打破福查附近德军正在加固的包围圈。第二天，最高司令部决定尝试在武切沃和苏捷什卡取得突破。5月27日至28日夜间，英国军事代表团跳伞抵达最高总部。铁托向同盟国盟友请求援助，此时的苏联正在乌克兰与德军展开库尔斯克大会战，很委婉地拒绝了铁托的要求；而英军使团主动要求近东英国皇家空军空袭德军集结地的报告同样也被英军指挥部置之不理。
不久之后，所有部队都被命令向苏捷什卡河谷移动。在游击队的转移中，德国第118猎兵师第738团一部组成的阿纳克（Anaker）战斗群试图和优势兵力的南斯拉夫人争夺武切沃山脉的控制权。阿纳克战斗群进行了多次袭击，但均以失败告终，他们不得不向后撤退。同时前来支援的第118师一部被后撤的无产阶级第一师压制在德里纳河对岸。
游击队重组于5月31日完成，最高司令部决定扩建苏捷斯卡桥头堡以保证后路不被切断。与此同时，苏捷什卡河谷的所有地区都陷入了激战。从 5 月 31 日到 6 月 5 日，疲惫的黑山第 4 旅、第 7 克拉伊纳旅和第 10 黑塞哥维尼亚旅在比奥奇山崎岖不平的山坡和皮瓦河上游与德军进行了激烈的战斗。鉴于德国人的压倒性的兵力及优势装备储备量，胜算显然不大。此时最高指挥部已经发现同中心医院一道被困在苏捷什卡河谷中。
6月4日，最高指挥部下令分成两个方向突围：由无产阶级第一师和第二师组成的集团军将突破苏捷什卡河并越过泽伦戈拉山以及由第三突击师和第七巴尼亚师组成的集群与中央医院一起突破塔拉河，前往桑扎克（Sandžak）。由于疲惫和极度缺乏补给，以及开战前就流行的伤寒，所有游击队的战斗力不同程度的下降了。接下来的三天里，无产阶级第一师和第二师进行了极其激烈的突围战，攻守双方为了争夺每一棵树而血流成河。游击队成功地在苏捷什卡及苏珊河谷中与为大部队开通了一个5-6公里地通行区域。第一无产阶级师穿过米林克莱德（ Milinklade），并于 1943 年 6 月 8 日向泽伦戈拉突围。无产阶级第二师就没那么幸运了。在离沃卢亚克（ Volujak）不远的巴雷（Bare），与德军第118猎兵师展开了血腥的战斗。与此同时第三突击师及其他部队未能通过塔拉河，遂决定向泽伦戈拉山的友军靠拢。然而留给他们的时间已经不多了。
6月6日，部队埋藏了所有的重武器开始渡河。德国人占领了苏捷什卡河的上游，但是没能占领制高点，在这里发生了苏捷什卡战役中最激烈的战斗，守卫的游击队达尔马提亚第二旅第二营指挥员6月8日发出了如下报告：“德国人用越来越强大的兵力越来越疯狂地冲击，我们人员伤亡达三分之二，但是你们仍可以指靠我们，就当我们的编制是满员的。”6月9日上午，约瑟普·布罗兹·铁托元帅在猛烈轰炸后受伤。英国军事代表团团长斯图尔特上尉在同一次袭击中丧生。也就在同一天，第一无产阶级师向德军方向发起了猛攻。面对游击队为了解放与生存而发起的攻势，轴心的仆从国最先支撑不住。6月10日，无产者第一旅在师长莱基奇的率领下，全旅排成战斗队形向德军第369师在巴利若维茨的防线发起冲锋，占领了阵地。6 月10日上午，无产阶级第1师突破了克罗地亚人为主力的第369师的阵地。在米列维纳地区，该师也突破了第二次敌方包围圈，使所有部队得以突破。
当天晚上，突出重围的第七师带着600余名伤员与主力会合。
此时仍在包围圈里的第三突击师及中央医院主体面临着极其严峻的处境：一方面在连日的激战中部队伤亡惨重，大量的士兵失去战斗力，成为了影响部队前进速度的因素，另一方面德军认为，只有小部分部队突破了苏捷什卡河谷，大部分游击队仍在包围圈内。因此，他们出动了近五个师的兵力来对付第 3 突击师。6 月 11 日，达尔马提亚第 1 旅作为第 3 师的先头部队，开始越过 Tjentište 突围。不久，先遣旅与第 3 师师部失去联系。
萨瓦与集团军司令部和师司令部在旅参谋的陪同下，对局势进行了评估。无线电报员给最高指挥部打了一份电报，其中写道：
全师看来已经无法突围，因此要采取特别措施，以小组和个人为单位突围！
第三突击师师长萨瓦-科瓦切维奇
在 德拉戈什-塞德洛，萨瓦向集结完毕的师部下达了最后一道命令，并确定了经由 苏捷什卡和特文迪斯拉向泽伦戈拉发起进攻的方向。
与最高统帅部的最后一次无线电联系后，6 月 13 日凌晨，第3师向特文迪斯拉发起总攻。士兵们不畏牺牲地冲向了德军战壕，但到了中午时分，攻击开始变得越来越弱。第 3 突击师师长萨瓦-科瓦切维奇（Sava Kovačević）在对德军战壕的第一次进攻中阵亡。战至下午，第 3突击师被彻底击溃，只有小股士兵继续突围。随之而来的就是极其惨烈的屠杀。德国人动用军犬搜索躲在山上的伤员护士，一经发现即就地处决。
苏捷什卡战役纪念碑留下了部分第三突击师官兵对于最后的冲锋的描述：
"6月13日凌晨3点钟，纵队开赴德军防线。当黎明的第一缕曙光昭示着新的一天的到来时，燃烧的克雷科瓦村下的第一声爆炸标志着第三师开始向苏捷斯卡突破。战士们冲进了德军战壕。萨瓦-科瓦切维奇（Sava Kovacevic）师长是最早遭到攻击的人之一。在他的号召下，纵队从前沿向后方发起猛攻......
德军发起了可怕的射击。德军从第一道战壕里投掷炸弹，在山丘后面用大炮和迫击炮轰击。苏捷什卡（Sutjeska）、克雷科瓦（Krekova）、科苏尔（Kosur）和喀山（Kazan）之间的整个地区顿时陷入火海。攻击德军战壕的战士和在苏捷什卡转移的战士纷纷牺牲。不久，德军第一道战壕被攻克，并开始占领第二道战壕......
黑山第五旅连长卢卡-武契尼奇写道：
"士兵没有离开指挥官，指挥官也没有离开战士。
没有活着的士兵，甚至连死人都没有分开。"
第三师莫斯塔尔营政委 Enver Cemalovic写道：
"中午前后，苏捷什卡谷死一般的寂静。寂静似乎是对那些作为我们民族解放战争这一最伟大史诗的永恒见证者而留在那里的人们的致敬。
我们经历了死亡，看，我们不怕。听着，救援的同志，不要为我们牺牲。你们已经履行了对我们的职责。几个月来，你们带着我们从波斯尼亚的尽头出发，经历了最艰苦的斗争和战斗。我们将倒在荣誉的战场上。我们的死亡将为世世代代带来自由，我们的朋友将为我们复仇。优先拯救健康的同志们，我们看到我们被包围了。'
1943 年 6 月 13 日。第三突击师在与20倍于己的约四万名德军士兵的碰撞中被击溃，一半以上的战士和一千多名伤病同志被永远地留在了苏捷什卡河谷。该师被击溃了，但没有被打败......
第三师原本可以整个或分成几个小部分向几个方向突围，但根据斗争的传统，它试图抢救伤员，从而使自己面临被消灭的危险。无论是最高统帅部还是第三师司令部，都没有忘记这一重大的军事和人道义务。
这些勇敢的指挥官将永远留在战场上！
战后统计结果显示，南斯拉夫游击队共计死亡7000余人，还有1500名试图帮助游击队的贫民遭到屠杀。三个主力师平均死亡率达到百分之三十，第七师达到了百分之五十，伤者不可计数。
据德军第1山地师的报告说：“被俘：498人，其中411人被枪杀。”大多数无法动弹的伤员（其中约700人）被游击队员和护士藏起来。然而，德国人用搜救犬搜索地形，将他们和护士一起杀死。此外，还有大量平民被杀。经此一役南斯拉夫抵抗力量遭受到了重大打击。
敌人的第六次进攻（库格尔布利茨行动）
1943/1944年冬季在南斯拉夫的行动，被称为“第六次敌人攻势”，是双方为争夺萨瓦河和亚得里亚海之间的重要战略位置而进行的大规模战斗行动。这些行动从1943年12月3日持续到1944年2月15日。
双方投入了史无前例的规模的部队——约30万轴心国部队和约12万游击队。这次攻势的主要特点是双方都试图争取和保持主动权以及努力通过消耗对方的资源来取得优势。
德军的计划是，在使游击队处于不利地位后，占领重要的战略位置并对其进行严重打击，最好是给予致命打击，目标预期降低侧面体现了游击队势力正在飞速扩张。游击队则试图证明自己不仅能够在战场的一部分进行灵活防御，还能在另一部分发起进攻。
经过整个作战区域的激烈机动战斗，第二装甲集团军在利姆河谷、弗尔巴斯河谷以及克罗地亚沿海地区实现了一些目标并取得了成功，但未能显著削弱南斯拉夫人民解放军的战斗力。尽管解放土地显著缩小，但在战斗结束后，游击队仍控制着多个城市和大片领土。
行动开始于1943年12月初，德军在东南和东北（Kugelblitz）以及西南（Cítění）和西北（Panther）进行了同步突袭。
德军在东部取得了显著的成功，成功击溃了一些游击队（第二和第一无产者达尔马提亚旅），并打开了深入自由领土的通道。由于非常出色的情报工作、详细的计划和积极的推进，这一行动对德军来说取得了成功，并在12月16日转入“暴风雪行动”。
德军在Cítění行动中也取得了显著的成功，占领了作为重要交通枢纽的利夫诺。
西部的成功则是有限的。德军指挥部认为在巴尼亚成功地进行了行动，认为对第七巴尼亚师造成了重大打击。然而，计划中的通过普里耶多尔连接巴尼亚的部队并入巴尼亚卢卡地区的部分行动完全失败了。此失败对德军后续的行动产生了显著的负面影响。
游击队在战略要地上与德军展开正面较量，而其他区域则采取弹性防御。游击队在放弃对利夫诺的进攻后，准备对巴尼亚卢卡及周边要塞发动作战行动。该行动的主要目标是吸引德军从东部撤出力量，以缓解对南斯拉夫人民解放军第三军的压力。此行动迫使德军第二装甲集团军立即动用了第92机动团、第901装甲掷弹兵团及部分第一哥萨克和第373军团师。
切特尼克指挥官斯特凡·莱科·达姆贾诺维奇与SS师成员在波斯尼亚东部商议对游击队的作战计划
到2月初，双方都面临着无法实现其最大化目标的局面。双方暂停了攻势行动。在克罗地亚沿海及利卡西部的一系列行动中，德军最终于1月底占领了卡尔洛巴格和塞尼，这是自由领土上游击队控制的最后一个港口。德军通过“埃米尔行动”试图掌控重要位置并击溃控制着利卡与达尔马提亚北部连接的南斯拉夫人民解放军。但此行动并未取得很大成功。
此次攻势中德军所占领的领土仅限于利姆河下游、弗尔巴斯河部分流域、利夫诺和克罗地亚沿海地区。游击队控制的领土面积缩小，部分地区之间的通信受到阻碍，与盟军的海上联系也遭到打击。
敌人的第七次攻势（跳马行动）
由于铁托领导下的共产党游击队每次都能躲过一劫，德军无数次大规模围剿都以失败告终。1944年5月，由于人手持续不足，加上盟军入侵法国，意大利被消灭，苏联进攻匈牙利，德军无力调动主力部队围剿南斯拉夫游击队，于是开始了一系列的针对铁托的斩首行动。
游击队的最高指挥部隐匿在克罗地亚独立国（今波斯尼亚和黑塞哥维那境内）的波斯尼亚德尔瓦尔镇。这里不仅是战略要地，更是南斯拉夫抵抗力量的心脏。铁托的个人秘密基地设立在德尔瓦尔镇中心以北约一公里之遥的隐秘山洞内。乌纳茨河（Unac River）宛如天然屏障，沿着山脊静静流淌，为游击队总部与城镇之间的通行增添了一重难度。此外，山洞背后的山脊上还铺设有一条铁路线，为游击队的战略运输提供了便利。在这片土地上，除了游击队的总部，还有各种游击队下属部队和南斯拉夫共产党的青年组织，他们共同构成了德尔瓦尔及其周边地区的坚强防线。
而在德尔瓦尔附近的村落，还有来自英国和苏联的军事代表团，以及执行任务的美国军官。
在这片战火纷飞的土地上，情报战同样激烈。试图找到铁托总部位置和游击队在德尔瓦尔部署的，有三股强大的情报力量。他们分别是德国国防军的情报部门和特别秘密行动部门，以及党卫军的情报部门（SD）。其中，德国谍报局第二科勃兰登堡部队下属的贝内希特别部队（Benesch Special Unit）尤为引人瞩目。这支部队的一些成员曾在德军进攻雅伊采镇并夺回该镇之前，短暂地查明了铁托在该镇的行踪。
该部队与在此前投降轴心国的原南斯拉夫保皇党士兵组织起来的组织切特尼克人和乌斯塔什民兵都有很多联系，自 1943 年 10 月以来一直在追踪铁托。该部队的中尉基希纳（Leutnant Kirchner）负责在重新占领亚伊采之前找到铁托，他在博桑斯科-格拉霍沃（Bosansko Grahovo）附近建立了一个巡逻基地。实际上，他已经非常接近德尔瓦尔洞穴，并找到了盟军的军事代表团驻地。但尽管德国无线电截获的信息证实德尔瓦尔是铁托的总部所在地，基希纳却无法确定总部就位于洞穴。随后基希纳被编入此次空降行动主力党卫军第 500 伞兵营（ 500th SS Parachute Battalion）参加行动。
与此同时，在希特勒的命令下，曾指挥过营救墨索里尼行动的党卫军少校奥托-斯科尔兹内（Otto Skorzeny）独立参与了突袭前的情报搜集工作。
号称“全欧洲最危险的男人”的斯科尔兹内代表 SD 行事，他从一名游击队逃兵那里获得情报，指出铁托的总部就在山洞里，于是他提出了一个计划，让一小队士兵潜入德尔瓦尔刺杀铁托。从后世的史料记载来看，他似乎没有将自己收集到的有用情报转交给党卫军第 500 伞兵营营长库尔特-雷布卡（Kurt Rybka）（上尉），后者负责策划这次行动中至关重要的空降环节。因为斯科尔兹内本人认为空降突袭过于常规，他的计划是由假扮游击队的突击队夜间渗透——这份冒险的计划没有得到F集团军群司令官魏克斯元帅的肯定。
情报部队间的相互竞争导致了有用情报的低效利用，为此次行动后续面临的层层困难埋下了伏笔。
1944 年 5 月 23 日，一架德国Fieseler Fi 156型侦察机在德尔瓦尔上空 2 000 英尺（610 米）处的乌纳河谷(Una valley)上下平行飞行了数次。与进行空中摄影的活动一致。这架飞机特别留意了 Prinavor 村和 Trninić Brijeg 村，那里有英国军事代表团和美国军事人员。英国军事代表团代理指挥官斯特里特中校(Lieutenant Colonel Street)注意到了这一情况，他认为这是在为一次轰炸袭击进行侦查，并向铁托和美国人提出了建议。随后，两个盟军代表团都转移了位置。
尽管收到了情报，英国人也观察到了情况，但游击队似乎对这一威胁相当自满，铁托的参谋长阿尔索-约万诺维奇(Arso Jovanović)发誓说 "德国人的进攻是不可能的"。1944年5月24日晚，铁托在庆祝完生日后没有返回巴斯塔西山洞，而是留在德尔瓦尔山洞过夜。
总部设在克宁的第十五山地军团指挥官恩斯特-冯-莱塞（Ernst von Leyser） 中将负责指挥此次行动。冯-莱塞的第十五山地军团的地面部队得到了F 集团军群、第二装甲军和党卫军第五山地军团预备队的大量增援。这些增援部队包括两个装甲连、第1 山地师的侦察营（第 54 山地侦察营）和第 369（克罗地亚）步兵师，以及党卫军第 7 志愿山地师 Prinz Eugen的大部分部队。根据第十五山地军团的计划，德国空军的飞机将对德尔瓦尔及其周围的游击队阵地进行猛烈的空中轰炸，然后由党卫军第 500 伞兵营进行伞降和滑翔机攻击，他们的任务是抓住或杀死铁托并摧毁其总部。突击任务还包括俘获或摧毁盟军派往游击队的军事代表团。同一天，第十五山地军团的地面部队将向德瓦尔集结，与党卫军第 500 伞兵营会合。
第500伞兵营方面，5 月 20 日，雷布卡收到了行动大纲，次日又收到了更多细节。他意识到滑翔机和运输机不足以一次将党卫军第 500 伞兵营全部运送到德瓦尔，因此他提出了一个包括两个波次的计划，第一波 654 人在早上 7 点发起攻击，第二波 220 人在大约 5 小时后发起攻击。至关重要的是，他得到的有关铁托总部（代号为 "城堡"（Citadel））的可疑位置的情报显示，铁托总部位于德瓦尔市中心西南高地的一个墓地内或附近，距离铁托实际的总部洞穴近两公里。这将对进攻的计划和实施产生深远影响。
雷布卡的第一波计划要求德国的空军DFS230 型滑翔机将 314 名伞兵分为三个小组（红、绿、蓝），以确保该镇的安全，另外 354 名伞兵分为六个滑翔机突击小组，以执行特定任务。
以党卫军第 500 伞兵营训练连为基础的第二批 220 名士兵将于中午时分乘降落伞进入。雷布卡似乎没有计划过任何重大突发事件，比如铁托总部位置的情报可能出现错误。他唯一的应急计划是发射一枚红色信号弹，命令所有可用部队向他的阵地集结，以执行后续任务。
1944 年 5 月 22 日，党卫军第 500 伞兵营被运往纳吉-贝茨凯雷克（Nagy-Betskerek）、萨格勒布（Zagreb ）和巴尼亚卢卡（Banja Luka）的机场，出于安全考虑，他们身着德国国防军制服。然而，直到行动开始前几个小时，部队才得到行动简报。他们与运输机（包括将滑翔机上的部队运送到目标地的十人滑翔机）连接在一起。到 5 月 24 日，空降突击的所有准备工作都已完成。
进攻于凌晨 5 时开始，地面部队从行动区周围的集结地出发。上午 6 时 35 分左右，德国空军的五个轰炸机中队，包括容克 Ju 87 俯冲轰炸机，开始轰炸德尔瓦尔和 波萨夫卡的目标。1944 年 5 月 25 日共出动 440 架次。
党卫军第 500 伞兵营于上午 7 时开始跳伞和滑翔。搭载伞兵的Ju 52 编队由每组三架飞机组成，每组空投 45 名伞兵（每架飞机 15 人）。在不到五分钟的时间里，所有伞兵都升空了。为了尽量避免防空炮火造成的损失，伞兵们冒险在极低的高度跳伞，下降过程仅持续 15 秒左右。党卫军最高指挥官雷布卡是第一批到达地面的伞兵之一。
大部分伞兵都能在轰炸烟尘弥漫的情况下相对接近目标着陆。但是一些滑翔机降落时严重偏离了航线，其中一架降落在德瓦尔以西七公里处的巴斯塔希（Bastasi）洞穴前，还有几架降落在弗尔托切。降落在巴斯塔希的滑翔机乘员立即被守卫洞穴的铁托的护卫营成员击毙，而在弗尔托切的滑翔机乘员不得不奋力向德尔瓦尔进发。
然而，尽管几乎所有的滑翔机都到达了预定的着陆场，但它们还是遭到了游击队高射炮火的袭击：残骸中死伤惨重。在 30 架 DFS 230 型飞机中，有一架在离计划地点相当远的地方坠毁，造成格雷法小组组长当场死亡。雷布卡的总部设在地面上的一架 DFS 230 飞机上。Draufgänger 小组在市中心广场着陆，并迅速解除了南斯拉夫的信号干扰；然而，要攻占电话交换机所在的大楼却很困难，因为南斯拉夫的妇女们的抵抗相当激烈。上午 9 时，德尔瓦尔终于陷落。
随后雷布卡上尉在墓地的围墙后建立了新的指挥部。然而，德军并没有发现铁托或其指挥部的踪迹。
格赖弗（Greifer）小组和布雷切（Brecher）小组也没有成功，因为盟军的代表团在 5 月 23 日的空中侦察后已经转移。施蒂尔默（Stürmer）小组的部分部队将滑翔机降落在紧靠德尔瓦尔洞穴南面的一块空地上，遭到洞穴附近高地上铁托护卫营成员的射击。Draufgänger小组将滑翔机降落在 "西十字"，然后袭击了一座他们认为是游击队通信中心的建筑物。然而，该建筑实际上是南斯拉夫共产党中央委员会的办公室，仍在建筑内办公的党员们拿起武器开顽强的抵抗，直到该建筑被伞兵们携带的炸弹夷为平地。
伞兵部队也参加了激战，他们在主要的居民居住地——德尔瓦尔东部地区着陆。南斯拉夫共产主义青年团刚刚结束在德尔瓦尔举行的会议，许多代表仍留在镇上。许多青年主动拿起他们能得到的任何武器，开始与试图在该镇东侧建立警戒线的空降兵作战。
在通往莫克罗诺盖（Mokronoge）的公路东侧两公里处有一所游击队军官培训学校，约有 130 名学生。听到德瓦尔方向传来的战斗声后，学生们向西行进，起初只带了手枪和几支步枪。他们分成两队，一小队越过乌纳克河，沿着通往铁托洞穴的山脊上的铁路线向西前进，另一大队则从降落伞投下的几罐德军装备中收集武器弹药。上午 8 点左右，大队学生从东面袭击了伞兵部队，虽然伤亡惨重，但仍对德军侧翼持续施压。上午 9 点左右，德军已基本控制了德尔瓦尔。开始行动后不久，雷布卡意识到游击队的抵抗力量集中在洞穴附近的北部。因此，他发射了红色信号弹，召集部队向该方向发起攻击。
上午10时30分左右，Rybka小组在至少一挺MG42机枪的支援下，越过乌纳茨河向洞口发起了正面进攻。而此时，铁托和大约20名参谋在洞穴中避难。
德军推进到距离洞口50米的山脚下，但在进攻中伤亡惨重。在部队集结的时候，周围的游击队也向德尔瓦尔冲了过来。无产阶级第 1 师无产阶级第 3 旅的三个营从东南方向逼近。其中一个营攻击德军在墓地的阵地，另外两个营则从西面攻击德军。
大约上午 11 时 15 分，在雷布卡的第一次进攻被击败后，铁托和与他聚集在一起的一小群人逃出了山洞。洞口有一个平台，他们顺着平台上的活板门用绳子爬了下去。尽管铁托的情妇达沃扬卡-保诺维奇(Davorjanka Paunović)（代号 “兹登卡（Zdenk）”）和他的狗 “老虎 ”表现出的惊慌失措耽误了一些时间，但他们仍然非常迅速的离开山洞。沿着一条通往乌纳克河的小溪，小队人马爬上东面的高地，向波托奇（Potoci）村撤退。
当德军伞兵最终拼死杀进游击队指挥部所在的山洞时，只找到一件铁托没有带走的礼服。
大约中午时分，第二批伞兵部队分两批空降到墓地西面。空投区恰好位于德尔瓦尔以西游击队的火力范围内，伞兵在空投过程中损失很大。雷布卡收拢了剩余人员，发起了第二次进攻，但侧翼压力过大，进攻再次失败。战斗持续了整个下午，双方都伤亡惨重。
傍晚时分，雷布卡下令将所有部队撤至墓地一带，并形成防御圈。在撤退过程中，至少有一支小组被包围并被歼灭。下午 6 点左右，雷布卡被手榴弹炸伤，随后与其他伤员一起乘坐轻型飞机撤离——该飞机原本的目的是在铁托被俘后将其运走。到晚上 9 时 30 分，德军守住了在墓地的阵地，尽管他们现在已被游击队完全包围。夜间，无产阶级第 3 旅进攻墓地，该次进攻得到达尔马提亚第 9 师的部队增援。5 月 26 日凌晨 3 时 30 分，游击队对墓地发动了最后一次进攻，攻破了多处围墙，但伞兵们仍坚持了下来
与此同时，在整个 5 月 25 日期间，第十五山地军团的地面部队未能像预期的那样快速推进。游击队第 1、第 5 和第 8 军团在他们的前进轴线上进行了出乎意料的顽强的抵抗，而且各部队之间的通讯非常不畅，导致他们的行动缺乏协调。他们还多次遭到以新组建的巴尔干空军为首的盟军的空袭。铁托在克拉伊纳第 3 旅人员的护送下前往波托奇，在那里他遇到了无产阶级第 1 旅的一个营。在波托奇，他们遇到了已经提前转移阵地的盟军代表团人员。幸运的是，英国代表团的联络官带来了唯一幸存的无线电。在最后一次夜袭未能歼灭德尔瓦尔的德军后，铁托意识到地面部队最终会打到该镇并解救伞兵，于是下令游击队撤出该镇。在波托奇地区观察到德军后，铁托、他的参谋部和护卫队继续向库普雷斯（Kupres）进发，他们步行、骑马，还换乘了窄轨伐木铁路的马车。在这次长途跋涉中，苏联使团的一名成员被炮火炸伤。
在躲避德军六天之后，在斯大林格勒战役中失去一条腿的苏联代表团团长尼古拉-瓦西里耶维奇-科涅夫（Lieutenant General Nikolai Vasilevich Korneev）中将建议对铁托和苏联代表团进行空中撤退。经过三天的商议，铁托于6月3日同意了这一建议，当晚从库普雷斯镇附近由皇家空军运营的机场进行撤离。七架道格拉斯 C-47 空中列车飞机（其中一架由苏联机组人员驾驶，其余由美国机组人员驾驶）将铁托一行、盟军特派团和 118 名受伤的游击队员运往意大利的巴里。虽然铁托的总部以及其他几个游击队组织在行动中暂时中断，并失去了许多关键的工作人员，但所有游击队组织都很快重新安置并恢复了运作。德尔瓦尔在行动后几周内也恢复了游击队的控制
党卫军第 500 伞兵营在 骑士行动中伤亡惨重，576 人阵亡，48 人受伤。在战争余下的时间里，该营一直是党卫军唯一的伞兵部队，不过后来改名为党卫军第 600 伞兵营。而骑士行动成为该营唯一一次战斗伞降行动。根据德军报告，第十五山地军团的地面部队在骑士行动中阵亡 213 人，受伤 881 人，失踪 51 人。同一份报告称有 6000 名游击队员阵亡。根据党卫军第七师师长、党卫军旅长兼武装党卫军少将（准将）奥托-库姆（Otto Kumm）的说法，游击队员的损失包括 1916 人确认阵亡，1400 人估计阵亡，161 人被俘。库姆还声称，在这次行动中，有六架盟军飞机被击落。
游击队在得知德军意图后，迅速展现了他们卓越的地形知识和深厚的人民基础，集结了大量兵力，形成了一道包围圈，紧紧锁住了德军。这场针对德尔瓦尔墓地的关键行动，对于党卫军空降部队来说，无疑是致命的打击，他们在这场较量中遭受了惨重的失败。若德军在目标周围设置更严密的警戒线，会有可能减少铁托逃脱的机会。但考虑到德军人力的紧张以及更大的警戒线更难隐藏和维持，这样的策略在现实中并不易实现。、
即使德军在这次行动中成功斩首，但关于这次行动是否足以扭转巴尔干半岛局势的疑问依然存在。随着盟军在诺曼底的登陆以及中央集团军群和罗马尼亚前线的崩溃，德军在巴尔干半岛的局势也愈发严峻。在此后德军面临的游击队的威胁越来越大，并越来越表现得力不从心，最终在贝尔格莱德的失守标志着轴心国在南斯拉夫地区的彻底溃败。
