一带一路进入拉美市场,一场反包围的大戏开幕 / 政府效率部,美版“紧日子”开始了

百科   2024-11-19 18:02   北京  

来源:A视野


一带一路进入拉美市场,一场反包围的大戏开幕

只玩阳谋

兜兜转转,东大终于攻入鹰酱的后花园了。

秘鲁过去可是特别亲美的,这次,东大在他们家搞了一个钱凯港,码头各种自动化设施。

按照设计的战略目标,就是要变成整个南美洲的深圳

大家先看一下地图,这知道这里面的门道到底有多深了。

以前,南美国家的东西,要么从巴拿马运河运到上海,要么从南边的麦哲伦海峡走。

不仅是成本高,而且各种安全问题都很大。

智利这边,是很长的安第斯山脉,直接将南美洲右侧的这些国家都挡在了东边,只能通过上面的两个通道才能去亚洲。

现在,通过秘鲁的钱凯港,整个南美洲国家的货物都可以从南美的西边直接去上海,根本不用走什么巴拿马运河或者麦哲伦海峡了。

这意味着,海运到上海,原本是45天的时间,现在只要23天的时间。

对于其它南美国家而言,只要将铁路和公路直接通到钱凯港,一下子就全盘活了。

试问,如果你是鹰酱,气不气?

好不容易存心压制的拉美地区的穷货们,就被东大这么一搅和,一下子有了大踏步奔小康的重大机会了。

自从鹰酱搞门罗主义后,穷拉美,一直是鹰酱全球战略的关键组成部分。然后,再忽悠拉美,你们的制度出问题了,你们因为没有搞自由主义,所以你们才穷。

这不,马上就出了一个典型,阿根廷的米莱。通过让阿根廷人大规模返贫,成功实现了抗通胀战役的胜利。

这几乎是对鹰酱塑造米莱牛逼形象的一记响亮的耳光。

然而,更为关键的是,东大直接在秘鲁向全世界宣布:

搭上我的发展便车,是大家一起应对川普2.0贸易战的最佳方案。

看来,这次是要玩梭哈了!

—————————

历史,永远是吊诡的。

30年前,鹰酱说东大贸易保护;30年后,东大说鹰酱破坏自由贸易。

30年前,鹰酱说东大不搞市场经济;30年后,东大说鹰酱破坏市场经济和全球化。

现如今,鹰酱已经陷入了一个关键性的困境。事实上,这个困境也是很多历史上的朝代反复出现的。

初期,一个王朝是由一群强人建立,这些人及其子嗣自然是既得利益者,游戏规则和相关制度都是按照自己的利益最大化来处理,但也会兼顾提升效率来做大蛋糕。

紧接着,社会中越来越多的非既得利益者来开始学会利用现有的制度和游戏规则套利,甚至,有些人赚的比不少既得利益者的子嗣还要多、混的也更好。

久而久之,整个既得利益者群体觉得,自己付出这么大的心血、赔上自己的身家性命去折腾的这套游戏规则,投入产出比很不利于自己。

于是,既得利益群体就会提出,不承认现有制度规则,或者是扭曲现有制度规则,谋求将利益分配的机制再次有利于自己的新格局。

然而,这会让已经完全适应现有游戏规则的非既得利益者群体极为愤怒,甚至是激烈反抗。

这就是制度迭代的根源,更是全球大国博弈周期必然会持续上演的真正原因。

很明显,今天中美之间的冲突本质,根本不是争霸,而是对现有制度规则的利益分配各有自己的态度。

历史上,为何瓦剌留学生大明皇帝朱祁镇率军50万,竟然被人家瓦剌直接俘获?不正是明朝内部有人不满朱祁镇的很多利益分配方案吗?

为何普通的蛮夷努尔哈赤可以最终发展为统治整个中原的大清,不正是当时大明朝里不满朱家人分配机制的人出手了?

为何晚清会有东南互保?为何大清会在一场四川的保路运动中崩盘?反而气势宏大的太平天国运动却根本没有能够撼动大清的气数。

这个历史规律,称之为既得利益陷阱

显而易见,今天鹰酱在全球也面临了这个陷阱,无法自拔。

与之对应,今天全球经济就出现了两条路线之间的激烈斗争:

东大:继续全球化,继续自由贸易,继续一起做大国际贸易蛋糕。

鹰酱:继续美国优先,继续制造业回流,继续压制其它国家的发展,确保自己的霸权。

秘鲁的钱凯港,只是最近的一个例子。

————————

正是这个原因,今天鹰酱是被动的。

考虑到钱凯港的关键地理位置,很多鹰酱的盟友都是获益的,也自然是支持的。

比如日韩,很依赖南美的矿产和农产品,他们也可以从钱凯港中获得巨大的利益。

近期,日本就跟秘鲁签订了大量贸易协议,背景就在这里。

其实,拉美地区对此当然也是非常欢迎的。

比如,巴西今年已经向中国出口大豆9800万吨。未来巴西只要做到铁路连接钱凯港,就可以不被鹰酱在巴拿马运河随意拿捏了。

所以,要说钱凯港未来变成整个南美的贸易枢纽,一点不为过。

现在是创新周期尾部,大部分国家还是只能依赖国际贸易混饭吃的。所以,东大的这条路线,自然也就成了大家都接受的。

本质上,这就是东大对鹰酱各种脱钩的反包围。

这个反包围,已经不是独自对抗鹰酱,而是跟其它国家一起做大贸易的方式,来进行反包围和反制。

其实,川普要向我们征收高关税,其经济学的实质就是:

向东大输出通缩

对于东大而言,只有两个办法来对抗:

要么,拼命拉内需,尤其是房地产。毕竟,地产的产业链是直接捆绑制造业,而制造业可以带动财税、国际贸易和就业。

要么,扩大海外的出口目的地合作规模,这个是钱凯港等合作项目的真正目的。

从中我们也可以看出,东大是坚持自己的全球化方案

利用川普到处贸易战的契机,全球很多地方的权力真空会出来,东大可以疯狂扩容自己的势力版图,大规模搞多边,这样庞大的制造业产成品依旧可以有出路。

这也就造成一个关键性的情况:

发达国家在广大的南方国家的市场份额,会渐渐被东大的产成品全部抢占,进而变成发达国家南方国家两个贸易阵营。同时,鹰酱的盟友们也会在这个博弈中,逐步边缘化、掉队和返贫。

这个时候,川普还要对自己的盟友们收保护费,近乎是榨干盟友们的最后一滴血了。

不过,这里我们还是要提醒。

看得到的将来,东大要大幅提高自己的贸易顺差,阶段性的空间很有限了。所以,东大放大杠杆,好好拉一波内需,是现阶段必须要做的事情,否则很多制造业产业会在没有足够订单的背景下外流,那就是利好鹰酱做法了。

现阶段,鹰酱和东大之间正在上演全球存量制造业产业争夺的关键期。

谁都不会允许重要的制造业环节流入其它敌对方,这就意味着,就算亏钱,就算必须通过拉升地产匹配订单,也要做到底。

卷,卷到境外同行全部死绝了,这场博弈游戏才可以结束。



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政府效率部,美版“紧日子”开始了

这次,真的捅了马蜂窝

最近,最沸沸扬扬的,就是川普允许马斯克搞一个“政府效率部”。

顾名思义,就是要严控财政支出,据传要挤压出2万亿美元。

是的,各位,没有看错,这次轮到鹰酱也要过“紧日子”了。

是不是有一种鹰酱摸着兔子走过的路再走一遍的感觉?还真的是这样!

今天,我们来梳理一下川普这里面的套路。

一旦你们理解了这个玩法逻辑,那么,后续川普上任后的整个2.0时代玩法就一通百通了。也因此,今天这篇文章,价值连城。

鹰酱一年联邦财政收入,大约是6.75万亿美元,看着是老多钱。

问题是,如果具体细分来看各个项目,则确实会觉得钱不够。

首先,所谓的“政府效率部”,很多人盯着的是鹰酱的公务员(那可是金饭碗)。

其实,这块只有3000多亿美元的年度支出。

就算按照传说的那样,马斯克砍掉7成以上的鹰酱联邦公务员,榨不出几个钱。

更要命的是,公务员的工作很特殊的,那可是有“职位保障”的。你强行裁员,那就是一大堆诉讼、赔偿、混乱,年底一算,未必可以节省多少钱。

因此,马斯克咋咋呼呼的说裁员这么多公务员,目前只能说是一种商人谈判的技巧。

其次,我们再来看看基础保障的方面。

一块是1.2万亿美元的社会保障,这个不能砍一分钱,否则鹰酱的老家伙们直接跟你拼命。

一块是1.5万亿美元的医保,这个可以减少点奥巴马时期的政策开支,可是也很有限。

这个时候,我们就马上明白了,为什么让一个秉持“疫苗阴谋论”的小肯尼迪上来管卫生领域了。

你以为川普是仅仅为了报复2020年被口罩问题摆了一刀?奶义务~

这是存心让小肯尼迪出来搞“医药集采”,压低医保支出的成本,从中节省点钱。君不见,近期很多鹰酱的医药股股价都崩了。

所以,你还会觉得川普是不靠谱吗?

再次,金融战期间的高利率,让国债利息飙升到9000多亿美元。

为何近期马斯克等人提出美联储要被干预,美联储要国有化?本质上,就是要逼出一个低利率时代,这样国债利息负担就可以大幅下降,又可以榨出很多钱。

因此,很明显,这可不是什么简单的反建制派来对付美联储,而是釜底抽薪。

还有,鹰酱军费7000多亿美元。

近期,传出让一个主持人去当防长,很多人觉得贻笑大方。

问题是,川普想要的仅仅是,多对外军售,多收海外保护费,少自己掏钱。

这里面,打击北约是必然的。因为,北约中的大部分资金来源于鹰酱的军费。

显而易见,军费这块的缩减,也会是大头。那不让空降的自己人去整顿,如何实现紧日子目标?

当然,这个世界以后会更乱。

除了全球统治成本很多银子鹰酱不肯付之外,鹰酱为了赚钱,也会允许很多顶尖的武器向全球贩卖来获利。

以后,各国之间,相互热战,风险大增。

另外,我们也听闻,以后川普要对全美的教育系统大整顿。除了增加爱国主义教育,还要各种查补贴。

本质上,也是要控成本,顺便拒绝非法移民蹭补贴的好处。

到了这里,大家还会觉得川普是胡搞吗?!

再进一步看,川普的关税战,更有深意了!!!

先通过极限关税战,把鹰酱的国内市场保护起来。再通过特许经营权的出售,让大量的企业,尤其是鹰酱的私企花钱购买特许经营权,从而获得更多财政收入。

要知道,鹰酱没有多少国有企业,不可能通过出售国有企业来解决增收的问题。

那么,就认为搞出一个被特许经营的场子,让特定企业以高价垄断经营。

比如,马斯克要搞SpaceX,这就机会出来了。

只要马斯克掏的出钱,就把这个特许经营权卖给马斯克,有何不可?

就问你,这个路子牛不牛逼?!

这里面,特别针对东大要搞60%的关税,那是有原因的。

大家以为这是单纯的贸易战,其实根本不是。

因为,以今天东大的制造业和创新能力,从资格上,很容易破解很多特许经营权购买的门槛。

那么,直接用高关税等各种骚操作,把东大企业排除在特许经营权的供应商名单之外,又装出一副自己还是讲规则和市场经济的样子,这才是人家的真实目的。

另外,川普对华关税战,还有一层用意:

担心自己的牛逼战略,被东大搞破功了。

所以,提前把你赶出去,不要影响他的计划。

总结一下,川普2.0就是想要大规模整固财政,让鹰酱的财政能够延续下去。唯有如此,未来鹰酱才可以维持全球霸权。

当然,这个阳谋,也有bug。

大家回忆一下,此前专题分析过,为何美联储过去2年极限加息的时候,经济还能够稳住,股票还能拉升。

主要就是大规模的财政刺激,甚至是财政版QE。

然而,按照川普的“紧日子”战略,财爸发力很难了,起码有限;这个时候,央妈必须要顶上。如果央妈不能顶上,财爸再收紧,那就是要走一遍我们过去2年金融战的“坎坷人生路”了。

这个时候,美联储必须听自己的,配合自己大规模减税、降低利率、各种流动性释放,就是美版结构性改革期间的“维稳举措”了。

是不是政策又出现了闭环?永远不要怀疑鹰酱精英们的逻辑能力。

把自己的市场保护起来,紧日子走去追求“高质量发展”,高举川普主义的爱国大旗,再对外进行军武和石油出口导向,对内搞“特许经营权”贩卖。在整顿财政之后,为后续重新进入新一轮霸权扩张做好铺垫。

这其中,必须严防死守,绝对不许鹰酱在韬光养晦时期被东大干扰了节奏。

去年至今,我们一直说过一个观点:

口罩爆发后,鹰酱大规模放水刺激,就是没有利用当时难得的市场火爆期,赶紧整顿财政,这是他们最大的败笔。拜登上任后,根本没有去整顿财政,还在不断的大包大揽,结果一定会是一地鸡毛的。

看看今天鹰酱的35万亿美元的国债,这就是很好的背书。

而今,川普看到了问题,要解决这个问题,可以说,勇气惊人,也是真的要搞结构性改革了。

最终,全球主要经济体,都会走这条路,这才是我们要看得懂的问题。

至于东大,2021年开始的几年,一直在整顿财政。现在已经先手一步,进入财政重新扩张的下一个周期了。可以说,两边就这么擦肩而过,并相互对喷SB。





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