赵永清
上海创奇健康发展研究院副院长
奇璞学院和奇璞领袖工坊负责人，中国健康智库联盟联席秘书长，新虹桥大健康产业联盟会长，“奇璞领袖”系列活动总策划。创奇健康发展研究院定期举办大健康企业CEO、创始人圆桌会和高端内部交流活动，将行业领袖、意见领袖和医健专家整合在一起进行互动，促成合作和共识，发表产业研究成果并为行业政策积极建言。
政策背景
三明医改经历十年的艰难改革和摸索，党中央、国务院高度重视三明医改取得的经验成果，习近平总书记多次给予高度肯定。以福建省三明市为试点，通过系统性改革探索解决“看病贵”“看病难”等问题。它不仅对医疗体系本身产生了深远影响，也对大健康产业带来了诸多启示和推动作用。
2019年，国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发《关于进一步推广福建省和三明市深化医药卫生体制改革经验的通知》，将福建省和三明市医改经验总结为6个方面，并对经验推广提出7个领域24项重点任务。
2021年，国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发《关于深入推广福建省三明市经验深化医药卫生体制改革的实施意见》，提炼出11条三明医改经验做法，要求各地作为规定动作加以推广；归纳出推进紧密型县域医共体建设等10个方面，鼓励各地因地制宜开展试点探索。
2024年11月19日，国家卫生健康委主任雷海潮表示，三明医改因地制宜推动改革不断迭代升级，推陈出新，经得起历史、实践与理论检验。各省要以地市为单元，认真推广三明医改经验。当天，福建省三明市举办了为期三天的推广三明医改经验培训班；各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团卫生健康委，示范项目城市、试点医院和基层卫生健康综合试验区有关负责同志参加了培训班。11月18日，国家卫生健康委在浙江省丽水市举行了2024年以来的第六场“推广三明医改经验”专题新闻发布会。2024年11月19日，李滔副局长赴三明调研医保支付方式改革工作。
行业启示
取消药品耗材加成，集中采购议价，同时调整医疗服务价格和医护人员薪酬，破立并举的同时，打破了原有的利益格局和分配机制，起步于2012的地方改革，正随着2018国家医保新政，尤其是VBP, DRG等支付改革的逐步实施而得到强化。
医院、医生、医药企业如何适应新的政策？
1.1 核心问题：在解决看病难，看病贵的同时，如何在保障公立医院公益性和推动高质量发展中找准改革的定位？换句话说，医疗技术日新月异，各种新技术、新疗法的应用是否会受到影响？
政策主管部门实事求是地予以了诚恳的回应：当前，医疗服务价格尤其是技术劳务价格相对偏低。新技术、新项目不能及时纳入医保支付体系。要协同有关部门，着力推进新疗法、新技术纳入医保报销范围，同时也要体现对于短板学科和专业的支持，在价格政策上有所倾斜。深化多元复合式医保支付方式改革。
（注：在医疗服务价格调整方面，2012年以来，三明市已先后调价11次、10379项次；通过综合改革，2023年公立医院医疗服务收入占比已达46.39%）
1.2 行业解读
VBP之后，医健行业的价值链势必会重塑，国内外创新药和仿制药市场比例巨大的倒挂，会继续鼓励和带动创新技术的应用范围和支付标准提升，国家DRG2.0对于相关病组的调整，入组标准的变化，以及各地，包括北京和上海、浙江、南京等地对于创新药支付的鼓励措施都在实际推动更广泛的应用。
如何响应和配合行业政策，首先在上海、北京、浙江等地做好落地试点（包括但不限于部分罕见病的共济模式、CGT的效果付费模式、手术机器人的收费模式等），积累经验，在更大范围内推广。新技术的应用需要政策方和产业方相向而行，在新技术入院HTA评估（江苏省人民医院的管理创新模式），创新药包括器械RWE临床真实世界评估方面（海南和上海等地试点），以价值医疗为导向共同努力。
◉2、结构调整
毋庸置疑的是三甲医院的门庭若市和基层医疗的门可罗雀，对于医疗资源的分配和就医体验的诟病已经成为关乎民生的重大改革难题。三明就县、乡、村基层医改，直面问题，就紧密型医共体的实施难点，从财政投入、三医联动、人员配置、绩效分配等方面做了大胆的探索，医共体总额付费，村卫生室一并纳入医保，带来的是公立医疗的结构改革。
2.1 核心问题：如何以基层为重点，加快分级诊疗体系建设
党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，加快建设分级诊疗体系，推进紧密型医联体建设，强化基层医疗卫生服务”，为进一步推进分级诊疗体系建设指明了方向、提出了明确要求。未来5年是加快建设分级诊疗体系的关键期……
进一步推动城市优质医疗资源向县级医院延伸，全面推进城市医院支援县级医院，核心是建立稳定的人员下沉服务长效机制，三级医院派出专业技术人员和管理干部给予县级医院医疗、药学、护理、管理等组团式常年驻守指导。
2.2 行业启示：如何顺应国家就基层医疗的政策，尤其在常、慢病领域的中长期布局，既是企业战略的选择，也是资源和资本投入的关注点
广阔市场，基层市场是跨国企业重新审视市场格局，调整和倾注资源，重点开发的市场，过去三年单就医药而言，虽有不同口径的数据，但基本上公认的是广阔市场保持了CAGR两位数的增长，增长速率领先于省市公立三甲为主的传统的主渠道，同时在总体规模上远大于新兴线上渠道的规模。随着微创技术、AI、智慧医疗，远程会诊多方面技术融合，对于基层医疗，一老一小的诊疗和用药会成为一个值得关注的领域，便捷应用为主的床旁简易设施、设备，包括影像、病理、早筛、诊断、医疗数据服务也会迎来更广阔的市场前景，在这些细分赛道领域，已经涌现出一些新兴的技术创新和创业企业。
随着三明模式的持续推进，回归医疗本质的公立医院在精益管理，DRG等内在要求驱动下，以及医疗服务价格和医护薪酬的逐步配套政策实施过程中，逐步释放适合集约化、社会化的部分医保外的外包服务和项目，包括医院后勤管理、数字病理、检查检验、消毒中心、辅助诊断等。
◉3、健康引领
健康中国2030的愿景目标已经迫在眉睫，从三医联动至三医协同，以健康为中心已经成为各方最大公约数和共同的目标；促进医疗、医保、医药协同发展和治理逐渐成为各方共识，这也是出台全产业链扶持生物医药创新发展配套政策的基础。
3.1 核心问题：如何以改革推动落实健康优先发展战略
具体措施包括大力促进社会共治、医防协同、医防融合，加强慢性病重点人群管理，聚焦影响人民健康的心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大疾病，推动防治关口前移，加强早期筛查、早诊早治。
3.2 行业解读：落实到行业机会和挑战，在疫苗、早筛等领域都会经历类似医药企业所面临的行业大周期，在支付单一、成本控制、市场调整的同时，具备核心产品和技术、有着整合行业平台能力的企业，会存在巨大的、长期的机会
从社会需求和市场容量的角度，服务领域：需要注重数字化医疗、康养服务、安宁疗护三大领域具备特色和专业服务，包括心、脑康复等领域的创新和已经走出成功商业模式的企业；产品方面：可关注OTC、健康护理、医学营养、美容康体等领域机会。
另外，结合中国临床资源的源头创新也会成为政策和行业共同推动的新机遇。在财政投入和医保支付面临困境的同时，公立医院如何合法合规的创收，医工会有一定的补充作用。受国外梅奥和克利夫兰等医工创新的成功经验的启示，和国内九院、中山、华西等的引领带动，医工创新也会因为医院的重视而带来新技术从内至外，从临床至市场的新需求，上海、北京、浙江、四川等地头部医院会发挥巨大引领和示范作用。
趋势展望
从医保政策端看，结合国家医疗保障局2024年5月20日发布的《国家医疗保障局关于进一步推广三明医改经验持续推动医保工作创新发展的通知》， 三明医改的核心内容如下（根据线上公开内容整理）：
医保基金总额预付：将医保基金与医院运营挂钩，鼓励医疗机构节约成本、合理使用医保资金。
药品和耗材集中采购：通过“带量采购”压缩中间环节，降低药品和耗材价格，从而减轻患者负担。
薪酬制度改革：推动公立医院医生薪酬改革，避免过度医疗行为，提升医务人员收入与工作积极性。
分级诊疗制度：强化基层医疗服务，优化资源配置，推动“首诊在基层”。
治理机制创新：通过信息化手段、制度保障和监督机制，提升医疗服务效率与公平性。
从卫健和公立医院高质量发展角度，医院在积极推动四个创新：体系创新、模式创新、管理创新和科技创新。
从行业影响的角度，需要注意以下三大趋势：
1. 提升大健康产业创新能力，加大创新产品准入支持
集中采购和药品价格透明化，迫使传统医药企业优化供应链并提升研发效率，有利于创新药和高性价比药物进入市场。医改倒逼传统药企和医疗机构转型升级，推动健康管理、精准医疗、数字疗法等领域创新，从而提升大健康产业整体水平。
以北京支持创新医疗技术为例，包括北京市医保局和卫健委联合参与和颁布的《北京市医疗器械产业提质升级行动计划（2024-2026年）》2024年11月5日，其中就完善产品入院流程，特别专文强调：
支持创新产品应用，鼓励医疗机构采购技术含量高、临床需求大的高端医疗器械，通过订购、首购等方式加快创新产品入院应用。支持创新产品根据临床价值和研发投入合理定价，对符合条件的、涉及新医疗技术的创新医疗器械可随时申报新增医疗服务价格项目，试行期间满足条件的，医疗机构可申请统一定价和医保论证。引导医疗机构及时召开耗材会，采购创新医疗器械不纳入“耗占比”管理。强化医保报销政策引导，完善CHS-DRG付费新药新技术除外支付等配套措施。支持创新医疗器械直接纳入我市商业医保保障范围，推动更多创新产品进入商业医保赔付目录，推进覆盖相关创新器械商业健康保险的直接结算。
在中国的生物医药的创新风向标之一的苏州发布，释放出一个明确信号：将全力支持免疫细胞、干细胞和基因治疗等生物医药前沿领域的临床研究。这一举措标志着我国生物医药技术进入了新一轮高质量发展的快车道，同时也为行业注入了强劲的政策动力。
2. 促进数据要素的颠覆式创新和产品交易，推动多元保险支付
特别值得关注的是数据做为新质生产力对于行业潜在的颠覆式的影响，《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，以及医改中对数据透明度和管理效率的高要求推动了医疗信息化和智能化技术应用。
医疗数据具有巨大价值，能被应用于疾病研究、新药研发、医疗保险开发等诸多领域，在业界一度被誉为“沉睡中的金矿”。
近日，上海数据交易所宣布上线了全国医疗体系首批合规、可交易的数据产品，本次挂牌数据来自上海市第一人民医院眼科、内分泌科、放射科等10个科室及上海申康医院发展中心行政管理部门，包括20个重大疾病数据产品和1个医疗行政数据产品。
早先，深圳方面也做了一些有益的、创新的举措，罗湖医院集团“进展性及横断面的糖尿病视网膜病变定量化融合数据集”获深圳数据交易所颁发上市证书，成为深圳首款合规上市的医检数据产品。
2024年11月7日，国家医保局召开医保平台数据赋能商业健康保险发展座谈会，邀请中国人寿、中国人保、太平洋人寿、招商信诺人寿等十家机构参加。商保机构负责人交流了全国统一 医保系统平台和大数据赋能商业健康保险发展存在的问题障碍，讨论了赋能场景、业务需求、路径方式、保障条件等相关内容，提出了意见建议。
大健康产业相关的数字化解决方案，也会推动包括商保支付、电子健康档案、AI辅助诊断等领域的发展。
3. 扩大健康管理和预防服务发展
医改强调以健康为中心的关口前移，医防融合，预防为主会带动基层医疗机构的能力提升和配套建设，健康监测设备、家庭医疗器械及相关服务产业发展。
三明医改在医疗服务领域，项目价格有升有降，通过减少药品回扣和过度医疗带来的无效开支，释放了更多资源，用于支持康复、养老、慢病管理等领域，上述领域都会释放给社会资本，带动为满足的市场需求。
总结
三明医改本身在不断探索之中，并非医改的“终极版”，还需经受实践的检验和锤炼。随着医改深化，三医协同，在各地涌现的实践值得期待和关注，东台紧密型医联体和医共体，以及德清、玉环县域健共体、深圳罗湖对于医改落地都有很大的启发和借鉴推广价值。
三明医改不仅为中国医疗体制改革提供了示范，也为大健康产业转型重塑注入了新动力。通过政策引导、市场优化和技术创新，大健康产业得以更高效地服务于健康需求。未来，深化改革和行业协同发展将是大健康产业继续升级的重要方向。
参考文献：
· 《共担时代责任共促亚太发展-在亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议上的讲话》2024年11月16日，利马，中华人民共和国主席习近平
· 《国家医疗保障局关于进一步推广三明医改经验持续推动医保工作创新发展的通知》《各省要以地市为单元，认真推广三明医改经验》国家卫生健康委党组书记、主任雷海潮，中国卫生杂志2024年11月20日
· 《以基层为重点加快建设分级诊疗体系 为群众提供就近就便系统连续的卫生健康服务》国家卫生健康委党组书记、主任雷海潮，《旗帜》2024年第10期
· 《以人民健康为中心是公立医院必须担起的责任》上海交通大学讲席教授、中国医院发展研究院院长、国家卫健委原体改司司长许树强，新华网客户端2024年12月3日
· 《把握重点直面难点 找到改革平衡点》国家卫生健康委体改司司长杨建立，中国卫生杂志2024年12月2日
· 《学三明，重在把握理念方法》福建省卫生健康委党组书记、主任杨闽红，强国号发布内容，中国卫生2024年11月25日
· 《三医从联动到协同 医改需明确两个“基本”》梁万年，中国卫生杂志2024年7月12日
· 《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2024-2026年）》《北京市医疗器械产业提质升级行动计划（2024-2026年）》北京市经济和信息化局、北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会、北京市卫生健康委员会、北京市医疗保障局、北京市药品监督管理局，2024年11月5日
· 《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》国家数据局等17部门联合印发
· 《首批可交易医疗数据上线，沉睡中的“金矿”开始走出医院机房？》健闻咨询2024年11月7日
文章来源：高特佳投资
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