填补服务空白：利用与客户的紧密联系，个险营销员可以在信托条款设计、执行以及后续调整等方面提供个性化的支持和服务。 增强客户粘性：通过持续跟踪客户需求的变化，及时更新信托安排，不仅解决了客户的问题，还增强了他们对营销员的信任感。
建立终身合作关系：通过深入了解并协助规划客户的未来需求（如子女教育、养老等），营销员可以赢得客户的长期信任，形成稳定的服务关系。 实现身份转变：随着服务深度的增加，个险营销员逐渐转变为客户的财富管家，不仅限于销售保险产品，而是全方位地帮助客户管理资产，优化财务结构，实现财富传承。
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