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保险金信托推荐的面谈逻辑
财富
2024-11-29 09:12
四川
在个人和家庭发展的不同阶段,如子女成年、结婚或是个人步入中老年,财富管理和传承的需求呈现出明显的共性。为了更好地服务这些客户,构建一套可复制的面谈逻辑显得尤为重要。
三段式面谈逻辑
第一段:探讨财富需求及其影响
与客户深入讨论其当前及未来的财富需求,包括这些需求对个人生活和家庭的影响。不仅要强调正面的影响,比如财富的增长和生活质量的提升,还要预见到潜在的负面影响,例如财富分散的风险、继承纠纷等问题。通过全面的分析,让客户意识到合理规划财富的重要性。
第二段:评估现有财富管理工具
评估市面上的财富管理工具和方法,包括但不限于传统的储蓄账户、股票投资、房产投资等。逐一分析这些工具的优点和不足,特别是它们在应对未来不确定性和风险时的局限性。例如,某些投资工具可能缺乏足够的流动性,而另一些则可能面临较高的市场波动风险。
第三段:推荐更优解决方案
介绍保险金信托作为一种更为先进的财富管理工具,如何能够弥补现有工具的不足,有效规避潜在风险。从法律角度出发,解释保险金信托的独特优势,比如资产保护、税务筹划、灵活的受益分配等。通过具体的案例分析,展示保险金信托如何帮助客户实现财富的保值增值和安全传承。
12月5日下午2点在游园直播间详细解读婚姻财产规划、财富传承、家企隔离、养老、税务规划五大场景下,面谈保险金信托的方法和策略。
请点击下方预约——
保险金信托个险发展路径探讨系列
第二场直播:
快速批量落地保险金信托
12月5日14:00
第三场直播:
掌握保险金信托业务的主动权
12月12日14:00
财迷游言
分享为高净值人士提供财富管理方案(含:家族信托、保险金信托、股权信托、慈善信托;家族文化与治理;全球保险配置;财税及法律咨询等)的业务经验、行业咨询与知识,并提供专业培训及落地辅导
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