批量落地保险金信托的2个步骤和4个关键点

财富 2024-12-02 08:59 四川

保险金信托是是保单管理的高级形式，委托人可以在受益人的选择和受益分配上，表达最深层的情感与核心的财务信息。这类情感通常不会轻易表露，只有在特定时刻，面对最信任的人时才会分享。因此，成功实施保险金信托不仅能够为客户带来量身定制的财富管理方案，还能显著提升客户对业务员的信任度，这种信任的深化对于长期合作关系的建立至关重要。

深化客户关系，开启财富管理新篇章

对于所有参与保险金信托业务的业务员和机构而言，每一次成功的落地都是与客户信任关系的一次质的飞跃。更重要的是，这还意味着获得了与客户的后代进行密切交流的机会。作为最熟悉信托分配规则的专业人士，业务员有责任也有机会向受益人详细介绍信托利益分配的具体情况，以及委托人在财富安排中所寄托的爱与期望。通过这种方式，业务员不仅能够巩固自身作为财富管家的形象，还能够培养出银行家般的思维模式。

职业生涯规划：为未来打下坚实基础

每一位从事个人保险销售的营销人员都应考虑将保险金信托作为其职业生涯的一个重要组成部分。设定一个目标，比如为10个、20个或甚至是50个家庭提供服务，这不仅是对个人能力的挑战，更是对未来职业生涯的长远规划。随着服务的家庭数量逐渐增加，与这些家庭建立起来的深厚联系也将成为个人职业道路上宝贵的财富，甚至可能成为职业传承的重要基础。

快速批量落地保险金信托的2个步骤：

一、实现0的突破

二、从1到N，成为保险金信托业务高手

4个关键点：

缺客户
不敢讲
不会讲
没有专业支持

12月5日下午2点，在游园直播间为大家详细解析如何克服上述挑战，落地保险金信托，并逐步成长为该领域的专家。

请点击下方预约——

保险金信托个险发展路径探讨系列

第二场直播：快速批量落地保险金信托

12月5日14:00

第三场直播：掌握保险金信托业务的主动权

12月12日14:00

财迷游言

分享为高净值人士提供财富管理方案（含：家族信托、保险金信托、股权信托、慈善信托；家族文化与治理；全球保险配置；财税及法律咨询等）的业务经验、行业咨询与知识，并提供专业培训及落地辅导

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